中美貿(mào)易依存關(guān)系實(shí)證研究

奚曉軍 周 賢 朱 蕾

長(zhǎng)期以來，中美貿(mào)易對(duì)中美雙方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著極為重要的推動(dòng)作用，特別是受益于中美經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的較強(qiáng)互補(bǔ)性，中美成為了重要的貿(mào)易伙伴。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上與美國(guó)差距縮小，“Made In China”的產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，甚至部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，致使中美之間的貿(mào)易爭(zhēng)端不斷增加。特別是在中國(guó)加入WTO 之后，中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和全球化進(jìn)程快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易形成巨額順差，兩國(guó)貿(mào)易不平衡性表現(xiàn)顯著，致使貿(mào)易摩擦事件急劇增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)在全球范圍內(nèi)提出的傾銷指控中，1/5 以上的指控均涉及中國(guó)。本文以中美貿(mào)易之間的依存關(guān)系為入口，從貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易合作和貿(mào)易互補(bǔ)三個(gè)角度，以貿(mào)易結(jié)合度、出口產(chǎn)品相似度、顯性比較優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易互補(bǔ)度等指標(biāo)分析當(dāng)前中美貿(mào)易依存現(xiàn)狀及相互依賴的產(chǎn)業(yè)，以期為有針對(duì)性地應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端提供理論和數(shù)據(jù)支撐。

一、貿(mào)易依存關(guān)系的定義及研究意義

（一）貿(mào)易依存的定義

相互依存理論，是西方國(guó)際關(guān)系學(xué)的重要派別之一。相互依賴的概念從古希臘開始不斷有人作出解釋。馬基雅弗利、孟德斯鳩、盧梭、斯密、馬克思的作品都包括相互依存的觀點(diǎn)?，F(xiàn)代學(xué)者，比如阿爾伯特·赫希曼赫、理查德·庫珀、肯尼斯·華爾茲和約瑟夫·奈等都對(duì)相互依存理論的發(fā)展有很大貢獻(xiàn)。在演變的過程中這個(gè)概念從經(jīng)濟(jì)相互依存擴(kuò)大到軍事、社會(huì)、政治、生態(tài)相互依存直至今天的全球化。

國(guó)際間相互依存關(guān)系中最直接的就是貿(mào)易依存關(guān)系，一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與另一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)之間最緊密最直接的聯(lián)系就是兩國(guó)間的相互貿(mào)易。一個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的變化，諸如經(jīng)濟(jì)政策的變化、國(guó)民收入的變化、市場(chǎng)需求的變化均將通過貿(mào)易渠道引發(fā)與之產(chǎn)生貿(mào)易往來的另一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的變化，隨后再反作用于初始變化國(guó)，形成一個(gè)閉環(huán)的傳遞鏈。特別是隨著跨國(guó)資本的全球化運(yùn)作，國(guó)與國(guó)之間產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和合作進(jìn)一步提升了國(guó)家之間貿(mào)易依存程度，形成或競(jìng)爭(zhēng)或合作或互補(bǔ)的貿(mào)易關(guān)系。

（二）研究中美貿(mào)易依存關(guān)系的意義

庫珀在1968 年出版的《相互依存經(jīng)濟(jì)學(xué)——大西洋經(jīng)濟(jì)政策》一文中，認(rèn)為研究一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)之間的敏感反應(yīng)關(guān)系是正確了解和把握國(guó)與國(guó)關(guān)系的關(guān)鍵。近年來，中美貿(mào)易可謂發(fā)展迅速，中美不再是對(duì)手，而是合作伙伴，然而隨著2018 年以來中美關(guān)系的惡化，當(dāng)下中美無論在政治上還是在經(jīng)濟(jì)上，都處于極為敏感的時(shí)期。中美關(guān)系未來前景不確定性大幅增加，既可能后退成為對(duì)手，也可能再度恢復(fù)成伙伴?？{基國(guó)際和平研究所前所長(zhǎng)馬修斯曾表示，美國(guó)對(duì)華戰(zhàn)略不確定性的認(rèn)知雖然隨著全方位的合作而逐漸減少，但雙方之間圍繞中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、南海問題、核不擴(kuò)散、人權(quán)、導(dǎo)彈防御等主要分歧和相互猜疑仍然存在，“仍可能出現(xiàn)中國(guó)與美國(guó)進(jìn)行戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的一天”。目前來看，中美關(guān)系正處于十字路口?？创忻狸P(guān)系，通過雙方政策的變動(dòng)或是事件的走向去判斷是完全處于淺層次的，一定要一方面從發(fā)展的角度去觀察關(guān)系的實(shí)際走勢(shì)，另一方面從應(yīng)對(duì)危機(jī)的角度出發(fā)去尋找可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和應(yīng)對(duì)手段。

