阿根廷乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)況及對我國乳業(yè)發(fā)展的啟示

顏志輝，鄭懷國，趙靜娟，彭華

（1.北京市農(nóng)林科學院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟研究所，北京100097；2.中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京100081）

0 引 言

隨著人們對營養(yǎng)品質(zhì)的重視，乳品消費量持續(xù)增長。近十余年來，中國乳業(yè)經(jīng)過恢復(fù)和發(fā)展，生產(chǎn)水平不斷提升，但與乳制品消費需求的快速增長仍存在一定差距。我國乳制品進口規(guī)模持續(xù)增長，各類乳制品進口額由2015 年的99.4 億美元增長到了2018 年的143.9 億美元，未來進口乳制品有望成為我國乳制品有效供給的重要組成部分。另外，從緩解畜禽養(yǎng)殖造成的環(huán)境污染和減少碳排放的角度看，通過貿(mào)易手段引進乳業(yè)資源條件優(yōu)勢突出地區(qū)的乳制品用于保障居民乳制品消費需求也可以作為一種供給方式。鑒于此，本文通過系統(tǒng)分析南美洲乳業(yè)大國阿根廷奶牛養(yǎng)殖及乳品加工區(qū)域布局，乳品加工、消費、貿(mào)易等，以期拓寬我國乳制品的來源渠道，作為我國乳品保障供給的一個備選和補充。

1 阿根廷乳業(yè)基本情況

阿根廷位于南美洲東南部，北部屬亞熱帶濕潤氣候，中部屬亞熱帶和熱帶沙漠氣候，南部為溫帶海洋性氣候，年平均氣溫北部24 ℃，南部5.5 ℃，適于農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。長期牧場面積14 210 萬hm2，占國土面積的51.2%。全國大部分地區(qū)土壤肥沃，氣候溫和，東部和中部的潘帕斯草原是著名的農(nóng)牧業(yè)區(qū)。

1.1 奶牛養(yǎng)殖

阿根廷奶牛場平均飼養(yǎng)規(guī)模為160 頭，平均每公頃土地飼養(yǎng)1.4 頭牛，奶牛平均單產(chǎn)5 900 L/年，奶牛品種95%為北美荷斯坦奶牛，近年來娟姍牛比例有所增長。80%的奶牛場飼養(yǎng)規(guī)模少于500 頭，其飼養(yǎng)奶?？偭考s占全國奶牛飼養(yǎng)總量的50%，其余奶牛主要分布于飼養(yǎng)規(guī)模大于500 頭的規(guī)模場。全國約70%的奶牛采用人工授精的方式配種。約85%的牛場采用魚骨式擠奶系統(tǒng)，設(shè)備較為陳舊[2]。

阿根廷奶牛場采用放牧、半放牧和舍飼三種生產(chǎn)方式，最常見的是半放牧生產(chǎn)形式，利用放牧和補充復(fù)合飼料?？傮w而言，規(guī)模較小的奶場更多的采用放牧，而規(guī)模較大的奶場則更多地依賴于購買復(fù)合飼料。從歷史上看，阿根廷的乳制品生產(chǎn)成本較低，這使得它們的乳制品價格也較低；然而，在過去的幾年里，由于2016年的洪水，乳制品生產(chǎn)成本飆升，現(xiàn)在與美國的生產(chǎn)成本相當，乳制品行業(yè)仍在努力從2016 年的災(zāi)難性洪水中恢復(fù)過來。2018年牛奶產(chǎn)量1080.6萬t，其中出口238.4萬t，占全部產(chǎn)量的22.1%，詳見表1。

表1 近年來阿根廷主要乳品情況

為緩解阿根廷比索的貶值，阿根廷政府將利率提高到70%以上，融資越來越難。據(jù)估計，大約80%的阿根廷奶牛場正在經(jīng)歷資金困難，許多奶牛場試圖尋找其他或非傳統(tǒng)的融資形式。乳品行業(yè)缺乏投資，限制了乳品企業(yè)為滿足全球需求而增加生產(chǎn)能力的能力，盡管生產(chǎn)商一直在尋求從美國和歐盟進口改良的基因。

