班輪業(yè)應(yīng)變突圍全球疫情下“至暗時刻”

吳明華

2020年下半年的第一個月，被全球班輪業(yè)視作值得期待的“觀象月”。受新冠疫情沖擊，上半年以來的停航潮雖然綿延至今，但隨著海運(yùn)貿(mào)易運(yùn)輸需求漸次恢復(fù)，各大主要班輪航線一改萎靡低落的頹勢，不僅船舶平均艙位數(shù)連連達(dá)到滿載水平，中國至美西航線甚至出現(xiàn)了爆艙。8月14日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)為1167.91點，較上期上漲5.5%。

乏蟲“至暗時刻”的“瘦身”自救

新冠疫情暴發(fā)以來，隨著各國封城、封港，印度、美國、菲律賓、孟加拉、意大利等多個國家的港口一片狼藉，菲律賓、孟加拉國等物流、貨代公司關(guān)閉，港口堆場嚴(yán)重?fù)矶拢蚝＿\(yùn)貿(mào)易受到巨大沖擊。從馬士基到地中海航運(yùn)，從亞歐航線到北美航線，貨運(yùn)量暴跌，大量運(yùn)力閑置，全球班輪業(yè)最核心的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈幾近中斷。海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence在年度報告中預(yù)測，2020年，全球班輪業(yè)遭受的最大損失將達(dá)234億美元。而WTO也預(yù)測，在較樂觀情況下，2020年全球商品貿(mào)易將下滑13%;在較差情況下，將重挫32%。

全球各大班輪公司紛紛調(diào)整船隊規(guī)模和結(jié)構(gòu)，以“瘦身”自救。據(jù)Alphaliner 6月30日公布的班輪業(yè)運(yùn)力數(shù)據(jù)，全球前12大班輪公司已有9家縮減了運(yùn)力，總運(yùn)力從年初的2 016.04萬TEU降至6月底的1985.56萬TEU。其中，行業(yè)老大馬士基運(yùn)力減少超過23萬TEU，占前12家班輪公司整體運(yùn)力縮減量的75.8%，總運(yùn)力也回落至400萬TEU以下。陽明海運(yùn)、長榮海運(yùn)和地中海航運(yùn)等，運(yùn)力減少均未超過5萬TEU;赫伯羅特減少了約1萬TEU。從三大聯(lián)盟看，除THE聯(lián)盟運(yùn)力不降反增，增長了10.38萬TEU外，運(yùn)力份額也相應(yīng)提升，從年初的18.3%增至18.6%。2M聯(lián)盟共減少船舶63艘、合計運(yùn)力27.5TEU，運(yùn)力份額下降1.5個百分點。海洋聯(lián)盟三位成員共減少船舶18艘，合計運(yùn)力6.4萬TEU，運(yùn)力份額下降了0.4個百分點。

縮減運(yùn)力的調(diào)整，還包括自有運(yùn)力與租賃運(yùn)力的占比變化。上半年，地中海航運(yùn)縮減了9.5%的自有運(yùn)力規(guī)模，其自有船舶數(shù)量從178艘減少至136艘，截至6月30日，自有運(yùn)力占船隊比已從27.8%下降至25.5%。馬士基、長榮海運(yùn)、陽明海運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、太平船務(wù)和萬海航運(yùn)，則大幅減少租賃運(yùn)力，其中馬士基共減少租賃運(yùn)力23.89萬TEU，占年初其租賃運(yùn)力的13%。租賃船舶數(shù)量減少了57艘，至336艘。截至6月30日，馬士基船隊中，租賃運(yùn)力占比為40.3%，年初為43.7%。長榮海運(yùn)減少了超過6萬TEU的租賃運(yùn)力，占年初其租賃運(yùn)力的8.6%。陽明海運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、太平船務(wù)和萬海航運(yùn)的租賃運(yùn)力，也減少了3萬TEU以上。地中海航運(yùn)、HMM和法國達(dá)飛的租賃運(yùn)力，則分別增長了5.58萬TEU、5.23萬TEU和4.96萬TEU。

