誰將主導(dǎo)車載傳感器千億市場？

劉皖媛

先不論車企宣傳語里L2.9還是L3+，汽車里的傳感器的確是越裝越多了。

無人駕駛?cè)蝾I(lǐng)軍者Waymo的第五代自動駕駛系統(tǒng)共有40個傳感器，其中包含29個攝像頭、6個毫米波雷達和5個激光雷達。國內(nèi)造車新勢力們在汽車智能化、自動化上也不遑多讓，蔚來ES8搭載了23個傳感器，小鵬P7的數(shù)量則是31個，超過特斯拉。

隨著汽車智能化變革的到來，全球的汽車科技公司，無論大小，都在致力于去掉汽車的方向盤，或者減弱人類駕駛員的作用。有的玩家在進擊L4級自動駕駛，有的循序漸進從L1和L2級自動駕駛做起，但車載傳感器解決方案的市場蛋糕已經(jīng)越做越大。

市場研究公司YoleDéveloppement發(fā)布的《2020年自動駕駛傳感器報告》預(yù)測，用于自動駕駛車輛的傳感器將在未來15年內(nèi)以51%的年復(fù)合成長率增長，感測硬件的總營收將在2032年達到170億美元，約合人民幣1115億元。

車載傳感器的千億級市場里，中國在研發(fā)和市場占有率上失了先機，攝像頭、毫米波雷達和激光雷達等車載傳感器行業(yè)被外商品牌壟斷多年，但已經(jīng)有部分國牌摩拳擦掌，力圖奪回國產(chǎn)傳感器的江湖地位。

攝像頭、毫米波雷達、激光雷達如何讓汽車像人類一樣感知環(huán)境？只依靠圖像識別能讓汽車達到全無人駕駛的級別嗎？車端之外，路端傳感器將怎樣幫助自動駕駛汽車更快實現(xiàn)落地？

汽車的“眼睛”與“耳朵”

與傳統(tǒng)汽車相對比，自動駕駛汽車的感知系統(tǒng)的主要工作是替代人類駕駛員的視覺系統(tǒng)：通過將感受的信息按照特定規(guī)則轉(zhuǎn)為電信號，傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧獏f(xié)助汽車自動駕駛。

自動駕駛歸根結(jié)底是要讓汽車變得智能，而關(guān)于人工智能如何幫助人類，業(yè)內(nèi)常有這樣的說法：當前人工智能系統(tǒng)所擅長的領(lǐng)域與人類所擅長的領(lǐng)域恰恰相反。人類的邏輯分析能力遠超AI，但人類在記憶和大數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域卻與AI相差甚遠。

汽車感知系統(tǒng)也存在這樣的現(xiàn)象。人類司機只需憑借常識和認知即可識別道路上的行人、車輛、信號燈等，并對應(yīng)做出加速減速、轉(zhuǎn)向等決策。而計算機想要完成同樣的操作卻非常困難，感知、識別就是第一大關(guān)。

目前自動駕駛的核心傳感器包括車載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達，在ADAS系統(tǒng)中主要以攝像頭與毫米波雷達為主，而激光雷達則已成為大部分L3級以上自動駕駛汽車的必選品。

車載攝像頭，扮演的是人類“眼睛”的角色。

作為自動駕駛里最不可或缺的一個傳感器，攝像頭能分辨出障礙物的大小和距離，識別行人、車道線、交通標識等，并將圖像信息通過算法分析，實現(xiàn)眾多預(yù)警和識別功能，如行人警示、車道保持、交通信號燈識別等等。根據(jù)鏡頭個數(shù)的不同，攝像頭可以分為單目、雙目和多目攝像頭。

攝像頭的主要優(yōu)點在于其分辨率高、成本低，人眼能夠快速捕捉海量信息，攝像頭也能夠獲取豐富的信息，但和人眼一樣受視野和環(huán)境影響。一個單目攝像頭最多能捕捉到50°范圍內(nèi)，能觀察的距離有限;在夜晚和雨雪等惡劣天氣下攝像頭的性能會迅速下降。

2018年3月，Uber的一輛自動駕駛汽車在亞利桑那州與一名橫穿馬路的女士相撞并致其死亡，主要原因是由于夜里光線條件差，經(jīng)過的路段又處于陰影中，沒有準確辨認行人。

毫米波雷達彌補了攝像頭的缺陷。相比人類的眼睛，它更像是蝙蝠的耳朵：蝙蝠幾乎不靠眼睛，而是通過耳朵發(fā)射超聲波，根據(jù)其反射的回音辨別物體，避開障礙飛行，因此也不受光線條件影響。

人們在展會上體驗自動駕駛等新科技。圖/視覺中國

與蝙蝠飛行原理相似，毫米波雷達使用天線發(fā)射波長1-10mm、頻率24-300GHz的毫米波，通過處理目標反射信號獲取汽車與其他物體相對距離、相對速度等環(huán)境信息，并根據(jù)信息對目標追蹤分類，由電子控制單元結(jié)合車身動態(tài)信息進行決策。

