歐洲緣何登頂世界新能源汽車消費(fèi)

王靜儀　李皙寅

2020年10月19日，上海市外高橋港區(qū)準(zhǔn)備出口歐洲的特斯拉Model 3。圖/新華

悄無聲息地，中國失去了蟬聯(lián)五年的新能源汽車市場世界第一的位置。

新冠肺炎疫情肆虐全球，2020年上半年，中國新能源汽車市場同比下滑44%至33.5萬輛，維持了五年的全球銷量桂冠失色;與此同時(shí)，歐洲新能源汽車銷量卻看似不符合邏輯地同比上揚(yáng)52%，以40.33萬輛直接沖到世界第一。

為什么？歐洲“胡蘿卜加大棒”式的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策見效了。一邊是走中國老路，為新能源汽車提供高額補(bǔ)貼，單車補(bǔ)貼高達(dá)近萬歐元;一邊是逼迫車企滿足嚴(yán)苛的二氧化碳排放要求，不滿足就罰款。

歐洲在新能源汽車領(lǐng)域目標(biāo)遠(yuǎn)大。2019年，歐洲新能源汽車銷量占全部汽車銷量的3%，但到2030年，這一占比預(yù)計(jì)將大幅提高到20%。

“歐洲的領(lǐng)先地位只是短暫的?！钡聡乓了贡て囇芯恐行模–AR）主任費(fèi)爾迪南德·杜登霍夫（Ferdinand Dudenhffer）向《財(cái)經(jīng)》記者預(yù)測，得益于中國政府行之有效的疫情防控措施，以及特斯拉的強(qiáng)勁銷售情況，最早在今年底，中國新能源汽車銷量將再次超過歐洲，回到世界第一的地位，并且在以后的50年間，這一地位都不會(huì)被動(dòng)搖。

寧德時(shí)代（300750.SZ）董事長曾毓群則顯得憂慮。“我自己預(yù)測，今年整個(gè)歐洲的電動(dòng)汽車銷量將超過中國，而中國全球第一大電動(dòng)汽車市場的地位將被歐洲搶走?！痹谷汉粲酰袊男履茉雌囀袌霾粦?yīng)該“起了個(gè)大早，但是趕了個(gè)晚集”。

盲目爭奪世界第一之名意義不大，更重要的是，這對將新能源汽車視為在汽車行業(yè)“彎道超車”機(jī)遇的中國，歐洲各傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國的崛起意味著什么？

世界第一易主

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2019年期間，中國新能源市場年銷量從不足1萬輛攀升至120.6萬輛，從2015年開始穩(wěn)居世界第一。2019年，中國新能源汽車銷量共計(jì)120.6萬輛，占全球221萬輛的一半以上。

但這個(gè)世界第一的地位在2020年或?qū)⒁字鳌?/p>

多家中外機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年歐洲新能源汽車銷量將超過110萬輛，相比去年翻了一番，有望成為世界第一。歐洲汽車制造商聯(lián)盟（AECA）的最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，德國、英國、法國、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙等九國新能源汽車銷量持續(xù)走高，注冊量合計(jì)約為13.3萬輛，同比上升195%。

在歐洲第一汽車大國德國，德國聯(lián)邦汽車交通局（KBA）統(tǒng)計(jì)，今年1月-9月，德國共銷售20.43萬輛新能源汽車，市占率達(dá)到15.6%。這在素以燃油汽車聞名世界的德國并不容易，不少民眾都堅(jiān)守燃油汽車不肯動(dòng)搖，由此，今年被不少當(dāng)?shù)孛襟w和學(xué)者評為“新能源汽車轉(zhuǎn)折之年”。

2020年9月，德國共有4.13萬輛新能源汽車新車注冊，其中純電動(dòng)2.12萬輛，插電式混合動(dòng)力2.01萬輛，相比上個(gè)月的3.32萬輛增加24.6%，相比去年同期的9452輛更是暴漲337.38%，創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。

一般來說，新能源汽車包括純電動(dòng)和插混兩種技術(shù)路線，而歐洲新能源汽車銷量的暴漲主要得益于插混車型的優(yōu)異表現(xiàn)。插混汽車既保留了內(nèi)燃機(jī)，也有電池可供充電，被普遍認(rèn)為是電動(dòng)化的過渡車型。FCA（NYSE： FCAU）首席執(zhí)行官麥明愷（Mike Manley）就曾公開表示，就目前而言，混合動(dòng)力車是汽車制造商實(shí)現(xiàn)歐盟排放目標(biāo)的最佳方式，但是在2025年以后，純電動(dòng)車將成為主流。

