2020年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策建議★

王新剛，喻佳節(jié)，司 偉

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

1 2019年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

1.1 大豆總產(chǎn)創(chuàng)下新高，單產(chǎn)水平穩(wěn)中有升

得益于大豆振興計(jì)劃的實(shí)施，2019年我國(guó)大豆播種面積增長(zhǎng)明顯，總面積達(dá)到1.4億畝，比2018年凈增1 382萬(wàn)畝，增幅為10.9%；總產(chǎn)量創(chuàng)近年新高，達(dá)到1 810萬(wàn)噸，比2018年增加215萬(wàn)噸，增幅為13.3%；單產(chǎn)達(dá)到129公斤/畝，比2018年增加2.7公斤/畝，增長(zhǎng)2.2%。

1.2 種植成本進(jìn)一步上升

2019年?yáng)|北地區(qū)地租價(jià)格再次上漲，其中，黑龍江省平均地租價(jià)格為411.45元/畝，較2018年增長(zhǎng)30.37%。由于規(guī)?；蜋C(jī)械化水平的進(jìn)一步提升，雇工費(fèi)用（31.05元/畝）較2018年下降61.67%。若以2018年物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用及家庭雇工為基準(zhǔn)折算，2019年大豆總生產(chǎn)成本平均增加76.71元/畝左右，總額約為753.86元/畝。

1.3 大豆加工量小幅增加，壓榨產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)普遍虧損

大豆加工業(yè)仍然以壓榨與精煉豆油為主，以食品加工、生化提取為輔。2019年全國(guó)大豆榨油消費(fèi)量約為8856萬(wàn)噸，同比增加184萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1%；大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量約為1 515萬(wàn)噸，同比增加15萬(wàn)噸。大豆油脂加工企主要分布在沿海港口附近及大豆主產(chǎn)區(qū)，其中深加工企業(yè)主要分布在山東和黑龍江兩省?？傮w看，油脂加工業(yè)壓榨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，價(jià)格下行壓力加大，加工企業(yè)虧損較為普遍。

1.4 豆油及食用大豆消費(fèi)量略增，豆粕消費(fèi)量略降

2019年，我國(guó)豆油消費(fèi)量為1 628.7萬(wàn)噸，比2018年增加40.2萬(wàn)噸；食用大豆消費(fèi)量為1 340萬(wàn)噸，比2018年增加50萬(wàn)噸。由于非洲豬瘟疫情發(fā)生及低蛋白以及雜粕飼料的推廣，2019年豆粕消費(fèi)量（6 607.4萬(wàn)噸）比2018年減少33.1萬(wàn)噸。

1.5 全年現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)下降，期貨價(jià)格大幅度上升

國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格呈平穩(wěn)下降趨勢(shì)，降幅較小。2019年年初市場(chǎng)均價(jià)3 650元/噸，年末市場(chǎng)均價(jià)為3 580元/噸，下降1.91%。期貨市場(chǎng)價(jià)格增幅較大，從年初均價(jià)3426元/噸增加到年末均價(jià)的3 857元/噸，上漲12.58%。

1.6 進(jìn)口數(shù)量下降，出口數(shù)量平穩(wěn)

2019年，我國(guó)進(jìn)口大豆8 551.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。進(jìn)口大豆貨值353.369億美元，同比下降7.2%。2019年從巴西進(jìn)口大豆5 767萬(wàn)噸，占我國(guó)大豆進(jìn)口總量的65.16%；從美國(guó)進(jìn)口大豆1 694萬(wàn)噸，占我國(guó)進(jìn)口大豆總量的19.14%。另外阿根廷、加拿大、俄羅斯和巴拉圭依然是我國(guó)進(jìn)口大豆的重要來(lái)源國(guó)。出口方面，2019年我國(guó)大豆出口較2018年持平，約11萬(wàn)噸。

1.7 生產(chǎn)者補(bǔ)貼仍處高位，多種補(bǔ)貼政策綜合發(fā)力

得益于國(guó)家農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策導(dǎo)向及大豆振興計(jì)劃的實(shí)施，大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼力度較大。以黑龍江為例，2019年大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼為255元/畝，遠(yuǎn)高于30元/畝的玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼；從補(bǔ)貼地域看，除東北外，生產(chǎn)者補(bǔ)貼與糧豆輪作補(bǔ)貼在黃淮部分地區(qū)亦開(kāi)始試行。此外，大豆良種繁育基地的投資建設(shè)，為優(yōu)化大豆種子品質(zhì)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮了積極作用。

