氫能產(chǎn)業(yè)可能爆發(fā)嗎？

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長(zhǎng)期以來，輿論有一種錯(cuò)覺，即對(duì)中國(guó)這樣的大國(guó)來說，汽車使用什么能源，可以無須押注一門。電能、氫能、甲醇，甚至太陽能，都可以嘗試。但到了產(chǎn)業(yè)化階段，無論市場(chǎng)資源還是政府支持的行政和財(cái)政資源，都只能選擇一個(gè)重點(diǎn)，那就是電動(dòng)。

中國(guó)氫能汽車的產(chǎn)業(yè)化狀況，大致相當(dāng)于2006年的電動(dòng)，處于“前產(chǎn)業(yè)化”階段，即主要技術(shù)瓶頸貌似打通（且不論是否掌握在中國(guó)人手里），但成本尚未降到商用化水平。

始于理想主義

上世紀(jì)60年代，是一個(gè)能源狂想者的年代。當(dāng)時(shí)的人們，不但覺得受控核聚變近在眼前，而且也相中了氫能的高熱值、無污染屬性。那時(shí)距離“第一次石油危機(jī)”還有幾年，能源緊迫感并不強(qiáng)，能源理想主義一度占據(jù)了上風(fēng)。

后來各工業(yè)國(guó)財(cái)政支持的氫能源研究，很快就擱淺。原因很簡(jiǎn)單，這條科技攀爬路線過于陡峭。制氫最容易（雖然并不環(huán)保），儲(chǔ)、運(yùn)、加注、使用（燃料電池），都有難以逾越的技術(shù)障礙。

業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的豐田，在1992年以“興趣小組”的輕投入方式開始?xì)淠茉囱芯?，直?014年Mirai上市，中間幾經(jīng)起伏，但大體上建立起氫產(chǎn)業(yè)鏈。但是，整個(gè)鏈條，除了制氫環(huán)節(jié)，一直到終端使用，都需要不間斷地提供補(bǔ)貼才能維持，這就限制了使用規(guī)模。反過來，規(guī)模小又使成本難以降低。

雖然豐田早就開始賣力向外推介，并一度開放有條件專利授權(quán)，但迄今為止，成果寥寥。如果將規(guī)模從島國(guó)搬到大陸國(guó)家，基于目前技術(shù)手段，成本合理性遭到嚴(yán)重質(zhì)疑。

政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)

當(dāng)前，中國(guó)政府監(jiān)管部門的態(tài)度，傾向于開放合作研發(fā)技術(shù)，但不急于規(guī)?；a(chǎn)，更不急于到處上馬。沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，只是把國(guó)外進(jìn)口技術(shù)引進(jìn)來組裝，意義不大。

這里面透露了兩層意思：一是對(duì)單純技術(shù)引進(jìn)不感興趣；二是當(dāng)前技術(shù)還不成熟，不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

不可否認(rèn)，目前氫能源市場(chǎng)仍處于政策驅(qū)動(dòng)階段。單是今年上半年，國(guó)家就密集出臺(tái)政策指導(dǎo)。

3月17日，發(fā)改委、司法部發(fā)布《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見》，其中提到要研究制定氫能發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和支持政策。

3月23日，國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵零部件”年度項(xiàng)目申報(bào)指南中指出，將氫能列入2020年重點(diǎn)專項(xiàng)，擬在氫能、太陽能、風(fēng)能、可再生能源等技術(shù)方向啟動(dòng)14-28個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)總概算為6.06億元。

4月28日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中提到力爭(zhēng)通過4年左右時(shí)間，建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，形成布局合理、協(xié)同發(fā)展的良好局面。

目前，上海、青島、重慶等十幾個(gè)地方政府都出臺(tái)了氫能支持政策，目前在氫產(chǎn)業(yè)資源上，形成了競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。可以想見，這些項(xiàng)目，不會(huì)都走到投產(chǎn)這一步。

開放與自研

氫產(chǎn)業(yè)鏈，日本無疑走在前面，日本已經(jīng)將氫產(chǎn)業(yè)置于國(guó)家戰(zhàn)略層面，同時(shí)還提出率先建立“氫社會(huì)”的愿景。日企掌握了全套氫產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。我國(guó)監(jiān)管部門仍希望開展對(duì)外合作，不搞閉門造車。

在《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》（2019年版）中，從上游制、儲(chǔ)、運(yùn)，到加氫站、燃料電池系統(tǒng)，再到下游的氫能汽車，氫產(chǎn)業(yè)全鏈納入鼓勵(lì)外商投資的范疇，開放的態(tài)度非常明確。

如果外資進(jìn)來投資，利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)建立全鏈條生產(chǎn)能力，中企掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)的道路，將重演當(dāng)年汽車引進(jìn)的歷史。如今，可沒有另一個(gè)40年供慢慢積累。技術(shù)進(jìn)化在加速，汽車產(chǎn)業(yè)因此變化劇烈。技術(shù)領(lǐng)先將構(gòu)成比以往任何時(shí)代都要大的碾壓優(yōu)勢(shì)。所以，讓中企投入研發(fā)，自己掌握技術(shù)，成為首要選擇。

《目錄》明確提出，選擇一部分城市圍繞燃料電池進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，形成“布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的發(fā)展模式”。說白了，就是要自建產(chǎn)業(yè)鏈?！耙元?jiǎng)代補(bǔ)”和央地財(cái)政支持，將為中企在“技術(shù)幼稚期”提供保護(hù)。

動(dòng)力電池的白名單政策，就生動(dòng)地演繹了如何在初期保護(hù)自研積極性。

內(nèi)外資熱情高漲

這與外資引入不矛盾，在初期需要引入外腦和外資進(jìn)行基礎(chǔ)性啟發(fā)工作。8月20日，聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司成立。豐田、億華通、一汽、東風(fēng)、廣汽、北汽等企業(yè)的合作，在6月份就已開始。

