服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)新動(dòng)能發(fā)展亮點(diǎn)頻現(xiàn)
——2020 年上海市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告

□ 沈正希

2020 年，面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢，上海市堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩手抓、兩促進(jìn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。服務(wù)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在年初大幅下滑后，二季度開始實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，新動(dòng)能表現(xiàn)活躍，全年呈穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。

|全年規(guī)上服務(wù)業(yè)總體發(fā)展情況

（一）營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長

服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長逐季回升。2020 年，上海市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)①本文中，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍包括：交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會工作，文化、體育和娛樂業(yè)；以及物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營和其他房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)。（下文簡稱“規(guī)上服務(wù)業(yè)”）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34653.14 億元，比上年增長1.1%，服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步進(jìn)入恢復(fù)增長期。

（二）九大行業(yè)門類營業(yè)收入“三增六降”，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)拉動(dòng)力最強(qiáng)

分行業(yè)看，2020 年，規(guī)上服務(wù)業(yè)中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（14.6%），科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（10.1%），交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)（3.1%）三大行業(yè)門類營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長，其余行業(yè)門類均同比下降。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速最高，是規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長最主要因素。

1.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)領(lǐng)跑規(guī)上服務(wù)業(yè)。2020 年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7707.42 億元，比上年增長14.6%，拉動(dòng)規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長2.9 個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)整個(gè)規(guī)上服務(wù)業(yè)增長的最重要引擎。分行業(yè)大類看，以互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為主的互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)增長勢頭最為強(qiáng)勁，行業(yè)營業(yè)收入比上年增長23.3%；以芯片、軟件研發(fā)企業(yè)為主的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長12.2%。

2.新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能推動(dòng)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)增長。2020 年，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3687.96 億元，比上年增長10.1%，拉動(dòng)規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長1.0 個(gè)百分點(diǎn)。其中，新能源車研發(fā)、智能終端研發(fā)等新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能發(fā)展勢頭良好，共同推動(dòng)行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。

3.交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長。2020 年，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11328.37 億元，比上年增長3.1%，拉動(dòng)規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長1.0 個(gè)百分點(diǎn)，占規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入的32.7%。

受國際貨運(yùn)市場高運(yùn)價(jià)推動(dòng)，以國際貨代為主的多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4245.89 億元，比上年增長28.3%;高運(yùn)價(jià)同樣也影響了水上運(yùn)輸業(yè),全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1672.28 億元，增長5.6%。受疫情影響，出行受限，航空運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入900.03 億元，比上年下降40.9%；鐵路運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1040.74 億元，下降19.4%。疫情期間快遞需求增長較快，郵政業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1715.85 億元，增長15.2%。

4.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)復(fù)蘇緩慢。2020 年，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8873.48 億元，比上年下降11.1%，下拉規(guī)上服務(wù)業(yè)增速3.2 個(gè)百分點(diǎn)，是影響規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增速回升最嚴(yán)重的行業(yè)門類。

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)主要包括旅游、人力資源、會展、廣告、總部管理等行業(yè)，其運(yùn)行受疫情影響較大，且持續(xù)時(shí)間較長。下滑最嚴(yán)重的莫過于旅行社及相關(guān)服務(wù)業(yè)，行業(yè)營業(yè)收入比上年下降52.1%。

|全年規(guī)上服務(wù)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（一）線下服務(wù)向線上轉(zhuǎn)移成為新趨勢

在嚴(yán)格的疫情防控措施下，線上服務(wù)“零接觸”的優(yōu)勢使得部分傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)行業(yè)逐步由線下向線上轉(zhuǎn)移。如，傳統(tǒng)的線下教育受疫情影響較大，各大線下教育培訓(xùn)企業(yè)全年?duì)I業(yè)收入比上年均有不同程度的下降，反觀在線培訓(xùn)機(jī)構(gòu)則逆勢而起，業(yè)務(wù)大幅擴(kuò)張。2020 年，上海市在線教育平臺交易額117.72億元，比上年增長24.9%。除此之外，遠(yuǎn)程辦公、在線問診、APP 健身、直播帶貨等新業(yè)態(tài)也不斷涌現(xiàn)，在線新經(jīng)濟(jì)已成為化危為機(jī)、突圍疫情封鎖、快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要支撐，成為經(jīng)濟(jì)社會有序運(yùn)轉(zhuǎn)的有效載體。

