中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及對(duì)策研究

韓 磊，劉長(zhǎng)全

（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，北京 100732）

改革開放40 年來，中國(guó)畜牧業(yè)取得了一系列成就，生產(chǎn)規(guī)模大幅提升，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，生產(chǎn)方式穩(wěn)步升級(jí)，畜牧業(yè)發(fā)展對(duì)于農(nóng)業(yè)和整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展具有不可或缺的支撐作用[1]。2018 年以來，非洲豬瘟疫情、中美貿(mào)易關(guān)系變化以及2020 年新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)和全球的蔓延，都對(duì)國(guó)內(nèi)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生重要影響。在此背景下，分析總結(jié)中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)特征和主要挑戰(zhàn)，并提出促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展的對(duì)策建議，對(duì)于落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略、提高中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供具有重要意義。

1 畜產(chǎn)品生產(chǎn)形勢(shì)

自20 世紀(jì)80 年代國(guó)家放開豬肉、蛋、牛奶等畜產(chǎn)品價(jià)格后，畜牧業(yè)加快發(fā)展，其總產(chǎn)出呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。但自2000 年以來，畜牧業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，其占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重在2008 年達(dá)到最高值35.5%后由增長(zhǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)，2019 年該比重下降至26.7%。經(jīng)過快速持續(xù)增長(zhǎng)后，當(dāng)前中國(guó)肉類和牛奶生產(chǎn)均處于徘徊狀態(tài)，其中肉類總產(chǎn)量于2010 年進(jìn)入徘徊階段，2015 年以來甚至呈下降趨勢(shì)；而牛奶總產(chǎn)量在2008 年“三聚氰胺”事件以后進(jìn)入徘徊階段；禽蛋產(chǎn)量則是自1997 年開始進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。

中國(guó)畜產(chǎn)品生產(chǎn)大致可以分為3 個(gè)階段（表1），對(duì)于肉類生產(chǎn)而言，2000 年以前為快速增長(zhǎng)時(shí)期，1980—2000 年，中國(guó)肉類產(chǎn)量從1 205.4 萬t 增加到6 013.9 萬t，年均增長(zhǎng)8.4%；2000—2010 年為低速增長(zhǎng)時(shí)期，肉類總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為2.9%；2010—2019 年為徘徊時(shí)期，由于2019 年肉類減產(chǎn)幅度較大，該階段肉類產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為-0.3%，2019 年肉類產(chǎn)量為7 758.8 萬t。對(duì)于牛奶生產(chǎn)而言，2000 年之前為緩慢增長(zhǎng)時(shí)期，1980—2000 年牛奶產(chǎn)量從114.1 萬t 增加到827.4 萬t，年均增長(zhǎng)10.4%；2000—2008 年為快速增長(zhǎng)時(shí)期，牛奶產(chǎn)量年均增長(zhǎng)17.5%；2008 年至今為徘徊時(shí)期，該期間由于牛奶質(zhì)量安全事件頻發(fā)及消費(fèi)者信心不足，牛奶產(chǎn)量在2008 年的水平上下波動(dòng)，2019 年牛奶產(chǎn)量為3 201.2 萬t，2008—2019 年年均增長(zhǎng)率僅為0.6%。對(duì)于禽蛋生產(chǎn)來說，1996 年之前為高速增長(zhǎng)階段，1982—1996 年年均增長(zhǎng)14.9%，期間多數(shù)年份同比增幅都在10%以上；1997 年禽蛋產(chǎn)量出現(xiàn)改革開放之后的首次負(fù)增長(zhǎng)，此后禽蛋進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，1996—2019 年年均增長(zhǎng)2.3%。2019 年，豬肉產(chǎn)量因非洲豬瘟疫情出現(xiàn)大幅下降，禽蛋作為動(dòng)物蛋白的重要替代性來源，產(chǎn)量出現(xiàn)近10 年最大同比增幅。

