全球疫情和中美貿易戰(zhàn)下的中國大豆市場分析

馬辭森

摘要：本文結合中國大豆市場的實際情況及大豆國際貿易的特點，研究全球疫情和中美貿易戰(zhàn)對中國大豆供需平衡的綜合影響。在研究了2020年以來，大豆的進口數(shù)據(jù)，大豆期貨價格的變化及主要相關行業(yè)的研究信息后，得出結論：一是疫情彈性高于中美貿易戰(zhàn)彈性，對中國大豆市場供需關系的影響。二是疫情得到控制后，疫情導致的行業(yè)需求反彈和中美貿易戰(zhàn)導致的供給緊縮同向作用，使大豆供需關系更加緊張，供給不足的情況更加嚴重，價格飛漲。

關鍵詞： 全球疫情;中美貿易戰(zhàn);大豆;國際貿易

隨著中國經濟的發(fā)展和大豆國際貿易供需關系的變化，中國逐步從主要的大豆出口國變?yōu)槿蜃畲蟮拇蠖惯M口國。中國的大豆日益依賴進口，大豆的主要加工產品為大豆油和豆粕，分別為餐飲行業(yè)的主要食用原材料和飼料行業(yè)主要的加工原材料。隨著全球疫情的蔓延和中美貿易戰(zhàn)的持續(xù)進行，本文研究了這兩種影響因子對中國大豆貿易的影響，并提出解決方案。

一、中國大豆油貿易現(xiàn)狀

1.1 國內市場對大豆進口依賴大

20世紀上半葉，中國大豆產量位居世界第一，也是大豆的主要出口國。直到上個世紀末，國內大豆的需求一直由國產大豆供應。但是，由于中國面臨著人多地少的基本國情，政府對農業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是優(yōu)先保證口糧作物，如水稻、小麥和玉米的種植，逐步加大以上作物的耕作面積，而減少了大豆的播種面積。同時，中國加入WTO后，對大豆的關稅做了重大調整，不再對大豆進口實行配額限制。以上諸多原因做成了我國大豆的供應嚴重依賴進口的現(xiàn)狀。

1.2 國內市場對大豆的進口需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢

從表一數(shù)據(jù)中看，從2010年到2018年期間，大豆進口金額增長了51.85%，大豆進口數(shù)量增加了60.66%，說明我國對進口的依賴程度在逐步加上深。

就今年的情況而言，據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-5月，我國進口大豆3388.3萬噸，比去年同期（下同）增加6.8%;價值938.6億元人民幣，增長4.9%;進口平均價格為每噸2770.2元，下跌1.7%。其中，5月份當月進口937.7萬噸，增加27.7%;價值253.5億元，增長31.6%;進口均價為每噸2703元，上漲3.1%。

1.3 我國大豆進口來源相對固定

2009-2017 年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85% 、40.91% 和 11.14% 。說明中國大豆進口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷，三者合計進口量占總進口量的比例一直保持在 94% 以上。

我國大豆油的市場供應，受巴西、美國、阿根廷等主要大豆出口國的影響很大。

二、中美貿易摩擦下，進口結構發(fā)生調整

2.1 貿易戰(zhàn)下從美國進口份額下降

在中美貿易摩擦下，大豆成為中美較量的戰(zhàn)場之一，中國從美國進口大豆量大幅下降，而加大了從其他國家進口大豆的力度和規(guī)模。

今年以來，我國大豆月度進口量逐月回落至3月份的427.8萬噸后，4月份開始連續(xù)2個月反彈，5月份當月進口937.7萬噸，環(huán)比增加39.6%。從進口來源地看，自巴西進口大幅增加，自美國進口持續(xù)萎縮。5月份，我國自巴西進口大豆886.2萬噸，同比增加39.5%，環(huán)比增加49.2%，占當月大豆進口量的94.5%。自美國進口在1月份達到高位后逐月下行，5月份降至49.2萬噸，同比減少45.7%，環(huán)比減少26.1%。

2.2 貿易戰(zhàn)下我國逐步調整進口來源

海關數(shù)據(jù)顯示，從2020年我國進口大豆國別的結構來看，我國從烏克蘭（同比增725%）、俄羅斯（同比增17.70%）、埃塞俄比亞（同比增2142.86%）等國家進口大豆同比增長幅度較大。同時，我國從哈薩克斯坦（同比減少58.74%）、烏拉圭（同比減少24.72%）、加拿大（同比減少93.90%）進口的大豆量明顯減少。

2020年1-9月，我國還從貝寧進口了0.25萬噸大豆。我國從坦桑尼亞等非洲國家進口大豆短期并不會對國內的大豆系價格造成很大影響，但隨著全球貿易關系的發(fā)展和我國“一帶一路”政策的實施，我國進口大豆的國別結構可能發(fā)生不小的變化。非洲的其他大豆生產國還包括南非，尼日利亞和贊比亞，日后這些國家的大豆進口是否能被批準也值得期待。

三、疫情對全球大豆貿易的影響

海外新冠疫情形勢嚴峻，大豆主產國美國、巴西、阿根廷的大豆產量占全球的 80%，當前3個國家確診病例仍在上升，從而使全球大豆壓榨及運輸?shù)牟淮_定性提升，全球豆類價格波動率提升。