航線調(diào)整與班輪服務(wù)提質(zhì)增效

在全球疫情暴發(fā)后的最初幾個月中，地中海航運(yùn)及時調(diào)整航線班期，“應(yīng)對需求下降，我們通過減少部分航次以減少集裝箱船的過剩容量”，但地中海航運(yùn)并未放棄班輪供應(yīng)鏈。“在必要時為受影響的貨物提供了替代路線和應(yīng)急計劃?？傮w而言，我們始終致力于提供往返中國的貨運(yùn)服務(wù)?！彪S著各國解除封鎖，復(fù)工復(fù)產(chǎn)趨于正常，以及對市場需求的預(yù)期轉(zhuǎn)為樂觀，班輪公司已逐步恢復(fù)亞歐和跨太平洋航線的航次。據(jù)Sea-Intelligence報告統(tǒng)計分析，在亞洲至北美西海岸航線，班輪公司此前宣布于第三季度取消的航次中，已恢復(fù)了30個，其中有22個由THE聯(lián)盟運(yùn)營。在亞洲至北歐航線，也出現(xiàn)了類似情況。第三季度的亞歐和跨太平洋航線，已有49個此前宣布取消的航次重啟，其中THE聯(lián)盟就達(dá)36個。而從7月13日開始，上述航線已幾乎沒有空白航次。

從減少運(yùn)力投放到班期調(diào)整，中遠(yuǎn)海運(yùn)抓住市場需求恢復(fù)的時機(jī)，一手抓疫情防控，一手以知變應(yīng)變的策略手段，快速響應(yīng)市場變化和貨主需求，全面提速北美航線服務(wù)。據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)8月行動計劃，華東至美西南流向主力服務(wù)航線（AACI）自8月起全面提速，寧波港至長灘港班期縮短至11d，上海港到長灘縮短至13d，提速后這一航線明顯領(lǐng)先市場。針對南加州地區(qū)優(yōu)先提貨需求，推出STE專屬極速提貨服務(wù)，即船舶靠港后48h內(nèi)可提貨;針對美國內(nèi)陸延伸服務(wù)需求，推出CRP專屬鐵路定班快速接駁服務(wù)，即最快的海運(yùn)服務(wù)+碼頭優(yōu)先轉(zhuǎn)運(yùn)+鐵路特快專列，寧波至芝加哥交貨期僅18d。此外，美西南精品航線也將提速，提供市場最快的寧波至長灘港服務(wù)，上海至長灘港交貨期同樣處于市場領(lǐng)先水平。

根據(jù)美西基本港交付（LGB/LAX）和美國內(nèi)陸交付（1PI）2種業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，中遠(yuǎn)海運(yùn)還以更快更準(zhǔn)時的交付為目標(biāo)，分別為客戶量身打造了“STE”和“CRP”等2款專屬增值服務(wù)產(chǎn)品，讓客戶在船舶靠港后48h內(nèi)可提貨;重箱直接卸載在STE專屬底盤車上，加快提貨效率;運(yùn)用中遠(yuǎn)海運(yùn)在美西控股合作碼頭的優(yōu)勢，提貨地點轉(zhuǎn)移至碼頭外STE專屬堆場，無須預(yù)約，隨到隨提。同時，為滿足以美國內(nèi)陸為目的地的快速、定班運(yùn)輸服務(wù)的需求，中運(yùn)海運(yùn)還推出新AACI航線專屬內(nèi)陸服務(wù)，通過從航線提速、碼頭優(yōu)先卸載到中轉(zhuǎn)無縫銜接，以及精選高速鐵路服務(wù)、系統(tǒng)實施監(jiān)督運(yùn)輸流程等全過程跟蹤服務(wù)，有效縮短部分主要內(nèi)陸點的交貨時間，將班輪服務(wù)的提質(zhì)增效延伸到每一個環(huán)節(jié)。

