2020年第三季度白羽肉雞市場(chǎng)行情回顧及后市分析

陳合強(qiáng)

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇 海門(mén) 226121）

2020 年新冠疫情席卷全球，世界各地、許多行業(yè)均受到劇烈沖擊。疫情對(duì)畜牧業(yè)尤其是肉雞產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重沖擊。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，自疫情暴發(fā)至3月上旬，家禽行業(yè)主要禽種飼養(yǎng)環(huán)節(jié)損失152.21 億元。隨后家禽行業(yè)雖有恢復(fù)，但由于消費(fèi)低迷，整體效益不理想。肉雞產(chǎn)業(yè)在2018-2019 年獲得前所未有的好收益，2020-2021 年肉雞乃至整個(gè)家禽業(yè)的危機(jī)，端倪已現(xiàn)。當(dāng)前，家禽行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)正在積聚，有可能成為2020-2021年行業(yè)面臨的最為突出的矛盾；未來(lái)兩年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，應(yīng)引起足夠重視。產(chǎn)業(yè)要避免低水平重復(fù)擴(kuò)張的老路，更要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展理念，通過(guò)生產(chǎn)模式、管理理念、技術(shù)裝備、產(chǎn)品品牌等各層面、各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量健康綠色發(fā)展。未來(lái)兩年，肉雞產(chǎn)業(yè)面臨很大的不確定性，在當(dāng)前復(fù)雜的形勢(shì)下，如何整合各種資源提高生產(chǎn)效率，開(kāi)拓創(chuàng)新，提升行業(yè)整體生產(chǎn)水平，尤其是提高科技進(jìn)步對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率，使行業(yè)在持續(xù)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)新的突破，已成為肉雞及其相關(guān)行業(yè)亟待解決的問(wèn)題?？挂邔?duì)各國(guó)政府、人民都是嚴(yán)峻的考驗(yàn)，疫情對(duì)全球政治、經(jīng)濟(jì)、外交都產(chǎn)生了巨大影響。很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)值得總結(jié)，許多問(wèn)題值得認(rèn)真思考。