表1 中國(guó)畜產(chǎn)品不同階段的生產(chǎn)情況

從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，受消費(fèi)習(xí)慣和價(jià)格的影響，豬肉一直是主要的肉類生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，在基本的動(dòng)物源蛋白和熱量消費(fèi)需求得到滿足的基礎(chǔ)上，肉類消費(fèi)必然向多元化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在此過程中，豬肉產(chǎn)量所占肉類總產(chǎn)量的比重呈下降趨勢(shì)，但仍為第一大肉類品種；禽肉因?yàn)閮r(jià)格優(yōu)勢(shì)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，始終為第二大肉類產(chǎn)品；牛肉和羊肉產(chǎn)量占比相對(duì)較低，但其產(chǎn)量均呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。1980—2019 年，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重從94.1%下降到54.9%，牛肉產(chǎn)量占比從2.2%提高到8.6%，羊肉產(chǎn)量占比從3.7% 提高到6.3%；1985—2019 年，禽肉產(chǎn)量占比從13.3%提高到28.9%（表1）。

2 畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢(shì)

2.1 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)促使牛羊肉進(jìn)口大幅增加 中國(guó)自2008 年首次出現(xiàn)肉類貿(mào)易逆差以來，肉類產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模和進(jìn)口依存度大幅提高。豬肉進(jìn)口量2009 年以來快速增長(zhǎng)，牛肉和羊肉進(jìn)口量2012 年以來有較大幅度增長(zhǎng)（圖1）。2009—2019 年，豬肉進(jìn)口量從13.5 萬t增加到199.4 萬t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從0.3% 提高到4.7%。2012—2019 年，牛肉進(jìn)口量從6.1 萬t 增加到166.0 萬t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從1.0%上升到24.9%；羊肉進(jìn)口量從12.4 萬t 增加到39.2 萬t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從3.1%上升到8.0%。但自2010 年以來禽肉進(jìn)口量總體上保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，一直在50 萬t 上下波動(dòng)。2019 年豬肉價(jià)格暴漲引起對(duì)替代性肉類品種的需求大幅增加，導(dǎo)致禽肉進(jìn)口量大幅上升到79.7 萬t。與2010年相比，2019 年國(guó)內(nèi)禽肉產(chǎn)量和進(jìn)口量均大幅提高，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例變化不大，2010 年該比例為3.2%，2019 年小幅提高到3.6%。

圖1 2000—2019 年中國(guó)肉類進(jìn)口變化情況

與進(jìn)口量相比，中國(guó)肉類出口規(guī)模較小，2019 年中國(guó)豬牛羊禽肉進(jìn)口量為484.3 萬t，而出口量為54.1 萬t，其中禽肉出口量為51.2 萬t，占豬牛羊禽肉出口量的94.7%，豬肉、牛肉和羊肉的出口量分別為2.7 萬t、218.0 t、1 954.3 t。忽略庫(kù)存因素，假設(shè)總產(chǎn)量與凈進(jìn)口量之和（表觀消費(fèi)量）代表總需求量，那么2000—2019 年，國(guó)內(nèi)豬肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5% 和羊肉新增需求的14.3% 要靠進(jìn)口來滿足，禽肉新增需求完全由國(guó)內(nèi)供給滿足。如果以產(chǎn)量與總需求的比值來衡量自給率，2000—2019 年，中國(guó)豬肉自給率從99.8%下降到95.6%，牛肉自給率從100.2%下降到80.1%，羊肉自給率從99.5%下降到92.6%。與豬肉和牛羊肉不同，這一時(shí)期國(guó)內(nèi)禽肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)量超出需求的增長(zhǎng)量，禽肉自給率從97.6%提高到98.8%。

