第十六屆上海“十佳理財(cái)之星”候選名單新鮮出爐

柴鑫

日前，第十六屆上?！笆牙碡?cái)之星”候選名單新鮮出爐，11家機(jī)構(gòu)的20名個(gè)人和20支團(tuán)隊(duì)脫穎而出，獲得了決賽的入場(chǎng)券。

10月13～14日，第十六屆上海“十佳理財(cái)之星”評(píng)選活動(dòng)組委會(huì)組織了多位專家對(duì)參賽選手提交的理財(cái)方案進(jìn)行了綜合評(píng)審，11家機(jī)構(gòu)的20名個(gè)人和20支團(tuán)隊(duì)脫穎而出，拿到了決賽的入場(chǎng)券，他們將為最終的榮譽(yù)而繼續(xù)拼搏。

本屆評(píng)選活動(dòng)以“科技助力金融，讓理財(cái)更簡(jiǎn)單”為主題，組委會(huì)希望參賽選手能在新冠疫情全球蔓延的背景下，為老百姓指點(diǎn)迷津，讓他們?cè)诿鎸?duì)充滿不確定性的市場(chǎng)時(shí)，知道如何打理好手里的資產(chǎn)，如何安穩(wěn)地度過(guò)仍受疫情影響的生活。評(píng)選活動(dòng)自今年7月啟動(dòng)以來(lái)，得到了金融機(jī)構(gòu)的積極參與。截至9月18日初賽結(jié)束，共有來(lái)自20多家金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員報(bào)名參賽，其中2300余人通過(guò)了網(wǎng)絡(luò)資格賽和投資模擬賽，607名個(gè)人和349支團(tuán)隊(duì)遞交了參賽方案。

從參賽的理財(cái)方案來(lái)看，不少選手能夠根據(jù)客戶的具體需求，給出切合實(shí)際且具有可操作性的理財(cái)解決方案。如針對(duì)疫情的影響，增加了職業(yè)規(guī)劃、婚姻與家庭規(guī)劃、稅收規(guī)劃等方面的內(nèi)容，讓評(píng)委感到眼前一亮。當(dāng)然，本次比賽也暴露出一些問(wèn)題，如選手之間的水平差異較往屆有所加大，部分參賽選手缺乏必要的培訓(xùn)，連基本的理財(cái)方案撰寫(xiě)格式都無(wú)法滿足;部分參賽選手把理財(cái)方案與產(chǎn)品營(yíng)銷方案混為一談，認(rèn)為理財(cái)就是賣產(chǎn)品，缺乏對(duì)理財(cái)理念的正確理解;還有些選手沒(méi)有認(rèn)真解讀客戶的需求，甚至將客戶的名字也搞錯(cuò)，服務(wù)意識(shí)還有待加強(qiáng)。

在未來(lái)的1個(gè)多月里，20名候選人和20支候選團(tuán)隊(duì)還將通過(guò)網(wǎng)上路演、群眾投票、專家面試等環(huán)節(jié)，角逐新一屆上海“十佳理財(cái)之星”和“十佳理財(cái)團(tuán)隊(duì)”的稱號(hào)。最終結(jié)果將于12月揭曉。

上海“十佳理財(cái)之星”評(píng)選活動(dòng)由《理財(cái)周刊》雜志主辦，自2004年首次舉辦以來(lái)，至今已經(jīng)舉辦了16屆。10多年來(lái)，評(píng)選活動(dòng)發(fā)掘了一大批理財(cái)明星，他們有的已經(jīng)走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，有的成為了公司的業(yè)務(wù)骨干。