1 三季度行情回顧

三季度白羽肉雞市場(chǎng)行情逐漸下行（圖1）。肉毛雞價(jià)格逐漸下探。7 月肉毛雞價(jià)格在7.2～7.8 元/千克震蕩運(yùn)行；當(dāng)期市場(chǎng)肉毛雞出欄比例有所提升，屠宰場(chǎng)收購(gòu)量大且屠宰環(huán)節(jié)保持小幅盈利；屠宰產(chǎn)能已擴(kuò)張，互相搶購(gòu)雞源，仍有新擴(kuò)產(chǎn)屠宰場(chǎng)收購(gòu)不順利，支撐雞價(jià)；雞肉銷(xiāo)售有所放緩，市場(chǎng)肉毛雞出欄量稍有回升，雞價(jià)仍有下跌空間，不過(guò)跌幅較窄。8月肉毛雞價(jià)格在7.0～7.6元/千克震蕩運(yùn)行，由月初的7.0元/千克維持17 d，18日起逐漸上漲，到20日漲至7.6 元/千克，維持2 d 再次下行至7.4 元/千克至月底；當(dāng)期市場(chǎng)肉毛雞出欄量趨增，屠宰場(chǎng)收購(gòu)順利，大型獨(dú)立屠宰場(chǎng)仍可滿負(fù)荷開(kāi)工；不過(guò)新投產(chǎn)屠宰場(chǎng)產(chǎn)能多，雞肉銷(xiāo)售速度尚可，支撐肉毛雞價(jià)格。9 月肉毛雞價(jià)格逐漸下行，低位運(yùn)行，由月初的7.0 元/千克逐漸下行至20 日的5.6 元/千克，23 日漲至5.8 元/千克維持5 d 后連續(xù)2 d 大幅下探，每日降0.4 元/千克，月底閃崩低谷至29 日的5.0 元/千克震蕩運(yùn)行，個(gè)別地方甚至低至4.4～4.6 元/千克；肉毛雞出欄量依舊高位，屠宰場(chǎng)與養(yǎng)殖端繼續(xù)博弈；節(jié)前備貨基本結(jié)束，雞肉銷(xiāo)售轉(zhuǎn)慢，經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貨沒(méi)有明顯增幅，囤貨意愿弱，屠宰庫(kù)存趨升，壓價(jià)意愿增加，繼續(xù)壓價(jià)收購(gòu)，雞價(jià)跌至5.0 元/千克左右，已跌至2020 年正常期及2017 年初以來(lái)低位，當(dāng)下出欄肉毛雞虧損超3元/羽。7-9月肉毛雞價(jià)格比6 月分別下降3.59%、6.67%和18.21%。商品代肉雛雞價(jià)格大幅下行，打破往年常規(guī)，使用戶始料不及。7月肉雛雞價(jià)格逐漸上行至成本線上后徘徊；當(dāng)期肉雛雞產(chǎn)量小幅增加后震蕩調(diào)整，價(jià)格受市場(chǎng)情緒和肉毛雞價(jià)格走勢(shì)影響較大；飼料價(jià)格持續(xù)高漲，飼料成本較去年同期增加近1元/羽；養(yǎng)殖成本增加，抑制肉雛雞價(jià)格繼續(xù)上行，隨雞價(jià)走勢(shì)偏弱，肉雛雞價(jià)格繼續(xù)回落；當(dāng)期品牌廠家價(jià)格運(yùn)行于2.7～3.1 元/羽，中小廠運(yùn)行于2.0～2.6 元/羽，但實(shí)際成交價(jià)格差異大。8月肉雛雞價(jià)格在成本線下低位徘徊，由月初的3.2元/羽，逐漸下行至18日的2.0元/羽，21日起再次上行至23日的2.6元/羽，26日起再次下行至2.2元/羽，31日跌破2元/羽至1.9元/羽且高報(bào)低走現(xiàn)象普遍；當(dāng)期肉雛雞供應(yīng)達(dá)到多年來(lái)高位水平，雞價(jià)穩(wěn)中調(diào)整，飼料成本偏高，龍頭放養(yǎng)和養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)欄均謹(jǐn)慎，肉雛雞銷(xiāo)售慢，價(jià)格跌勢(shì)大，實(shí)際成交價(jià)格低，大廠價(jià)格以1.1～1.8元/羽為主，小廠價(jià)格以0.6～1.0元/羽為主。9月肉雛雞價(jià)格在成本線下低位徘徊，由月初的1.9元/羽，震蕩運(yùn)行15 d，16日起逐漸下行至20日的1.1元/羽，25日起再次上行至1.5 元/羽維持3 d 后大幅下行，連續(xù)3 日每日降0.2 元/羽，30 日至1.0 元/羽以下；9 月肉雛雞供應(yīng)量充足，雞價(jià)低位再度下跌，養(yǎng)殖出欄虧損嚴(yán)重，加之飼料成本高企，龍頭放養(yǎng)和養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)欄依舊謹(jǐn)慎，整體銷(xiāo)售難度較大，主產(chǎn)區(qū)肉雛雞銷(xiāo)售價(jià)格再度跌破1.0元/羽，低價(jià)區(qū)肉雛雞價(jià)格跌破0.5 元/羽，部分企業(yè)出現(xiàn)拉毛蛋現(xiàn)象。7-9 月肉雛雞價(jià)格分別比6 月下降-6.88%、9.31%和49.80%。雞肉產(chǎn)品綜合售價(jià)維持高位。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉種雞存欄量高

祖代肉種雞產(chǎn)能擴(kuò)張較快，市場(chǎng)供給充足。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國(guó)祖代肉種雞存欄163.97 萬(wàn)套，同比增加14.65%；后備存欄54.54 萬(wàn)套，同比增加4.37%；在產(chǎn)存欄109.43 萬(wàn)套，同比增加21.59%。

1.2 在產(chǎn)父母代肉種雞存欄量高位運(yùn)行

據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)監(jiān)測(cè)，截至8月底，全國(guó)父母代肉種雞存欄6 370.30萬(wàn)套，同比增加21.18%；在產(chǎn)存欄3 757.66萬(wàn)套，同比增加14.73%；后備存欄2 612.63萬(wàn)套，同比增加31.82%。預(yù)計(jì)第四季度肉種雞存欄量繼續(xù)增加。

圖1 2020年第三季度肉毛雞和肉雛雞價(jià)格走勢(shì)圖

1.3 父母代肉種雞產(chǎn)銷(xiāo)量居高不下

據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)監(jiān)測(cè)，8月全國(guó)父母代肉種雞產(chǎn)銷(xiāo)量為535.14萬(wàn)套（圖2），同比增加43.28%；1-8月累計(jì)供應(yīng)父母代肉種雞3 951.88萬(wàn)套，同比增加36.38%。