伴隨新冠疫情的不斷發(fā)展，巴西、阿根廷的相關舉措不斷加大，近期頻頻有阿根廷和巴西“封城”、停工的消息爆出。巴西作為全球大豆主要出口國，阿根廷作為全球豆粕、豆油的第一大出口國，“封城”停工勢必影響到全球大豆、豆粕以及豆油的供應，相應的全球豆類價格很有可能會提升。

新冠疫情為世界大豆供應增加了諸多不確定性因素。

四、全球疫情和中美貿易戰(zhàn)下的中國大豆市場發(fā)展趨勢

4.1 豆粕需求下降后又急劇上升，養(yǎng)殖業(yè)對大豆貿易的影響

抗擊新冠肺炎疫情的阻擊戰(zhàn)打響后，交通管制措施成為有效控制疫情的重要舉措。在有效控制疫情的同時，道路封閉也了導致與養(yǎng)殖相關的飼料、獸藥的生產和運輸受阻，無法運輸?shù)金B(yǎng)殖戶手中。部分地區(qū)政府單位為控制疫情采用嚴格限制屠宰場、飼料廠復工的方法，養(yǎng)殖場戶出現(xiàn)了因飼料不足而不得不就地屠宰大量家畜，導致養(yǎng)殖業(yè)作為對豆粕主要的需求行業(yè)需求不足的情況嚴峻，致使市場對大豆加工副產物豆粕需求彈性下降，從而引起市場對大豆需求的下降。

然而，隨著中國疫情的控制，養(yǎng)殖業(yè)開始回溫，前期減少的家畜供應亟待恢復供應。能繁母豬和生豬存欄快速回升，雙雙實現(xiàn)同比由降轉增。農業(yè)農村部最新數(shù)據(jù)顯示，7月份全國生豬存欄環(huán)比增長4.8%，同比增長13.1%，這是自 2018年4月份以來生豬存欄首次實現(xiàn)同比增長，也是繼6月份能繁母豬存欄同比增長后，生豬產能恢復的又一個重要拐點。7月份能繁母豬存欄環(huán)比增長4%，同比增長20.3%。

養(yǎng)殖業(yè)特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)在疫情的大環(huán)境下，先發(fā)生規(guī)模大范圍縮減，在疫情控制后又發(fā)生大規(guī)模的恢復。

4.2 豆油需求下降后又急劇上升，餐飲行業(yè)對大豆貿易的影響

疫情發(fā)生后，為了控制疫情，防止群眾聚集成為有效控制疫情的重要手段之一。餐飲行業(yè)作為人員密集場所，首當其沖收到沖擊。一是有政府機關明令禁止餐飲行業(yè)在疫情嚴重時營業(yè);二是居民對疫情的恐慌心理，也促使了居民減少到餐飲店消費。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國2020年一季度國內生產總值（以下簡稱 GDP）初步核算主要結果顯示，住宿餐飲業(yè)絕對額為2821 億元，比去年同期增長-35.3%。2020年一季度，以四川餐飲為例，四川實現(xiàn)餐飲收入435.6億元，同比下降32.1%，比商品零售額降幅高11.9個百分點，增速較上年同期回落44.2個百分點。實現(xiàn)營業(yè)額同比下降44.8%，增速較上年同期回落50.6個百分點。其中，2、3月四川分別實現(xiàn)餐飲收入43.7、149.9億元，同比分別下降79.2%、28.4%，分別較上年同期回落 90.3、40.7 個百分點，降幅分別比同期商品零售額高48.4、23.1個百分點。疫情初期，餐飲行業(yè)幾乎處于停滯狀態(tài)，對大豆油的需求大幅降低，各大油廠停止開機，豆油豆粕供應雙雙停滯。

隨著國內疫情的有效控制，餐飲行業(yè)實現(xiàn)大面積的消費反彈和發(fā)展，特別是網絡逆勢高增長和外賣行業(yè)的加速發(fā)展。從而造成了餐飲行業(yè)大規(guī)?？s水，在大洗牌之后，優(yōu)質餐飲發(fā)生高速的增長。

調查顯示，餐飲行業(yè)是主要使用大豆油的行業(yè)，餐飲行業(yè)的發(fā)展波動，使豆油需求出現(xiàn)了大規(guī)模下跌后又快速的恢復，并實現(xiàn)增長。

4.3 國際大豆供應不足

在中美貿易戰(zhàn)的環(huán)節(jié)下，中國為了維護自身的權益，加大了對美國大豆進口關稅。據(jù)報道根據(jù)中國已生效的對美部分商品加征關稅措施的規(guī)定，中國對美國進口大豆加征25%的關稅這限制了大豆的進口，這已經引起了國際大豆貿易格局的新變化。