1.2 牧草種植

阿根廷2018 年牧草種植面積約320 萬hm2，其中60%是純苜蓿種植，40%是與溫帶牧草混合種植。純苜蓿種植主要用于飼喂奶牛和干草的生產(chǎn)，而混合牧草通常用于飼喂肉牛。在潘帕斯草原地區(qū)，大約80%的苜蓿種植面積是在雨養(yǎng)條件下種植的，用于牛奶和肉類生產(chǎn)，其余20%用于諾亞、庫約和巴塔哥尼亞灌溉下的干草和種子生產(chǎn)。根據(jù)降雨量，苜蓿每公頃干物質(zhì)產(chǎn)量從5 t/年(半干旱條件)到20～22 t/年(濕潤/半濕潤條件)，在干旱環(huán)境中通過灌溉可使每公頃年產(chǎn)量達到22～24 t。阿根廷在苜蓿種植和栽培品種改良方面積累了豐富的經(jīng)驗，它可能是全球上唯一的可以輕松增加苜蓿種植區(qū)域國家[3]。

1.3 乳業(yè)區(qū)域布局

阿根廷大約有10 000 家奶牛場，奶牛總存欄160萬頭，主要分布于科爾多瓦省、圣塔菲省、布宜諾斯艾利斯省、恩特雷里奧斯省、拉潘帕省、圣地亞哥省以及國內(nèi)一些其他較小的地區(qū)。

阿根廷在乳制品生產(chǎn)方面雖不及美國、新西蘭等乳業(yè)發(fā)達國家，但它是南美的領(lǐng)導(dǎo)者，與烏拉圭一起生產(chǎn)了南美大部分的乳制品。阿根廷最重要的乳制品生產(chǎn)省份是圣達菲，占全國乳制品產(chǎn)量的34.3%，科爾多瓦占全國乳制品產(chǎn)量的30.2%，布宜諾斯艾利斯占21%，恩特雷里奧斯占7.9%。這4 個省加起來占阿根廷乳制品總產(chǎn)量的93.4%。

1.4 生鮮乳銷售

為了更好的管理生鮮乳銷售，廷阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部建立了阿根廷乳業(yè)綜合管理系統(tǒng)（SIGLeA），生鮮乳檢測、銷售相關(guān)記錄都在該系統(tǒng)記錄備案，既規(guī)范了生鮮乳的銷售，也便于管理部門掌握生鮮乳的生產(chǎn)情況。生鮮乳銷售價格主要是基于原奶的乳脂、乳蛋白和衛(wèi)生指標進行定價。阿根廷是率先研究如何通過產(chǎn)品支付體系來保障乳制品優(yōu)良品質(zhì)的國家。出于這一點，奶制品加工企業(yè)通過確定固體物含量的支付系統(tǒng)的應(yīng)用來保障所獲取的原料奶的質(zhì)量、安全及衛(wèi)生。

根據(jù)阿農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，自2016 年11 月以來，阿根廷牛奶生鮮乳價格一直在穩(wěn)步攀升。以比索計價的牛奶價格從每升4.32 比索升至2019 年10 月的16.11 比索，詳見圖1。

圖1 阿根廷生鮮乳價格

1.5 乳制品加工

據(jù)2016-2018 年阿根廷乳業(yè)調(diào)查報告顯示，阿根廷有乳品企業(yè)685 家，分布于布宜諾斯艾利斯，科爾多瓦，圣塔菲，恩特雷里奧斯，拉潘帕和圣地亞哥·德爾埃斯特羅六個省，其中有44%分布在布宜諾斯艾利斯，28%分布在科爾多瓦，15%在圣塔菲，9%在恩特雷里奧斯，另外兩個省占4%[4]。

表2 阿根廷乳業(yè)主要省份產(chǎn)量及乳企分布

按照日加工能力劃分，日加工能力小于5 000 L/d（小型）的工廠占46%，日處理能力在5 001～25 000 L/d（中型）的工廠占45%，日加工能力在25 000 L/d 以上（大型）的工廠僅占3%，另有6%的工廠不以鮮奶為加工原料。小型乳企產(chǎn)品占全部乳產(chǎn)品的2.3%，其中有38%的工廠日加工能力小于1 000 L/d。中型乳企產(chǎn)品占全部乳品的37%，大型乳企產(chǎn)品占總?cè)槠返?0.7%。

表3 阿根廷乳品企業(yè)區(qū)域分布685（家）

在685 家工業(yè)工廠中，約89%的工廠專門從事奶酪生產(chǎn)，其余11%的工廠生產(chǎn)酸奶、奶粉、乳清粉、甜點、奶油、黃油、牛奶軟糖和餡餅等其他產(chǎn)品。與美國、歐盟和新西蘭等乳業(yè)主要生產(chǎn)國相比，阿根廷乳企的C4得分(前4名公司的份額)較低，僅為32%。

