環(huán)渤海港口鋁礬土運(yùn)輸格局及發(fā)展趨勢(shì)研究

許小兵

（中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司，天津 300222）

1 鋁礬土資源概況

鋁礬土（又稱鋁土礦）是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石統(tǒng)稱。全世界約92 %的鋁土礦用于生產(chǎn)金屬鋁，其余8 %用作耐火材料、研磨材料、陶瓷及化工原料等。

鋁礬土（鋁土礦）是生產(chǎn)氧化鋁的原料，世界鋁土礦資源總量豐富、地區(qū)集中、類型簡(jiǎn)單、規(guī)模巨大、資源保證度很高。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局最新資料（USGS，2018），全球鋁土礦儲(chǔ)量豐富，資源量為550～750億t。其中非洲占32 %，大洋洲占23 %，南美洲和加勒比地區(qū)占21 %，亞洲占18 %，其他地區(qū)占6 %。如圖1所示。

圖1 2018年全球鋁土礦資源分布

全球鋁土礦資源量雖然豐富，但分布極不均衡，儲(chǔ)量最大的前四國(guó)依次為：幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西。四國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量合計(jì)占全球總儲(chǔ)量的 66 %，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量?jī)H占全球總儲(chǔ)量的3 %，如圖2所示。幾內(nèi)亞和澳大利亞鋁礬土品質(zhì)較好，而且易大規(guī)模開采。其中，幾內(nèi)亞鋁礬土為高鋁低硅型三水鋁石，儲(chǔ)量大、品位高、容易開采；澳大利亞鋁礬土為高鋁型三水、一水混合礦，儲(chǔ)量大、易大量開采。

圖2 2018年全球鋁土礦儲(chǔ)量分布

根據(jù)國(guó)土資源年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年底全國(guó)查明鋁土礦564處，保有鋁土礦資源量（含儲(chǔ)量）50.89億t，其中，基礎(chǔ)儲(chǔ)量10億t，占全球保有鋁土礦儲(chǔ)量的3.3 %。主要分布在山西、河南、貴州、廣西四省區(qū)，保有鋁土礦資源儲(chǔ)量 44.5億t，占全國(guó)的91.7 %，如圖3。

圖3 2017年全國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量分布

我國(guó)鋁土礦礦床總體規(guī)模不大，且以沉積型為主，堆積型和紅土型鋁土礦數(shù)量較少。礦石以難溶的一水硬鋁石為主，鋁/硅比偏低，礦石鋁/硅比（Al/Si）以 4～6 為主，高鋁/硅比（Al/Si＞8）礦石數(shù)量少，且在礦床中分布不連續(xù)，礦體薄，品位波動(dòng)大。由于我國(guó)鋁工業(yè)的快速發(fā)展，探明的大型優(yōu)質(zhì)鋁土礦多數(shù)已被開采，保有資源量多數(shù)控制程度低、鋁硅比低、有害元素硫含量高，開采方式逐漸從露天開采轉(zhuǎn)入地下開采，不具備比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)鋁土礦優(yōu)質(zhì)資源的缺乏，氧化鋁工業(yè)的大力發(fā)展，導(dǎo)致每年我國(guó)都需要從國(guó)外大量進(jìn)口鋁土礦。

2 我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)情況及趨勢(shì)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋁制品需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量同樣快速增長(zhǎng)。2009年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能只有 2 981萬(wàn) t，產(chǎn)量 2 385萬(wàn) t。到 2018年氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到 8 424萬(wàn)t，產(chǎn)量達(dá)到7 069萬(wàn)t。2009～2018年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能年均增長(zhǎng)12.2 %，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)12.8 %，產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)基本呈線性增長(zhǎng)。

圖4 2009～2018年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能與產(chǎn)量走勢(shì)