毫米波雷達的優(yōu)勢在于抗干擾能力強，對降雨、沙塵、煙霧等離子的穿透能力高于激光和紅外，但也存在如信號衰減大、易受到建筑物等阻擋、傳輸距離短等缺陷。

激光雷達與雷達工作原理類似，但其最大優(yōu)勢在于能夠利用多譜勒成像技術(shù)，創(chuàng)建出目標清晰的3D圖像。

通過測量激光信號的時間差和相位差確定距離，并利用此過程中收集到的目標對象表面大量密集的點的三維坐標、反射率和紋理等信息，快速得到被測目標的三維模型以及線、面、體等各種相關(guān)數(shù)據(jù)，以達到環(huán)境感知的目的。

國產(chǎn)激光雷達制造商禾賽科技安全及質(zhì)量工程部總監(jiān)趙鑫告訴《財經(jīng)》記者，激光雷達是汽車要實現(xiàn)自動駕駛不可或缺的傳感器，尤其是針對L4級及以上。激光雷達的優(yōu)勢明顯，分辨率高、精度高、抗干擾能力強。激光雷達線數(shù)越多，測量精度越高，安全性就越高。

“無論是探測精度、信息豐富程度和對外界的實際感知，對于無人車來說都是必不可少的?！壁w鑫表示。

由于激光雷達屬于精密儀器，工作原理涉及多個專業(yè)學(xué)科，尤其是頂級的頭部企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域都有多年的深耕和積累，且成熟的產(chǎn)品具備很高的精度，這也導(dǎo)致了激光雷達成本較高、價格更貴。但是作為自動駕駛汽車上的智能硬件，整個自動駕駛行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的打通與合作成為助推激光雷達降本的重要力量。

另一方面，越多線數(shù)的激光雷達所能感知的環(huán)境細節(jié)越多，其接收的點云數(shù)據(jù)量越豐富，對硬件和軟件的能力要求也越高，擁有足夠的計算能力來處理傳感器捕捉的環(huán)境信息，已成為自動駕駛解決方案中的重要一環(huán)。

外商統(tǒng)治，國牌挑戰(zhàn)

車載傳感器行業(yè)曾是海外廠商絕對統(tǒng)治的江湖。

隨著自動駕駛技術(shù)逐步推廣，車載攝像頭、毫米波雷達和激光雷達市場需求亦快速提升。由于技術(shù)壁壘高、對硬件與軟件系統(tǒng)均有較高的要求，外資Tier1們無論是研發(fā)還是品牌信賴度、市場占有率上都有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

以攝像頭為主導(dǎo)的圖像識別技術(shù)供應(yīng)商中，以色列公司Mobileye占據(jù)絕對優(yōu)勢位置。Mobileye為整車廠提供“車載攝像頭+算法+視覺處理芯片”的整體解決方案，2019年手握全球26個車企45個合作項目，并新獲得22款車型的超1600萬輛訂單，市場滲透率超過70%。

而在毫米波雷達領(lǐng)域，由于軟硬件關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，全球毫米波雷達市場主要由博世、法雷奧、海拉、大陸、德爾福、電裝等國際巨頭廠商主導(dǎo)。據(jù)中國高科技行業(yè)綜合門戶OFweek統(tǒng)計，2018年全球毫米波雷達市場出貨量前三的企業(yè)為博世、大陸和海拉，市場占有率分別為19%、16%和12%。

激光雷達的市場壟斷更加明顯，曾掌握核心技術(shù)的美國Velodyne科技公司幾乎是激光雷達的代名詞。成立于1983年的Velodyne一度是國內(nèi)外全無人駕駛技術(shù)公司的唯一選擇，與谷歌、通用汽車、福特、Uber、百度等都有合作，占據(jù)了車載激光雷達大部分的市場份額。

近年來，伴隨著中國的汽車智能化浪潮，車載傳感器的蛋糕越做越大，國牌挑戰(zhàn)者們也隨之崛起。

近日召開的2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布，規(guī)劃稱我國到2025年L2級、L3級自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車占汽車總銷量達50%。中信證券預(yù)測，傳感器需求將呈指數(shù)級增長，汽車傳感器市場有望在2023年突破340億元。

三種傳感器的國內(nèi)供應(yīng)商們正力圖奪回外資Tier1們的市場份額。

Mobileye封閉的“黑盒子”模式對車企的研發(fā)限制極大，卻也給了國內(nèi)攝像頭解決方案供應(yīng)商們彎道超車的機會。Mobileye將算法與芯片“捆綁銷售”，合作的下游廠商只能獲取其輸出的信號，但不知道具體的識別算法，也不能針對性地修改算法。另一方面，Mobileye還未能證明其在更高級別自動駕駛系統(tǒng)的運算和多傳感器整合能力。

在攝像頭系統(tǒng)解決方案上，中國的德賽西威、百度Apollo、華為等廠商已有布局。德賽西威是站在小鵬、理想兩家車企背后的自動駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商，也是英偉達在中國支持的第一家本土自動駕駛Tier1。