排除政治因素，中美貿(mào)易的變化取決于兩國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與相互依存這兩個(gè)變量。因而筆者從中美貿(mào)易間貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易合作和貿(mào)易互補(bǔ)3 個(gè)角度去研究中美貿(mào)易依存關(guān)系的演變和特點(diǎn)，以復(fù)合視角來重新審視、研究中美貿(mào)易關(guān)系。

二、文獻(xiàn)綜述及創(chuàng)新點(diǎn)

（一）文獻(xiàn)綜述

通過閱覽已有文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)開展中美貿(mào)易依存關(guān)系研究的角度主要可以歸納為三個(gè)方面：

1.貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)

閆成海（2003）曾從貿(mào)易結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)研究中國(guó)與印度經(jīng)濟(jì)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)上述兩個(gè)國(guó)家的貿(mào)易結(jié)構(gòu)非常接近，具有比較優(yōu)勢(shì)的出口產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上存在較大的重合，屬于競(jìng)爭(zhēng)性貿(mào)易國(guó)家。而Anderson（1999）利用顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA 研究過中印在產(chǎn)業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)性。湛柏明（2004）認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦性一直存在，中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格的優(yōu)勢(shì)并沒有很好地形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。王帆（2007）從中美貿(mào)易相互依賴出發(fā)，指出中美競(jìng)爭(zhēng)的性質(zhì)已經(jīng)改變，在相互依存條件下的競(jìng)爭(zhēng)趨向于可控的良性競(jìng)爭(zhēng)。

2.貿(mào)易合作

陳明（2006）從中美貿(mào)易的主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)兩國(guó)間雙邊貿(mào)易不平衡主要是由于中美之間合理的國(guó)際分工，并由中國(guó)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的結(jié)果，認(rèn)為中美兩國(guó)之間并不是在同一水平上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的分工合作關(guān)系。楊佳文（2004）指出，中國(guó)內(nèi)地發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的企業(yè)很多屬于中國(guó)的貿(mào)易伙伴國(guó)，這些企業(yè)對(duì)美出口的產(chǎn)品在中國(guó)對(duì)美出口產(chǎn)品的出口份額中占據(jù)很大比例，表明中美貿(mào)易間的順差與中國(guó)貿(mào)易伙伴的貿(mào)易合作是分不開的。

3.貿(mào)易互補(bǔ)

Clyde Prestowitz（1996）研究指出中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的產(chǎn)品大多為美國(guó)不再生產(chǎn)且市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，對(duì)美國(guó)出口的產(chǎn)品不形成強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，是對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的有益補(bǔ)充。宗建亮（2007）選取了1999 年至2005 年中美貿(mào)易相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)中美貿(mào)易的互補(bǔ)性進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)合中美貿(mào)易結(jié)合度、顯性比較優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)性等方面的測(cè)度指數(shù)值及其變化趨勢(shì)，顯示中美兩個(gè)國(guó)家之間有較強(qiáng)的貿(mào)易互補(bǔ)性并有持續(xù)加強(qiáng)的趨勢(shì)。

（二）創(chuàng)新點(diǎn)

1.研究體系創(chuàng)新

之前文獻(xiàn)一般分析指標(biāo)單一，沒有從中美貿(mào)易相互競(jìng)爭(zhēng)和相互依存的辯證的角度統(tǒng)一分析，本文從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、互補(bǔ)的概念外延擴(kuò)展至貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易互補(bǔ)領(lǐng)域，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)和依存的辯證觀予以整合研究。

2.實(shí)證分析的創(chuàng)新

前期中美貿(mào)易依存關(guān)系研究普遍行文較早，存在數(shù)據(jù)老舊、脫離現(xiàn)狀的問題，本文采取結(jié)構(gòu)性地橫向?qū)Ρ群筒煌笜?biāo)的近5 年乃至近10 年、最新數(shù)據(jù)為2019 年的時(shí)間軸縱向?qū)Ρ确治龇椒?，用以測(cè)度當(dāng)下中美貿(mào)易依存的關(guān)系，具有較高的創(chuàng)新性和時(shí)效性。

三、貿(mào)易依存關(guān)系核心指標(biāo)