圖2 近幾年全國(guó)父母代肉種雞產(chǎn)銷(xiāo)量變化趨勢(shì)

1.4 商品代肉雛雞供應(yīng)量同比大幅增加

2020年商品代肉雛雞產(chǎn)量高于去年，供應(yīng)充足，肉毛雞出欄量明顯增加，屠宰企業(yè)收購(gòu)難度降低，利空肉毛雞、雞產(chǎn)品市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)監(jiān)測(cè)，8月全國(guó)商品代肉雛雞供應(yīng)4.85億羽；1-8月累計(jì)供應(yīng)34.21億羽，同比增加9.31%。

1.5 肉毛雞出欄量維持高位

肉毛雞出欄量增多是造成雞價(jià)回落的主要原因。近期受雞價(jià)下滑影響，部分養(yǎng)殖戶擔(dān)憂后市雞價(jià)繼續(xù)下滑產(chǎn)生更大虧損，集中出欄肉毛雞，導(dǎo)致價(jià)格下行。從中長(zhǎng)期肉毛雞供應(yīng)格局看，出欄量仍處在相對(duì)高位，市場(chǎng)需求仍顯平淡，肉毛雞價(jià)格在雙節(jié)前已跌破預(yù)期。當(dāng)下肉毛雞價(jià)格已跌至近一年以來(lái)最低位（疫情最嚴(yán)重的2-3月除外），若雞價(jià)繼續(xù)下滑，或從一定程度影響肉雞養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄熱情，未來(lái)屠宰企業(yè)投苗難度增加，肉毛雞回收量減少，并不利于后續(xù)肉雞市場(chǎng)的正常運(yùn)行。當(dāng)然，不排除屠宰場(chǎng)連續(xù)落價(jià)低價(jià)刺激出欄，但今年大規(guī)模雞場(chǎng)和一些合同雞市場(chǎng)在增加，這些增加的產(chǎn)能，使得部分屠宰廠不缺雞源。

1.6 市場(chǎng)不景氣

新冠疫情沖擊宏觀經(jīng)濟(jì)，消費(fèi)低迷，肉類需求減少，家禽行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩提早出現(xiàn)，使產(chǎn)業(yè)加速由繁榮轉(zhuǎn)向低迷。小微企業(yè)在疫情中受到重大打擊，企業(yè)倒閉、歇業(yè)、裁員、減薪的情況普遍，影響就業(yè)和居民收入，限制消費(fèi)。前兩三個(gè)月的消費(fèi)回升，在相當(dāng)程度上還是疫情后的短期反彈。未來(lái)收入不確定，使中低收入居民為防范風(fēng)險(xiǎn)被迫提高儲(chǔ)蓄，壓縮消費(fèi)。

1.7 節(jié)前市場(chǎng)需求仍顯平淡

截至9月15日，國(guó)內(nèi)板凍大胸產(chǎn)品均價(jià)9.27元/千克、大規(guī)格琵琶腿均價(jià)12.21 元/千克，環(huán)比跌幅分別為1.17%和3.25%。主產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，臨近中秋及國(guó)慶雙節(jié)，國(guó)內(nèi)中間商拿貨仍較謹(jǐn)慎，加之近期相對(duì)低迷的肉雞行情，產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于低價(jià)產(chǎn)品多小幅拿貨，批量備貨意愿不強(qiáng)，屠宰廠家多有讓利出貨情況。9月國(guó)內(nèi)開(kāi)學(xué)備貨潮已結(jié)束，白羽肉雞市場(chǎng)行情出現(xiàn)回落，肉毛雞出欄量穩(wěn)中增加，國(guó)內(nèi)肉毛雞價(jià)格承壓下滑。白羽肉雞養(yǎng)殖出現(xiàn)明顯虧損，較上一次虧損已時(shí)隔3個(gè)月之久，雖然雞肉價(jià)格不高，但銷(xiāo)售情況卻不樂(lè)觀，并沒(méi)有出現(xiàn)銷(xiāo)售火爆的現(xiàn)象。上半年疫情導(dǎo)致人們出行減少、開(kāi)學(xué)延期等，對(duì)團(tuán)膳、快餐市場(chǎng)影響較大，整個(gè)肉雞食品加工鏈條消化節(jié)奏放慢。