小鵬汽車告訴《財經(jīng)》記者，小鵬 P7搭載的自動駕駛輔助感知系統(tǒng)充分考慮了中國本土路況對感知能力的要求而設(shè)計。小鵬P7攝像頭數(shù)量足有11個，但結(jié)合英偉達DRIVE Xavier計算平臺和德賽西威開發(fā)的自動駕駛域控制器IPU03，算力可達 30 TOPS（萬億次/秒），足以達到處理海量數(shù)據(jù)信息的算力要求。

此外，一大批視覺感知技術(shù)公司也涌現(xiàn)出來，如MAXIEYE、極目智能、MINIEYE等，從視覺感知、環(huán)視感知等不同角度切入。盡管距離Mobileye仍有差距，但隨著國內(nèi)公司的積極研發(fā)并實現(xiàn)量產(chǎn)，這一差距正在縮小。

走在國內(nèi)毫米波雷達前列的公司有德賽西威、華域汽車、森斯泰克等，但中國車載毫米波雷達行業(yè)尚未掌握核心技術(shù)，市場滲透率依然較低。數(shù)據(jù)顯示，大陸、博世和德爾福仍占據(jù)我國77GHz雷達市場80%以上的出貨量。

“毫米波雷達最早應(yīng)用在軍事領(lǐng)域，國外很早就開始研發(fā)并應(yīng)用在了汽車領(lǐng)域，尤其是對77GHz的技術(shù)封鎖下，國內(nèi)品牌很難突破。這些外商Tier1已經(jīng)與車企建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，國產(chǎn)品牌很難繞過它們?nèi)ズ蚈TM合作，因為別人已經(jīng)有很全面的應(yīng)用方案了?！蓖瑵髮W(xué)汽車學(xué)院人車關(guān)系實驗室汽車產(chǎn)業(yè)專家王小斌告訴《財經(jīng)》記者。

另一個限制在于攝像頭和毫米波雷達的技術(shù)相對成熟，成本較低，價格也比激光雷達便宜很多，國產(chǎn)品牌很難從性價比入手。

從產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配來看，激光雷達由于技術(shù)壁壘、廠家稀缺，產(chǎn)業(yè)附加值更高。

激光雷達是三種傳感器中成本最高的一種，也是高級自動駕駛必不可少的組成部分，過去一直是賣方主導(dǎo)定價，但近年來國產(chǎn)品牌在激光雷達領(lǐng)域已呈現(xiàn)后來者居上的勢頭：禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等國內(nèi)玩家都推出了不同的產(chǎn)品線和解決方案，在滿足車規(guī)級要求同時主打性價比，以價格優(yōu)勢搶占Velodyne市場份額。

同樣規(guī)格的國產(chǎn)機械式激光雷達比Velodyne便宜得多。Velodyne的64線激光雷達售價一度達到10萬美元，降價后也需50多萬元人民幣，而禾賽在今年1月推出的64線產(chǎn)品PandarQT建議零售價定在了4999美元。

趙鑫認為，盡管目前限制全無人駕駛車落地的因素還有很多，但對于運營公司來說成本也許不是排在第一位的，性能是否達標、穩(wěn)定可能更加重要。

“推出承載更多信息量的激光雷達能加快Robotaxi運營的落地。有的激光雷達探測距離有200米，但實際上感知距離到不了200米，都可能導(dǎo)致無法感知或者感知錯誤?！壁w鑫表示。

事實上，不僅僅是國內(nèi)滴滴、小馬智行、文遠知行的全無人出租車裝上了禾賽的激光雷達，國牌正打入硅谷。截至2019年，加州DMV獲得自動駕駛牌照的公司中，有超過一半是禾賽的客戶。公開信息顯示，全球自動駕駛測試里程排名前15的公司中，有12家選擇禾賽的產(chǎn)品作為主傳感器，包括通用Cruise、Zoox、Aurora等曾與Velodyne深度合作的頂級自動駕駛企業(yè)。

車內(nèi)多傳感器融合，車外路端數(shù)據(jù)協(xié)助

車載傳感器如何組合、為高級輔助駕駛甚至L4級以上全無人駕駛提供解決方案，多年來一直有著兩種不同的路徑。

第一種是由攝像頭主導(dǎo)、配合毫米波雷達等低成本元件組成，構(gòu)成純視覺計算，典型代表為特斯拉、Mobileye等，另一種是由激光雷達主導(dǎo)，配合攝像頭、毫米波雷達等元件組成，典型代表為Waymo、Apollo等主流自動駕駛廠商。

從價格控制上看，激光雷達的成本遠高于攝像頭和毫米波雷達，特斯拉選擇圖像感知技術(shù)主導(dǎo)的路線很大程度上也有出于成本的考慮。

業(yè)內(nèi)認為，兩種路線的決策方法存在差異，以攝像頭為主傳感器的自動駕駛方案“輕感知、重計算”，而以激光雷達為主傳感器的自動駕駛方案具有明顯的“重感知、輕計算”特征。