我國(guó)主要氧化鋁生產(chǎn)地區(qū)為山東、山西、河南、廣西、貴州、內(nèi)蒙古、重慶、云南等。除山東地區(qū)外，其它地區(qū)均為我國(guó)鋁土礦資源豐富地區(qū)，依托當(dāng)?shù)劁X土礦資源生產(chǎn)氧化鋁。山東地區(qū)氧化鋁廠，基本上全部使用國(guó)外進(jìn)口鋁礬土生產(chǎn)氧化鋁。2018年全國(guó)共有氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)47家，氧化鋁產(chǎn)能8 424萬(wàn)t，產(chǎn)量7 069萬(wàn)t。2018年氧化鋁產(chǎn)量前三甲地區(qū)分別為山東、山西和河南。如表1。

未來(lái)我國(guó)新增氧化鋁產(chǎn)能主要集中在仍有鋁土礦資源的內(nèi)陸地區(qū)和進(jìn)口國(guó)外鋁礬土便利的沿海港口地區(qū)，內(nèi)陸地區(qū)新增氧化鋁項(xiàng)目為云南文山鋁業(yè)60萬(wàn)t氧化鋁項(xiàng)目、廣西龍州220萬(wàn)t氧化鋁項(xiàng)目、貴州務(wù)正道100萬(wàn)t氧化鋁項(xiàng)目以及山西平順 120萬(wàn) t氧化鋁項(xiàng)目等；沿海港口地區(qū)新增氧化鋁項(xiàng)目為中鋁防城港400萬(wàn)t氧化鋁項(xiàng)目和赤峰啟輝鋁業(yè) 650萬(wàn) t氧化鋁項(xiàng)目。表2是未來(lái)幾年我國(guó)擬建氧化鋁項(xiàng)目。

表1 2018年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量地區(qū)分布

表2 我國(guó)擬建氧化鋁項(xiàng)目

我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能仍有較大增長(zhǎng)，主要基于以下幾方面：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，鋁制品需求量不斷增長(zhǎng)，增強(qiáng)了氧化鋁市場(chǎng)信心；氧化鋁生產(chǎn)新工藝廣泛使用，生產(chǎn)成本不斷下降，企業(yè)盈利空間擴(kuò)大；更多氧化鋁企業(yè)布局海外鋁礬土市場(chǎng)，加大海外鋁礬土進(jìn)口，破解國(guó)產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)不足的難題。

3 我國(guó)鋁礬土進(jìn)口現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

生產(chǎn)1 t氧化鋁需要2.5～3 t鋁礬土，鋁礬土需求量巨大，因國(guó)內(nèi)鋁礬土儲(chǔ)量不大，礦品位低，我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)大量從國(guó)外進(jìn)口鋁礬土。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年我國(guó)進(jìn)口鋁礬土分別為 5 178 萬(wàn) t、6 855.47 萬(wàn) t、8 262 萬(wàn) t，2016～2018年年均增長(zhǎng)16.9 %。按國(guó)別進(jìn)口比重，可分為三個(gè)層次：第一層次為進(jìn)口規(guī)模最大的幾內(nèi)亞和澳大利亞；第二層次為進(jìn)口規(guī)模居中的巴西、所羅門、牙買加、印度、馬來(lái)西亞和加納；第三層次為規(guī)模較小的越南、斐濟(jì)、土耳其、黑山等。

隨著國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，原料消耗量日益增大，而受國(guó)內(nèi)礦山整頓、環(huán)保治理、優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源缺乏、礦石品位下滑（以山西和河南為例，山西地區(qū)主流礦石品位從 5.0降到 4.7、4.3、4.0，河南礦石品位低至3.8）等因素影響，我國(guó)氧化鋁企業(yè)大量進(jìn)口國(guó)外鋁礬土的局面將長(zhǎng)期存在。

4 環(huán)渤海港口鋁礬土運(yùn)輸格局

我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)主要集中在山東、山西、河南等地區(qū)，2018年山東氧化鋁產(chǎn)量為2 391萬(wàn)t，位居全國(guó)第一，山西產(chǎn)量為2 082萬(wàn) t，居第二位，河南省產(chǎn)量 1 112萬(wàn) t，居第三位，前三位地區(qū)氧化鋁產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的79.01 %。三省區(qū)中，山東省鋁土礦資源貧乏，鋁礬土基本上全部依托外貿(mào)進(jìn)口。山西和河南省鋁土礦資源相對(duì)豐富，但近年來(lái)受鋁土礦品味低、環(huán)保政策等因素影響，氧化鋁企業(yè)加大采購(gòu)?fù)赓Q(mào)進(jìn)口鋁礬土。山東、山西和河南三省區(qū)緊鄰環(huán)渤海港口，外貿(mào)進(jìn)口鋁礬土通過(guò)環(huán)渤海港口（含青島港等山東沿海港口）運(yùn)輸。