（二）郊區(qū)服務(wù)業(yè)復(fù)蘇快于中心城區(qū)

從各區(qū)2020 年服務(wù)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)來看，郊區(qū)憑借產(chǎn)業(yè)后發(fā)潛力大、發(fā)展空間廣等優(yōu)勢，吸引了一批“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)和高技術(shù)研發(fā)企業(yè)落地。如，青浦區(qū)上年新成立的海思技術(shù)主要為華為研發(fā)麒麟芯片，年內(nèi)營業(yè)收入成倍增長，推動(dòng)該區(qū)營業(yè)收入增速居全市首位；寶山區(qū)主營微信營銷的“微盟”和主營在線教育的“掌門1 對1”均表現(xiàn)十分搶眼；嘉定區(qū)則主要依托新能源車研發(fā)企業(yè)“蔚來汽車”的快速發(fā)展也保持了兩位數(shù)的營業(yè)收入增速。

中心城區(qū)服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)以租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)為主，并集中了市內(nèi)幾大航空公司及鐵路局集團(tuán)，全年受疫情影響顯著。其中，長寧區(qū)的“攜程系”旅行社和東航、上航和春秋三大航空客運(yùn)公司受國際疫情蔓延影響，業(yè)務(wù)量均大幅下降；靜安區(qū)則由于鐵路局集團(tuán)占比較大，全年鐵路旅客發(fā)送量下降嚴(yán)重。上述兩區(qū)營業(yè)收入同比增速位列中心城區(qū)末兩位，是下拉全市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增速的主要兩個(gè)區(qū)。

（三）重點(diǎn)企業(yè)仍是拉動(dòng)上海市服務(wù)業(yè)增長的主引擎

2020 年，規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增量前十家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3078.69 億元，比上年增長67.0%，拉動(dòng)規(guī)上服務(wù)業(yè)增長3.6 個(gè)百分點(diǎn)。十家企業(yè)中，有六家為“互聯(lián)網(wǎng)+”、芯片研發(fā)、新能源車研發(fā)等新動(dòng)能、新業(yè)態(tài)企業(yè)。從控股類型看，國有控股企業(yè)僅一家，其余均為私人控股或港澳臺商控股，非公有制經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展凸顯了上海市的營商環(huán)境的日趨成熟。

|與全國及部分省市比較

（一）營業(yè)收入總量居全國第二，增速略低于全國平均水平

2020 年，上海市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入總量居全國第二位，占全國比重達(dá)14.3%，增速低于全國平均水平0.8 個(gè)百分點(diǎn)。橫向比較看，上海市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增速高于北京（-0.5%），低于浙江（10.8%）、安徽（6.8%）、江蘇（4.8%）、廣東（1.5%）。

（二）交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)營業(yè)收入總量居全國首位

2020 年，上海市交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)營業(yè)收入總量居全國首位，占全國的比重達(dá)15.9%，增速高于全國平均水平5.7 個(gè)百分點(diǎn)，低于浙江和安徽，高于江蘇、廣東和北京（表1）。增速較低的省市多為鐵路和航空運(yùn)輸業(yè)集中省市，受疫情沖擊較大。

（三）租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入降幅高于全國平均水平

2020 年，上海市租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入總量略高于北京，居全國首位，占全國的比重達(dá)20.7%；降幅略低于北京，但高于全國平均水平（表1）。外向型經(jīng)濟(jì)特征顯著，旅游、廣告、會展等行業(yè)復(fù)蘇緩慢是該行業(yè)仍處于下降通道省市的共同特點(diǎn)。