1.8 終端市場(chǎng)流動(dòng)性消費(fèi)不足

非洲豬瘟的發(fā)生為我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)提供了更多的市場(chǎng)空間，肉雞產(chǎn)業(yè)在2019 年獲得較好收益。新冠疫情發(fā)生以來(lái)，對(duì)經(jīng)濟(jì)、餐飲和團(tuán)體消費(fèi)的沖擊較大，雞肉消費(fèi)處于非正常狀態(tài)，團(tuán)體和餐飲消費(fèi)下降很多。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前7個(gè)月餐飲收入同比降幅達(dá)30%。由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，消費(fèi)需求明顯減少，新冠肺炎疫情前期積壓的大量雞肉、冷凍庫(kù)存產(chǎn)品的消化速度一直較慢，造成雞肉價(jià)格持續(xù)低迷。目前大部分學(xué)校已開(kāi)學(xué)，按理這部分持續(xù)性消費(fèi)能給雞肉消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)支撐，但有些學(xué)校實(shí)行封閉，一般不讓學(xué)生出來(lái)，部分學(xué)校為控制疫情，連國(guó)慶節(jié)假期都?jí)嚎s了，把寒假延長(zhǎng)了。學(xué)校消費(fèi)是其中一方面，更重要的是居民整體消費(fèi)在下降。

1.9 需求端支撐力度欠佳

2020年8-9月屠宰企業(yè)平均庫(kù)存在68%，較去年同期上漲12%。受?chē)?guó)際公共衛(wèi)生事件影響，全國(guó)終端市場(chǎng)消費(fèi)需求減少，雞產(chǎn)品終端市場(chǎng)消化緩慢，產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)后市信心不足，采購(gòu)謹(jǐn)慎，即使在8 月中下旬學(xué)生開(kāi)學(xué)季臨近時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商也無(wú)大批量拿貨的現(xiàn)象。企業(yè)銷(xiāo)售壓力增加，采購(gòu)肉毛雞熱情欠佳，拖累肉雞市場(chǎng)。

1.10 養(yǎng)殖虧損

養(yǎng)殖成本居高不下，肉毛雞銷(xiāo)售價(jià)格下滑，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，肉雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損。由于前期孵化場(chǎng)出雛量提升，9 月初至今國(guó)內(nèi)白羽肉雞出欄量持續(xù)增加，供求雙面利空影響下，肉毛雞價(jià)格下滑，養(yǎng)殖利潤(rùn)環(huán)比跌幅超161%。9 月1-15 日國(guó)內(nèi)白羽肉雞養(yǎng)殖平均虧損0.76 元/只，其中虧損最嚴(yán)重時(shí)間段當(dāng)屬9 月中旬，單只肉雞虧損在1.62 元/只，雙節(jié)前虧損更慘。后期白羽肉雞價(jià)格上行乏力，社會(huì)雞養(yǎng)殖盈利難有保證，建議養(yǎng)殖戶通過(guò)簽訂保底合同的方式保證盈利。屠宰企業(yè)通過(guò)對(duì)雞產(chǎn)品進(jìn)行深加工來(lái)增加產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)品利潤(rùn)。

1.11 飼料價(jià)格不斷上揚(yáng)

與養(yǎng)豬相比，養(yǎng)雞不僅周期短，長(zhǎng)得快，成活率還很高。一般豬要養(yǎng)5個(gè)月才能出欄，肉雞40 d左右就能出欄，蛋雞100多天開(kāi)始下蛋能見(jiàn)到錢(qián)。不過(guò)，今年雞飼料價(jià)格不斷上漲，雞肉價(jià)格卻在持續(xù)下跌，養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)得肉雞越多，虧損就越多。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，9月第3周（采集日為9月16日）全國(guó)玉米均價(jià)2.45元/千克，比前一周上漲0.4%，同比上漲14.5%；全國(guó)豆粕均價(jià)3.29元/千克，比前一周上漲0.6%，同比上漲0.6%；肉雞配合飼料均價(jià)3.31 元/千克，與前一周持平，同比上漲4.7%。飼料價(jià)格上漲擠壓養(yǎng)殖戶利潤(rùn)，挫傷其積極性。