從整個(gè)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，豬肉和禽肉消費(fèi)未來將保持穩(wěn)定，動(dòng)物蛋白消費(fèi)的主要增量在于牛羊肉與水產(chǎn)品，豬肉進(jìn)口將保持穩(wěn)定并略有增長(zhǎng)[2]。近年來，中國(guó)牛肉和羊肉進(jìn)口規(guī)模大幅增長(zhǎng)的原因在于：一方面，國(guó)內(nèi)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，豬肉消費(fèi)趨于飽和，牛羊肉消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)牛肉、羊肉已經(jīng)無法滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，必須通過進(jìn)口滿足，由此帶來牛羊肉進(jìn)口快速增長(zhǎng)[2]；另一方面，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境促進(jìn)了牛羊肉的進(jìn)口，2008 年以來中國(guó)先后與牛羊肉生產(chǎn)大國(guó)新西蘭、澳大利亞簽訂自貿(mào)協(xié)定，2015 年隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，逐步開放內(nèi)陸地區(qū)進(jìn)口肉類指定口岸，同年解除巴西牛肉進(jìn)口禁令，并于2017 年全面解除持續(xù)13 年之久的美國(guó)牛肉進(jìn)口禁令[3]。2018 年和2019 年牛羊肉進(jìn)口規(guī)模的增加除了受以上因素的影響外，也受到非洲豬瘟導(dǎo)致的牛羊肉對(duì)豬肉的替代消費(fèi)需求增長(zhǎng)的影響。

2.2 新增乳制品需求主要通過進(jìn)口得到滿足 從20 世紀(jì)90 年代中期開始，中國(guó)就已經(jīng)成為乳制品凈進(jìn)口國(guó)，且乳制品進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，貿(mào)易逆差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2006—2019 年，中國(guó)乳制品進(jìn)口總量從34.78 萬t 增加到297.3 萬t，進(jìn)口總額從5.58 億美元增加到111.3 億美元。其中，2006—2019 年干乳制品進(jìn)口量從34.33 萬t 增加到204.9 萬t，液態(tài)奶進(jìn)口量從0.46 萬t 增加到92.4 萬t（圖2）。中國(guó)乳制品出口量很小，主要出口產(chǎn)品多年來一直以廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主。2019 年，中國(guó)出口乳制品5.4 萬t，其中干乳制品出口量為0.9 萬t，液態(tài)奶3.0 萬t。2019 年乳制品凈進(jìn)口291.9 萬t，折合原料奶1 730.9 萬t①按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的折算標(biāo)準(zhǔn)，其中，干酪按1:10折算，其他干乳制品按1:8 折算，液態(tài)奶不折算。，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量的54.1%[4]。2019年全國(guó)奶類總產(chǎn)量為3297.6 萬t，當(dāng)年中國(guó)奶源自給率約為65.6%。2008 年以來，在原料奶產(chǎn)量徘徊不前的情況下，國(guó)內(nèi)95.6%的新增乳制品消費(fèi)需求是通過進(jìn)口得到滿足的。

分品種來看（圖2），中國(guó)進(jìn)口的干乳制品主要是原料奶粉和乳清粉，原料奶粉被用于包括UHT 液態(tài)奶在內(nèi)的乳制品生產(chǎn)，從奶源供給角度對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶具有替代性[5]，原料奶粉大量進(jìn)口直接抑制了國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2019 年中國(guó)原料奶粉進(jìn)口量為101.5 萬t，乳清粉進(jìn)口量為45.3 萬t，這兩項(xiàng)折合原料奶的進(jìn)口量就分別達(dá)到811.8 萬t 和362.7 萬t。在經(jīng)歷了多年快速增長(zhǎng)后，嬰兒配方奶粉的進(jìn)口量增幅有明顯下降，2019 年進(jìn)口量為34.5 萬t，同比增長(zhǎng)6.5%。液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過多年快速增長(zhǎng)后增速原本有所放緩，但是在豬肉供給與消費(fèi)需求因非洲豬瘟疫情受到較大抑制的情況下，2019 年乳制品消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)液態(tài)奶進(jìn)口大幅增加。2019 年，液態(tài)奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)31.3%，其中鮮奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)32.3%，酸奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.6%。

圖2 2006—2019 年中國(guó)乳制品進(jìn)口趨勢(shì)