目前，兩款純電動(dòng)車型雷諾（RNO.PA）ZOE和特斯拉（NASDAQ： TSLA）Model 3在歐洲市場深受歡迎，兩者輪流登上當(dāng)月新能源銷售冠軍的席位。

特斯拉Model 3不必多言，雷諾ZOE在中國市場名不見經(jīng)傳，在歐洲卻大受歡迎。它是一款緊湊型兩廂車，最早于2012年上市，歷經(jīng)多次改款，最新的雷諾ZOE 2020版的WLTP工況下續(xù)航里程達(dá)245英里（約合394公里），起售價(jià)3.2萬歐元（約合人民幣25.3萬元），價(jià)格不高、滿足日常代步需求是它暢銷的主因。

不過杜登霍夫告訴《財(cái)經(jīng)》記者，隨著新上市的新能源車型不斷增多，比如世界銷量第一車企大眾集團(tuán)（VOW3.DE）基于全新的MEB平臺(tái)打造的多款車型已經(jīng)或者馬上要開始上量，雷諾在未來幾年的市場重要性將會(huì)降低，反而是大眾憑借在中國市場的經(jīng)驗(yàn)，很有可能成為歐洲新能源汽車銷量榜首。

當(dāng)前，歐洲各國政府都設(shè)定了可謂激進(jìn)的新能源汽車推廣目標(biāo)?！敦?cái)經(jīng)》記者從愛爾蘭投資發(fā)展局（IDA Ireland）了解到，截至2020年10月，愛爾蘭今年的新能源汽車新車銷量為2660輛，全國總保有量為2.05萬輛。盡管愛爾蘭所有的新能源汽車數(shù)量尚不及中國或德國的單月新車銷量，但當(dāng)?shù)卣O(shè)定的十年后發(fā)展目標(biāo)是：總保有量達(dá)90萬輛，是如今的45倍。

銷量數(shù)字是一部分，考慮到歐洲的整體市場規(guī)模不如中國，新能源汽車滲透率是更值得關(guān)注的指標(biāo)。

挪威的新能源汽車普及情況領(lǐng)先全球，截至9月，挪威的新能源汽車滲透率超過70%，同為北歐國家的瑞典滲透率也較高，近30%，并且都保持了持續(xù)上升的趨勢。反觀中國，盡管新能源汽車保有量大，2019年的滲透率只有4.7%。

“胡蘿卜加大棒”

銷量迅速走高，源于歐洲秉持“胡蘿卜加大棒”式的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策。

先說政府補(bǔ)貼，這是中國新能源產(chǎn)業(yè)政策走過的老路，已經(jīng)被證明能行之有效地促進(jìn)銷量?！叭绻蛑袊鴮W(xué)習(xí)，歐洲可以贏得新能源汽車銷量之爭?！迸聿┬侣勆缛绱苏J(rèn)為。

《財(cái)經(jīng)》記者觀察到，與中國的補(bǔ)貼之道不同的是，歐洲的政府補(bǔ)貼是發(fā)放給消費(fèi)者而非車企，在一定程度上規(guī)避了車企“騙補(bǔ)”行為，強(qiáng)調(diào)市場化購買;并且不限制車輛生產(chǎn)地，對來源為歐洲、中國、美國等地的所有車型都執(zhí)行一視同仁的補(bǔ)貼，不專門扶持本土制造。

在汽車大國德國，購買新能源汽車的單車補(bǔ)貼最高可達(dá)9000歐元（約合人民幣7.1萬元）。具體來說，價(jià)格高于4萬歐元的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼9000歐元，插電混動(dòng)補(bǔ)貼6750歐元;價(jià)格低于4萬歐元的純電汽車補(bǔ)貼7500歐元，插電混動(dòng)補(bǔ)貼5625歐元。

如果在德國購買售價(jià)約4.4萬歐元的特斯拉Model 3，9000歐元的政府補(bǔ)貼能幫消費(fèi)者一次性節(jié)約20%的成本。法國、英國等歐洲新能源汽車銷量大國也提供類似的金額不等的補(bǔ)貼。

不止單車補(bǔ)貼，從購買到使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，一攬子支持政策都已備好。愛爾蘭投資發(fā)展局向《財(cái)經(jīng)》記者介紹，如果消費(fèi)者在愛爾蘭購買一輛新能源汽車，首先可以享受高達(dá)5000歐元的補(bǔ)貼以及同樣近5000歐元的增值稅減免。在使用過程中，還有通行費(fèi)減免等持續(xù)性的激勵(lì)措施。此外，政府還提供了600歐元的補(bǔ)貼，用于安裝家用充電樁。