1.12 進(jìn)口禽產(chǎn)品沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7 月禽肉進(jìn)口量18.09 萬(wàn)t，環(huán)比增34.5%，同比增1.6倍；出口量1.89萬(wàn)t，環(huán)比增11.7%，同比減4.8%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量84.28萬(wàn)t，同比增98.8%；出口量10.72 萬(wàn)t，同比減10.6%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為巴西（占進(jìn)口總量的48.2%）、美國(guó)（占進(jìn)口總量的20%）、俄羅斯（占進(jìn)口總量的10.6%）、泰國(guó)（占進(jìn)口總量的8.7%）、阿根廷（占進(jìn)口總量的7.0%）和智利（占進(jìn)口總量的2.9%）。主要出口國(guó)家和地區(qū)為我國(guó)香港和澳門(mén)地區(qū)、蒙古國(guó)、馬來(lái)西亞、巴林、柬埔寨，合計(jì)占出口總量的94.8%。近年來(lái)，中國(guó)的雞肉消費(fèi)需求不斷提升，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)雞肉人均消費(fèi)量增長(zhǎng)13.5%；另?yè)?jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)雞肉消費(fèi)量已超越歐盟，位居全球第二位。雞肉大量進(jìn)口平抑國(guó)內(nèi)雞肉價(jià)格，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格“天花板”的作用凸顯出來(lái)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成沖擊，2019年雞產(chǎn)品進(jìn)口量增幅50%，2020 年上半年家禽類產(chǎn)品進(jìn)口增幅87%。同時(shí)，進(jìn)口雞肉也在一定程度上加大國(guó)內(nèi)冷鮮雞肉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鮮禽肉消費(fèi)達(dá)90%以上，而中國(guó)人長(zhǎng)期習(xí)慣于現(xiàn)宰現(xiàn)殺，冷鮮禽肉消費(fèi)不足30%，這部分市場(chǎng)空間將有望進(jìn)一步提升。從2019年開(kāi)始，中國(guó)的雞肉進(jìn)出口貿(mào)易由順差轉(zhuǎn)為逆差，一方面緣于國(guó)家間貿(mào)易協(xié)定的緣故，另一方面，巴西等國(guó)的進(jìn)口凍肉價(jià)格低廉，具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，由于飲食和烹飪習(xí)慣，中國(guó)是雞爪、雞翅消費(fèi)大國(guó)，國(guó)外卻主要以雞胸肉消費(fèi)為主，雞爪與內(nèi)臟的消耗較少，正好形成互補(bǔ)。進(jìn)口產(chǎn)品在市場(chǎng)上釋放了強(qiáng)烈的價(jià)格下行信號(hào)，建議適當(dāng)控制減少禽產(chǎn)品進(jìn)口。

1.13 豬雞替代作用減弱

2019年受非洲豬瘟事件影響，豬肉緊缺，豬肉價(jià)格飆升，全球第一大動(dòng)物蛋白提供者——雞肉顯現(xiàn)出顯著的替代作用。2017年全國(guó)雞肉消費(fèi)量在79億只，而2019年雞肉消費(fèi)量猛增至93億只。2020年下半年豬肉價(jià)格開(kāi)始下滑，白羽肉雞替代作用逐漸減弱，需求端無(wú)力支撐雞肉市場(chǎng)的上行，肉雞市場(chǎng)承壓下滑。在肉雞、雞產(chǎn)品供應(yīng)明顯增加，而需求端低迷萎縮的情況下，白羽肉雞市場(chǎng)每況愈下，雞價(jià)跌至低位，而雞肉市場(chǎng)更是出現(xiàn)了近三年的最低價(jià)。生豬產(chǎn)能觸底反彈，豬肉短缺所產(chǎn)生的市場(chǎng)空間減少。

1.14 白羽肉雞乃至禽肉產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)?/h3>

去年肉雞行業(yè)價(jià)高利好，眾多新手入局引發(fā)“養(yǎng)雞潮”，新增養(yǎng)殖場(chǎng)增多。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日我國(guó)今年前八個(gè)月共新增雞養(yǎng)殖、雞飼養(yǎng)相關(guān)企業(yè)超過(guò)6.3 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)46.9%。