2.3 禽蛋進(jìn)出口大幅下降后長(zhǎng)期停留在低位水平 禽蛋進(jìn)出口與肉類、乳制品存在顯著差異（圖3）。首先，禽蛋進(jìn)口量一直處于很低的水平。尤其是自2004 年進(jìn)口量從上年的2 783.5 t 斷崖式降至9.2 t 之后，禽蛋進(jìn)口量長(zhǎng)期停留在微量水平，2006 年最高時(shí)只有214.6 t，多數(shù)年份不足100 t。其次，禽蛋出口量一直高于進(jìn)口量。2010 年之前禽蛋出口量基本都在100 萬～150 萬t，自2010 年驟降至10.5 萬t 后一直在10 萬t 上下變動(dòng)。2010 年以來，禽蛋凈出口量也是在10 萬t 左右。

圖3 2000—2019 年中國(guó)禽蛋貿(mào)易趨勢(shì)

2.4 進(jìn)口來源呈更加多元化格局②由于禽蛋進(jìn)口量很少，而且屬于凈出口品種，所以禽蛋進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)問題在此不做討論。2009 年以來，隨著中國(guó)肉類進(jìn)口規(guī)模的急劇增長(zhǎng)，肉類進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了較大變動(dòng)，整體呈現(xiàn)進(jìn)口來源多元化趨勢(shì)。2009年中國(guó)豬肉進(jìn)口來源國(guó)有美國(guó)、加拿大、丹麥、西班牙、法國(guó)等5 個(gè)國(guó)家，2019 年中國(guó)新增16 個(gè)國(guó)家的肉產(chǎn)品準(zhǔn)入，豬肉產(chǎn)品準(zhǔn)入國(guó)家達(dá)到20 個(gè)，其中西班牙、德國(guó)、美國(guó)等是當(dāng)前豬肉進(jìn)口的主要來源國(guó)。2013 年之前，中國(guó)一半以上的進(jìn)口牛肉來自澳大利亞，之后從烏拉圭和巴西進(jìn)口的牛肉數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，2016 年以來，巴西一直是中國(guó)牛肉第一大進(jìn)口來源國(guó)，2019 年來自巴西的牛肉進(jìn)口量占比為24.1%。比較而言，中國(guó)羊肉進(jìn)口格局相對(duì)穩(wěn)定，近年來，96%以上的羊肉來自新西蘭和澳大利亞，2019 年從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口的羊肉占比分別為53.4% 和44.2%。以2010 年為拐點(diǎn)，中國(guó)禽肉進(jìn)口來源從以美國(guó)占絕對(duì)多數(shù)向以巴西占絕對(duì)多數(shù)、拉美為主要來源地轉(zhuǎn)變，2013 年以來巴西均為中國(guó)禽肉第一大進(jìn)口來源國(guó)，2019 年來自巴西的禽肉占67.4%（表2）。當(dāng)前，中國(guó)乳制品進(jìn)口主要來自新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、荷蘭、澳大利亞、法國(guó)等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家（表2）。自1999 年以來，新西蘭一直是中國(guó)乳制品進(jìn)口的第一大來源國(guó)，2008 年中國(guó)與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)以后中國(guó)自新西蘭進(jìn)口量更加快速增長(zhǎng)[6]。2019 年，按折合原料奶的數(shù)量，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口乳制品的數(shù)量占總進(jìn)口量的46.4%。分品種來看，新西蘭是當(dāng)前中國(guó)原料奶粉、鮮奶、奶油和奶酪的第一大進(jìn)口來源國(guó)，美國(guó)是乳清的第一大進(jìn)口來源國(guó)，荷蘭是嬰幼兒配方奶粉的第一大進(jìn)口來源國(guó)，而德國(guó)是酸奶的第一大進(jìn)口來源國(guó)。中國(guó)乳制品在進(jìn)口來源國(guó)呈現(xiàn)多元化的同時(shí)，也具有進(jìn)口集中度較高的特征，尤其是奶油、奶粉和酸奶進(jìn)口集中度更高，2019 年中國(guó)奶油進(jìn)口量的83.0%和奶粉進(jìn)口量的74.4%來自新西蘭，酸奶進(jìn)口量的75.1%來自德國(guó)。

3 畜產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)