1.貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)（TCD）

貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)是用來衡量?jī)蓚€(gè)國(guó)家貿(mào)易聯(lián)系緊密程度的指標(biāo)，主要是通過一個(gè)國(guó)家對(duì)另一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）的出口占該國(guó)出口總額的比重，與該國(guó)進(jìn)口總額占全球進(jìn)口總額的比重之比來表示。

其計(jì)算公式如下：

公式中：TCDab表示a 國(guó)對(duì)b 國(guó)的貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)；

Xab表示a 國(guó)對(duì)b 國(guó)的出口總額；

Xa表示a 國(guó)出口額總額；

Mb表示b 國(guó)進(jìn)口總額；

Mw表示世界進(jìn)口總額。

指標(biāo)含義：

貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)（TCDab）以1 為分界線，如大于1,表示該兩國(guó)貿(mào)易聯(lián)系較為緊密，且緊密程度隨著數(shù)值增大而遞增；如小于1,則表示該兩國(guó)貿(mào)易聯(lián)系不夠緊密，貿(mào)易關(guān)系較為松散。

2.貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)（TC）

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)TC（Trade Competitiveness）指數(shù)，是分析國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力常用的測(cè)度指標(biāo)，表示一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的差額占其同期進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，該指標(biāo)作為一個(gè)與貿(mào)易總額的相對(duì)值，剔除了通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)膨脹等宏觀因素方面波動(dòng)的影響。

其計(jì)算公式如下：

TC=（E -I）/（E+I）

公式中：TC 表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)；

E 表示該國(guó)出口總額；

I 表示該國(guó)出口總額。

指標(biāo)含義：

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的數(shù)值范圍在-1 至1 之間，TC 數(shù)值越大表示競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。以3 個(gè)極值為例，如數(shù)值等于0，表示競(jìng)爭(zhēng)力相同，進(jìn)口與出口持平；數(shù)值為-1，表示該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口，競(jìng)爭(zhēng)力極為薄弱，該產(chǎn)業(yè)極度依賴外部市場(chǎng)；數(shù)值等于1，則表示該產(chǎn)業(yè)只出口不進(jìn)口，表明該產(chǎn)業(yè)具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)貿(mào)易的主動(dòng)地位。

3.顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）

顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(Index of Revealed Comparative Advantage,RCA)，是分析一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的某類產(chǎn)品出口是否存在優(yōu)勢(shì)時(shí)所常用的測(cè)度指標(biāo)之一。即一個(gè)國(guó)家某類商品的出口值占其同期全部商品出口總值的比重與全球該類商品的出口匯總值占同期全球全部商品的出口總值的比重二者之間的比率。

公式中：

Xi表示一國(guó)某類商品的出口值；

Xt表示一國(guó)全部商品的出口總值；

Wi表示全球某類商品的出口值；

Wt表示全球所有商品的出口總值。

指標(biāo)含義：顯性比較優(yōu)勢(shì)可以通過橫向、縱向等不同的角度進(jìn)行比較以反映不同狀態(tài)下的優(yōu)勢(shì)比較。如從時(shí)間角度出發(fā)，顯性比較優(yōu)勢(shì)可以呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化，可以用動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(Cr)來衡量，即從時(shí)間軸的角度出發(fā)通過一個(gè)時(shí)段內(nèi)的RCA 指數(shù)與前一時(shí)段RCA 指數(shù)之比，來更好地反映該國(guó)家或地區(qū)顯性比較優(yōu)勢(shì)的變化。如果Cr 數(shù)值大于1，表示該地區(qū)在該類商品上的比較優(yōu)勢(shì)較前期水平有所提升，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)；如果Cr 數(shù)值小于1，表示其比較優(yōu)勢(shì)相較于前期水平已經(jīng)出現(xiàn)弱化，競(jìng)爭(zhēng)力下滑。如從橫向角度出發(fā)比較，顯性比較優(yōu)勢(shì)可以反映不同分類對(duì)象的優(yōu)勢(shì)比較情況，如同一時(shí)期某一產(chǎn)業(yè)的Cr 數(shù)值大于另一產(chǎn)業(yè)的Cr 數(shù)值，表明該產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)速度快于另一產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)可能迅速成長(zhǎng)為新的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