（四）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模不及北京總量的一半

2020 年，上海市信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入總量居全國第四，不及北京總量的一半。增速高于全國平均水平1.9 個(gè)百分點(diǎn)，高于江蘇、廣東、安徽，低于浙江、北京（表1）。該行業(yè)無論在全國還是在各主要省市都是推動(dòng)規(guī)上服務(wù)業(yè)快速復(fù)蘇的最重要?jiǎng)恿Α?/p>

|當(dāng)前上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展面臨的問題

（一）頭部企業(yè)對服務(wù)業(yè)拉動(dòng)作用較弱

2020 年，上海市規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)中，營業(yè)收入前100 家企業(yè)合計(jì)營業(yè)收入13183.50 億元，比上年增長4.1%，占規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入的比重為38.0%。而浙江營業(yè)收入前100家企業(yè)合計(jì)營業(yè)收入增長21.4%，占浙江規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入的比重達(dá)54.2%。浙江的“阿里系”、北京的“頭條系”和廣東的“騰訊系”企業(yè)對其省市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長的拉動(dòng)效應(yīng)均十分顯著。缺少具有引領(lǐng)策源作用和指數(shù)級增長潛力的創(chuàng)新型服務(wù)業(yè)企業(yè)，是制約上海市服務(wù)業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。

（二）服務(wù)業(yè)新動(dòng)能、新業(yè)態(tài)規(guī)模占比不及國內(nèi)重點(diǎn)省市

就全國及各主要省市規(guī)上服務(wù)業(yè)各行業(yè)發(fā)展情況來看，與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、線上服務(wù)相關(guān)的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是推動(dòng)服務(wù)業(yè)復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿?，但對?biāo)國內(nèi)重點(diǎn)省市，上海市該行業(yè)無論從總量和占比來看均小于北京、廣東和浙江，增速也僅略高于廣東。

（三）小微企業(yè)受疫情影響顯著

2020 年，雖然上海市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入已實(shí)現(xiàn)正增長，但小微企業(yè)經(jīng)營狀況仍不容樂觀，占全市規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)量超3/4 的小微企業(yè)，其營業(yè)收入合計(jì)占比不到三成，比上年下降5.0%，其中微型企業(yè)下降17.1%。企業(yè)用工方面，2020 年末，規(guī)上服務(wù)業(yè)小微企業(yè)用工人數(shù)比上年下降12.9%，降幅高于全市9.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中，微型企業(yè)下降47.1%。后疫情時(shí)代小微企業(yè)經(jīng)營難、用工難的困境凸顯。

|相關(guān)建議

（一）激發(fā)市場主體活力，加快上海市服務(wù)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整

要充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，在吸引跨國公司亞太總部和全球總部落戶同時(shí)，加快培育本土跨國公司。持續(xù)打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，全面優(yōu)化綜合服務(wù)環(huán)境，實(shí)施更加精準(zhǔn)的扶持政策，破除制約服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展的各種壁壘，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心，打造更多千億級龍頭企業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域“隱形冠軍”企業(yè)和高成長型“瞪羚”企業(yè)。

（二）聚焦城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)不斷發(fā)展成熟，互聯(lián)網(wǎng)與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)融合發(fā)展不斷加快，圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，聚焦線上平臺、特色電商、網(wǎng)絡(luò)視聽等重點(diǎn)領(lǐng)域，全力打造具有國際競爭力的新生代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集群，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)中小企業(yè)小空間大集聚、小平臺大產(chǎn)業(yè)、小載體大創(chuàng)新的特點(diǎn)，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化水平，加速服務(wù)業(yè)發(fā)展模式的創(chuàng)新和重構(gòu)。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)對小微企業(yè)的扶持力度

為扶持小微企業(yè)渡過疫情難關(guān)，上海市積極推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)落細(xì)，助力“六穩(wěn)”“六保”大局。2020 年，上海市小微企業(yè)稅費(fèi)合計(jì)②本文中稅費(fèi)合計(jì)指企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表中“稅金及附加”“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交增值稅”的合計(jì)數(shù)。相當(dāng)于營業(yè)收入的比例由上年的3.9%下降到3.7%，企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)有所下降。但相對于大中型企業(yè)而言，小微企業(yè)的抗壓能力較弱，勞動(dòng)成本增加、融資困難且成本高等問題仍是制約小微企業(yè)復(fù)蘇的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。建議借鑒浙江正在推進(jìn)的“三師助企，無微不至”行動(dòng)（“三師”指律師、會計(jì)師和稅務(wù)師），為小微企業(yè)開展法律咨詢、稅務(wù)指導(dǎo)、代理記賬等方面的服務(wù)，助力企業(yè)化危為機(jī)。