3.1 肉類價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng) 2001—2013 年的價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)肉類價(jià)格波動(dòng)從長(zhǎng)期來看存在明顯的波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中，豬肉和雞肉的價(jià)格波動(dòng)以周期波動(dòng)為主，牛羊肉價(jià)格以上漲趨勢(shì)為主[7]。2013 年以來，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格經(jīng)歷了“波動(dòng)下滑-波動(dòng)上升-大幅下降”的變動(dòng)趨勢(shì)（圖4-A）。2013—2014 年生豬養(yǎng)殖效益下降推動(dòng)生豬養(yǎng)殖去產(chǎn)能，2015 年豬肉供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致價(jià)格下降。在季節(jié)性波動(dòng)與長(zhǎng)周期的上漲期疊加影響下，2015 年3 月底豬肉價(jià)格開始反彈，之后一直波動(dòng)上行。2016 年下半年以來，生豬供給增加和經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)不振，綜合因素導(dǎo)致豬肉價(jià)格持續(xù)下滑。2018 年下半年豬肉價(jià)格回暖，在非洲豬瘟疫情及環(huán)保政策實(shí)施等因素共同作用下，2019 年下半年以來豬肉價(jià)格暴漲，到年底最高價(jià)格接近59 元/kg。2016年之前雞肉價(jià)格呈大幅上升趨勢(shì)，2017 年受H7N9 疫情及2016 年雞肉進(jìn)口增加的影響，雞肉價(jià)格大幅下降；2017 年以后，在居民肉類需求增加及豬肉價(jià)格上漲引起的替代性消費(fèi)需求增加的作用下，雞肉價(jià)格也大幅上漲，2019 年底雞肉價(jià)格接近26 元/kg。

2014 年之前國(guó)內(nèi)牛肉和羊肉價(jià)格均經(jīng)歷了大幅持續(xù)上漲，到2014 年年初牛肉和羊肉價(jià)格分別達(dá)到65 元/kg和68 元/kg 的高點(diǎn)（圖4-B）。之后牛肉價(jià)格在基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)，而2014 年以來受小反芻獸疫疫情導(dǎo)致的外銷受阻和需求減少、進(jìn)口羊肉增多等因素影響，羊肉價(jià)格呈持續(xù)下跌趨勢(shì)，到2016 年10 月降到歷史最低點(diǎn)。2017 年下半年以來，國(guó)內(nèi)牛肉和羊肉價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，2019 年底牛肉和羊肉價(jià)格分別達(dá)到82 元/kg 和80 元/kg 的高位。牛肉和羊肉價(jià)格走勢(shì)均表現(xiàn)為季節(jié)性波動(dòng)，年初在春節(jié)期間消費(fèi)需求增加的影響下價(jià)格上漲，年中價(jià)格先下降后上升主要受大多數(shù)居民的“夏天少冬天多”的牛羊肉消費(fèi)習(xí)慣影響。2018年下半年以來非洲豬瘟疫情促進(jìn)了牛羊肉對(duì)豬肉的消費(fèi)替代，強(qiáng)化了牛羊肉2019 年下半年價(jià)格上漲的趨勢(shì)。

表2 2019 年中國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口量來源構(gòu)成

圖4 2013—2019 年中國(guó)肉類價(jià)格走勢(shì)

3.2 生鮮乳價(jià)格低位徘徊與乳制品價(jià)格持續(xù)上升并存③該結(jié)論基于2013—2019 年的價(jià)格數(shù)據(jù)。2013年以來，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格經(jīng)歷了“大幅上漲-快速下跌-低位徘徊-低位周期性波動(dòng)”的走勢(shì)[6]。2014 年2 月至2015 年3 月，生鮮乳價(jià)格在經(jīng)歷大幅上漲后又快速下降。之后，由于乳品質(zhì)量安全事件負(fù)面影響的延續(xù)，加上進(jìn)口低價(jià)原料奶粉的沖擊，消費(fèi)需求增長(zhǎng)緩慢，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格長(zhǎng)期在低位周期性波動(dòng)。2019 年，同樣受到非洲豬瘟疫情的影響，國(guó)內(nèi)乳制品供需偏緊，生鮮乳價(jià)格上升明顯，最高價(jià)格接近4 元/kg。與生鮮乳價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)不同，2013 年以來，中國(guó)乳制品價(jià)格持續(xù)攀升（圖5）。根據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2013—2019 年，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶平均零售價(jià)格④本文液態(tài)奶零售價(jià)格是商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的“牛奶零售價(jià)格”和“酸奶零售價(jià)格”的算術(shù)平均值。從11.2 元/kg 增長(zhǎng)到13.4 元/kg，提高了19.6%。同期，國(guó)產(chǎn)品牌的嬰幼兒配方奶粉平均零售價(jià)格從156.2 元/kg 增長(zhǎng)到189.5 元/kg，提高了21.3%。

