基于電力市場環(huán)境探索建設(shè)省級營銷體系

左東輝 中國華電集團有限公司廣東公司

一、實施背景

2015年中發(fā)9號文發(fā)布，標志著全面開啟新一輪電力體制改革[1]。廣東是最活躍的省級電力市場，是國家確定的8個現(xiàn)貨試點省之一。2018年8月30日，南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨交易規(guī)則下發(fā)征求意見稿，9月1日，廣東電力現(xiàn)貨市場開展模擬試運行，標志著全國首個電力現(xiàn)貨市場啟動運行。處于廣東的省級發(fā)電集團管轄區(qū)域內(nèi)煤機、氣機及新能源發(fā)電企業(yè)的規(guī)劃發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營，基于電力現(xiàn)貨市場環(huán)境，為積極應(yīng)對瞬息萬變的市場形勢，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，提升公司綜合競爭力，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和建立“運營一體化”營銷體系是適應(yīng)電改的必然要求。

(一)廣東電力市場建設(shè)及發(fā)展

“十三五”期間，廣東電力市場迅速發(fā)展。交易規(guī)模從229億千瓦時增長到2 501億千瓦時，交易機組容量從5 271.2萬千瓦增長到10 603.2萬千瓦，準入市場主體數(shù)量從1 268家增長到25 072家。現(xiàn)階段，廣東電力市場處于計劃與市場并行、中長期向現(xiàn)貨過渡階段，交易品種繁多，交易規(guī)則復(fù)雜，規(guī)則及方案修訂頻繁，現(xiàn)貨市場存在發(fā)用結(jié)算資金不平衡等矛盾，市場主體的管理水平和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊。

電力體制改革持續(xù)向縱深推進。2020年9月，國家發(fā)改委辦公廳對電力市場建設(shè)提出明確方向、明確任務(wù)和明確進度的總體要求。隨著有序放開競爭性環(huán)節(jié)電價、有序放開發(fā)用電計劃、有序放開增量配電業(yè)務(wù)的推進，逐漸形成多元化有效競爭的市場體系，發(fā)電機組的基數(shù)電量將逐步取消，廣東電力市場形成充分競爭的格局。

(二)發(fā)電集團營銷體系現(xiàn)狀

為積極適應(yīng)持續(xù)深化的電力體制改革，省級發(fā)電集團處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵階段，積極探索建設(shè)區(qū)域統(tǒng)籌的營銷體系，體制、機制及人才隊伍建設(shè)處于起步階段。三級發(fā)售電企業(yè)處于轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營理念的重要時期，不斷摸索新形勢下企業(yè)定位和職責，煤機、氣機、新能源發(fā)電企業(yè)及售電公司在設(shè)置營銷部門和崗位方面各不相同?；诂F(xiàn)狀，單一發(fā)售電企業(yè)受到市場信息約束、人員配置不足、競爭手段單一、優(yōu)化空間有限等現(xiàn)實條件約束，不具備自行組織參與市場交易的能力，無法實現(xiàn)區(qū)域統(tǒng)籌及效益最大化。

二、“運營一體化”營銷體系建設(shè)方案

為科學應(yīng)對電力市場競爭及挑戰(zhàn)，搶抓電改機遇，在集團公司頂層設(shè)計指導(dǎo)下，借鑒國外成熟電力市場管理經(jīng)驗，結(jié)合廣東電力市場實際，基于省級公司的現(xiàn)狀，試點建設(shè)“運營一體化”營銷體系。按照“四個一”的原則，即建立一個體系，以省公司市場營銷部為主管部門，統(tǒng)籌管理區(qū)域報價中心、發(fā)電企業(yè)、售電公司，形成橫向融合、縱向管理、科學決策的電力市場交易體系；創(chuàng)新一套制度，是涵蓋區(qū)域交易決策管理與業(yè)務(wù)流程管理的制度體系；鍛煉一支隊伍，培養(yǎng)一支素質(zhì)優(yōu)秀、精通發(fā)售電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、掌握電力系統(tǒng)知識、善于內(nèi)外部協(xié)調(diào)的人才梯隊。實現(xiàn)一個目標即區(qū)域效益最大化。

(一)營銷體制建設(shè)

1.組織機構(gòu)建設(shè)(見下頁圖1)

圖1 組織機構(gòu)建設(shè)

2.職責及分工界面

(1)電力市場交易決策領(lǐng)導(dǎo)小組是區(qū)域營銷體系的決策機構(gòu)，負責貫徹落實公司有關(guān)電力交易的決定，決策區(qū)域年度和月度交易目標和實施方案，對年、月交易方案進行總結(jié)和考評。

(2)售電公司本部+辦事處。公司人力資源部行文在區(qū)域10家基層企業(yè)成立售電公司辦事處，原則上設(shè)在各單位市場營銷部，辦事處人員組織關(guān)系隸屬基層單位，市場電量開發(fā)工作由售電公司管理，形成覆蓋全省各地市的營銷網(wǎng)絡(luò)。

