后疫情時(shí)期全球能源發(fā)展趨勢(shì)展望

安琪

2020年10月13日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布旗艦報(bào)告《世界能源展望2020》（下稱《展望》）。本次《展望》基于長(zhǎng)期能源綜合模型分析，提出對(duì)全球能源發(fā)展系統(tǒng)評(píng)估與2050年展望，其中根據(jù)新冠疫情發(fā)展，聚焦評(píng)估2030年前能源發(fā)展路徑及疫情對(duì)能源部門影響。該報(bào)告對(duì)各國(guó)能源政策有較大影響，能夠塑造國(guó)際社會(huì)對(duì)全球能源發(fā)展的共識(shí)。結(jié)合習(xí)近平主席提出我國(guó)2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)，本文總結(jié)并評(píng)述《展望》重點(diǎn)結(jié)論，提出對(duì)我國(guó)的政策啟示。

一、新冠疫情給全球能源系統(tǒng)帶來巨大沖擊

（一）《展望》觀點(diǎn)

疫情持久損害全球經(jīng)濟(jì)前景。IEA指出，疫情對(duì)能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重大不確定性，目前疫情遠(yuǎn)未結(jié)束，疫情持續(xù)時(shí)間、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲線、主要經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策中是否做綠色復(fù)蘇考量等都是關(guān)鍵的變量。IEA預(yù)計(jì)，如果疫情持續(xù)（即“延遲復(fù)蘇情景，DRS”），則2023年全球經(jīng)濟(jì)才能恢復(fù)到危機(jī)前水平，2025年能源需求才能恢復(fù)到2019年水平，而未來十年會(huì)是過去一百年以來能源需求增速最低的十年。疫情將限制發(fā)展中國(guó)家收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致房地產(chǎn)建筑活動(dòng)下降，汽車和主要家電購(gòu)買力萎縮，DRS情景下2019—2030年全球GDP年均增速降至2.2%。此外，盡管受需求萎縮影響，油氣價(jià)格將低于疫情前預(yù)期，但2020年能源投資的大幅降低可能啟動(dòng)新一輪的石油價(jià)格周期，造成價(jià)格波動(dòng)和不確定性，進(jìn)一步對(duì)經(jīng)濟(jì)前景形成不利影響。

疫情重創(chuàng)全球能源需求。IEA認(rèn)為新冠疫情是近年來對(duì)能源部門沖擊最大的歷史性事件。受經(jīng)濟(jì)停擺影響，預(yù)計(jì)2020年全球能源需求下降5%，能源投資減少18%。其中石油需求受影響最為嚴(yán)重，下降8%，煤炭下降7%，天然氣下降3%，電力下降2%?？稍偕茉词苡绊懽钚。p微增長(zhǎng)0.9%。能源部門碳排放量減少7%，下降2.4Gt，回到了10年前水平。

疫情加劇能源貧困和能源不平等。IEA表示，疫情抹煞了多年來全球在提升能源可及性方面的努力，預(yù)計(jì)撒哈拉以南非洲地區(qū)無電人口將在2020年上升。該地區(qū)2019年有5.8億無電人口，占全球比重四分之三。疫情使各國(guó)政府集中應(yīng)對(duì)急迫的公共衛(wèi)生和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，能源公用事業(yè)公司陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)壓力。在赤字較高的國(guó)家，增加能源可及性項(xiàng)目的貸款成本劇增。如果疫情持續(xù)不退，這一趨勢(shì)只會(huì)進(jìn)一步加劇。

（二）觀點(diǎn)評(píng)述

世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，我國(guó)成為2020年全球經(jīng)濟(jì)與能源需求基石。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）2020年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中， 2020年全球GDP預(yù)計(jì)下降4.4%（2019年增速為2.8%），中國(guó)是主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家，全年GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.9%。2021年全球GDP增速預(yù)計(jì)回升到5.9%，此后在2025年前保持3.5%的年均增速。IEA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球可再生電力需求增長(zhǎng)中48%來自中國(guó)（137TWh），是做出貢獻(xiàn)最大的國(guó)家。上述分析顯示，得益于高效及時(shí)的疫情管控，我國(guó)在主要經(jīng)濟(jì)體中能源經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快，成為今年全球能源需求的壓艙石。

二、全球化石能源替代進(jìn)程加速

（一）《展望》觀點(diǎn)