圖1：2012年-2020年9月中國新能源汽車銷量

單位：萬輛。資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，《財(cái)經(jīng)》記者整理。制圖：顏斌

和中國類似，to b的大宗采購也是歐洲推廣新能源汽車的重要手段。以挪威首都奧斯陸為例，該市計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)所有出租車的電動(dòng)化，而中國深圳是全球首個(gè)出租車全面電動(dòng)化的城市。

“清潔環(huán)保零排放，符合我們的環(huán)保觀念;同時(shí)也可以享受政府補(bǔ)貼?！庇始亦]政公司購入了多輛上汽大通MAXUS純電動(dòng)車型用于物流運(yùn)輸，該公司向《財(cái)經(jīng)》記者坦言，政府補(bǔ)貼正是選擇新能源汽車的重要理由，在實(shí)際使用環(huán)節(jié)，續(xù)航里程也“很符合我們城市短途中的物流需求”。

在歐洲，補(bǔ)貼很美好，排放要求也很殘酷。根據(jù)歐盟相關(guān)法案規(guī)定，到2021年，汽車制造商必須將車輛的平均二氧化碳排放量減少至95克/公里（約每百公里油耗3.3升），否則將面臨數(shù)十億乃至百億級(jí)的大額罰款：超過限制的第一克每輛車要繳納罰金5歐元，超過的第二克每輛車要繳納15歐元，第三克25歐元，此后每克95歐元。

這一排放標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)非終點(diǎn)，到2025年，單車平均二氧化碳排放量將在2021年的基礎(chǔ)上再降低15%，為80.75克/公里;到了2030年，再比2021年降低37.5%，達(dá)到59.375克/公里的中長期目標(biāo)。而各國在歐盟統(tǒng)一法案上也制定了各自的監(jiān)管政策，比如挪威直接叫停燃油車的銷量，到2025年，該國銷售的所有新車都必須是新能源汽車。

當(dāng)前，一些汽車制造商仍落后于2021年的排放標(biāo)準(zhǔn)。歐洲汽車制造商聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年里，平均二氧化碳排放量剛剛從123克降至111克/公里，這已經(jīng)是十多年里最大的六個(gè)月降幅，但距離95克/公里的目標(biāo)無疑還有一段距離。

“胡蘿卜加大棒”政策下，車企們競相推出更多新能源車型投放市場。汽車媒體Autocar統(tǒng)計(jì)，2020年共有45個(gè)不同品牌的132款新車計(jì)劃在歐洲上市，這一數(shù)字是2018年的兩倍以上。

要知道，當(dāng)前的銷冠雷諾ZOE和特斯拉Model 3都是上市超過四年的老將，歐洲新能源汽車市場急需有吸引力的新秀。由此，杜登霍夫?qū)Α敦?cái)經(jīng)》記者分析道，消費(fèi)者可選擇的新車增多也是今年銷量上升的原因之一。

歐洲領(lǐng)先，中國何往

歐洲新能源汽車市場正在以肉眼可見的速度崛起，這對中國而言意味著什么？

首先，中國企業(yè)有望在此分一杯羹，其中電池供應(yīng)商寧德時(shí)代是出海的典型代表。

寧德時(shí)代首家海外工廠目前正在德國興建，預(yù)計(jì)將于明年投產(chǎn)，供應(yīng)寶馬（BMW.DE）、戴姆勒（DAI.DE）、大眾等當(dāng)?shù)乜蛻簟Ｔ摴S投資約18億歐元，分幾期實(shí)現(xiàn)，并且將創(chuàng)造2000個(gè)就業(yè)崗位。

德國《時(shí)代周報(bào)》直將這一項(xiàng)目形容為“駭人聽聞”（Ungeheuerliche）：“長期以來，更多的是德國人在中國投資，把先鋒技術(shù)帶到亞洲。但是現(xiàn)在情況正相反。這是一家中國公司，坐落在德國的汽車州中部，為當(dāng)?shù)仄囍圃焐烫峁╇妱?dòng)化轉(zhuǎn)型亟需的電池?！?h4>圖2：德國新能源汽車今年單月銷量

單位：輛。資料來源：德國聯(lián)邦汽車交通局，《財(cái)經(jīng)》記者整理

同時(shí)，一批中國汽車制造商正在將車賣到歐洲去，計(jì)劃搶灘藍(lán)海。

過去幾年間，比亞迪（002594.SZ）在歐洲專攻to b的純電動(dòng)大巴領(lǐng)域，獲訂單超過800臺(tái)，純電動(dòng)大巴市場占有率超過20%，排名第一。今年5月，以新能源汽車滲透率最高的挪威為試點(diǎn)，比亞迪開始進(jìn)入歐洲的乘用車市場，首發(fā)車型唐EV。