據(jù)阿根廷統(tǒng)計局2019 年10 月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)顯示，乳品加工業(yè)2019 年10 月較上年同期下降9.6%，年度累計較上年下降4.6%。受阿根廷整體經(jīng)濟環(huán)境影響，乳品加工業(yè)下降明顯。

加工部門的利用率相對較低。盡管官方統(tǒng)計數(shù)字包括已年久失修或已過時不能使用的設(shè)施，2018 年1 月至7 月的利用率為44.8%，而2019 年同期的利用率為 41.8%。2019 年 1 月至 7 月期間，奶粉、奶酪、黃油、酸奶、牛奶軟糖及其他產(chǎn)品產(chǎn)量比2018 年同期分別下降了10.1%、2.4%、2.9%、13.1%、1.2%和24.1%。

表4 阿根廷乳品加工情況（2015-2019年）

1.6 乳制品消費

阿根廷乳制品國內(nèi)消費量占生產(chǎn)量的比例約為80%。根據(jù)統(tǒng)計，從 2018 年 8 月到 2019 年 8 月，食品的消費價格上漲了58.9%，乳制品的消費價格則上漲了84.7%。雖然阿根廷75%的乳制品是通過零售渠道分銷的，但大型連鎖超市是唯一具有重要市場影響力的下游零售商。除了大批量購買的優(yōu)勢外，超市還選擇通過打折乳制品（液態(tài)奶）來緩解牛奶價格上漲的部分影響，以保持穩(wěn)定的銷量和顧客忠誠度。受通脹和貨幣貶值影響的居民正從名牌轉(zhuǎn)向低價乳制品。甜點和其他更隨意的產(chǎn)品的消費尤其受到經(jīng)濟困難和價格上漲的影響。

表5 阿根廷牛奶消費總量（2013-2018年）

阿根廷乳品銷售結(jié)構(gòu)組成中，生產(chǎn)總量79%用于國內(nèi)消費，21%用于出口；國內(nèi)消費中75%通過零售途徑銷售，通過工業(yè)和機構(gòu)銷售的比例均為2%；零售的75%則由批發(fā)、超市、小商店和酒店4 個銷售渠道組成，比例分別為28%、24%、17%和7%，詳見圖2。

圖2 2018年阿根廷乳制品銷售結(jié)構(gòu)組成

1.7 乳業(yè)貿(mào)易

近年來，阿根廷大約20%的乳制品出口。2018年，阿根廷出口了23 萬t 乳制品(液態(tài)奶、全脂奶粉(DWMP)、脫脂奶粉(DNFP)、奶酪和黃油)，價值 7.53億美元。巴西、阿爾及利亞、智利和俄羅斯是前四大目的地。全脂奶粉占出口總值的54%和出口量的59%，奶酪占出口總值的33%和出口量的26%。乳制品的出口稅率約為5.3%。自2017 年6 月以來，阿根廷比索貶值，使得阿根廷乳制品出口更具競爭力，盡管阿根廷乳制品出口由于政治政策的實施而有所下降，但從2017 年到2018 年，阿根廷乳制品出口增長了40%。由于奶粉供應(yīng)不足，預(yù)計2019 年出口將下降12%。隨著產(chǎn)量的恢復(fù)，2020 年出口預(yù)計將達到21.5萬t。

阿根廷不是乳制品的主要進口國。2018 年，阿根廷進口7600 t 乳制品(液體奶,全脂奶粉(DWMP),脫脂奶粉(DNFP)、奶酪和黃油)，價值2 400 萬美元,主要由烏拉圭和巴西提供，小部分來自歐盟和美國。奶酪進口占進口總值的75%和進口量的49%。

全脂和半脫脂奶粉庫存與前幾年相比，全脂和半脫脂乳粉庫存處于歷史低位，不過有逐漸恢復(fù)的趨勢，2019 年 8 月庫存為 1.89 萬 t，出口均價比 2018 年約低5%，2019年8月出口均價為2 920美元/t，詳見圖3。

圖3 阿根廷全脂和半脫脂奶粉庫存(2013-2019年)

脫脂乳粉庫存和出口價格2019 年阿根廷脫脂乳粉庫存總體處于歷史低位，呈快速增長趨勢，依據(jù)往年情況判斷，2019年底和2020年初脫脂乳粉庫存預(yù)計較高，詳見圖4。2019 年阿根廷脫脂乳粉出口價格在1944～2925美元/t之間，總體高于2018年價格。

圖4 阿根廷脫脂奶粉庫存(2013-2019年)

