公務航空市場的復蘇

劉思靜

盡管新冠肺炎疫情對航空出行需求的抑制使民航運輸業(yè)受到了較大的沖擊，但高凈值人群對公務飛行的需求卻呈現(xiàn)了逆勢上揚的態(tài)勢。這一點從公務航空市場的新飛機訂單中可見一斑。2020年第一季度全球噴氣式公務機的訂單數(shù)較去年同期增長近3倍，達到了171架，其中灣流G500/550/650和龐巴迪“挑戰(zhàn)者”系列等傳統(tǒng)熱門機型更是銷售火爆。

或許正是“嗅到”了公務航空市場的潛在商機，空客在10月突然宣布將以A220飛機為平臺推出ACJ220公務機，以爭奪利潤最高的大客艙、遠程公務機市場的份額。而這也從一定程度上反映出，由于受到全球金融危機影響而處于調(diào)整恢復期的公務航空市場或?qū)⒂瓉硇碌淖兓?/p>

逐步復蘇的市場

2008年爆發(fā)的全球金融危機至今已經(jīng)過去了十余年。盡管疫情前，在蓬勃發(fā)展的民航運輸業(yè)中早已絲毫看不出這場金融海嘯曾經(jīng)來過的痕跡，但在全球公務機市場卻并非如此。

2008年金融危機爆發(fā)后，全球公務機的交付量出現(xiàn)了斷崖式下跌，此后多年一直處于下行區(qū)間，行業(yè)迎來嚴冬。2016年，全球公務機交付量探底（全年交付666架），此后開始逐步呈現(xiàn)緩慢復蘇的跡象，交付量逐年增多。2019年，全球公務機交付量達到809架，是近4年來最大的交付量，同時也是金融危機爆發(fā)后的最好成績。

從機型表現(xiàn)來看，傳統(tǒng)經(jīng)典機型的市場表現(xiàn)穩(wěn)健，穩(wěn)居交付的前列。其中灣流宇航公司憑借G550/600/650/650ER等經(jīng)典機型的良好市場表現(xiàn)，多年來一直穩(wěn)坐公務航空市場“交付王”的寶座。2019年，公司共交付147架公務機，占到全球所有公務機交付量近20%的市場份額。

從公務機保有量最大的北美、歐洲和亞太三大市場來看，各區(qū)域間也有較大的差距。

從占比來看，北美地區(qū)毫無疑問是全球公務機交付量和保有量最大的市場。2011年，北美地區(qū)公務機交付量降至谷底，但在此之后，該區(qū)域公務機交付量呈逐步回升的態(tài)勢。過去三年，該區(qū)域公務機交付量占全球公務機交付總量的60%左右，2019年更是占全球噴氣式公務機交付量的67.1%。

緊隨其后的是歐洲地區(qū)，近10年來，該區(qū)域公務機交付數(shù)量為全球交付總量的1/6，但與北美地區(qū)不同，自金融危機后，該區(qū)域公務機交付量沒有明顯的回暖趨勢，波動較小。

從公務機增量來看，亞太市場已經(jīng)成為全球第三大市場。根據(jù)航升機隊數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，目前亞太地區(qū)公務機數(shù)量約占全球的1/6，盡管從絕對量上看，尚不及拉美地區(qū)的一半，但從2011年開始，該地區(qū)公務機交付量一直排在全球前三位。也正因為如此，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球公務機制造商眼中的“必爭之地”。

密集的新機型研發(fā)

新機型的密集研發(fā)是公務航空市場近兩年來最為顯著的特點，在大型公務機市場，這一特點更為明顯。

灣流一直以來都占據(jù)高端公務機市場最大的份額。即便在全球公務機市場低迷的2014年，灣流依舊大膽地開始了G500和G600這兩款新機型的研發(fā)，如今這兩款機型已經(jīng)成為了其更新?lián)Q代的支柱產(chǎn)品。

G500和G600均采用全新設計的駕駛艙。該駕駛艙的前沿科技主要體現(xiàn)在主動控制側(cè)桿、集成式觸摸屏面板、新一代增強視景系統(tǒng)以及霍尼韋爾Primus Epic航電設備。業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的主動控制側(cè)桿有效提高了飛行安全性和飛行員的情景感知能力，遠勝于采用觸覺反饋的被動側(cè)桿。G500和G600飛機的主動側(cè)桿可將飛行員的操作直接傳輸?shù)阶鲃油?，進而控制飛行舵面。同時，該側(cè)桿還采用電子連接，使正副駕駛都能看到并感覺到彼此的操作，從而加強了駕駛艙內(nèi)飛行員的工作協(xié)調(diào)性。灣流的這一大膽技術創(chuàng)新不僅為行業(yè)樹立了新的標桿，也為其帶來了可觀的訂單。