合作模式仍是“技術(shù)換市場(chǎng)”。合資公司采用豐田電堆技術(shù)，億華通進(jìn)行整合，提供給一汽等車企使用。

和燃油車時(shí)代相比，如今中外技術(shù)差距有所縮小，不是一窮二白等著外企“填喂”。同時(shí)外企不再受合資束縛，可以組建獨(dú)資企業(yè)，從事某個(gè)環(huán)節(jié)的氫能事業(yè)。

目前，進(jìn)入國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)的外企已經(jīng)超過40家，所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，都有企業(yè)投資。燃料電池、氫氣儲(chǔ)運(yùn)等中國(guó)技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)，投資比較集中。

譬如美國(guó)PDC機(jī)械公司，擅長(zhǎng)高壓氫氣壓縮機(jī)組，與戈?duì)柟菊归_競(jìng)爭(zhēng)。后者在去年與東方電氣（成都）氫燃料電池公司簽署合作，雙方拿出了加氫站+燃料電池大巴的中下游解決方案。這家東方電氣公司的子公司生產(chǎn)的燃料電池大巴，已經(jīng)運(yùn)行40萬公里。

顯然，外企在深化氫能市場(chǎng)的全鏈布局。如果說在燃料電池乘用/商用車上，中外企還能較量一番的話，那么在氫能基礎(chǔ)設(shè)施上，外企的技術(shù)優(yōu)勢(shì)難以匹敵。中企當(dāng)前必須以合資、合作方式介入，當(dāng)好學(xué)生，逐漸積累自身技術(shù)。

和外資的熱情相比有過之無不及，目前國(guó)內(nèi)對(duì)氫領(lǐng)域的投資呈現(xiàn)井噴狀態(tài)。今年上半年，盡管有疫情影響，但與燃料電池相關(guān)的企業(yè)，新增了近200家。其實(shí)去年走高趨勢(shì)已經(jīng)變得明顯，2019年氫能產(chǎn)業(yè)投資超過2000億元，單筆最大投資100億元。

不過，這些投資大多用來營(yíng)建氫產(chǎn)業(yè)園，目前在建、規(guī)劃氫能產(chǎn)業(yè)園超過35個(gè)（截至2020年上半年）。這也反映了我們即將邁入產(chǎn)業(yè)化早期階段。

產(chǎn)業(yè)循環(huán)未啟動(dòng)的原因

2019年燃料電池車產(chǎn)銷量分別為3018輛、2737輛，大多都是商用車。今年有望增加到5000輛左右。

現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)氛圍有了、投資熱情有了，產(chǎn)業(yè)鏈正處在構(gòu)成階段。但是一旦把財(cái)政支持抽走，立刻不靈了。一座35MPa加氫站投資成本2000萬-2500萬元，比加油站高一個(gè)數(shù)量級(jí)，政府補(bǔ)貼其中20%。每天加注400輛車才能收支平衡，如今所有加氫站都在虧損運(yùn)營(yíng)。

而上游也不樂觀。根據(jù)《中國(guó)氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》2019數(shù)據(jù)，化石能源重整制、工業(yè)副產(chǎn)品，占據(jù)了氫生產(chǎn)的絕大部分。最環(huán)保但最耗能的電解水制氫，只占3%?？梢?，在氫的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，碳排問題仍然嚴(yán)重。

當(dāng)前，我國(guó)燃料電池的整體產(chǎn)能已高達(dá)15萬塊/年，但放空嚴(yán)重，導(dǎo)致零部件處于供過于求狀態(tài)。用隔膜廠家的話說，“開工一小時(shí)全年訂單就完成了”。

既然上游環(huán)保問題尚未有更好手段，中游無法盈利，下游產(chǎn)能又沒有鋪開，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的自循環(huán)就難以啟動(dòng)。

審視如今的技術(shù)水平，氫產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)非完美。目前常用的6種車載儲(chǔ)氫手段，甲醇儲(chǔ)氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高，但熱重整后氫能必然損失。而惟一的量產(chǎn)乘用車Mirai采用高壓儲(chǔ)氫，這也是豐田惟一推薦的方式。70MPa氫罐，復(fù)合材料+鋁內(nèi)膽+碳纖維外部纏繞，成本很高，不但氣體逸出無法避免，而且關(guān)鍵在于，其碳纖維材料技術(shù)，掌握在東麗等日企手里。

事實(shí)上，氫燃燒熱值雖高，但按照能量密度來看，不及汽油的50%。無法高密度載運(yùn)氫能，消費(fèi)者也就無法單純憑借環(huán)保理想，甘愿在經(jīng)濟(jì)上吃虧。

因此有人認(rèn)為，將氫作為終極能源而大規(guī)模投入的企業(yè)，最終會(huì)血本無歸。

現(xiàn)有技術(shù)缺陷，導(dǎo)致商用成本不合理，產(chǎn)業(yè)不人為揠苗助長(zhǎng)，是明智的。“點(diǎn)錯(cuò)科技樹”的結(jié)論，不論正確與否，其論證是建立在靜態(tài)技術(shù)上。而技術(shù)進(jìn)步的速度，我們無法預(yù)料。

雖然氫的產(chǎn)業(yè)鏈條漫長(zhǎng)，但只要車載燃料電池的能量密度提升，讓普通消費(fèi)者用起來“合算”，氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，是水到渠成的事，其猛烈程度可能超過電動(dòng)。剩下的疑問，就在于我們何時(shí)實(shí)現(xiàn)“單點(diǎn)技術(shù)”突破。