4.出口產(chǎn)品相似度指數(shù)（SI）

Finger 和Kreinin 在上世紀(jì)70 年代末就提出了出口產(chǎn)品相似度指數(shù)(Similitude Index，SI)，用以衡量?jī)蓚€(gè)國(guó)家或地區(qū)在全球市場(chǎng)上出口產(chǎn)品的相似程度。出口相似度可以用來描述當(dāng)出口結(jié)構(gòu)隨著時(shí)間進(jìn)程而發(fā)展演變，國(guó)家之間出口產(chǎn)品的相似程度，同時(shí)該指數(shù)還可以反映出一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)與工業(yè)化進(jìn)程等特性。

其計(jì)算公式如下：

在該案中，仲裁庭在判斷立法措施是否對(duì)Glamis Gold公司構(gòu)成間接征收時(shí)，主要從兩個(gè)層面進(jìn)行判斷：一是管制措施在多大程度上干預(yù)了投資者的合理期望；二是政府采取行動(dòng)的目的和性質(zhì)。仲裁庭分析論證認(rèn)為，第一，政府要求回填的管制措施并沒有對(duì)Glamis Gold公司該項(xiàng)目造成足夠的經(jīng)濟(jì)影響；第二，這一管制措施與政府管理職能的目的有合理的關(guān)聯(lián)性。

公式中：

SI(ab,n)表示a 國(guó)和b 國(guó)分別出口到n 市場(chǎng)（或全球）的產(chǎn)品相似度指數(shù)；

指標(biāo)含義：出口產(chǎn)品相似度指數(shù)的數(shù)值變動(dòng)范圍在0 到100 之間，數(shù)值越高，表示兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的相似程度越高，在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)程度越大。如a 國(guó)和b 國(guó)出口到n 市場(chǎng)（或全球）的產(chǎn)品分布完全相同，則該指數(shù)為100，那么在該市場(chǎng)上a、b 兩國(guó)就存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

5.貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)（TCI）

貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)（Trade Complementarity Index）是經(jīng)濟(jì)學(xué)家Drysdale 于1967 年提出的，他在顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)的基礎(chǔ)上，引入了“比較劣勢(shì)（RCD）”指數(shù)，計(jì)算兩國(guó)之間的貿(mào)易互補(bǔ)性。相對(duì)于“顯性比較優(yōu)勢(shì)（RCA）”的概念（以出口作為優(yōu)勢(shì)的標(biāo)志），比較劣勢(shì)指數(shù)通過進(jìn)口來衡量某個(gè)國(guó)家在某類產(chǎn)品上的相對(duì)比較劣勢(shì)（以進(jìn)口作為劣勢(shì)的標(biāo)志），通過一方出口優(yōu)勢(shì)（即出口方的供應(yīng)強(qiáng)勢(shì)），和另一方的相對(duì)劣勢(shì)（其實(shí)是指該市場(chǎng)的強(qiáng)需求）來衡量雙方貿(mào)易互補(bǔ)的情況。

其計(jì)算公式如下：

公式中：

RCAak表示以出口來衡量a 國(guó)在k 產(chǎn)品上的比較優(yōu)勢(shì)；

RCDbk表示以進(jìn)口來衡量b 國(guó)在k 產(chǎn)品上的比較劣勢(shì)；

Wk表示k 類產(chǎn)品的各國(guó)國(guó)際貿(mào)易的總額；

W 表示全球所有產(chǎn)品的貿(mào)易總額。

指標(biāo)含義：RCDbk是以b 國(guó)進(jìn)口總額作為計(jì)算基數(shù)，因此該數(shù)值越大，則表示b 國(guó)在產(chǎn)品k 上的進(jìn)口所占比例越大，說明該國(guó)對(duì)此產(chǎn)品存在較強(qiáng)的市場(chǎng)需求，但國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)或生產(chǎn)能力無法完全滿足需求，在該產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易中處于劣勢(shì)；RCAak是以a 國(guó)出口總額作為計(jì)算基數(shù)，因此該數(shù)值越大，表示a 國(guó)在產(chǎn)品k 上的出口比例越大，說明該國(guó)在此類產(chǎn)品生產(chǎn)、乃至行業(yè)發(fā)展上處于強(qiáng)勢(shì)。a 國(guó)出口和b 國(guó)進(jìn)口同類（k 類）產(chǎn)品的情況，可以直接反映兩國(guó)貿(mào)易的互補(bǔ)和競(jìng)爭(zhēng)狀況。TCIank表示某類商品上出口國(guó)a 和進(jìn)口國(guó)b 之間的貿(mào)易互補(bǔ)狀況；TCIab說明的是出口國(guó)a 和進(jìn)口國(guó)b 整體貿(mào)易的互補(bǔ)關(guān)系。如果TCIab指數(shù)的數(shù)值越小，表明兩國(guó)的貿(mào)易互補(bǔ)性越??；反之則兩國(guó)的貿(mào)易互補(bǔ)性越大。