2 2020年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 種植面積增加的不利因素增多

2019年我國(guó)大豆種植面積1.4億畝，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了《大豆振興計(jì)劃》中規(guī)劃的2020年的種植面積數(shù)量目標(biāo)。隨著第一階段中美貿(mào)易談判達(dá)成和臨時(shí)消減關(guān)稅措施的實(shí)施，美國(guó)大豆的大量進(jìn)口將會(huì)影響國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)；而且，我國(guó)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼很可能繼續(xù)減少；新冠肺炎疫情增加了大豆生產(chǎn)的不確定性，加上近年來(lái)不斷上漲的大豆生產(chǎn)成本，豆農(nóng)種植大豆的比較收益將出現(xiàn)一定程度的下滑，這將會(huì)打壓種植戶的積極性，預(yù)計(jì)2020年大豆種植面積大幅度增加的可能性會(huì)降低。

2.2 消費(fèi)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕消費(fèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

居民收入的增加、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、人口增長(zhǎng)和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)拉動(dòng)城鄉(xiāng)居民對(duì)肉蛋奶的需求。新冠肺炎疫情影響第一季度養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕的需求，隨著疫情好轉(zhuǎn)，特別是非洲豬瘟得到控制，在保供給的政策導(dǎo)向下，養(yǎng)豬業(yè)將會(huì)迎來(lái)復(fù)蘇，故2020年中國(guó)大豆消費(fèi)量預(yù)計(jì)將依然穩(wěn)步增加。豆粕作為重要的動(dòng)物蛋白來(lái)源，養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕的強(qiáng)勁需求也將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2.3 壓榨加工業(yè)有進(jìn)一步調(diào)整空間

居民對(duì)大豆蛋白、組織蛋白等產(chǎn)品的需求將促進(jìn)大豆精深加工的發(fā)展，但是，國(guó)產(chǎn)大豆用作食品加工，進(jìn)口大豆用作壓榨精煉的消費(fèi)格局將依然延續(xù)。此外，進(jìn)口產(chǎn)品增值稅的下調(diào)，壓榨行業(yè)外資市場(chǎng)準(zhǔn)入的取消等政策會(huì)繼續(xù)影響2020年大豆加工行業(yè)。隨著國(guó)家養(yǎng)殖政策的調(diào)整，養(yǎng)殖區(qū)域的轉(zhuǎn)移，東北和西南或?qū)⒊蔀榇蠖箟赫ギa(chǎn)能擴(kuò)張的重點(diǎn)地區(qū)。

2.4 進(jìn)口總量可能增加

2020年中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)大豆仍將保持較旺盛的需求，大豆進(jìn)口量將依然保持高位，巴西和美國(guó)仍將是我國(guó)大豆進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)，與此同時(shí)，中美貿(mào)易協(xié)定的簽署將會(huì)增加對(duì)美進(jìn)口大豆量。從當(dāng)前南美大豆播種的情況來(lái)看，大豆整體長(zhǎng)勢(shì)良好，豐產(chǎn)概率大，預(yù)計(jì)大豆后市價(jià)格較為穩(wěn)定，對(duì)2020年我國(guó)大豆的進(jìn)口價(jià)格影響不大。

2.5 支持政策將更傾向于尊重市場(chǎng)規(guī)律

由于中美貿(mào)易摩擦，我國(guó)大豆政策的走向發(fā)生了一定的變化?？傮w上講，國(guó)家將繼續(xù)加大大豆產(chǎn)業(yè)的支持力度。一方面將繼續(xù)完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，在不造成市場(chǎng)扭曲的前提下，保障大豆種植農(nóng)戶的合理預(yù)期收入；另一方面，繼續(xù)探索輪作補(bǔ)貼政策，該政策在調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、振興大豆產(chǎn)業(yè)以及促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面將扮演越來(lái)越重要的作用。

3 2020年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

從產(chǎn)業(yè)鏈的視角來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)存在諸多問(wèn)題，主要包括：豆農(nóng)種植收益不高、對(duì)外依存度大、加工企業(yè)虧損等，2020年中央一號(hào)文件也提出加大對(duì)大豆高產(chǎn)品種和玉米、大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度。為此針對(duì)2020年的大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出以下建議：

