“十三五”，穩(wěn)步發(fā)展

文／郭焦鋒

挑戰(zhàn)與機遇并存，中國天然氣產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步前行。

“十三五”期間，中國天然氣產(chǎn)業(yè)通過推動質(zhì)量變革，消費市場體系基本形成，市場競爭趨向多元，用氣服務水平提高；通過推動效率變革，天然氣供給取得顯著成效，主要石油企業(yè)提質(zhì)增效，微觀主體活力增強；通過推動動力變革，體制機制改革和高水平開放不斷深化，科技創(chuàng)新獲得重大突破，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。盡管2020年受到新冠肺炎疫情深度影響，中國天然氣產(chǎn)業(yè)仍保持正增長，產(chǎn)供儲銷體系建設穩(wěn)步推進，以高質(zhì)量發(fā)展保障天然氣穩(wěn)定安全供應。

“十三五”既是中國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展上半程的重要時期，也是面向“十四五”乃至2035年產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時段，有成績也有問題，未來機遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景可期。

三大變革

“十三五”期間，中國天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獲得有目共睹的成績。質(zhì)量變革方面，天然氣消費市場持續(xù)擴大，占一次能源消費比重增加，交易方式增多，用氣范圍擴大。效率變革方面，天然氣供給效率提高，勘探開發(fā)和進口成績可喜，管網(wǎng)聯(lián)通、調(diào)峰儲備設施運行效率得到提升，企業(yè)發(fā)展活力增強。動力變革方面，創(chuàng)新能力明顯增強，體制機制改革舉措相繼出臺，產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地，核心技術(shù)取得突破，油氣國際合作逐步深入。

天然氣發(fā)展的質(zhì)量變革。天然氣消費量呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，助推區(qū)域大氣質(zhì)量改善。“十三五”期間，中國天然氣消費量年均增長超過200億立方米，年均增速大于10%，逐步發(fā)展成為中國主體能源之一。2019年天然氣消費規(guī)?？缭?000億立方米，預計2020年達3200億立方米，比2015年增加1270億立方米、增長66%。預計2020年天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比為8.8%，比2015年增加近3個百分點。“十三五”天然氣消費總量約1.35萬億立方米，按等熱值換算相當于替代原煤25.1億噸，減少二氧化碳、二氧化硫、粉塵排放量分別為17.9億噸、1.4億噸和12.2億噸，大幅降低大氣污染物排放。

日益增長的用氣需求得到較好滿足，燃氣競爭格局趨向均衡?！笆濉逼陂g，逐步形成以科學的天然氣供給滿足合理需求的市場供需格局，城鎮(zhèn)燃氣和燃氣發(fā)電是天然氣消費增長的主力。預計2020年城鎮(zhèn)燃氣、工業(yè)燃料、燃氣發(fā)電、化工用氣，分別為1210億、1090億、580億和320億立方米，占比分別為38%、34%、18%和10%。與2015年相比，城鎮(zhèn)燃氣占比增加5.5個百分點，燃氣發(fā)電增加3.3個百分點，多元主體競爭程度提高?！笆濉逼陂g，民營、港資和外資企業(yè)不斷拓展城鎮(zhèn)燃氣市場空間，目前占全國城鎮(zhèn)燃氣市場份額超過50%；主要石油企業(yè)加速布局下游市場，中國石化2017年成立長城燃氣公司，中國石油昆侖能源公司燃氣市場占比從2015年的4%提升到2020年的9%左右。

全國城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村氣化率穩(wěn)步提高，普遍服務水平得到提升?！笆濉逼陂g，多個省份通過“縣縣通”和“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”工程提升城鎮(zhèn)的用氣普遍水平。2015年全國城鎮(zhèn)氣化率為43%，預計2020年提高到55%，氣化人口從3億人增至5億人，城鎮(zhèn)居民年人均生活用氣量增至130立方米左右。同時，一些省份正通過管道氣、LNG“點供”和罐箱“一罐到底”等多種方式逐步向鄉(xiāng)村拓展，有序?qū)嵤叭細庀锣l(xiāng)”政策，實現(xiàn)“氣代煤”和“氣代柴”。