軟奶酪出口價格穩(wěn)定2019 年初軟質(zhì)奶酪平均出口價格低于2018年同期，然后價格逐步上升直至2019年 5-8 月價格達到 2018 年同期相當水平，2019 年 8 月價格為3650 美元/t。依據(jù)以往價格數(shù)據(jù)判斷，軟質(zhì)奶酪價格相當穩(wěn)定或在年底呈下行趨勢。

半硬質(zhì)奶酪、硬質(zhì)奶酪?guī)齑婕皟r格相對穩(wěn)定。2019 年阿根廷半硬奶酪、硬奶酪?guī)齑嫒晗喈敺€(wěn)定，總體低于2018年，每月加工能力分別為1萬t和5 000 t，庫存均為1.5 萬t 左右，詳見圖5、圖6。半硬奶酪平均出口價格前半年略低于2018 年，到7、8 月平均出口價格與2018 年同期基本持平，半硬質(zhì)奶酪和硬質(zhì)奶酪的8月平均出口價格分別為3 731美元/t和6 184美元/t。

圖5 阿根廷半硬質(zhì)奶酪?guī)齑?2013-2019年)

圖6 阿根廷硬質(zhì)奶酪?guī)齑妫?013-2019年）

2019 年阿根廷乳清粉平均出口價格總體高于2018 年。這是乳清粉區(qū)別與其他乳制品的地方，依據(jù)往年價格趨勢，2019 年底乳清粉價格走勢持平或略下降。2019 年8 月乳清粉出口價格平均1 328 美元/t。近年來阿根廷各類乳制品出口價格見圖7。

圖7 阿根廷乳制品平均出口價格（2010-2019年）

在過去的10 年中，苜蓿的世界貿(mào)易量增長了70%，貿(mào)易額增長了95%以上，反映了苜蓿的需求強度。2017 年，全球市場達到830 萬t，阿根廷出口量為54,423t，僅占0.7%，詳見圖8。盡管阿根廷對全球市場的貢獻不大，但自2014/15 年以來，其出口產(chǎn)品的平均價格正在逐步提高，與主要出口國的差距也因此顯著縮小(圖9)。目前最重要的出口國是阿拉伯聯(lián)合酋長國和沙特阿拉伯，其次是約旦(圖10)。在過去兩年中，對中國有一定的出口，其國內(nèi)判斷對中國的出口將變得越來越重要。

圖8 2010-2017年阿根廷苜蓿出口量

圖9 2010-2017年世界主要國家苜蓿出口價格（美元）

圖10 2010-2017年阿根廷苜蓿主要出口國

2 中國與阿根廷合作現(xiàn)狀

在中國和阿根廷政府高度重視下，兩國畜牧業(yè)和乳業(yè)的合作交流不斷擴大。2009 年，中阿兩國簽署農(nóng)業(yè)合作諒解備忘錄，成立農(nóng)業(yè)合作聯(lián)合委員會。2010年11 月，中國農(nóng)業(yè)部韓長賦部長訪問阿根廷，參加了農(nóng)業(yè)合作聯(lián)合委員會第一次會議，雙方確定了畜牧業(yè)合作工作計劃。此后，阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部多明戈斯部長率團訪華，就深化農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等領(lǐng)域的合作達成了共識。2011 年6 月，阿根廷乳業(yè)副國務(wù)秘書韋德拉先生拜訪我國，商談乳業(yè)合作事宜。

2.1 中國農(nóng)業(yè)部與阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部乳業(yè)合作備忘錄

2011 年7 月中阿簽署乳業(yè)合作備忘錄，確定在乳業(yè)生產(chǎn)、加工和貿(mào)易等方面加強合作。開始了農(nóng)業(yè)管理部門高層和乳業(yè)協(xié)會間的互訪與交流。同年11 月，阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部巴索副部長訪華，參加“中阿牛遺傳物質(zhì)研討會”，雙方在牛遺傳物質(zhì)引進、奶牛養(yǎng)殖等方面的合作達成了共識。2014 年11 月25 日，中阿舉行乳業(yè)工作組第一次會議，雙方提出了兩國乳業(yè)合作重點，包括共同舉辦乳業(yè)研討會、投資洽談會和乳制品展示活動，在奶牛遺傳育種、飼養(yǎng)管理、生鮮乳質(zhì)量安全控制等乳業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域開展合作。