四、中美貿(mào)易現(xiàn)狀

2019 年，中國(guó)對(duì)美國(guó)累計(jì)進(jìn)出口總值為3.73 萬億元人民幣，同比下降10.8%，占中國(guó)進(jìn)出口總值的比重由2018 年的13.7%下滑至11.8%。其中，對(duì)美出口總值為2.89 萬億元，下降8.7%；自美進(jìn)口總值達(dá)8453.8 億元，下降17.1%；貿(mào)易順差總計(jì)2 萬億元，收窄4.7%。美國(guó)是中國(guó)僅次于歐盟和東盟的第三大貿(mào)易伙伴。

（一）近年來中國(guó)與全球、美國(guó)貿(mào)易聯(lián)系緊密

“中國(guó)離不開世界，世界也離不開中國(guó)”，這已成為客觀現(xiàn)實(shí)。2015 年至2019 年，中國(guó)出口額蟬聯(lián)全球出口貿(mào)易第一，且2019 年出口市場(chǎng)份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的17.2%；同時(shí)，美國(guó)繼續(xù)緊隨其后，位列全球第二。兩國(guó)合計(jì)出口額占全球出口總額的比重達(dá)到28.5%（表1）。

表1 2015-2019 年中國(guó)、美國(guó)與全球出口情況表

續(xù)表

（二）2019年中國(guó)對(duì)美進(jìn)出口情況

1.一般貿(mào)易進(jìn)口降幅明顯，加工貿(mào)易出口下降進(jìn)口增長(zhǎng)

2019 年，中國(guó)以一般貿(mào)易方式對(duì)美進(jìn)出口總計(jì)1.98 萬億元，下降11.2%，占同期中國(guó)對(duì)美進(jìn)出口總值的53.2%。其中，出口總值為1.54 萬億元，下降5.9%；進(jìn)口總值為4382.3億元，下降25.9%。同期，以加工貿(mào)易方式進(jìn)出口總計(jì)1.32 萬億元，下降10%，占35.4%；其中，出口總值為1.13 萬億元，下降13%；進(jìn)口總值為1897 億元，增長(zhǎng)12.8%。

2.外商投資企業(yè)進(jìn)出口同比下降，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口的比重有所提升

2019 年，中國(guó)外商投資企業(yè)對(duì)美進(jìn)出口總值為1.88 萬億元，下降11.6%，占同期中國(guó)對(duì)美進(jìn)出口總值的50.3%。其中，出口總值達(dá)1.42 萬億元，下降13.4%；進(jìn)口總值達(dá)4563.8億元，下降5.4%。同期，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口總值為1.53 萬億元，下降6.3%，所占比重由2018 年的39%提升至41%。此外，國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口總額為3082.7 億元，下降26.7%，占8.3%。

3.機(jī)電產(chǎn)品出口比重逾6 成，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口小幅下降

2019 年，中國(guó)對(duì)美出口機(jī)電產(chǎn)品總計(jì)1.79 萬億元，下降10.1%，占同期中國(guó)對(duì)美出口總值的61.9%。其中，電腦及其部件出口總額為3332.5 億元，下降5.4%；手機(jī)出口總額為2116.9 億元，下降8.5%。同期，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口總額為6875.7 億元，下降4.7%。其中，服裝及衣著附件出口2254.6 億元，下降3.2%；家具出口總額為1133.3 億元，下降16.7%；塑料制品出口總額為965.4 億元，增長(zhǎng)3.9%。

4.集成電路進(jìn)口增長(zhǎng)較快，飛機(jī)和原油進(jìn)口大幅下降

2019 年，中國(guó)自美進(jìn)口集成電路總計(jì)933.8 億元，增長(zhǎng)17.5%；進(jìn)口汽車總計(jì)625.5 億元，下降8.3%；進(jìn)口大豆總計(jì)460.4 億元，增長(zhǎng)0.8%。同期，分別進(jìn)口飛機(jī)和原油總計(jì)419.7億元和228.5 億元，分別下降59.7%和48.2%（表2）。

表2 2019 年我國(guó)對(duì)美進(jìn)出口主要商品情況表

續(xù)表

五、中國(guó)與美國(guó)雙邊貿(mào)易依存關(guān)系的實(shí)證分析

（一）數(shù)據(jù)的選取和處理

本文選取2010 年至2019 年全年貿(mào)易數(shù)據(jù)來分析中國(guó)和美國(guó)貿(mào)易互補(bǔ)性、競(jìng)爭(zhēng)性和依存關(guān)系。