●天然氣儲運能力不斷增強，保障了天然氣消費市場的不斷擴大。 供圖/胡慶明 程 紅 視覺中國

天然氣發(fā)展的效率變革。勘探開發(fā)取得一系列突破，非常規(guī)天然氣發(fā)展成效明顯?！笆濉逼陂g，勘探圍繞重點盆地、領域、區(qū)塊，加大風險勘探力度，區(qū)塊發(fā)現(xiàn)數(shù)量和新增儲量均出現(xiàn)增長，非常規(guī)天然氣成為增儲主力。2019年，全國油氣勘探開發(fā)總投資3348億元、同比增長25.5%，其中勘探投資821億元，創(chuàng)歷史新高，主要石油企業(yè)勘探與生產(chǎn)板塊資本支出是2016年的1.5倍以上。天然氣新增探明地質(zhì)儲量多年連續(xù)增長，“十三五”期間年均增長率達23.4%，“十三五”末期接近“十三五”初期的2倍，其中2019年新增達1.58萬億立方米的歷史高值。

天然氣進口多元化程度得到提高,LNG進口條件明顯轉(zhuǎn)好。“十三五”期間，中國天然氣進口量從世界第四躍居為世界第一，年均增長率達21.8%。2019年，中國天然氣進口量1352億立方米，較2015年增加738億立方米，天然氣進口來源國也從2016年的11個擴大至31個，已覆蓋世界主要天然氣資源國，其中管道氣進口國5個；LNG進口量增長近2倍，LNG進口占全國天然氣進口量比重從2015年的42.0%升至2019年的62.4%，是亞洲LNG現(xiàn)貨貿(mào)易比例最高的國家，在氣價低位徘徊時對有效降低進口成本起到了重要作用?！笆濉逼陂g，中俄東線天然氣管道（北段）正式投產(chǎn)通氣，輸氣能力380億立方米/年；東南沿海LNG接收站形成海上進口通道，截至2019年全國LNG接收站總數(shù)22座（含LNG中轉(zhuǎn)儲備站）、進口LNG總接轉(zhuǎn)能力9045萬噸/年，其中“十三五”期間投產(chǎn)13座，實現(xiàn)接收能力翻番。民營和港資企業(yè)投資LNG接收站熱情不減，控股LNG接收站的占比增加。

管道、罐箱等新型運輸方式加強協(xié)同，互聯(lián)互通提高輸氣效率。2016—2019年新建長輸管道超過1.3萬千米，全國天然氣干線管道總里程超過8.7萬千米，一次輸氣能力超過3500億立方米/年。實施基礎設施互聯(lián)互通工程，主干管網(wǎng)、區(qū)域性支線管網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設速度加快，LNG接收站布局和配套外輸管道逐步完善?！拔鳉鈻|輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的全國管道聯(lián)通“一張網(wǎng)”初步建成。

儲氣庫等設施建設繼續(xù)推進，應急調(diào)峰保障體系得到增強?！笆濉逼陂g，新建地下儲氣庫8座，截至2019年底累計建成27座地下儲氣庫，庫容達277億立方米，有效工作氣量102億立方米，約是“十二五”末期的2倍；調(diào)峰能力占年用氣量的3.3%，比“十二五”末期提高0.5個百分點。中國石油探索儲氣設施建設工程投資入股、工作氣量分成的新型商業(yè)模式，進行國內(nèi)首次川南縫洞型氣藏改建為儲氣庫群（包括牟家坪、老翁場儲氣庫）的前期工作；民營、港資等企業(yè)相繼投資建設大型地下儲氣庫。

天然氣發(fā)展的動力變革。政策支持方向清晰，需求驅(qū)動成為天然氣內(nèi)在發(fā)展動力。在“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略框架下，《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》等陸續(xù)出臺，確立將天然氣培育成為中國主體能源之一；提出2030年天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達15%的具體目標；明確積極發(fā)展天然氣、高效利用天然氣，以及構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、供需協(xié)調(diào)、安全可靠的現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)體系的政策導向；從加強產(chǎn)供儲銷體系建設和深化天然氣領域改革兩個方面，部署加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度、健全多元化海外供應體系等十條措施。

體制機制頂層設計基本形成，天然氣改革舉措相繼落地實施。“十三五”期間，初步形成油氣體制機制改革制度體系?？傮w上明確了建立健全有序競爭、有法可依、有效監(jiān)管的石油天然氣體制機制，對上游全面放開、中游公平開放、下游市場建設等方面改革進行全面部署；對天然氣產(chǎn)業(yè)高水平開放，積極合理發(fā)展天然氣，提高其在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重給予了法律制度保障?！肮茏≈虚g、放開兩頭”改革舉措，繼續(xù)推進。上游全面推進礦業(yè)權(quán)市場化競爭出讓，下放審批權(quán)限，強化監(jiān)管，推動油氣勘查開采市場開放；中游著力推動基礎設施建設和向第三方公平開放，建立和完善管輸、配氣環(huán)節(jié)定價體系，2019年成立國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司，加快管網(wǎng)等基礎設施改革步伐；下游著力推進價格市場化改革，相繼對直供用戶、線上交易、儲氣設施、化肥用氣等放開價格管制，基本實現(xiàn)居民用氣與非居民用氣價格并軌，門站價格逐步由企業(yè)協(xié)商或者市場競爭決定。