2018年，G500投入市場后就一直保持著驕人的交付數(shù)量，2019年8月，G600也已正式交付客戶。嘗到了甜頭的灣流于2019年10月發(fā)布了下一代旗艦超遠程公務機G700。盡管疫情對公司的生產(chǎn)造成了一定的影響，但今年2月，G700依舊如期完成了首飛，預計將在2022年開始交付客戶。

龐巴迪從商用航空市場完全退出后，也將更多精力專注于對公務航空市場的開拓和新機型的研發(fā)。2019年，憑借環(huán)球系列大型公務機的出色表現(xiàn)，在商用航空市場受挫的龐巴迪，在公務航空市場揚眉吐氣了一把：環(huán)球5000/5500/6000/6500/7500這一大型公務機系列總共完成了54架的交付量。其中，作為公司的旗艦機型，首架環(huán)球7500于2018年交付客戶，此后騰出精力的龐巴迪不斷提高環(huán)球7500的生產(chǎn)速率，根據(jù)規(guī)劃，很快這一機型的年交付量將達到15～20架。

此外，環(huán)球5000、環(huán)球6000兩款大型公務機的升級產(chǎn)品——環(huán)球5500、環(huán)球6500也已在2019年完成適航取證工作。2019年年末，全球首架環(huán)球6500交付給大中華區(qū)托管運營商香港麗翔公務航空。此外，環(huán)球5500的交付也將在今年年內(nèi)完成。可見，未來隨著環(huán)球5500/6500/7500這一全新的大型公務機系列集體發(fā)力，龐巴迪在大型超遠程公務機市場的競爭力不容小視。

空客ACJ系列和波音BBJ系列也是大型公務機市場的重要組成部分，但近兩年來這兩家的市場表現(xiàn)只能用“中等”來形容，畢竟對于它們來說，這一細分市場并不是最重要的。不過，疫情在一定程度上改變了制造商的觀點?？湛驮诮衲?0月宣布，將在A220的基礎上推出全新的ACJ220公務機。顯然，與以A320為平臺的ACJ320相比，ACJ220的產(chǎn)品優(yōu)勢是顯而易見的，因此未來這款全新的公務機產(chǎn)品的市場潛力不容小視。

達索全新的超寬機身大型公務機獵鷹6X即將進入最后的組裝階段，并計劃于2022年開始交付客戶。達索2019年財報顯示，公司還將在2020年發(fā)布其全新的“未來獵鷹Future Falcon”公務機項目，但受到疫情影響，達索至今還未公布項目的具體情況。

作為中國商飛ARJ21飛機的系列化產(chǎn)品之一，2019年CBJ公務機的模型亮相于第八屆亞洲商務航空大會及展覽會和第53屆巴黎航展。目前ARJ21支線客機已累計安全飛行數(shù)萬飛行小時，尤其是今年三大航引進這一機型后，市場對于ARJ21的認可度也在不斷提高。因此，未來國產(chǎn)公務機的市場表現(xiàn)也十分值得期待。

小機型的大戰(zhàn)場

盡管相比超大型公務機市場，小型公務機市場的利潤相對較小，但這一市場的交付量可觀，因此在這一細分市場，新機型和一些后起之秀的表現(xiàn)十分值得關注。

2019年7月，龐巴迪推出了里爾75的改進機型——新型里爾75自由者公務機（Learjet75 Liberty），其目標就是奪回近幾年失去的輕型公務機市場份額。新一代里爾75減少了座位數(shù)，加大了腿部空間，讓用戶能夠擁有更好的客艙體驗。同時，龐巴迪還對其機翼進行了全新設計，不僅能夠改善飛機的飛行品質(zhì)，還可以為用戶提供更低的運營成本。根據(jù)計劃，這一新機型將在今年完成取證并交付用戶。

瑞士渦槳飛機制造商皮拉圖斯和塞斯納公司近兩年也很活躍，前者最新推出的PC-24飛機取得了不俗的成績，對賽斯納和巴航工業(yè)的輕型公務機產(chǎn)品造成不小的沖擊。2018年重啟銷售的PC-24，在當年取得18架的交付成績后，2019年繼續(xù)發(fā)力，共交付40架，是全球公務機交付總量增長的重要組成部分，也成為輕型公務機領域的后起之秀。在同級別的輕型公務機中，德事隆航空獎狀系列中不斷升級更新的獎狀CJ3也頗具競爭力，在2019年交付了37架飛機。