同時，美國、巴西和阿根廷由于疫情控制不力，疫情大范圍爆發(fā)。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年5月5日，美國累計確診病例數(shù)為1154985例，逐日新增確診病例數(shù)為29266例，死亡總數(shù)為61906例，逐日新增死亡病例數(shù)為1196例。通過折線圖分析收集到的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，美國逐日新增確診病例數(shù)從3月16日至4月6日以比較穩(wěn)定的趨勢迅速上升，從4月7日至5月5日在同一較高水平上下波動（圖3） 。累計病死率從3 月27日起呈相對穩(wěn)定上升趨勢并逐漸趨于平穩(wěn)（圖4） 。

因此，貿易戰(zhàn)和全球疫情的大爆發(fā)增加了國際大豆貿易的不確定性，國際大豆供給彈性減少。

4.4 結論

結合以上分析可以得出，疫情對大豆市場的影響表現(xiàn)在需求端的先大幅下降又大幅上漲，貿易戰(zhàn)對大豆市場的影響表現(xiàn)在供給端的大幅下降。

從圖二可以看出，大豆的價格表現(xiàn)出從去年12月份到今年10月份先降價再大范圍反彈以至于超過2019年12月的價格。

從圖三可以看出，大豆的進口數(shù)據(jù)（數(shù)量和金額）從2019年9月到2020年09月表現(xiàn)為先大幅下降后又大范圍反彈以至于超過2019年12月的價格。

據(jù)海關數(shù)據(jù)，我國大豆消費需求率先恢復，帶動全球大豆需求增加。2020 年上半年我國裝運巴西大豆4454萬噸，同比增長32.2%，占其出口總量的70%。截至7月9日，2019/2020年度我國 裝運美國大豆1318萬噸，同比增長43.4%，占其出口量的 34%。

圖二和圖三下降時間段和疫情的爆發(fā)時間段相一致，反彈時間段和疫情得到控制的時間段相一致。

綜上所述，疫情對大豆貿易的影響力相對于貿易戰(zhàn)的影響力更強。在疫情爆發(fā)階段，疫情所造成的的需求下降對市場的影響層度大于貿易戰(zhàn)所造成的供給不足對市場的影響層度。在疫情得到控制階段，疫情得到控制所造成的市場需求反彈和貿易戰(zhàn)所造成的供給不足在相同方向作用，使大豆供需嚴重不平衡，從而也導致了大豆價格的大幅度上漲。

所以得出以下結論：一是疫情高于中美貿易戰(zhàn)對中國大豆市場供需關系的影響。二是疫情得到控制后，疫情得到控制和中美貿易戰(zhàn)同向作用，使大豆供給不足的情況更加嚴重。

五、中國大豆市場發(fā)展的建議

5.1 主動調整大豆進口結構

積極加強同世界主要大豆出口國（如巴西和阿根廷）的貿易談判，增加從巴西和阿根廷的大豆進口，包括副產物大豆油和豆粕的進口。據(jù)了解，受中美貿易戰(zhàn)影響，巴西已經開始增加大豆種植面積，阿根廷也開始出口大豆副產物豆粕。

5.2 結合“一帶一路”，扶持新興國家大豆種植

非洲國家的氣候條件、溫度濕度、日照條件及土地面積都適合大豆的種植，我國應積極增加對非洲國家的大豆產業(yè)扶持，特別是加強與中國有長期友好合作關系的國家，如肯尼亞、坦桑尼亞、尼日利亞等國家的大豆種植技術的轉移和大豆種植面積的鼓勵性擴大。海地區(qū)國家烏克蘭、俄羅斯等國的大豆、葵花籽等油料的產量和出口量增長比較迅速，中國應繼續(xù)研究從黑海地區(qū)等新興產區(qū)進口油料的可行性。其他“一帶一路”沿線國家在未來也可能逐漸成為中國的進口大豆來源地，中國應加強同這些國家的大豆貿易，在貿易政策上給予大豆貿易一定的扶持性優(yōu)惠政策。

5.3 在保證谷物類基礎口糧的耕地面積的情況下，鼓勵國內大豆種植。

基礎口糧作為中國糧食安全的利劍，其重要性不言而喻。中國應該加大對基礎口糧類谷物的科技投入，增加基礎口糧畝產，如近期正在實驗種植的第三代雜交水稻成功，大大提高了產量。在口糧年產量得到保障的前提下，中國可以鼓勵農民增加大豆種植面積，對大豆種植進行政策性鼓勵和投入，提高自給自足的能力。同時，鼓勵各級農科院加大對大豆技術的研發(fā)投入，優(yōu)化大豆產量和出油率等指標，提高國內大豆的市場競爭力。

5.4 扶持大豆替代品的產業(yè)鏈

中國國內市場對大豆的需求主要體現(xiàn)在兩方面，一是餐飲行業(yè)和居民消費對大豆油的需求;二是養(yǎng)殖業(yè)對豆粕作為飼料原材料的需求。而這兩方面需求有相當一部分產品可以作為替代品，如菜籽、玉米、葵花籽等農作物都可以加工成為油脂供食用和粕類供飼料加工。中國可以鼓勵菜籽、玉米和葵花籽的種植，而菜籽本來也是成都平原和漢中平原的優(yōu)勢作物，加強菜籽的種植可以緩解一部分來自大豆貿易的壓力。

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（綿陽職業(yè)技術學院?四川?綿陽?621000）