為進一步擴大兩國對外貿(mào)易，阿根廷官方向質(zhì)檢總局提出對華出口苜蓿干草產(chǎn)品的申請，2015 年底，中阿雙方簽署了關(guān)于輸華苜蓿草的檢疫要求議定書。

2.2 阿根廷乳企積極布局中國市場

2012 年7 月，阿根廷善可SanCor 奶粉正式登陸中國，推出多力樂和多力維嬰幼兒系列奶粉，這也是阿根廷第一次向中國出口嬰幼兒奶粉。其在中國的合作方是湖南瑪娜蒂亞貿(mào)易有限公司，為了確保進入中國的善可產(chǎn)品保持一致的品質(zhì)，善可SanCor 奶源100%進口，在原產(chǎn)地阿根廷進行生產(chǎn)封裝，并按原袋原罐的方式進口中國銷售。2016年，LA SIBILA自有品牌Formidable福特葆嬰幼兒奶粉順利登錄中國市場。

2.3 中國與阿根廷乳制品貿(mào)易自2015年以來下滑較多

中國從阿根廷進口的乳制品（包括香港特區(qū)和澳門特區(qū)進口數(shù)據(jù)））在2008 年到2014 年間逐年增加，進口量從3000 t 增加到3.51 萬t，進口額從700 多萬美元增加到1.09 億美元。2015 年以來，進口乳制品逐年減少，2018年進口量有所恢復(fù)，2015-2018年總進口量分別為 2.98、2.58、1.65 和 2.50 萬 t，進口額分別為4 001、2 384、2 151 和 2 804 萬美元。乳清是我進口阿根廷的主要乳制品，2018年從阿根廷進口乳清2.3萬t，占我國乳清進口量的4.1%；進口額2130 萬美元，占我進口額的3.4%，占我國從阿根廷乳制品進口額的76.0%。中國在2016 至2018 年分別自阿進口苜蓿1 205.6 t、389.2 t 和 112.5 t，進口額分別為 41.8、10.5 和3.9 萬美元，進口量逐年降低，這應(yīng)該與阿根廷苜蓿出口價格逐年增長，且已經(jīng)略高于其它苜蓿主要出口國有關(guān)。

2.4 乳制品實施優(yōu)惠稅率

中國政府于2018 年底公布了新的進出口稅則并從2019 年1 月1 日起實施。根據(jù)新稅則規(guī)定，阿根廷乳清、奶酪等產(chǎn)品進入中國市場可繼續(xù)享受此前調(diào)低的關(guān)稅稅率，有關(guān)降稅產(chǎn)品的具體信息，包括乳清和奶酪（除鮮奶酪外）由6%降至2%，鮮奶酪由15%降至8%。阿根廷生產(chǎn)和勞工部外貿(mào)國務(wù)秘書瑪麗莎也表示，中方降稅有利于阿方實施“擴大向亞洲中產(chǎn)階級出口食品”的貿(mào)易戰(zhàn)略。

2.5 協(xié)會間互訪增進合作交流

2019 年5 月中國乳制品工業(yè)協(xié)會組織乳制品工業(yè)企業(yè)家代表團訪問阿根廷，拜訪了阿根廷國家投資貿(mào)易促進局和相關(guān)乳制品生產(chǎn)企業(yè)，并與多位阿根廷乳協(xié)、企業(yè)代表進行了友好座談。

3 合作展望

3.1 推動兩國乳制品貿(mào)易更大地發(fā)展

阿根廷乳業(yè)受整體經(jīng)濟形勢影響，近年來有所下降，但是阿根廷在乳業(yè)方面仍然具有飼草資源豐富、水運便利等優(yōu)勢，而且乳業(yè)也呈現(xiàn)較強的恢復(fù)潛力，盡管征收出口稅，但在乳制品方面具有強大的出口競爭力。中國乳企在進口乳制品時，及時掌握其庫存量動態(tài)變化，依據(jù)其庫存量和價格選擇適宜時間點，從而以更優(yōu)惠的價格獲得優(yōu)質(zhì)乳產(chǎn)品。

3.2 推動中國企業(yè)走出去

鼓勵中國乳企與阿根廷在奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、牧草種植及出口等領(lǐng)域開展更深入合作，阿根廷乳品行業(yè)投資和設(shè)備更新?lián)Q代嚴重不足，探索中國乳企開展投資合作的可行性。

3.3 加強乳業(yè)科技合作

推動中國與阿根廷在牛遺傳育種、品種改良、苜蓿種植與進口等領(lǐng)域的合作，深化雙方在種牛、精液和胚胎等遺傳物質(zhì)方面的交流。