中航工業(yè)通飛公司旗下的西銳愿景SF50飛機，2019年交付81架，同比增長28.6%。作為現(xiàn)階段全球唯一一款取證的單發(fā)超輕型噴氣式公務機，愿景SF50飛機在結構設計、飛行性能等方面進行了大膽的嘗試和探索，是唯一配有整機降落傘的噴氣式飛機，集創(chuàng)新、安全、經(jīng)濟、易用于一身。愿景SF50交付量的逐年升高，也標志著私人飛行新紀元的到來。目前，愿景SF50公務機的儲備訂單達到600架，西銳公司計劃在2020年實現(xiàn)100架飛機的全速生產(chǎn)。

但對于新機型的研發(fā)熱潮，業(yè)界也存在不同的認識。一種聲音認為，新機型確實會在一定程度上刺激銷售。2017年，全球公務機交付數(shù)量小幅增長1.3%，從667架增至676架，而推動這一增長的正是2017年投入市場的幾款新機型，并且這一趨勢在2018年和2019年得到了延續(xù)。

另一種聲音則認為，新機型的加入會對原有的市場格局產(chǎn)生一定的影響?？梢灶A見的是，低端公務機市場未來的競爭會更加激烈。有專家認為，PC-24已經(jīng)刺激了眾多廠商的神經(jīng)。該機型對龐巴迪的里爾70和里爾75、賽斯納的“獎狀”CJ4和巴航工業(yè)的飛鴻300等帶來了一定的沖擊。但這也從側(cè)面印證了這樣一個事實，那就是只要發(fā)展策略得當，切入點準確，就有可能成功進入輕型公務機市場。

在中型公務機細分市場，龐巴迪的挑戰(zhàn)者350和灣流的G280是目前最受歡迎的兩款飛機，但隨著德事隆的“獎狀經(jīng)度”投入市場，這一細分市場的競爭將更加激烈。業(yè)界預計，“獎狀經(jīng)度”的問世還可能刺激一部分“獎狀”XLS、“獎狀君主”用戶和豪客比奇公務機用戶升級到容量更大、航程更遠的公務機。

疫情的影響不容忽視

2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情正對全球政治經(jīng)濟走勢產(chǎn)生重大且深遠的影響，成為了“百年未有之大變局”這一論斷的又一個鮮明注腳。

疫情之初，全球航空運輸業(yè)幾乎處于休克狀態(tài)，80%以上航線中斷、近30家航空公司停飛了所有固定航班，此時可以點對點靈活安排的公務飛行優(yōu)勢凸顯，甚至是很多長距離旅行以及物資緊急輸送的唯一解決方案，市場需求一度空前暴漲。但遺憾的是，這種“恐慌式單向出行”帶給公務飛行市場的繁榮景象是極為短暫的。

公務機銷售市場的情況也與公務飛行市場頗為相似。在經(jīng)歷了2020年第一季度的銷售高峰后，隨著疫情的發(fā)展，全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，直接導致了市場對于公務機的需求被嚴重抑制，疫情對于公務機市場的短期負面影響是顯而易見的。

數(shù)據(jù)分析公司Cirium的統(tǒng)計顯示，2020年上半年，全球公務機交付數(shù)量較去年同比下降24%。這其中既有客戶提出推遲交付的因素，也有全球封鎖所導致的生產(chǎn)停產(chǎn)使得制造商無法按時交付的原因。與此同時，由于疫情至今未能在全球范圍內(nèi)得到完全控制，因此買賣雙方都在觀望勢態(tài)發(fā)展。

5月以后，公務機市場交易的活躍度有所提高，但由于疫情導致買賣雙方當面成交變得非常困難，因此交易的速度十分緩慢。在綜合考慮各方面因素后，英國《飛行國際》預測，今年全球公務機的交付數(shù)量將比去年減少50%，預計今年第四季度才會出現(xiàn)初步復蘇的跡象，至少需要3年的時間，市場才能恢復到疫情前的交付水平。

但也有一些樂觀的聲音認為，此次疫情讓更多人對公務機和公務飛行有了更直觀的認識，這將有助于激發(fā)一部分潛在優(yōu)質(zhì)客戶的購買欲。同時，低成本的中小規(guī)模公務包機和共享飛行業(yè)務的需求也會越來越大，這一點在中國市場表現(xiàn)得十分明顯。

從2020年4月開始，在國內(nèi)疫情防控形勢明顯好轉(zhuǎn)的同時，整個公務飛行市場也在逐步復蘇，相較第一季度出境和境外回國的國際公務包機占主導，第二季度市場表現(xiàn)為國際段公務包機大幅回落、境內(nèi)公務包機需求顯著提升。

以五一小長假為例，iFlyPlus的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)飛行小時數(shù)同比增長14.3%，國內(nèi)航段的公務包機逆勢上揚態(tài)勢非常明顯。從這個角度來看，在中國這個公務航空潛力巨大的市場，未來理性化和多元化將成為后續(xù)發(fā)展的主旋律，這也意味著在高端、奢華的大型公務機之外，中小型公務機在中國市場或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機遇。