疫情催化煤炭需求永久性結(jié)構(gòu)性下降。IEA指出，即使沒有新的控煤政策頒布（STEPS情景），全球煤炭需求也不會(huì)再回到疫情前水平，預(yù)計(jì)2040年煤炭占總需求比重在工業(yè)革命后首次低于20%。這一方面源于經(jīng)濟(jì)衰退將大幅降低電煤和工業(yè)用煤需求，另一方面受全球退煤政策潮流及天然氣和可再生能源競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)影響，預(yù)計(jì)2025年全球?qū)⒂?75GW火電退役（達(dá)2019年總量的13%），其中美國(guó)和歐盟占175GW。如果要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定目標(biāo)（SDS情景），則煤電在全球電力中的比重需要從2019年的37%降低到2030年的15%。

全球石油需求在未來10年內(nèi)進(jìn)入峰值平臺(tái)期。IEA認(rèn)為疫情引發(fā)的行為變化對(duì)石油需求的影響有兩面性。疫情持續(xù)越久，遠(yuǎn)程辦公和航空需求下降的影響越大，但近期內(nèi)回避公共交通、流行大型家庭用車、延遲淘汰低效燃油車等趨勢(shì)則會(huì)支撐部分石油需求。在各種情景下，IEA預(yù)計(jì)2030年前石油需求都將進(jìn)入平臺(tái)期。如果疫情持續(xù)，則全球石油需求2027年會(huì)恢復(fù)至2019年水平，并保持低于1億桶/天。同時(shí)IEA指出，盡管進(jìn)入平臺(tái)期，如果缺乏進(jìn)一步政策，短期內(nèi)石油需求不會(huì)大幅下降。IEA預(yù)計(jì)發(fā)展中國(guó)家收入上升和出行需求增長(zhǎng)仍會(huì)支撐石油需求，石化領(lǐng)域用油預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展中國(guó)家的塑料需求仍然預(yù)計(jì)有較大增長(zhǎng)，但電動(dòng)車普及和燃油車能效提高，將促使2030年前交通用油達(dá)峰。航空航運(yùn)和長(zhǎng)途貨運(yùn)用油則取決于國(guó)際貿(mào)易格局變化。如果要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定目標(biāo)，需要更強(qiáng)有力的政策促進(jìn)全球石油需求在明年達(dá)峰，且2040年石油需求比2019年下降約三分之一。

發(fā)展中國(guó)家支撐天然氣需求增長(zhǎng)。IEA表示，當(dāng)前政策情景下，天然氣是唯一有望保持增長(zhǎng)的化石能源。受大氣污染治理政策與低氣價(jià)影響，預(yù)計(jì)2040年東南亞國(guó)家需求將支撐全球天然氣需求增長(zhǎng)的30%，與之相反，《展望》首次預(yù)測(cè)發(fā)達(dá)國(guó)家需求將小幅下降。如果要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定目標(biāo)，則2040年全球天然氣需求需要比2019年凈下降4700億立方米，零碳能源對(duì)天然氣的替代量需要達(dá)到1.26萬億立方米。

后疫情時(shí)期油氣生產(chǎn)面臨困局。IEA指出，疫情導(dǎo)致的需求萎縮和投資下降給油氣出口國(guó)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，中東和非洲的油氣生產(chǎn)國(guó)，如伊拉克和尼日利亞，都面臨著嚴(yán)峻的財(cái)政壓力。受益于寬松的信貸環(huán)境，過去十年美國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)量滿足了全球60%的需求增量。而2020年，全球油氣投資同比下降了三分之一，主要油氣企業(yè)報(bào)告的資產(chǎn)縮水已經(jīng)超過500億美元。IEA預(yù)計(jì)，如果要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定目標(biāo)，則2040年全球油氣行業(yè)增產(chǎn)價(jià)值將下降至12萬億美元，比去年的預(yù)測(cè)減少了近一半。油氣部門的轉(zhuǎn)型迫在眉睫，未來只有低成本、低排放且收益多元化的油氣生產(chǎn)國(guó)家或企業(yè)有望獲得可持續(xù)的投資。

