騰訊系就位！八家虛擬銀行悉數(shù)開業(yè)：突圍香港金融市場，它們都放了哪些大招？

立莉

香港首輪獲批的八家虛擬銀行全部正式開業(yè)！

12月21日，騰訊旗下的虛擬銀行——富融銀行正式開業(yè)。該行是首家連接微信香港錢包的虛擬銀行。目前，富融銀行提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉(zhuǎn)賬和外匯買賣服務，是首間推出外匯買賣的虛擬銀行。

騰訊系富民銀行就位。至此，眾安銀行、天星銀行、匯立銀行、Livi Bank、Mox Bank 、螞蟻銀行、平安壹賬通銀行、富融銀行8家虛擬銀行已開業(yè)。

8家虛擬銀行中內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)巨頭多有參與。香港金管局方面曾表示，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，可推動香港的金融科技和創(chuàng)新，并能為銀行客戶提供新體驗。

然而盡管含著金湯匙出生，香港虛擬銀行也要直面發(fā)展中可能遇到的困境。

便捷開戶、無卡化成特色

據(jù)悉，富融銀行由騰訊、港交所、工銀亞洲、高瓴資本及鄭志剛合資組成。9月底開始試業(yè)，目前提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉(zhuǎn)賬和外匯買賣服務，是首家推出外匯買賣的虛擬銀行。客戶也可以在富融銀行App上，通過轉(zhuǎn)數(shù)快（FPS）二維碼進行港幣和人民幣的本地支付。

富融銀行行政總裁岑志豪表示，自試業(yè)以來運作暢順，并獲得多方的正面回饋。將會繼續(xù)善用各個股東的優(yōu)勢，并通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程序界面（API），持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務，提升用戶體驗。

事實上，相比大眾過往較熟悉的傳統(tǒng)銀行，虛擬銀行用戶可以手機掃描身份證、自拍。用戶在線提供一些個人信息，即可簡單快捷地完成eKYC（電子化“識別你的客戶”）等開戶手續(xù)。

正因如此，多家虛擬銀行在開業(yè)之初，“7*24全天候電子銀行服務”、”3-5分鐘遠程開戶”、“人臉識別認證”等成為宣傳點。此外，各虛擬銀行還結合自身優(yōu)勢推出特色服務。

10月16日，眾安銀行推出了數(shù)字+實體形式的銀行卡ZA Card是，持有ZACard用戶的消費和管理可以通過App完成，每筆交易具有實時消息推送，消費限額也可自由控制，如卡片丟失可通過App一鍵鎖卡。另外，ZA Card全面支持Apple Pay，可通過綁定到Apple Pay實現(xiàn)線下手機閃付。

9月28日螞蟻銀行宣布正式開業(yè)，螞蟻銀行還將通過與AlipayHK合作，下一步有望實現(xiàn)直接從AlipayHK電子錢包的小程序完成銀行遠程開戶。屆時AlipayHK的200多萬用戶在線下5萬多家香港商戶消費時可直接從銀行的“存款寶”內(nèi)劃賬支付。

9月底，渣打旗下虛擬銀行Mox Bank正式營業(yè)，并與萬事達卡合作推出了亞洲首張全功能無號碼銀行卡Mox卡，同時Mox Bank也是香港首家同時支持Apple Pay及Google Pay的虛擬銀行

匯立銀行主要提供純線上數(shù)字銀行服務，并推出一系列純數(shù)字化服務給客戶體驗，其中包括：遠程開戶、定期存款及儲蓄賬戶、虛擬銀行卡以及“轉(zhuǎn)數(shù)快”等。

一位金融科技行業(yè)研究員曾告訴數(shù)金觀察，“香港虛擬銀行背后股東多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，擁有豐富的線上運營經(jīng)驗，無論是在存款還是貸款方面，其推出的服務都可以更加靈活。”

攬客利器：低門檻、高收益

香港虛擬銀行開業(yè)以來，低門檻高收益的存款產(chǎn)品成為虛擬銀行攬客利器，各家虛擬銀行大打價格戰(zhàn)。

“虛擬銀行的架構較為精簡，并具備強大而且精益的科技研發(fā)能力。因此，虛擬銀行具有更高效的營運模式，其成本較低，因此能提供更具吸引力的產(chǎn)品定價回饋用戶?！鼻笆鲂袠I(yè)研究人士透露。

眾安銀行在今年3開業(yè)初期，推出一款零門檻活期存款產(chǎn)品“ZA活期Go”，無論起存額多少，用戶均可享受年利率1%的活期利息。此利率適用于50萬港元或以下的存款額，超出上限部分將按中國香港地區(qū)基本活期存款利率（年利率0.001%）計算。

天星銀行開業(yè)初期則重點推介年化3.6%港幣活期存款利率。2020年6月11日起在開業(yè)期間所有成功開戶的天星銀行新客戶，活期存款港幣首2萬元都可享有3.6%的年利率，利率保證直至2021年6月10日。此外，金額在50萬至100萬港元的活期存款客戶可享有1%的年利率。

定期存款產(chǎn)品方面，匯立銀行主要推出了GoSave存款產(chǎn)品。GoSave是香港首個以人數(shù)決定利率的定期存款產(chǎn)品。通過這種方式，客戶可以和家人朋友乃至所有WeLab Bank的客戶一起儲蓄，從而獲得更高的利率。參加GoSave的人數(shù)越多，利率就會越高，年利率最高可達 4.5%。用戶最低只需港幣10元就可以開始GoSave，甚至可以隨時提款而無需額外費用。