(3)市場營銷部是區(qū)域市場營銷工作管理部門。負責“運營一體化”的體制、機制建設(shè)，交易方案報批、審核、下達并監(jiān)督執(zhí)行，建立健全營銷管理規(guī)章制度，負責區(qū)域市場營銷隊伍建設(shè)。

(4)報價中心負責區(qū)域市場交易統(tǒng)一競爭報價。負責發(fā)售企業(yè)批發(fā)和現(xiàn)貨市場交易的策略制定及執(zhí)行，收集整理相關(guān)的內(nèi)外部信息并進行深入研究，強化風險管控，是區(qū)域與電力交易中心交換數(shù)據(jù)的統(tǒng)一出口。

(5)發(fā)電企業(yè)負責廠內(nèi)生產(chǎn)管理及經(jīng)營工作。負責廠內(nèi)燃料管理，作為售電公司辦事處負責開拓授權(quán)區(qū)域內(nèi)的電、熱、冷用戶的開發(fā)、結(jié)算及管理等，負責機組運行參數(shù)確認及調(diào)頻輔助服務(wù)交易申報結(jié)算，是與電力調(diào)度中心專線交換數(shù)據(jù)的統(tǒng)一出口。

(6)售電公司是批發(fā)和零售市場管理主體。負責組織辦事處、二級代理公司等全面開展零售市場開發(fā)、維護及綜合能源服務(wù)；負責本企業(yè)批發(fā)零售交易的洽談、簽約、歸檔及上報；負責零售側(cè)日清月結(jié)工作；配合報價中心預(yù)測節(jié)點電價及經(jīng)濟走勢等；負責本企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)。

(二)營銷機制建設(shè)

為適應(yīng)市場的快速變化，提升營銷工作效率，發(fā)揮公司內(nèi)部資源協(xié)同作用，實現(xiàn)公司整體效益最大化，制定“營銷一體化”機制建設(shè)方案，主要包括決策體系建設(shè)、制度體系建設(shè)和激勵機制建設(shè)三部分。

1.決策體系建設(shè)

建立分級決策管控體系，省公司電力市場交易領(lǐng)導(dǎo)小組負責審議決策年度、月度交易方案和措施；市場營銷部負責審核決策周交易方案和具體措施；報價中心負責制定、決策并執(zhí)行日前及實時現(xiàn)貨交易方案[2]。修訂計劃必須按原審批層級和程序，批準后執(zhí)行。

2.制度體系建設(shè)

根據(jù)電力現(xiàn)貨市場特點及適應(yīng)市場快速變化的要求，市場營銷部建立4份基本管理制度，分別為《市場營銷管理辦法》《電力市場交易管理辦法》《電力市場風險管理辦法》《售電業(yè)務(wù)管理辦法》，對區(qū)域運營運營一體化進行統(tǒng)籌管理和考核。報價中心建立1+3業(yè)務(wù)管理制度，包括電力現(xiàn)貨市場交易基本規(guī)則、電力中長期交易實施細則、電力現(xiàn)貨交易實施細則、電力現(xiàn)貨結(jié)算實施細則。

3.創(chuàng)新激勵機制

一是年度績效責任制考核，將批發(fā)和零售電量、電價目標納入企業(yè)年度績效責任書，并明確獎懲依據(jù)；二是制定并下發(fā)全員營銷獎懲實施細則，調(diào)動全員參與市場電量開發(fā)的積極性和主動性；三是創(chuàng)新月度考核指標體系，發(fā)電側(cè)考核指標包括單位容量交易毛利潤、發(fā)電偏差考核費用、熱電聯(lián)產(chǎn)電量預(yù)測準確率、調(diào)頻性能指標合格率、調(diào)頻輔助服務(wù)考核費用；售電側(cè)考核指標包括單位購電成本、用電申報曲線準確率、市場電量份額不小于有效發(fā)電容量份額；嚴格執(zhí)行績效考評獎懲制度。

三、交易組織管理

為做好電力市場交易組織管理工作，確保交易工作及時、準確、高效開展，做好交易期間的人員組織，在電力交易市場充分發(fā)揮區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實現(xiàn)區(qū)域效益最大化。

(一)中長期交易組織

1.制定交易策略

一是確定參與交易品種的優(yōu)先順序，分析要素為交易時序、預(yù)測市場供需比[3]及分析買賣雙方的心理預(yù)期等。二是持倉和估值分析，根據(jù)預(yù)測的現(xiàn)貨市場價格[4]確定發(fā)電售電企業(yè)的最優(yōu)持倉電量和價格范圍，進行調(diào)倉操作，估算中長期持倉電量在遠期估值。曲線優(yōu)化，發(fā)電優(yōu)選交易D1平線或統(tǒng)調(diào)曲線，提高谷段降低峰段覆蓋率，售電則相反。三是區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)同優(yōu)化，發(fā)售協(xié)同，發(fā)電企業(yè)煤機燃機優(yōu)化互補[5]，實現(xiàn)區(qū)域效益最大化。

2.實施交易操作

盯盤和操作，中長期交易以機組為單位開展，交易員應(yīng)根據(jù)交易方案，結(jié)合實際曲線和價格，正確做好交易操作。

3.復(fù)盤總結(jié)分析

D+2日完成復(fù)盤分析，包括全省及區(qū)域公司成交電量和電價等、效益評估，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，探索更優(yōu)的交易策略。