對播需求控運(yùn)力帶動運(yùn)價恢夏

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月份中國外貿(mào)進(jìn)出口2.93萬億元，增長6.5%。其中，出口1.69萬億元，增長10.4%;進(jìn)口1.24萬億元，增長1.6%。從外貿(mào)進(jìn)口、出口繼續(xù)保持雙雙正增長，出口首次實現(xiàn)2位數(shù)增長的2組數(shù)據(jù)中，人們發(fā)現(xiàn)，“7月國內(nèi)進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期，表明全球?qū)χ袊赓Q(mào)的倚重較為明顯，支撐集裝箱運(yùn)輸市場有望走出‘至暗時刻。”

而據(jù)歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為64，較前值上升且高于市場預(yù)期，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況較好。在運(yùn)輸需求恢復(fù)良好、供求趨于平穩(wěn)的態(tài)勢下，上海港船舶平均裝載率水平保持在95%以上，市場運(yùn)價微升。8月14日，上海出口至歐洲基本港市場運(yùn)價（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為916美元/TEU，較上期上漲0.7%。地中海航線，市場走勢與歐洲航線同步，出現(xiàn)了運(yùn)價小幅上漲。8月14日，上海出口至地中?；靖凼袌鲞\(yùn)價（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為967美元/TEU，較上期上漲2.9%。

“4月以來出口恢復(fù)很快，其中寧波區(qū)域集裝箱出口7月已實現(xiàn)正增長，尤其是跨境電商出口業(yè)務(wù)高速增長。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，六七月份以來，美國航線出口的主要貨物類型，多為家居用品、電子產(chǎn)品、健身器材、自行車等。中信建投韓軍認(rèn)為，近期“美國貨物進(jìn)口量持續(xù)超預(yù)期，已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平，同比增速甚至出現(xiàn)轉(zhuǎn)正，顯示美國需求較為強(qiáng)勁”。據(jù)美國供應(yīng)管理協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月ISM制造業(yè)PMI為54.2，創(chuàng)2019年1月以來新高。近期運(yùn)輸需求繼續(xù)保持向好態(tài)勢，運(yùn)力供求緊張，上海港船舶平均裝載率保持在95%以上，部分航班滿載出運(yùn)，市場運(yùn)價繼續(xù)上漲。8月14日，上海出口至美西、美東基本港市場運(yùn)價（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為3406美元/FEU、3913美元/FEU，較上期分別上漲8.3%、11.7%。寧波航運(yùn)交易所分析認(rèn)為，運(yùn)力的大幅縮減和運(yùn)輸需求的緩慢恢復(fù)，推動了北美航線的火爆行情，尤其是頻繁出現(xiàn)爆艙情況的美西航線。

在歐美市場漸次恢復(fù)的帶動下，澳新航線運(yùn)輸需求保持平穩(wěn)，上海港船舶平均艙位利用率繼續(xù)維持在95%左右，市場運(yùn)價微幅上漲;南美航線因疫情影響，對部分生活必需品和醫(yī)療商品需求大漲，刺激運(yùn)輸需求持續(xù)增長。上海港船舶平均艙位利用率保持在95%以上，多數(shù)航班滿載出運(yùn)。上海出口至南美基本港市場運(yùn)價（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為1309美元/TEU，較上期大漲35.9%。波斯灣航線在進(jìn)入傳統(tǒng)旺季后回暖，市場供需基本面平穩(wěn)，上海港船舶平均裝載率保持在90%以上。8月14日，上海出口至波斯灣基本港市場運(yùn)價（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為780美元/TEU，較上期下跌0.4%。日本航線運(yùn)輸需求基本平穩(wěn)，市場運(yùn)價保持穩(wěn)定。8月14日，中國出口至日本航線運(yùn)價指數(shù)為733.63點。

全球班輪業(yè)走出新冠疫情下的“至暗時刻”，復(fù)蘇企穩(wěn)，仍然有待抗擊疫情的成功以及全球經(jīng)濟(jì)基本面向上趨勢確立，而對班輪企業(yè)而言，立足當(dāng)下，知變應(yīng)變，精準(zhǔn)把握運(yùn)力調(diào)控，保持市場供求平衡，維護(hù)運(yùn)價恢復(fù)與穩(wěn)定，提質(zhì)增效，扭虧為贏，將是后疫情時代應(yīng)變突圍的關(guān)鍵。