2 后市展望

2018 年以來(lái)國(guó)內(nèi)白羽祖代肉種雞引種量大幅回升，2019年引種量超過(guò)100萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)30%以上，意味著從2020年下半年開(kāi)始，雞肉供應(yīng)將大幅增長(zhǎng)。短期需求的改善或?qū)⒕徑怵B(yǎng)雞企業(yè)效益減少的處境。一季度、二季度初雞肉需求偏弱，但近幾個(gè)月已在逐漸改善。目前國(guó)內(nèi)禽肉產(chǎn)能依然充足，國(guó)慶和中秋雙節(jié)前肉毛雞價(jià)格大幅下探，觸碰了養(yǎng)殖戶的心理極限；受節(jié)日效應(yīng)的影響，雙節(jié)期間肉毛雞價(jià)格或會(huì)上漲，但上漲空間有限，節(jié)后或會(huì)回落。預(yù)計(jì)第四季度行情或不樂(lè)觀，由于肉雞出欄周期短，市場(chǎng)調(diào)整相對(duì)快速，雞肉價(jià)格仍會(huì)低位運(yùn)行，短期內(nèi)可能出現(xiàn)穩(wěn)中小幅調(diào)整，未來(lái)一至兩個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)小幅反彈；肉雛雞價(jià)格在個(gè)別時(shí)間段或會(huì)在成本線上運(yùn)行。具體原因分析如下。

2.1 祖代肉種雞持續(xù)更新

白羽肉雞產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，生產(chǎn)回歸標(biāo)準(zhǔn)化和常態(tài)化，產(chǎn)量和質(zhì)量同步提升。2019年祖代肉種雞引種量大幅回升，2020年小幅回落。父母代肉種雞存欄量持續(xù)增長(zhǎng)，商品代肉雛雞價(jià)格跌破成本線，低位運(yùn)行。祖代和父母代肉種雞存欄量達(dá)歷史峰值，后期市場(chǎng)的禽肉供應(yīng)充足。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年上半年全國(guó)白羽祖代肉種雞存欄同比增加26.8%，其中后備存欄同比增加9.7%，在產(chǎn)存欄同比增加40.2%；全國(guó)在產(chǎn)祖代黃羽肉種雞平均存欄155.57 萬(wàn)套，同比增加8.98%；父母代黃羽肉種雞平均存欄4 357.59萬(wàn)套，同比增加8.91%。

2.2 產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)

由于行情推動(dòng)，2019 年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)新建大型項(xiàng)目明顯增多，但2020 年上半年肉雞養(yǎng)殖上市公司業(yè)績(jī)?nèi)娲蠓陆?。上半年肉雞市場(chǎng)低迷，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張卻仍在繼續(xù)。企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充，進(jìn)一步加快行業(yè)產(chǎn)能釋放的腳步，供給端的擴(kuò)充會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)供大于求，進(jìn)而造成市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行，致使企業(yè)虧損。未來(lái)白羽肉雞市場(chǎng)產(chǎn)能依然逐步釋放，市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏弱，價(jià)格低位調(diào)整。建議企業(yè)避免盲目擴(kuò)產(chǎn)，加強(qiáng)縱向發(fā)展，保證生產(chǎn)質(zhì)量，提升品牌影響力，合理有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 肉雞未來(lái)五年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

新冠肺炎疫情沖擊經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)，外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，市場(chǎng)充滿不確定性，2021 年養(yǎng)殖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。2020 年禽肉仍然是補(bǔ)充豬肉供給不足的最主要的產(chǎn)品。中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，但餐飲業(yè)遭受巨大沖擊，禽肉消費(fèi)需求對(duì)價(jià)格拉動(dòng)力大幅減弱。

2.4 市場(chǎng)消費(fèi)需求變化

隨疫情防控形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐飲活動(dòng)明顯恢復(fù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7 月調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，禽肉消費(fèi)已經(jīng)恢復(fù)正常水平。加之學(xué)校開(kāi)學(xué)以及中秋、國(guó)慶，禽肉消費(fèi)保持季節(jié)性增長(zhǎng)。家庭消費(fèi)成為主要場(chǎng)景，產(chǎn)品和渠道準(zhǔn)備不足，營(yíng)銷(xiāo)成為最大短板?！罢?jīng)濟(jì)”培養(yǎng)了穩(wěn)定的線上購(gòu)物群體和習(xí)慣，新冠疫情加快了線上購(gòu)物的范圍和規(guī)模，生鮮食品線上銷(xiāo)售量和滲透率同步增長(zhǎng)。