螞蟻銀行在開業(yè)時宣布，可即時體驗包括本地轉(zhuǎn)賬以及“存款寶”活期儲蓄存款，兩萬元以下年利率2.5厘，兩萬至50萬，年利率則為1厘。

據(jù)金融時報消息，香港地區(qū)基準利率長期處于低位，以匯豐銀行為例，存款額少于5000港元不設利率，高于5000港元活期利率也只有0.01‰，其他各大銀行的活期利率也大多在0.01-0.02‰上下。按照此利率水平算，上述虛擬銀行提供的利率已經(jīng)達到市場平均水平的1000倍甚至3600倍。

緩解中小企業(yè)的貸款難題

按照香港金管局定義，以個人和中小企業(yè)為主要對象。多家虛擬銀行也已經(jīng)開始面向中小企業(yè)推出產(chǎn)品。

9月29日，虛擬銀行平安壹賬通正式開業(yè)，其行政總裁馮鈺龍指，該行與貿(mào)易通合作，利用對方提供的數(shù)據(jù)，集中為中小微企提供存款、轉(zhuǎn)賬及貸款服務，目前上客速度與預期相若。目前批出的貸款額平均是170萬港元，貸款期集中18及24個月。

螞蟻銀行也在研究支持中小微企業(yè)的方案。據(jù)螞蟻銀行行政總裁王瀾透露，下一階段希望以阿里巴巴經(jīng)濟體內(nèi)的電商作為其中小企商戶服務試點，積極研發(fā)包括數(shù)字化貿(mào)易融資在內(nèi)的小微金融服務。

一般來說，傳統(tǒng)銀行考慮成本后，普遍認為中小企業(yè)不是理想客戶，但虛擬銀行成本結構簡單，配合貿(mào)易通數(shù)據(jù)，可以分析企業(yè)在不同經(jīng)濟周期中的抵御能力，協(xié)助批核貸款。

前路并非坦途

值得注意的是，虛擬銀行在香港的發(fā)展也并非毫無挑戰(zhàn)。

針對虛擬銀行高息攬儲大打價格戰(zhàn)，香港金管局曾表示，已經(jīng)注意到某些銀行向客戶提供“促銷”利率，并強調(diào)銀行推出產(chǎn)品是商業(yè)決策的結果。

不過，金管局同時表示，“雖然金管局不會干擾個別機構的商業(yè)決策，但如果在運營初期，虛擬銀行以大量虧損為代價侵略性地搶占市場份額，且在中期內(nèi)沒有任何可靠盈利計劃，這將是令人擔憂的?！?/p>

目前是虛擬銀行仍然仍處于“燒錢”階段。根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道統(tǒng)計，8家虛擬銀行發(fā)布的2019年年報數(shù)據(jù)顯示，八家虛擬銀行在去年總共虧損超過11億港元，其中最大開支為員工成本。

結合香港本土金融環(huán)境，或許更能解釋虛擬銀行開業(yè)之初的高息攬儲戰(zhàn)略。

香港的傳統(tǒng)金融服務非常完善，金融服務也很容易獲得。成熟穩(wěn)定的金融市場環(huán)境使得消費者需要花費更大的成本去適應新的商業(yè)模式。

虛擬銀行作為一種新興服務和產(chǎn)業(yè)，業(yè)務仍處于發(fā)展初期。眾安銀行首席技術官田丹曾表示，“相比之下，傳統(tǒng)銀行擁有不少既有優(yōu)勢，特別是多年來積累的品牌信任度和聲譽，加上用戶‘慣性，要吸引市民使用創(chuàng)新的金融服務，虛擬銀行必須多下工夫。”

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智告訴數(shù)金觀察，突破成熟的金融市場環(huán)境和消費習慣有一定難度，在香港“小額刷八達通，大額刷信用卡”的支付理念也已經(jīng)根深蒂固。想要推廣新的模式，既非容易之事，也非一天兩天之功。

此外，數(shù)據(jù)可以說是金融科技的能源系統(tǒng)，支撐整個行業(yè)的發(fā)展?！皩Ρ葍?nèi)地，香港對于服務過程中的安全、隱私等問題更加看重。已經(jīng)習慣于在內(nèi)地玩‘默認條款、價格補貼等游戲的金融科技企業(yè)，必須要面對‘更加嚴格的保護用戶數(shù)據(jù)安全這一難關。FPS的安全問題便是前車之鑒?！秉S大智分析稱。

評級機構惠譽認為，目前香港銀行業(yè)競爭劇烈，即使虛擬銀行加入會促使競爭加劇，但是不會改變游戲規(guī)則。同時不少香港銀行已擁有較先進的數(shù)碼銀行，及流動銀行服務能力，能與虛擬銀行競爭，相信未來零售存款的流動性，對銀行資金成本有關鍵作用。

“對于香港當局，虛擬銀行被寄予厚望，增強市場活力，帶動本地金融科技發(fā)展。而對于有野心進軍國際金融市場的巨頭來講，虛擬銀行是一個絕佳的跳板?！包S大智坦言，“但無論怎樣，帶給金融科技行業(yè)的創(chuàng)新活力不會變，逐步改善金融科技落后的局面不會變。而這，對于香港或許已經(jīng)足夠了。“