技術(shù)創(chuàng)新體系得到優(yōu)化，科技進步帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！笆濉碧烊粴猱a(chǎn)業(yè)基本構(gòu)建了以企業(yè)為主體、充分發(fā)揮市場配置資源的技術(shù)創(chuàng)新體系，建立了以重大科技專項為載體、以重點實驗室為依托、以工程實踐應用為目標的科技創(chuàng)新制度，搭建了政府、企業(yè)、高?！叭灰惑w”基礎平臺，初步形成多層推進、協(xié)調(diào)促進、立體互動的創(chuàng)新生態(tài)。自主創(chuàng)新能力得到提升，部分技術(shù)達到國際先進或國際領先水平?；拘纬煞现袊刭|(zhì)特點的頁巖氣勘探開發(fā)理論與技術(shù)體系，科技進步對產(chǎn)量增長貢獻率達到60%。水平井優(yōu)快鉆井技術(shù)使得水平段長度從1000米增至3000米左右，單井鉆井周期由175天降至76天，促使中國在“十三五”期間頁巖氣產(chǎn)量翻番。

“一帶一路”國際合作得到加強，高水平開放繼續(xù)穩(wěn)步推進?！笆濉逼陂g，“走出去”國際合作以政策互通、設施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通為目標，以國際貿(mào)易合作為基礎，以合作項目投資為依托，帶動工程建設、工程技術(shù)服務和裝備制造“走出去”，并向技術(shù)轉(zhuǎn)移、管理服務、人才交流等多方面延伸，與“一帶一路”沿線國家的合作伙伴關(guān)系逐步建立。海外勘探開發(fā)投資業(yè)務累計帶動數(shù)百億美元的國產(chǎn)裝備“走出去”，例如中國企業(yè)承攬了亞馬爾LNG項目85%的模塊建造，中國石油為哈薩克斯坦“克孜勒奧爾達-阿斯塔納”天然氣管線項目提供鋼管等物資和服務?！耙M來”，從局部開放轉(zhuǎn)向全面開放。

存在不足

中國天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨諸多問題和嚴峻挑戰(zhàn)。質(zhì)量變革尚待進一步升華，未來市場預期并不明朗，局部地區(qū)少數(shù)企業(yè)控制市場問題依然突出，天然氣綜合服務水平和質(zhì)量有待提高。效率變革尚有較大提升空間，勘探開發(fā)效率總體不高，進口風險或?qū)⒃龃?，基礎設施建設和互聯(lián)互通仍要加強。動力變革尚需突破重要瓶頸，上中下游體制機制改革還需協(xié)調(diào)同步，核心技術(shù)仍需繼續(xù)突破，高水平開放亟待落地實施。

天然氣發(fā)展的質(zhì)量變革問題及挑戰(zhàn)。市場需求增速波動幅度較大，穩(wěn)定增長不確定性明顯增加?！笆濉蹦┖汀笆濉背?，中國天然氣消費增速保持個位數(shù)增長，2015年為3%，2016年為8%；“煤改氣”激發(fā)天然氣市場需求潛力，2017年和2018年消費增速均超過15%；2019年的政策調(diào)整使得增速降至9.4%；2020年受新冠肺炎疫情沖擊，預計增速放緩至4%左右。市場需求波動大造成預期不確定，供需互動與產(chǎn)供儲銷體系協(xié)同推進難度增加?！笆奈濉睍r期，受新冠肺炎疫情影響、宏觀經(jīng)濟不振、替代能源增加、價格波動幅度加大等多重因素疊加影響，天然氣需求持續(xù)較快增長動力總體不足。

傳統(tǒng)市場格局尚未打破，公平開放、有序競爭短期難以實現(xiàn)?！笆濉逼陂g，上中下游環(huán)節(jié)行政壟斷現(xiàn)象依然存在，天然氣市場體系不夠健全?！笆奈濉睍r期，建設公平開放的市場體系，短期內(nèi)仍面臨較大挑戰(zhàn)。上游油氣資源探礦權(quán)和采礦權(quán)仍將集中于主要石油企業(yè)，礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)市場有待建立，生產(chǎn)技術(shù)服務市場尚需完善；中游管道公司運營和調(diào)度機制亟待完善，省內(nèi)管網(wǎng)運銷一體化、輸配中間環(huán)節(jié)過多現(xiàn)象依然突出；下游市場體系建設仍需進一步加強，市場主體培育、市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場交易模式探索等方面尚需抓緊實施。