按生鮮乳價(jià)格環(huán)比變化情況，將2013 年1 月至2019 年12 月的84 個(gè)月分為環(huán)比上升、環(huán)比持平和環(huán)比下降3 組。其中，在生鮮乳價(jià)格環(huán)比上升的有43 個(gè)月，生鮮乳價(jià)格環(huán)比平均增長(zhǎng)1.2%，液態(tài)奶零售價(jià)格環(huán)比平均增長(zhǎng)0.5%；在生鮮乳價(jià)格環(huán)比持平的有2 個(gè)月，液態(tài)奶零售價(jià)格環(huán)比平均增長(zhǎng)0.4%；在生鮮乳價(jià)格環(huán)比下降的有39 個(gè)月，生鮮乳價(jià)格環(huán)比平均下降1.0%，液態(tài)奶零售價(jià)格環(huán)比平均增長(zhǎng)0.2%，可以看出生鮮乳價(jià)格與終端乳制品價(jià)格變化的非對(duì)稱性。

生鮮乳價(jià)格低位徘徊與乳制品價(jià)格持續(xù)上升并存的現(xiàn)象表明，奶業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失主要是由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔(dān)的。奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的弱勢(shì)地位源于不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和不完善的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機(jī)制。原料奶收購(gòu)是數(shù)量少、規(guī)模大的加工企業(yè)與數(shù)量多、規(guī)模小的養(yǎng)殖戶之間的交易，屬于典型的寡頭壟斷格局，加工企業(yè)在收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)量等方面都掌握話語權(quán)，養(yǎng)殖戶通常被控制在生存或微利的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，這決定了奶農(nóng)的脆弱性和對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的敏感性。

圖5 2013 年以來中國(guó)乳制品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

3.3 禽蛋價(jià)格在快速增長(zhǎng)后率先回落，面臨供需失衡風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，自2014 年下半年至2017年上半年，禽蛋價(jià)格經(jīng)歷了持續(xù)性下降（圖6）。全國(guó)月平均價(jià)格從最高時(shí)的12.2 元/kg 降至最低時(shí)的6.9 元/kg。之后禽蛋平均價(jià)格快速回升至10 元/kg 左右的水平，2018 年維持在這個(gè)水平上下波動(dòng)。2019 年初，受非洲豬瘟疫情和豬肉價(jià)格大幅增長(zhǎng)的影響，禽蛋價(jià)格也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2019 年3—10 月，禽蛋平均價(jià)格從9.0 元/kg升至12.5 元/kg 的歷史高點(diǎn)，增長(zhǎng)了38.9%。由于供給能力更快增長(zhǎng)，2019 年11 月，禽蛋價(jià)格先于各肉類品種出現(xiàn)小幅回落。與之相比，豬肉價(jià)格出現(xiàn)短暫回落后又有較大上升，牛肉、羊肉價(jià)格則持續(xù)增長(zhǎng)，禽肉價(jià)格也因?yàn)楫a(chǎn)能過快增長(zhǎng)于2019 年12 月開始回落。

圖6 2013 年以來中國(guó)雞蛋價(jià)格走勢(shì)