表3 近年我國(guó)主要氧化鋁生產(chǎn)地區(qū)氧化鋁產(chǎn)量情況

山東地區(qū)氧化鋁企業(yè)主要有魏橋、信發(fā)集團(tuán)等，盡管山東地區(qū)鋁土礦資源并不豐富，但山東地區(qū)氧化鋁企業(yè)積極開拓國(guó)外鋁礬土市場(chǎng)，生產(chǎn)所需的鋁礬土基本上全部通過(guò)煙臺(tái)港、青島港、濱州港等山東沿海港口大量進(jìn)口國(guó)外鋁礬土，致使山東地區(qū)氧化鋁企業(yè)原料供給充足，氧化鋁產(chǎn)量連年位居全國(guó)第一。魏橋集團(tuán)所需的鋁礬土貨源地為幾內(nèi)亞，采用 20萬(wàn) t級(jí)船在煙臺(tái)港西港區(qū)20萬(wàn)t散貨碼頭卸船后，再二程（2～3萬(wàn)t級(jí)散貨船）轉(zhuǎn)水至海港港區(qū)，汽運(yùn)進(jìn)廠（北海魏橋）；或者采用二程船（0.5～0.8萬(wàn)t級(jí)散貨船）轉(zhuǎn)水至套爾河港區(qū)，汽運(yùn)進(jìn)廠（北海魏橋、沾化魏橋）；通過(guò)煙臺(tái)港（80 %）、龍口港和濰坊港（20 %）再經(jīng)汽車運(yùn)輸至鄒平魏橋。信發(fā)集團(tuán)鋁礬土貨源地為斐濟(jì)、澳大利亞、印尼等，所需鋁礬土約40 %在龍口、萊州港中轉(zhuǎn)汽運(yùn)到廠，約60 %在青島、日照港卸船通過(guò)鐵路運(yùn)輸至廠內(nèi)。

山西、河南、廣西、貴州等地區(qū)均是鋁土礦資源豐富的地區(qū)，依靠當(dāng)?shù)劁X土礦資源，多年來(lái)氧化鋁產(chǎn)量保持穩(wěn)定發(fā)展，但近年來(lái)隨著鋁土礦資源的日益枯竭、國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源開采的嚴(yán)控、國(guó)家加大環(huán)保治理等因素，國(guó)內(nèi)鋁土礦供給出現(xiàn)萎縮，大量氧化鋁企業(yè)轉(zhuǎn)向使用國(guó)外進(jìn)口礦，尤其是山西地區(qū)和河南地區(qū)，大量從青島港、煙臺(tái)港、黃驊港等山東、河北沿海港口進(jìn)口國(guó)外鋁礬土。

以山西地區(qū)為例，山西地區(qū)本為優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源豐富的地區(qū)，但隨著礦山整頓、環(huán)保治理等因素，致使山西地區(qū)一些氧化鋁企業(yè)開始從國(guó)外進(jìn)口鋁礬土。主要有如下三大因素促成山西氧化鋁企業(yè)外購(gòu)鋁土礦。

1）礦山整頓

從2018年3月開始，山西省開展為期3個(gè)月的打擊非法違法采礦大排查大整治行動(dòng)，嚴(yán)打無(wú)證勘查開采、越層越界、以各種名義變相違法開采等違法行為，各地始終保持嚴(yán)格執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。從2018年5月1日到10月31日，山西省實(shí)施鐵錘行動(dòng)、守土行動(dòng)、固本行動(dòng)和清源行動(dòng)，對(duì)全省非煤礦山開展專項(xiàng)整治，對(duì)全省所有非煤礦山企業(yè)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整理工作，嚴(yán)厲打擊無(wú)證非法開采、越層越界開采等非法違法采礦行為。