3.1 加強(qiáng)對(duì)良種、機(jī)械設(shè)備以及耕作技術(shù)的研發(fā)與推廣，提高社會(huì)化服務(wù)水平

當(dāng)前我國(guó)大豆競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，一方面是由于我國(guó)大豆單產(chǎn)水平較低；另一方面源于我國(guó)大豆生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于世界大豆主產(chǎn)國(guó)。為此，建議繼續(xù)加強(qiáng)良種研發(fā)與推廣，穩(wěn)步提高大豆單產(chǎn)水平；加快新型機(jī)械設(shè)備的研發(fā)，通過(guò)提高大豆生產(chǎn)的公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù)水平等方式來(lái)降低大豆生產(chǎn)成本；此外，還應(yīng)進(jìn)一步推廣玉米、大豆間套作技術(shù)，挖掘南方和西北地區(qū)的大豆生產(chǎn)潛力。

3.2 堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)的前提下，優(yōu)化扶持政策結(jié)構(gòu)

政府應(yīng)在堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)的前提下，進(jìn)一步完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，在保證生產(chǎn)者種糧基本收益的基礎(chǔ)上，結(jié)合補(bǔ)貼資金額度、補(bǔ)貼面積及結(jié)構(gòu)調(diào)整方向等因素，對(duì)玉米生產(chǎn)者和大豆生產(chǎn)者實(shí)行差異化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)擴(kuò)大大豆種植，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)大豆良種基地建設(shè)，考慮玉米、大豆間套作支持政策，同時(shí)，應(yīng)積極探索在黃淮海等產(chǎn)區(qū)實(shí)施大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、糧豆輪作補(bǔ)貼和良種補(bǔ)貼政策。

3.3 實(shí)行大豆差異化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓寬進(jìn)口渠道

大豆進(jìn)口在一定程度上緩解了我國(guó)農(nóng)業(yè)資源緊張的局面，是我國(guó)統(tǒng)籌利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種資源，實(shí)施糧食安全新戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。但是，為了保證基本蛋白供給，我國(guó)必須大力支持國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)發(fā)展。應(yīng)該充分發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆高蛋白、非轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。針對(duì)當(dāng)前我國(guó)大豆對(duì)外依存度高的現(xiàn)實(shí)，應(yīng)該充分利用我國(guó)的科技優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略和各類貿(mào)易協(xié)定，進(jìn)一步拓寬大豆進(jìn)口的渠道，保證安全的大豆供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

3.4 強(qiáng)化大豆綠色生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)綠色增產(chǎn)增效技術(shù)推廣

建議繼續(xù)完善東北地區(qū)糧豆輪作、黃淮海地區(qū)麥茬免耕覆秸、南方和西北地區(qū)大豆間作套種等綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定工作。下?lián)軐ｉT的綠色生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和推廣經(jīng)費(fèi)，通過(guò)實(shí)驗(yàn)基地、農(nóng)技培訓(xùn)、農(nóng)技人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)等方式多渠道引導(dǎo)農(nóng)民使用大豆綠色生產(chǎn)技術(shù)。同時(shí)，建議加強(qiáng)綠色生產(chǎn)技術(shù)配套生產(chǎn)工具的研發(fā)和生產(chǎn)，為綠色生產(chǎn)技術(shù)的大規(guī)模利用提供必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

3.5 深化對(duì)加工行業(yè)的調(diào)控，合理引導(dǎo)健康消費(fèi)

要強(qiáng)化對(duì)大豆加工市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，在尊重市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，合理引導(dǎo)傳統(tǒng)豆制品生產(chǎn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝；強(qiáng)化大豆精深加工研究，開(kāi)發(fā)新型大豆食品和高附加值深加工產(chǎn)品，提升大豆加工業(yè)的整體效益。要鼓勵(lì)大豆加工企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)大豆種植、加工一體化經(jīng)營(yíng)，支持有條件的大豆加工企業(yè)流轉(zhuǎn)土地、承包農(nóng)場(chǎng)，通過(guò)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆自產(chǎn)、自收、加工一體化運(yùn)作，向市場(chǎng)提供高質(zhì)量的大豆產(chǎn)品，增強(qiáng)加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，還應(yīng)引導(dǎo)居民養(yǎng)成良好的消費(fèi)習(xí)慣，更多地消費(fèi)植物蛋白。