10月20日，中國車企出口第一的上汽集團(tuán)（600104.SH）也發(fā)布了2025年的歐洲市場目標(biāo)：上汽自主品牌新能源汽車的銷量力爭突破“十萬輛級(jí)”。

上汽國際商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理趙愛民向《財(cái)經(jīng)》記者表示，未來三年歐洲會(huì)大力推動(dòng)碳排放減排，但歐洲新能源車起步相對較晚，這為中國品牌的進(jìn)入提供了一個(gè)較好的窗口期，上汽集團(tuán)有信心在五年內(nèi)做到10萬輛規(guī)模。

回望中國新能源汽車市場，受到補(bǔ)貼退坡以及車市疲軟的影響，從去年7月到今年7月，銷量曾連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長，最近開始轉(zhuǎn)正。

“隨著市場逐步適應(yīng)補(bǔ)貼的大幅退坡，以及企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，今年下半年的中國新能源汽車銷量將保持相對穩(wěn)步的正增長態(tài)勢?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對《財(cái)經(jīng)》記者說，今年中國新能源汽車全年預(yù)期將在100萬輛左右（不含特斯拉）。

比起銷量數(shù)字，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康度更重要。能源基金會(huì)中國交通項(xiàng)目主任龔慧明告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國的財(cái)政直接補(bǔ)貼已經(jīng)完成了歷史使命，沒必要再度延續(xù)。新能源汽車已經(jīng)被成功孵化，應(yīng)該鼓勵(lì)車企做大做強(qiáng)，而非延續(xù)普惠性補(bǔ)貼。中國還有很多手段鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)，比如減免消費(fèi)稅、購置稅，在部分城市推行限行限購，通過新基建優(yōu)化新能源汽車的使用環(huán)境，讓市場選出好車型、好車企。

那中國能不能重回新能源汽車世界第一的地位？

有人覺得可以。汽車咨詢機(jī)構(gòu)JATO認(rèn)為：“盡管中國的銷售數(shù)據(jù)顯示出減速的跡象，但就算補(bǔ)貼完全取消，中國的電動(dòng)汽車市場仍將領(lǐng)先競爭對手?！?“目前，中國有138種不同的電動(dòng)汽車，歐洲有60種，美國有17種?！?/p>

杜登霍夫也預(yù)測，歐洲的冠軍位置只是曇花一現(xiàn)，他援引中國工信部副部長辛國斌的發(fā)言表示，到2025年，中國的新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，這意味著還有600萬輛的增長空間。

曾毓群則相對憂慮。近日曾毓群公開表示，今年歐洲新能源車銷量超過中國已經(jīng)成為事實(shí)，一方面是由于財(cái)稅政策扶持、一方面是環(huán)保監(jiān)管政策趨嚴(yán)。另一個(gè)需要注意的是，歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資力度反超中國。“2018年，中國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資額約為歐洲的7倍，2019年歐洲迅速加大投資力度，中國不足歐洲30%。如果未來幾年仍然是這個(gè)趨勢，沒有投入就沒有產(chǎn)出，我們就很難繼續(xù)待在第一梯隊(duì)。”

“歐洲新能源汽車的井噴，對中國產(chǎn)業(yè)界是件好事兒?！痹邶徎勖骺磥恚湟?，有助于警示中國產(chǎn)業(yè)界，不要太早地沾沾自喜，還要強(qiáng)化內(nèi)功;其二，中國作為最大的新能源汽車消費(fèi)市場，讓歐洲車企巨頭得到了豐富的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)了歐洲市場的繁榮;其三，也讓中國在新能源汽車全球化推廣的道路上，不再孤身影只。

許海東通過《財(cái)經(jīng)》記者發(fā)出呼吁，要客觀理性地看待歐洲新能源市場的蓬勃發(fā)展。一方面要客觀認(rèn)識(shí)到歐洲新能源消費(fèi)環(huán)境的優(yōu)勢;另一方面，要積極學(xué)習(xí)其推廣經(jīng)驗(yàn)，并轉(zhuǎn)而向國內(nèi)宣傳新能源全球化的推廣進(jìn)展，從而拉動(dòng)國內(nèi)的新能源汽車消費(fèi)。

《財(cái)經(jīng)》記者李陽對此文亦有貢獻(xiàn);編輯：施智梁