(二)現(xiàn)貨交易組織

1.按時間節(jié)點形成現(xiàn)貨交易管理流程，執(zhí)行早例會制度，由值長主持召開，工作值及準備值全員參與

工作值負責制定方案、申報及統(tǒng)計分析等，準備值負責完成下周交易方案及熟悉市場行情及信息等。

2.交易申報

首先分析市場最新行情、上一日交易結(jié)果、申報方案及天氣等重點關(guān)注事項，判斷市場供需和電網(wǎng)運行環(huán)境，掌握交易日中長期電量曲線覆蓋情況，對交易策略進行滾動優(yōu)化。其次確認發(fā)電機組運行狀態(tài)和運行參數(shù)限制，測算邊際成本[6]；確認售電代理用戶交易日的用電曲線，結(jié)合負荷預(yù)測[7]及節(jié)點電價預(yù)測[8]制定擬申報曲線；利用競報價輔助決策系統(tǒng)，優(yōu)化發(fā)、售電企業(yè)擬申報方案，并完成上報工作。最后根據(jù)系統(tǒng)披露的交易日信息供需形勢、正負備用[9]、線路檢修及阻塞等情況，確定當日的申報方案，并利用輔助決策系統(tǒng)完成內(nèi)部決策審批[10]。在規(guī)定的時間內(nèi)完成交易日申報工作。

3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計

下載市場披露的全省節(jié)點電價信息和區(qū)域成交結(jié)果，上傳到輔助決策系統(tǒng)，完成信息的整理傳遞和分析，組織安排運行日的生產(chǎn)經(jīng)營工作。

4.交易復(fù)盤分析

按照日、周、月形成復(fù)盤分析報告。D+2日完成D日復(fù)盤報告，每周日完成上周六至本周五的復(fù)盤報告，主要分析全省供需和日前、實時出清價格，區(qū)域公司日前及實時中標電量、電價，對系統(tǒng)運行的重要事項進行說明分析。每月8日前完成月度復(fù)盤分析報告，全面分析當月中長期方案及完成情況，與全省平均值進行對標分析。全面分析當月現(xiàn)貨交易中標電量電價的經(jīng)濟性，總結(jié)經(jīng)驗，查找提升空間，為滾動優(yōu)化方案提出有力依據(jù)。

5.交易結(jié)算

結(jié)算工作分為日清算和月結(jié)算。日清算，首先完成發(fā)電企業(yè)關(guān)口計量數(shù)據(jù)的核對，售電公司代理用戶企業(yè)實際用電量的核對，然后完成系統(tǒng)確認，完成發(fā)售電企業(yè)現(xiàn)貨及中長期電量的日清算工作。其次完成售電公司履約保函使用額度和預(yù)留額度的測算，提出風險提示等。最后開展統(tǒng)計上報，并完成結(jié)算報表。月結(jié)算根據(jù)交易系統(tǒng)推送的數(shù)據(jù)，按時開展核對、清算及上報確認等工作，并完成全月結(jié)算報表。

四、管理創(chuàng)新實踐效果與總結(jié)

第一，現(xiàn)貨交易模式。全月現(xiàn)貨結(jié)算試運行期間，一是決策科學適應(yīng)市場快速變化。二是體系運轉(zhuǎn)高效，橫向縱向統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，溝通順暢。三是發(fā)售協(xié)同效果顯著，與非現(xiàn)貨模式相比，發(fā)售電企業(yè)均實現(xiàn)增加收益的目標，真正實現(xiàn)區(qū)域效益最大化。四是進一步優(yōu)化完善了競爭報價輔助決策系統(tǒng)。

第二，非現(xiàn)貨交易模式。按照區(qū)域統(tǒng)籌決策管理機制，市場營銷部組織報價中心和發(fā)、售電企業(yè)進行溝通，由報價中心負責起草區(qū)域月度交易方案，市場營銷部負責審核上報交易決策領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)審批后組織報價中心開展交易、結(jié)算及分析，組織發(fā)售電企業(yè)執(zhí)行交易結(jié)果，力爭實現(xiàn)區(qū)域效益最大化目標。

第三，全員營銷管理。售電公司本部全面負責，統(tǒng)籌管理辦事處形成覆蓋全省的營銷網(wǎng)絡(luò)，在市場電量開發(fā)、客戶管理、增值服務(wù)及綜合能源服務(wù)方面統(tǒng)籌推進，在提質(zhì)增效方面取得效果。

“運營一體化”營銷體系初步建立起來，體系運轉(zhuǎn)符合電力市場形勢，有利于省級公司的統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)，隨著雙碳目標的推進，電力市場交易品種不斷豐富，包括電能量交易、調(diào)頻輔助服務(wù)交易、可再生能源電力交易、需求側(cè)響應(yīng)交易等，在省級電力現(xiàn)貨市場平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上，南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場已開啟建設(shè)步伐，省級“運營一體化”營銷體系將向大區(qū)“運營一體化”的營銷體系過渡，為集團公司效益最大化奠定基礎(chǔ)。