目前，國(guó)際雙邊貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫主要有以下幾家：

（1）UN Comtrade（United Nations Commodity Trade Statistics Database），是由聯(lián)合國(guó)6 個(gè)主要機(jī)關(guān)之一的聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)理事會(huì)和聯(lián)合國(guó)出版物提供的數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)址為：comtrade.un.org。

（2）ITC (International Trade Center），是聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展大會(huì)（UNCTAD）和世貿(mào)組織（WTO）聯(lián)合設(shè)置并共同管理的機(jī)構(gòu)。作為聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，ITC 直接負(fù)責(zé)執(zhí)行開發(fā)計(jì)劃署資助的發(fā)展中國(guó)家和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國(guó)家貿(mào)易促進(jìn)項(xiàng)目。網(wǎng)址：www.trademap.org。

（3）第三方數(shù)據(jù)庫，如IHS 旗下的GTA（Global Trade Atlas）、CEIC，均為第三方公司提供的全球進(jìn)出口商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)庫。如www.ihs.com、www.gtis.com/gta 和www.ceicdata.com 等。

（4）中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)發(fā)布和相關(guān)數(shù)據(jù)查詢分析系統(tǒng)。中國(guó)海關(guān)是中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的官方、權(quán)威的數(shù)據(jù)發(fā)布機(jī)構(gòu)。

綜合比較上述數(shù)據(jù)庫，UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫和GTA 數(shù)據(jù)庫查詢較為靈活、便捷，且能深入挖掘至細(xì)項(xiàng)稅號(hào)，因此本文選取上述兩個(gè)數(shù)據(jù)庫作為測(cè)算模型中中國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)來源；中國(guó)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源自中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析系統(tǒng)。絕大部分國(guó)家和地區(qū)數(shù)據(jù)來自于UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫，部分貿(mào)易對(duì)象國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來自于ITC 數(shù)據(jù)庫和HIS 數(shù)據(jù)庫。

（二）貿(mào)易結(jié)合度

選取了2010 年至2019 年的中美兩國(guó)和全球貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)，利用貿(mào)易結(jié)合度公式計(jì)算中美兩國(guó)貿(mào)易結(jié)合度指數(shù)，結(jié)果如表3 所示。

表3 2010-2019 年中美兩國(guó)貿(mào)易結(jié)合度情況表

圖1 2010-2019 年中美兩國(guó)貿(mào)易結(jié)合度走勢(shì)圖

由表3 和圖1 可以看出，中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易結(jié)合度和美國(guó)對(duì)中國(guó)貿(mào)易結(jié)合度指標(biāo)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)兩個(gè)方向的特點(diǎn)。近10 年來，中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易結(jié)合度的平均值為1.33，且每年的結(jié)合度指標(biāo)數(shù)值均在1 以上，2010 年至2018 年均較為穩(wěn)定，保持在1.2-1.4 區(qū)間范圍內(nèi)，2019 年受中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響，中國(guó)對(duì)美出口下降8.7%，而同期中國(guó)出口整體保持5%的增長(zhǎng)，此消彼長(zhǎng)致使下滑至1.19。與此同時(shí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)貿(mào)易結(jié)合度始終低于1，近10 年平均值為0.72，其中2010 年至2017 年保持在0.7-0.8 區(qū)間范圍內(nèi)，2018 年開始出現(xiàn)大幅下滑，至2019 年已降至0.56。

根據(jù)分析，可以得出近來年，中國(guó)和美國(guó)之間貿(mào)易關(guān)系較為穩(wěn)定，且中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口貿(mào)易關(guān)系更為緊密，2019 年中國(guó)和美國(guó)之間的貿(mào)易結(jié)合度均出現(xiàn)不同程度的下滑，貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)較大程度的惡化，且美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易惡化趨勢(shì)和變化早于中國(guó)。