交易中心配置資源能力有限，市場應有作用難以有效發(fā)揮?！笆濉逼陂g，天然氣交易中心仍處于培育期，交易服務等配套機制尚未健全，未能有效發(fā)揮市場配置資源的作用?！笆奈濉睍r期，交易中心能否有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)功能，取決于天然氣市場體系改革進程、市場供需關(guān)系、國產(chǎn)氣資源與進口氣資源的比價關(guān)系、交易中心相關(guān)規(guī)則的完善程度等諸多不確定因素。區(qū)域性現(xiàn)貨市場建設尚待推進，管道天然氣和LNG的期貨市場亟待研究建立。

燃氣市場粗放發(fā)展依然存在，綜合服務水平和質(zhì)量難以提升?！笆濉逼陂g，城鎮(zhèn)燃氣領域粗放式發(fā)展較為普遍，存在企業(yè)爭奪有限特許經(jīng)營權(quán)資源、中小企業(yè)盲目擴張、圈而不建的現(xiàn)象?！笆奈濉睍r期，城鎮(zhèn)燃氣領域服務理念、能力和品質(zhì)尚需提高。

天然氣發(fā)展的效率變革問題及挑戰(zhàn)。

天然氣儲量動用難題開始顯現(xiàn)，勘探開發(fā)成本總體偏高。天然氣勘探開發(fā)尚未形成投資多元化局面，雖然上游資源供應市場已基本放開，鼓勵民資等社會力量進入，但因缺乏可落地的配套實施細則，礦業(yè)權(quán)市場進入和退出機制尚未完備，形成隱形玻璃門阻礙，嚴重制約社會資本等多元投資主體進入，造成競爭不充分，有效激勵不足。開采難度大的儲量和動用非常規(guī)氣儲量，目前仍需大量進口高端技術(shù)設備和材料，開發(fā)周期長、成本高；主要石油企業(yè)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易多，工程技術(shù)隊伍基本對內(nèi)服務，缺乏市場化技術(shù)服務競爭，難以降低生產(chǎn)作業(yè)成本；施工面臨用地征地難、環(huán)境敏感區(qū)限制，疊加礦業(yè)權(quán)確權(quán)、生產(chǎn)許可審批周期長等方面的困難，進一步造成開采成本上升。

●環(huán)境敏感區(qū)域，天然氣開發(fā)飽受掣肘。 供圖/周澤山

對國際市場影響力弱，高效利用國外資源難題有待解決。國際能源格局出現(xiàn)深度調(diào)整，穩(wěn)定地進口低價天然氣存在較大困難。中國天然氣進口結(jié)構(gòu)從“十二五”末的陸上管道氣為主，目前發(fā)展到海上LNG和陸上管道氣并重，過度依賴陸上管道氣的斷供風險降低；進口來源國超過30個，2019年前3位國家進口量之和占總進口量的60.0%、前5位占72.0%，進口來源集中度較高，然而天然氣進口議價能力嚴重不足。在未來不斷擴大需求的預期下，如何以更經(jīng)濟的方式獲得與需求量相匹配的低價進口資源，建立天然氣長期穩(wěn)定的進口資源池，不斷提高對國際豐富資源的高效利用效率，是國內(nèi)天然氣市場協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。

基礎設施建設進程相對滯后，管道輸配效率尚需繼續(xù)提升。當前管道建設過程中與城鄉(xiāng)規(guī)劃、生態(tài)保護紅線等環(huán)境敏感區(qū)域的矛盾時有發(fā)生，管道及儲氣設施規(guī)劃建設難度增大?！吨虚L期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》要求，2020年中國天然氣長輸管道達到10.4萬千米，在“十三五”期間新建成4萬千米。而近四年管道建設相對緩慢，截至2019年底管道總里程約比計劃少1.7萬千米，預計2020年較難按期完成任務目標。新成立的國家油氣管網(wǎng)公司面臨長期合同等諸多歷史遺留問題，有待逐步理順經(jīng)營機制，難以在短時間內(nèi)實現(xiàn)資源統(tǒng)籌高效配置。中國主要氣源地和消費地之間距離較遠，存在供應與需求的季節(jié)性和地域性時空錯配現(xiàn)象。