（二）觀點(diǎn)評(píng)述

全球石油需求峰值預(yù)判存在分歧，2030年前后進(jìn)入持平期正逐漸成為共識(shí)。一方面，歐佩克國(guó)家和主流能源公司堅(jiān)持認(rèn)為，由于石油是滿足人口增長(zhǎng)和中產(chǎn)階級(jí)擴(kuò)大需求的重要商品，石油需求將持續(xù)數(shù)十年的增長(zhǎng)。另一方面，轉(zhuǎn)型政策激進(jìn)的國(guó)際石油公司已提出了與IEA相似的峰值判斷。BP公司今年9月發(fā)布《BP世界能源展望2020》報(bào)告，認(rèn)為石油需求持續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，可能永遠(yuǎn)不會(huì)回到疫情暴發(fā)之前的水平，成為首個(gè)提出此說法的能源巨頭。Total公司緊隨其后，提出石油峰值將在2030年到來。即使在BP最樂觀的“一切照舊”情景中，疫情后石油需求將恢復(fù)，但未來20年持平在每天1億桶水平。在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零排放”情景中，2050年全球石油需求將分別下降50%和80%，非水可再生能源在一次能源中的比例則分別增長(zhǎng)到約40%和60%（2018年為5%）。這一判斷支持BP采取了迄今為止同行中最激進(jìn)的轉(zhuǎn)型策略，未來10年BP油氣產(chǎn)量將減少40%，使其業(yè)務(wù)與巴黎協(xié)定目標(biāo)保持一致。

三、可再生能源跨越式發(fā)展

（一）《展望》觀點(diǎn)

太陽能將成為主流電源。此次《展望》所有情景中，可再生能源都將迅猛增長(zhǎng)。受益于技術(shù)日益成熟和支持政策，全球主要市場(chǎng)的可再生能源項(xiàng)目融資成本都已經(jīng)非常便宜。連續(xù)10年的成本下降后，目前光伏已正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，成本不僅平穩(wěn)低于新建火電，部分光伏項(xiàng)目成本已打破電力成本新低的歷史記錄。即使沒有新的支持政策（STEPS情景），2030年前預(yù)計(jì)80%的全球新增電力需求將來自可再生能源。其中2022年之后每年太陽能都將破紀(jì)錄增長(zhǎng)，被IEA稱為新的“電力之王”。如果要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定目標(biāo)和全球2050年碳中和，則太陽能和核電需要扮演更重要角色。IEA同時(shí)指出，高比例清潔能源對(duì)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和關(guān)鍵上游礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)提出了新的要求。電力系統(tǒng)中儲(chǔ)能的作用越來越關(guān)鍵，印度預(yù)計(jì)成為電網(wǎng)級(jí)電池儲(chǔ)能的最大市場(chǎng)。

電網(wǎng)可靠性成為高比例清潔能源情景下的重要風(fēng)險(xiǎn)。IEA指出，電力系統(tǒng)清潔轉(zhuǎn)型最重要的薄弱環(huán)節(jié)可能是電網(wǎng)。預(yù)計(jì)未來10年全球新增輸配線路的需求將比過去10年增長(zhǎng)80%，如果各國(guó)有更激進(jìn)的清潔能源目標(biāo)，此規(guī)模還需要上升。

（二）觀點(diǎn)評(píng)述

“智能+”是實(shí)現(xiàn)“碳中和”能源系統(tǒng)的必要條件。支撐我國(guó)實(shí)現(xiàn)2060年“碳中和”目標(biāo)下高比例可再生能源路徑將大幅提升對(duì)電網(wǎng)可靠性和系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力的需求，IEA此次分析也印證了這一趨勢(shì)。能源系統(tǒng)正在從信息化發(fā)展階段過渡到智能化發(fā)展階段，智能化轉(zhuǎn)型是高比例間歇式可再生能源系統(tǒng)可靠性、經(jīng)濟(jì)性、靈活性的必要支撐，能源系統(tǒng)廣泛部署信息通信技術(shù)已經(jīng)從加分項(xiàng)變成必須條件。盡管我國(guó)擁有全球最大的動(dòng)力電池制造業(yè)，近年來儲(chǔ)能技術(shù)成本大幅下降，但受限于市場(chǎng)化改革步伐，智能靈活能源技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用滯后于預(yù)期，對(duì)下一步加速推進(jìn)“碳中和”背景下清潔能源應(yīng)用形成障礙。

四、實(shí)現(xiàn)2050年全球碳中和需采取“可持續(xù)復(fù)蘇路徑”

（一）《展望》觀點(diǎn)