（三）出口產(chǎn)品相似度

胡朝麟（2008）《中美貿(mào)易依存性研究》中對(duì)于出口產(chǎn)品相似度的研究表明，由于出口產(chǎn)品相似度的計(jì)算依據(jù)是兩國(guó)出口產(chǎn)品的分布，如果以較大的商品分類標(biāo)準(zhǔn)（如SITC level 1 或RNA）為統(tǒng)計(jì)分析，則必然會(huì)導(dǎo)致出口產(chǎn)品分布一致性的畸高，致使與實(shí)際情況出現(xiàn)偏差，為此胡朝麟（2008）以SITC level 2 進(jìn)行商品的分類分析，筆者在此基礎(chǔ)上，以商品分類（HS 4 位）對(duì)出口產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)際有效參與指標(biāo)運(yùn)算的產(chǎn)品分類類目達(dá)到1259 項(xiàng)，遠(yuǎn)高于SITC level 1 的10 項(xiàng)和SITC level 2 的60 余項(xiàng)，以2015 年至2019 年中美兩國(guó)出口數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算出近5 年中美兩國(guó)出口產(chǎn)品相似度指標(biāo)，結(jié)果如表4 顯示。

表4 2015-2019 年中美兩國(guó)出口產(chǎn)品相似度指數(shù)表

根據(jù)表4 顯示，近5 年來，中美出口產(chǎn)品相似度變化較為穩(wěn)定，始終保持在41-43 區(qū)間范圍內(nèi)，一方面表明中美出口產(chǎn)品基本穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也已成熟，未出現(xiàn)革命性的產(chǎn)品革新，另一方面近3 年來出口產(chǎn)品相似度指標(biāo)數(shù)值持續(xù)下滑，表明中美出口產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的相似度降低，不存在較大的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，雙方貿(mào)易的互補(bǔ)性并沒有因貿(mào)易戰(zhàn)等原因而受損。

（四）顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

本文選取2015 年至2019 年中美兩國(guó)出口數(shù)據(jù)，利用顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）公式分別計(jì)算中、美出口產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，計(jì)算結(jié)果如表5 所示。

表5 2015-2019 年中國(guó)出口產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)表

續(xù)表

根據(jù)表5 顯示，除按原料分類的制成品（SITC6）、機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備（SITC7）和雜項(xiàng)制品（SITC9）外，其他分類產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)數(shù)值均低于1，均不具備顯著的比較優(yōu)勢(shì)，其中礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料（SITC3）的比較優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)逐漸好轉(zhuǎn)跡象，而原料分類的制成品（SITC6）、機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備（SITC7）和雜項(xiàng)制品（SITC9）雖呈現(xiàn)顯著的比較優(yōu)勢(shì)，但也呈現(xiàn)優(yōu)勢(shì)弱化的整體趨勢(shì)。

表6 2015-2019 年美國(guó)出口產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)表

根據(jù)表6 顯示，近年來美國(guó)在非食用原料（SITC2）、礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料(SITC3)和化學(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品(SITC5)保持著顯著比較優(yōu)勢(shì)，且礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料的比較優(yōu)勢(shì)提升迅速，自2017 年的0.96 提升至2019 年的1.41。

（五）貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)

貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（TCI），可以綜合兩個(gè)國(guó)家之間進(jìn)口及對(duì)應(yīng)出口數(shù)據(jù)予以衡量，從另一個(gè)角度上說可以衡量?jī)蓢?guó)之間相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易發(fā)展情況。上文中，分析了顯著比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，是從出口產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)出發(fā)作分析，與之對(duì)應(yīng)的是從進(jìn)口產(chǎn)品出發(fā)分析產(chǎn)品的比較劣勢(shì)，或者說是對(duì)某產(chǎn)品的需求程度出發(fā)，對(duì)應(yīng)“顯著比較劣勢(shì)（RCD）”指數(shù)。以此為基礎(chǔ)，選取了2015 年至2019 年，中美雙邊貿(mào)易中，以SITC1 為產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出中國(guó)出口RCA、美國(guó)進(jìn)口RCD，最終得出中國(guó)出口美國(guó)進(jìn)口的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（TCI）；同時(shí)計(jì)算出美國(guó)出口RCA、中國(guó)進(jìn)口RCD，綜合得出美國(guó)出口中國(guó)進(jìn)口的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（TCI）。最終結(jié)果如表7。