2.5 雞肉恢復(fù)從美國(guó)進(jìn)口

進(jìn)口量將突破百萬(wàn)噸，雞肉出口遭遇新冠疫情影響，進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退，需求量減少。

2.6 禽肉價(jià)格回落

禽肉產(chǎn)量保持高位增長(zhǎng)，價(jià)格回落。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，9月第3周（采集日為9 月16 日）全國(guó)白條雞均價(jià)21.93 元/千克，比前一周下降0.1%，同比下降9.7%。

2.7 降產(chǎn)能任重道遠(yuǎn)

導(dǎo)致肉雞產(chǎn)業(yè)效益下滑的主要原因是產(chǎn)能過(guò)剩。和豬肉一樣，雞肉也要經(jīng)歷“產(chǎn)能下降—價(jià)格上漲—養(yǎng)殖增加—供應(yīng)上升—肉價(jià)下降”的“雞周期”。近兩年來(lái)積累的產(chǎn)能已在今年爆發(fā)，供大于求的局面再次出現(xiàn)。雞價(jià)下行可能與疫情影響下供需關(guān)系不平衡、活禽市場(chǎng)關(guān)閉等因素相關(guān)，疊加產(chǎn)能增加，預(yù)計(jì)未來(lái)半年至一年，國(guó)內(nèi)雞肉價(jià)格仍將保持低位或緩慢下行。在此背景下，失去活禽市場(chǎng)的黃羽肉雞開(kāi)始向冰鮮轉(zhuǎn)型。因此，如何科學(xué)研判并有效調(diào)控產(chǎn)能，避免周期性產(chǎn)能過(guò)剩是產(chǎn)業(yè)面臨的重大課題。另外，突發(fā)事件對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響時(shí)有發(fā)生，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件也將成為一種常態(tài)。對(duì)于未來(lái)雞肉價(jià)格的預(yù)期，雞肉對(duì)豬肉的替代只是階段性的，2019 年的行業(yè)高利潤(rùn)終將消失。進(jìn)口雞肉增加、生豬產(chǎn)能恢復(fù)都將對(duì)白羽肉雞的市場(chǎng)價(jià)格造成影響。

2.8 豬價(jià)下滑

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，9月第3周（采集日為9月16日）全國(guó)活豬均價(jià)36.07元/千克，比前一周下降1.9%，與去年同期相比上漲32.9%；全國(guó)豬肉均價(jià)54.99 元/千克，比前一周下降1.2%，同比上漲29.2%。豬價(jià)下滑影響雞價(jià)。

2.9 豬肉增產(chǎn)帶來(lái)更大挑戰(zhàn)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動(dòng)方案》明確生豬生產(chǎn)恢復(fù)目標(biāo)，2020年年底前生豬產(chǎn)能有望基本恢復(fù)。多方面因素將使得2020 年肉類供應(yīng)增加，而需求減少。禽肉對(duì)豬肉替代作用存在瓶頸，過(guò)快持續(xù)增長(zhǎng)的禽肉產(chǎn)能難以被市場(chǎng)消化，導(dǎo)致市場(chǎng)低迷，禽肉消費(fèi)增量空間受限；產(chǎn)業(yè)需要柔性化改造，未來(lái)五年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)與國(guó)外企業(yè)對(duì)雞肉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將主要取決于規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖的能力以及冷鮮禽肉的加工銷(xiāo)售能力等因素。

2.10 中國(guó)雞肉消費(fèi)仍有較大提升空間

中國(guó)肉食攝入結(jié)構(gòu)中，禽肉占比約20%，遠(yuǎn)小于豬肉60%的占比。而每生產(chǎn)1 kg 牛肉、豬肉和雞肉，分別需消耗7 kg、4 kg和2 kg谷物，牛、豬和雞將植物蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為動(dòng)物蛋白質(zhì)的效率分別為6%、9%和18%。在倡導(dǎo)節(jié)約糧食的社會(huì)背景下，雞肉在蛋白質(zhì)性價(jià)比、低碳排放等方面更具優(yōu)勢(shì)。白羽肉雞的消費(fèi)渠道與豬肉大不相同，據(jù)測(cè)算，2016 年團(tuán)膳配餐、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)、快餐消費(fèi)分別占65%、23%、12%。團(tuán)膳配餐的工業(yè)屬性較強(qiáng)，與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性高；快餐消費(fèi)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，占比繼續(xù)擴(kuò)大；城鎮(zhèn)居民消費(fèi)占比相對(duì)豬肉而言較低，未來(lái)仍有提升空間。雞肉肉質(zhì)鮮嫩，便于加工，一直是快餐業(yè)首選的主要原料。2012-2015 年我國(guó)人均白羽肉雞消費(fèi)量徘徊于10 kg 左右，甚至略有下降；而同期美國(guó)、歐洲等地的人均年消費(fèi)量超過(guò)了40 kg。隨著我國(guó)人口老齡化加速，心血管發(fā)病率攀升；相比豬肉而言，雞肉是更低脂健康的白肉，人均消費(fèi)量仍有提升空間。