疫情后各國(guó)能源政策選擇具有歷史意義，當(dāng)前政策遠(yuǎn)不足以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期碳減排。IEA指出，疫情造成的碳減排是暫時(shí)的，低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不等于低排放路徑。按現(xiàn)有政策情景，2021年碳排放就會(huì)反彈，2027年超過2019年水平，2030年達(dá)到36Gt，造成2100年全球升溫約2.7度，應(yīng)對(duì)氣候變化的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，滿足巴黎協(xié)定目標(biāo)的減排量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。一方面盡管預(yù)計(jì)此次碳排放反彈的速度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2008年金融危機(jī)之后，但排放降低仍然來自于經(jīng)濟(jì)停擺，而不是能源結(jié)構(gòu)的根本變革，疫情下的能源價(jià)格低迷，也降低了能效投資的回報(bào)。另一方面，目前跡象表明，盡管油氣生產(chǎn)有所下降，生產(chǎn)相關(guān)甲烷排放并沒有顯著降低。歐盟多國(guó)提出了凈零排放目標(biāo)，天然氣部門低碳轉(zhuǎn)型和甲烷排放成為這些國(guó)家的重要挑戰(zhàn)。要真正打破碳排放路徑，需要結(jié)構(gòu)性變革，目前各國(guó)的能源政策選擇具備歷史意義。其中，要實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定，則2030年前全球現(xiàn)有煤電需要全面改造或退役，才能實(shí)現(xiàn)煤炭部門排放減半。

IEA提出了以2050年達(dá)成全球碳中和為目標(biāo)的革命性情景。多個(gè)歐盟國(guó)家提出了2050年凈零排放目標(biāo)，我國(guó)近期也提出了2060年碳中和目標(biāo)。針對(duì)這一背景，此次《展望》首次提出了實(shí)現(xiàn)全球2050年碳中和的情景（NZE2050）。此目標(biāo)下，2030年前全球還需要在目前政策基礎(chǔ)上，再減排10Gt，未來10年清潔能源需要跨越式增長(zhǎng)，消費(fèi)端用能行為需要革命性改變。

實(shí)現(xiàn)碳中和，碳減排必須超越電力部門。IEA認(rèn)為電力部門將引領(lǐng)巴黎協(xié)定目標(biāo)下的碳減排，2030年前年均太陽能增長(zhǎng)要達(dá)目前水平的三倍，才能實(shí)現(xiàn)電力部門40%的減排。在客運(yùn)等部門，可再生能源和核電支持的電氣化進(jìn)程具有成本效益。但是，IEA也指出更為艱巨的減排任務(wù)在其他部門，尤其是鋼鐵水泥等高耗能部門和長(zhǎng)距離運(yùn)輸部門。需要堅(jiān)持不懈的提升能效，推進(jìn)電氣化，氫能和碳捕集與封存技術(shù)未來10年將加速創(chuàng)新和部署進(jìn)程，并在2030年后規(guī)?；鲩L(zhǎng)。

（二）觀點(diǎn)評(píng)述

截至目前的全球經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃不足以支持綠色復(fù)蘇。為應(yīng)對(duì)疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)影響，主要經(jīng)濟(jì)體已出臺(tái)了超過15萬億美元的刺激計(jì)劃，但全球經(jīng)濟(jì)前景仍不樂觀。本次全球經(jīng)濟(jì)衰退的持續(xù)時(shí)間將超出預(yù)期，美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)復(fù)蘇需要10年時(shí)間，因此不能使用2008年“及時(shí)、暫時(shí)、針對(duì)性”的刺激原則。根據(jù)IEA今年研究，未來3年每百萬美元支出在建筑改造領(lǐng)域可創(chuàng)造9—30個(gè)就業(yè)崗位，而在陸上風(fēng)電領(lǐng)域僅可創(chuàng)造1.5個(gè)崗位，僅關(guān)注短期就業(yè)等目標(biāo)不利于綠色復(fù)蘇。各國(guó)政府在制定經(jīng)濟(jì)刺激政策時(shí)要著眼長(zhǎng)期，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和應(yīng)對(duì)氣候變化的雙重目標(biāo)，否則隨著經(jīng)濟(jì)重啟，碳排放將迅速回升。截至目前，只有歐盟的行動(dòng)符合綠色復(fù)蘇的路徑，其新冠復(fù)蘇計(jì)劃中的四分之一將用于氣候優(yōu)先事項(xiàng)。而美國(guó)等國(guó)家的復(fù)蘇刺激計(jì)劃則多為偏重扶持短期就業(yè)。在減排部門上，除可再生電力相關(guān)技術(shù)外，還需重視難以電氣化行業(yè)的脫碳技術(shù)，包括氫能、碳捕集、下一代核能、數(shù)字化等，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)有效的減排路徑。