表7 2015-2019 年中美貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)表

由上表可以得出中美貿(mào)易長(zhǎng)期存在較強(qiáng)互補(bǔ)性的結(jié)論。中國(guó)出口美國(guó)進(jìn)口的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)在2015 年至2019 年期間始終高于1，且較為穩(wěn)定，表明中國(guó)出口的產(chǎn)品符合美國(guó)進(jìn)口的需求；美國(guó)出口中國(guó)進(jìn)口的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)自2015 年至2019 年也始終高于1，表明美國(guó)出口的產(chǎn)品也符合中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的需求。同時(shí)，中出美進(jìn)的TCI 普遍高于美出中進(jìn)的TCI，表明中國(guó)出口的產(chǎn)品更加符合美國(guó)的需求。值得關(guān)注的是，2019 年，中出美進(jìn)的TCI 指數(shù)出現(xiàn)下滑，而美出中進(jìn)的TCI 指數(shù)創(chuàng)近5 年新高。對(duì)此，筆者進(jìn)一步對(duì)2019 年中美貿(mào)易進(jìn)行更加深入地分析。如表8 為2019 年中美貿(mào)易SITC level 1 分類互補(bǔ)性指數(shù)。

表8 2019 年中美貿(mào)易分類互補(bǔ)性指數(shù)表

從上表可以看出中出美進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值集中在SITC6、SITC7、SITC8，而美出中進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值集中在SITC2 和SITC3。以此為基礎(chǔ)，進(jìn)一步以SITC level2 進(jìn)行分類分析，得出表9 和表10。

表9 2019 年中出美進(jìn)機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備（SITC 7）互補(bǔ)性指數(shù)

續(xù)表

表10 2019 年中出美進(jìn)雜項(xiàng)制品（SITC 8）互補(bǔ)性指數(shù)

從表9 可以得出，中出美進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值在SITC7（機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備）分類中主要集中在通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件、辦公室用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備和電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備；從表10 可以看出，中出美進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值在SITC8（雜項(xiàng)制品）分類中主要集中在衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置、家俱及其零件、手提包、服裝和鞋靴等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。

表11 2019 年美出中進(jìn)非食用原料（燃料除外）（SITC 2）互補(bǔ)性指數(shù)

表12 2019 年美出中進(jìn)礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料（SITC 3）互補(bǔ)性指數(shù)

從表11 可以得出，美出中進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值在SITC2（機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備）分類中主要集中在含油子仁（絕大部分為大豆）、木材、廢紙、紡織纖維等產(chǎn)品；從表12 可以看出，中出美進(jìn)互補(bǔ)性指數(shù)的高值在SITC3（礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料）分類中主要集中在天然氣、石油及煤炭等產(chǎn)品。表明中美兩國(guó)在上述產(chǎn)品上存在較大規(guī)模的貿(mào)易互補(bǔ)。

六、結(jié)論

本文通過中美貿(mào)易依存、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的實(shí)證分析，得出以下4 點(diǎn)結(jié)論：

1.中美雙方貿(mào)易結(jié)合度較高，美國(guó)對(duì)中國(guó)貿(mào)易的敏感程度較強(qiáng)。多年以來，中國(guó)和美國(guó)之間貿(mào)易關(guān)系較為穩(wěn)定，且中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口貿(mào)易關(guān)系緊密，但是由于2018 年以來美國(guó)單邊主義的逐漸抬頭，中美關(guān)系的持續(xù)緊張，2019 年中國(guó)和美國(guó)之間的貿(mào)易結(jié)合度均出現(xiàn)不同程度的下滑，貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)較大程度的惡化，且美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易惡化趨勢(shì)和變化早于中國(guó)。

2.中美兩國(guó)出口產(chǎn)品的相似度較低，貿(mào)易互補(bǔ)關(guān)系不受貿(mào)易戰(zhàn)影響。中美具備比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品類別不同，雙方出口產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的相似度不高，不存在較大的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，雙方貿(mào)易的互補(bǔ)性并沒有因貿(mào)易戰(zhàn)等原因而受損，仍呈現(xiàn)緩慢提升的趨勢(shì)。

3.中美貿(mào)易互補(bǔ)性較強(qiáng)，在全球市場(chǎng)上不存在較大競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。中國(guó)出口的勞動(dòng)密集型商品、機(jī)械、電子類產(chǎn)品符合美國(guó)市場(chǎng)需求，美國(guó)出口的資源型、能源型產(chǎn)品也符合我國(guó)市場(chǎng)需求，存在較大的貿(mào)易互補(bǔ)性，在全球市場(chǎng)不存在較大的互相競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

4.中美貿(mào)易依存關(guān)系呈現(xiàn)減弱趨勢(shì)。2019 年，中出美進(jìn)的貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)出現(xiàn)大幅下滑，一方面受美國(guó)加征高額關(guān)稅以及美加大對(duì)華管制的負(fù)面影響，另一方面也同中國(guó)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)化承接有關(guān)，導(dǎo)致中美貿(mào)易增速放緩。