4 畜牧養(yǎng)殖業(yè)成本收益分析

4.1 養(yǎng)殖成本的規(guī)模效應(yīng)因畜種而異 對(duì)于生豬、肉牛、肉羊和肉雞而言，其養(yǎng)殖成本主要為飼料成本、仔畜成本和人工成本；而對(duì)于奶牛而言，其養(yǎng)殖成本主要是飼料成本、人工成本和固定資產(chǎn)投資折舊。從總成本各項(xiàng)構(gòu)成的變化情況來看，畜牧業(yè)總成本的變動(dòng)趨勢(shì)主要受飼料成本的影響。以奶牛養(yǎng)殖為例，2006—2018 年，奶牛養(yǎng)殖的人工成本、固定資產(chǎn)折舊及土地成本都呈逐年上升的趨勢(shì)，而飼草料尤其是精飼料投入的變動(dòng)與總成本的變動(dòng)趨勢(shì)一致，即以2014 年為分界點(diǎn)呈現(xiàn)“先增長(zhǎng)后下降”的走勢(shì)。

近年來，國(guó)家采取多項(xiàng)措施積極推動(dòng)畜牧業(yè)規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，畜牧業(yè)養(yǎng)殖呈現(xiàn)散養(yǎng)戶快速退出、大規(guī)模養(yǎng)殖占比持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從不同養(yǎng)殖規(guī)模的成本比較來看，生豬和肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模效益明顯，奶牛養(yǎng)殖卻表現(xiàn)出規(guī)模不經(jīng)濟(jì)（表3）。2018 年，生豬和肉雞養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品的成本隨著規(guī)模的擴(kuò)大而下降，生豬小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比散養(yǎng)低13.3%、16.1%和16.3%；肉雞中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比小規(guī)模養(yǎng)殖低2.1% 和5.6%。對(duì)于奶牛，2018 年雖然小規(guī)模養(yǎng)殖的單位主產(chǎn)品成本比散養(yǎng)低6.3%，但中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本卻比散養(yǎng)分別高5.9%和6.3%。

表3 中國(guó)畜牧業(yè)不同規(guī)模養(yǎng)殖成本變化

動(dòng)態(tài)來看，畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖在成本節(jié)約方面的作用比較明顯，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，單位主產(chǎn)品養(yǎng)殖成本增幅呈下降趨勢(shì)（或者下降幅度不斷增大）。2013—2018年期間，生豬散養(yǎng)單位主產(chǎn)品成本下降4.6%，而小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本分別下降7.2%、8.2%和8.9%；肉雞小規(guī)模養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品成本上升2.4%，雖然中規(guī)模養(yǎng)殖成本增長(zhǎng)幅度略高于小規(guī)模，為2.8%，但大規(guī)模養(yǎng)殖成本不但未增加反而下降了5.7%；奶牛散養(yǎng)戶養(yǎng)殖成本增長(zhǎng)5.5%，小規(guī)模養(yǎng)殖成本未發(fā)生變化，中規(guī)模養(yǎng)殖成本增加1.7%，而大規(guī)模養(yǎng)殖成本降低8.4%。

4.2 養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況稍有改善 近年來，畜牧業(yè)養(yǎng)殖盈利情況波動(dòng)較大，且不同畜種之間的波動(dòng)趨勢(shì)也不盡一致。2019 年豬糧比⑤根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品與飼料周監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的活豬價(jià)格與玉米價(jià)格計(jì)算得到。整體呈大幅上升趨勢(shì)，全年均值為9.9，比2018 年高55.7%；全年豬糧比均在6:1 盈虧平衡線以上（圖7），生豬養(yǎng)殖盈利水平大幅提高，這主要是非洲豬瘟疫情引起生豬產(chǎn)能持續(xù)下降進(jìn)而導(dǎo)致活豬價(jià)格大幅上漲的結(jié)果。2019 年11 月以來隨著活豬價(jià)格的小幅回落，豬糧比也從10 月底的18.3 高位下降到16左右，生豬養(yǎng)殖的盈利水平有所下滑。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警專家團(tuán)隊(duì)的研究，2019 年全年生豬養(yǎng)殖盈利高達(dá)660 元/頭。