2）環(huán)保督查

2018年山西省環(huán)保廳提出，加大對(duì)中央環(huán)保督察問(wèn)題整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督察督導(dǎo)、宣傳報(bào)道、責(zé)任追求、情況報(bào)送，要堅(jiān)決完成中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，進(jìn)一步開展省、市環(huán)保督察，在完成省級(jí)環(huán)保督察全覆蓋的基礎(chǔ)上，完善山西省環(huán)境保護(hù)督察實(shí)施方案。適時(shí)開展“機(jī)動(dòng)式”、“點(diǎn)穴式”督察和省級(jí)環(huán)保督察“回頭看”，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)11個(gè)市全覆蓋，推動(dòng)“鐵腕治污”常態(tài)化。

3）藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)

2018年7月5日，國(guó)務(wù)院印發(fā)22號(hào)文件《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，在原2+26城市基礎(chǔ)上擴(kuò)大區(qū)域，增加了汾渭平原（包含山西省晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁市，河南省洛陽(yáng)、三門峽市等），即山西省鋁土礦資源分布及氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)主要集中區(qū)域。伴隨著國(guó)家及省、市的各項(xiàng)治理政策落地，山西地區(qū)鋁土礦供應(yīng)吃緊，各氧化鋁企業(yè)已開始采購(gòu)?fù)赓Q(mào)礦，滿足企業(yè)生產(chǎn)所需。

5 環(huán)渤海港口鋁礬土運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著腹地氧化鋁企業(yè)加大外貿(mào)鋁礬土的使用，以及新建氧化鋁項(xiàng)目的投產(chǎn)，環(huán)渤海港口鋁礬土運(yùn)輸將有大的增長(zhǎng)。

分地區(qū)來(lái)看，山東地區(qū)目前鋁礬土已幾乎全部外貿(mào)進(jìn)口，而且無(wú)新建氧化鋁項(xiàng)目，未來(lái)山東地區(qū)進(jìn)口鋁礬土將維持目前運(yùn)輸格局；山西和河南地區(qū)，受鋁土礦資源的日益枯竭、國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源開采的嚴(yán)控、國(guó)家加大環(huán)保治理等因素影響，未來(lái)將大量進(jìn)口鋁礬土，山西和河南地區(qū)將是進(jìn)口鋁礬土的重點(diǎn)區(qū)域；內(nèi)蒙古地區(qū)，擬建赤峰啟輝鋁業(yè) 650萬(wàn) t氧化鋁項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后年所需鋁礬土2 000萬(wàn)t左右全部由國(guó)外進(jìn)口。

分港口來(lái)看，山西和河南地區(qū)外貿(mào)進(jìn)口鋁礬土貨源地為幾內(nèi)亞、所羅門、澳大利亞等地，主力運(yùn)輸船型為10～20萬(wàn)t級(jí)散貨船，而且河北、山東港口具有大型散貨泊位，山西和河南地區(qū)瀕臨河北、山東港口，山西和河南地區(qū)新增的鋁礬土運(yùn)輸主要河北、山東港口承擔(dān)，其中山西地區(qū)主要由黃驊港承擔(dān)，河南地區(qū)主要由煙臺(tái)港、青島港承擔(dān)。錦州港距離赤峰較近，而且可通過(guò)錦赤鐵路為赤峰地區(qū)氧化鋁項(xiàng)目供礦，錦州港將是內(nèi)蒙古赤峰啟輝鋁業(yè)氧化鋁項(xiàng)目主要的鋁礬土運(yùn)輸港，內(nèi)蒙古赤峰啟輝鋁業(yè)所需鋁礬土主要由來(lái)自幾內(nèi)亞，主力運(yùn)輸船型為20萬(wàn)t級(jí)及以上散貨船，目前錦州港最大散貨泊位10萬(wàn)t級(jí)，為適應(yīng)鋁礬土運(yùn)輸需新建或改建20萬(wàn)t級(jí)散貨泊位。