2.11 雞產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的多樣性

我國(guó)肉雞業(yè)具有地域品種多樣性的特點(diǎn)，也具有雞產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)多樣性的特征。在我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)中，有快大型白羽雞、優(yōu)質(zhì)型黃羽雞，還有生態(tài)型肉雜雞。三大肉雞分支產(chǎn)業(yè)分別擁有各自的消費(fèi)群體，都有自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，各有自己的地盤(pán)。面對(duì)消費(fèi)文化多樣性的雞肉消費(fèi)市場(chǎng)格局，任何一個(gè)肉雞種類都不能獨(dú)自支撐起中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)的天下。白羽肉雞起源于印度，19世紀(jì)傳到英國(guó)，經(jīng)過(guò)100多年的選育，形成目前的幾大種雞品種。20世紀(jì)40年代，歐美出現(xiàn)了大量規(guī)?；怆u育種和生產(chǎn)企業(yè)，主要利用標(biāo)準(zhǔn)品種生產(chǎn)專門(mén)化品系并進(jìn)行雜交配套生產(chǎn)商品代；與此同時(shí)，孵化、光照和人工授精等技術(shù)研究和應(yīng)用很大程度上推動(dòng)了肉雞遺傳育種的進(jìn)展，并使得白羽肉雞成為肉雞中極具競(jìng)爭(zhēng)力的品種。白羽肉雞屬于快大型肉雞，其生長(zhǎng)速度快、產(chǎn)肉量多，適合工業(yè)化生產(chǎn)，是肉雞屠宰加工企業(yè)的主要原料且由于其單位占地小、生產(chǎn)周期短、資金需求低、環(huán)境污染小，雞肉更適用于集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，2016年全球雞肉產(chǎn)量為8 965萬(wàn)t，以1.5∶1的飼料轉(zhuǎn)化率計(jì)算，轉(zhuǎn)化率每提高1%，可節(jié)約134萬(wàn)t飼料。每生產(chǎn)1只2.3 kg的白羽商品代肉雛雞，比生產(chǎn)同等重量的豬肉節(jié)約糧食2.73 kg；比同等重量的黃羽肉雞節(jié)約糧食1.95 kg。2019年我國(guó)白羽肉雞出欄44億羽、黃羽肉雞出欄45億羽、小白雞出欄15億羽。目前我國(guó)白羽祖代肉種雞全部從國(guó)外引進(jìn)，主要品種為愛(ài)拔益加（AA+）、羅斯（Ross）、科寶（Cobb）和哈伯德（Hubbard）等，其市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)92%。全球有兩大白羽曾祖代種雞繁育企業(yè)，美國(guó)安偉捷公司（母公司為德國(guó)EW集團(tuán)）、美國(guó)科寶育種公司（母公司為泰森食品TSN.N），其產(chǎn)能分別為400萬(wàn)套和280萬(wàn)套，占全球的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)97%。

3 小結(jié)

與2019 年相比，2020 年的肉雞產(chǎn)業(yè)效益較差。2020年肉雞產(chǎn)業(yè)形勢(shì)非常復(fù)雜，主要是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題、新冠疫情突如其來(lái)、非洲豬瘟防控取得很大成功。預(yù)計(jì)今年整體肉雞產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在白羽肉雞的產(chǎn)量。最近世界范圍內(nèi)單邊主義抬頭對(duì)國(guó)內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)影響較大，主要體現(xiàn)在“卡脖子”技術(shù)方面，白羽肉雞種源主要是進(jìn)口，大豆對(duì)進(jìn)口依存度達(dá)到80%。展望未來(lái)，雞肉產(chǎn)量和占比將繼續(xù)增長(zhǎng)，肉雞產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，對(duì)肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)充滿堅(jiān)定信心?！?/p>