2019 年，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提高。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算生鮮乳價(jià)格與單位成本的比值，從2018 年年均1.1 提高到2019 年的年均1.2。從反映奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)環(huán)境的奶飼比⑥根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品與飼料周監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的主產(chǎn)省生鮮乳價(jià)格與玉米、豆粕價(jià)格計(jì)算得到，玉米和豆粕在飼料綜合價(jià)格中的權(quán)重分別為70%和30%。來看，2019 年下半年奶業(yè)主產(chǎn)省的奶飼比穩(wěn)步增長(zhǎng)，且明顯高于上年同期（圖7），2019 年年末達(dá)到1.6，已超過1.5:1 的盈虧平衡點(diǎn)。2019 年國(guó)內(nèi)奶飼比的平均值為1.5，雖然仍低于根據(jù)IFCN 數(shù)據(jù)計(jì)算的國(guó)際平均水平，但同比增長(zhǎng)7.7%[4]。

圖7 豬糧比與奶飼比走勢(shì)

5 促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的對(duì)策建議

當(dāng)前中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)：一是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)緩慢和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)的共同作用下，畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大，對(duì)國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大沖擊；二是畜產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，不利于形成穩(wěn)定的生產(chǎn)預(yù)期和消費(fèi)預(yù)期；三是畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不完善，市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來承擔(dān)。為此建議采取以下措施促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展：

第一，加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高畜牧業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)食品安全質(zhì)量缺乏信心，進(jìn)口畜產(chǎn)品主要滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)多元化和高端消費(fèi)需求。為了緩解畜產(chǎn)品大量進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展的沖擊，中國(guó)需提高畜牧業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，特別是要加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督以提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。在監(jiān)管工具選擇上，逐步減少政府直接干預(yù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)等決策的經(jīng)濟(jì)性監(jiān)管措施，重點(diǎn)向社會(huì)性監(jiān)管轉(zhuǎn)變，更多地在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量要求、信息披露等方面明確標(biāo)準(zhǔn)，一視同仁地加強(qiáng)監(jiān)管。在監(jiān)管主體上，要逐步由政府監(jiān)管為主向全社會(huì)共同參與監(jiān)管轉(zhuǎn)變，重視廣大消費(fèi)者的監(jiān)督，暢通消費(fèi)者信息反饋渠道[8]。

第二，健全市場(chǎng)信息服務(wù)體系，合理引導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)和流通。畜產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)是國(guó)家政策調(diào)整、畜禽疫病、生產(chǎn)成本變動(dòng)、畜產(chǎn)品生產(chǎn)周期及供求彈性變動(dòng)等因素共同作用引起的，降低以上因素對(duì)畜產(chǎn)品市場(chǎng)的影響需要改善信息傳導(dǎo)不暢通、信息發(fā)布滯后等現(xiàn)狀。為此，需要從全國(guó)層面統(tǒng)一規(guī)劃健全畜產(chǎn)品市場(chǎng)信息服務(wù)體系，科學(xué)適度地通過網(wǎng)站、雜志和報(bào)紙等媒體向養(yǎng)殖戶、流通企業(yè)、中介組織提高國(guó)內(nèi)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、供需、加工、疫病等信息。同時(shí)，鼓勵(lì)建立畜產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)作為政府相關(guān)部門聯(lián)系廣大生產(chǎn)者的紐帶，通過行業(yè)協(xié)會(huì)的信息傳播科學(xué)引導(dǎo)生產(chǎn)。

第三，提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。畜牧業(yè)發(fā)展中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)處于弱勢(shì)地位，不利于養(yǎng)殖戶的長(zhǎng)期發(fā)展，這主要源于產(chǎn)業(yè)化組織化水平較低導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上不合理的利益分配格局。改善這種不完善的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)體制，一方面要積極搭建產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和加工環(huán)節(jié)建立產(chǎn)銷合作機(jī)制，發(fā)展訂單養(yǎng)殖和合同生產(chǎn)，鼓勵(lì)種養(yǎng)加一體化發(fā)展；另一方面需要借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)發(fā)展區(qū)域性和全國(guó)性的合作社聯(lián)合社或畜產(chǎn)品協(xié)會(huì)，提高養(yǎng)殖戶的組織化水平和在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。