應急調(diào)峰能力仍顯不足，儲氣庫等設施投資效益亟待提高。北方冬季采暖期時有發(fā)生的局部“氣荒”現(xiàn)象，凸顯中國儲氣設施建設遲緩，是天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的短板。相比較而言，世界儲氣庫工作氣量占消費量平均水平為10%-15%，而目前中國僅在4%左右；美國擁有近400座地下儲氣庫，而中國僅有27座；2030年中國地下儲氣庫工作氣量目標要求達到600億立方米，但當前剛超過100億立方米，差距十分明顯。儲氣設施建設周期長、投資大，需更多大規(guī)模的多元化投資參與。尚待加強探索建立一套符合市場經(jīng)濟規(guī)律的儲氣調(diào)峰服務新模式及價格新機制，以破解企業(yè)投資回報率低、投資積極性不高的制約瓶頸。

天然氣發(fā)展的動力變革問題及挑戰(zhàn)。

政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不足，控制全產(chǎn)業(yè)鏈甲烷泄漏成為新的挑戰(zhàn)?！笆濉逼陂g，中國陸續(xù)劃定并公布生態(tài)保護紅線，實施海洋空間規(guī)劃，然而天然氣資源富集區(qū)大多屬于環(huán)境敏感地區(qū)，嚴重制約著國內(nèi)資源的有效釋放。燃氣發(fā)電面臨電力市場化交易機制不健全帶來的成本疏導難題，未來發(fā)展空間受限。同時，天然氣發(fā)展或?qū)⒚媾R著甲烷泄漏控制趨嚴的政策約束。近年來全球應對氣候變化行動出現(xiàn)新特征，各主要經(jīng)濟體將甲烷泄漏作為控制溫室氣體排放的新重點。中國可能面臨向國際社會做出正式控制甲烷泄漏承諾的巨大壓力。屆時，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在仍未壯大就會受到應對全球氣候變化嚴重制約的風險。

改革仍需深化落實，天然氣發(fā)展面臨多種替代能源競爭?！笆濉逼陂g，除天然氣價格改革外，其他領域改革總體進展緩慢，造成全產(chǎn)業(yè)鏈整體改革滯后，產(chǎn)供儲銷等各個環(huán)節(jié)矛盾增加，改革紅利難以及時釋放。下游市場雖已形成多元主體、競爭相對充分的市場格局，但上游市場主體依然較少、競爭不充分，部分沖抵了其他環(huán)節(jié)的體制機制改革效果。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到來自電力等替代能源的挑戰(zhàn)。大規(guī)模風電、光伏等可再生能源發(fā)電的大量調(diào)峰需求，因相關(guān)政策不完備而導致低碳環(huán)保治理的外部成本無法實現(xiàn)內(nèi)部化，造成燃氣發(fā)電在成本方面的競爭劣勢，面臨著煤電靈活性改造、儲能等多種調(diào)節(jié)性電源的強有力競爭。

核心技術(shù)和基礎研究短板明顯，關(guān)鍵裝備需要繼續(xù)突破?？萍佳邪l(fā)投入不足，創(chuàng)新活動整體缺乏活力，關(guān)鍵技術(shù)和裝備長期以進口為主，核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力和裝備制造國產(chǎn)化水平的總體提升比較遲緩。天然氣增儲上產(chǎn)高度依賴于旋轉(zhuǎn)導向鉆井、隨鉆測井、大位移水平井鉆探、大規(guī)?！熬S”開采及大型海上油氣綜合鉆探平臺、深海油氣開采等關(guān)鍵裝備，但受限于基礎理論、材料加工、精密儀器、高端設備制造等方面的不足，短期內(nèi)依靠自主創(chuàng)新取得重大突破難度較大。而通過從國外引進消化吸收先進技術(shù)和裝備面臨著國際政治關(guān)系復雜、知識產(chǎn)權(quán)保護、核心技術(shù)出口限制、商業(yè)合作不暢等諸多困難。在未來一段時間內(nèi)，關(guān)鍵裝備自主化程度不足仍是制約中國天然氣可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

●日常養(yǎng)護集輸設施，為冬供助力。 供圖/周澤山

應對國際復雜變化能力較弱，高水平開放機制尚待建立。在“走出去”方面，中國國際能源領域話語權(quán)偏弱，在推動國際天然氣市場供需協(xié)調(diào)、增加市場靈活度等方面缺少有效作為，對國際市場秩序、價格形成等影響力有限。在“引進來”方面，盡管制度上已基本實現(xiàn)中國天然氣產(chǎn)業(yè)向外商全面開放，但可操作性政策、具體實施細則和標準尚未真正落地；在天然氣勘探開發(fā)方面仍缺乏吸引力，外國公司的投資意愿和參與度不高。面對“十四五”時期國際油氣市場將發(fā)生的深度調(diào)整，中國亟待從全球能源治理、科技研發(fā)、工程合作、項目投資等方面深化國際合作，以及與國際石油公司探索“抱團取暖”、合作共贏的新模式。