2019中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書

◆文/F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院

一、樣本描述

本文研究所用數(shù)據(jù)主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，抽樣其中8 000家門店、1 000萬輛車、3 500萬條進廠記錄，另有部分?jǐn)?shù)據(jù)由同濟大學(xué)、新康眾提供。樣本中各類型/經(jīng)營形式門店占比如圖1所示。

圖1 樣本中各類型/經(jīng)營形式門店占比

二、關(guān)鍵研究成果

1.2023年，中國將成為全球最大汽車保有量市場，汽車后市場維保服務(wù)年產(chǎn)值將超萬億元

預(yù)測中國將分別在2020和2023年超過美國和歐盟，成為全球第一大汽車保有量市場。圖2所示為2005-2025年全球主要國家或地區(qū)汽車保有量及增速。

隨著平均車齡與汽車保有量的穩(wěn)步增長，我國汽車后市場維保服務(wù)年產(chǎn)值將在2023年超萬億元。圖3所示為中美平均車齡對比，圖4所示為中國乘用車平均車齡，圖5所示為2005-2025年全國汽車保有量及維保年產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測。

2.維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)占獨立售后終端門店產(chǎn)值70%以上，維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)的客戶重疊率達35%

維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)是獨立售后終端門店的主要產(chǎn)值與毛利來源。圖6所示為維修廠各項維修業(yè)務(wù)進廠臺次、產(chǎn)值及毛利占比，圖7所示為不同類型終端門店的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在的差異。從圖8中我們可以看出，單店的維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)值占比超80%，相比下連鎖店產(chǎn)值分布更為均衡。圖9數(shù)據(jù)體現(xiàn)了保養(yǎng)與維修業(yè)務(wù)的相關(guān)性，業(yè)務(wù)重疊客戶群體值得重點關(guān)注。終端門店可結(jié)合業(yè)務(wù)定位及人工、房租等成本情況，分配各業(yè)務(wù)的占比， 以此來實現(xiàn)利潤最大化的目標(biāo)。

圖2 2005-2025年全球主要國家或地區(qū)汽車保有量及增速

圖3 中美平均車齡對比

圖4 中國乘用車平均車齡

圖5 2005-2025年全國汽車保有量及維保年產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測

3.受相關(guān)政策影響，近年來開設(shè)鈑噴業(yè)務(wù)的門店占比逐漸降低，呈現(xiàn)集中發(fā)展趨勢

圖10所示為2017-2019年，開設(shè)鈑噴業(yè)務(wù)門店占比變化。

4.南方工時費收入占比為34%，北方為26%，南北方工時費收入差異較大

圖11所示為2017-2019年平均工時費占比變化，圖12所示為維保各業(yè)務(wù)工時費占比。

圖6 各項維修業(yè)務(wù)進廠臺次、產(chǎn)值及毛利占比

圖7 不同類型終端門店的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在的差異

圖8 單店與連鎖門店業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在的差異

圖9 保養(yǎng)與維修業(yè)務(wù)的相關(guān)性

圖10 2017-2019年開設(shè)鈑噴業(yè)務(wù)門店占比變化

圖13 工作日與周末對比

圖14 2018-2019小保養(yǎng)門店月均進廠臺次數(shù)據(jù)

圖15 各級別車型不同業(yè)務(wù)進廠臺次占比

圖11 2017-2019年平均工時費收入占比變化

圖12 維保各業(yè)務(wù)工時費收入占比

5.小保養(yǎng)業(yè)務(wù)需求受國慶、春節(jié)等節(jié)假日影響明顯，呈現(xiàn)規(guī)律性波動

與工作日相比，周末日均進廠臺次較高，但產(chǎn)值略低(圖13)。高級別車型在工作日進廠臺次占比更高。小保養(yǎng)業(yè)務(wù)需求量受節(jié)假日影響明顯，呈規(guī)律性波動，保養(yǎng)業(yè)務(wù)中，小保養(yǎng)臺次占比高達62.9%，但產(chǎn)值僅占41.4%，平均毛利率為45.1%(圖14)。

6.低級別車型的剛性需求業(yè)務(wù)占比較高，高級別車型柔性需求業(yè)務(wù)占比更高

需求剛性排名(由大到小)：維修、保養(yǎng)、輪胎、洗車、美容、鈑噴。圖15所示為各級別車型不同業(yè)務(wù)進廠臺次占比。

7.蓄電池需求呈季節(jié)性波動，8月到次年1月為旺季，2到4月為淡季

圖16所示為2017-2019年全國蓄電池店均銷量及均價走勢。啟停蓄電池的銷量占比穩(wěn)步提升，銷售價格逐步降低，免維護蓄電池的銷售價格基本保持穩(wěn)定。

8.啟停蓄電池的銷量占比穩(wěn)步提升，銷售價格逐步降低，免維護蓄電池的銷售價格基本保持穩(wěn)定

圖17所示為免維護/啟停蓄電池銷量占比及價格走勢。

9.新能源汽車進廠臺次占比穩(wěn)定增長，毛利率高于傳統(tǒng)汽車，維保服務(wù)市場潛力巨大

圖16 2017-2019年全國蓄電池店均銷量及均價走勢

圖17 免維護/啟停蓄電池銷量占比及價格走勢

圖18 新能源汽車進廠臺次占比

圖19 新能源汽車與傳統(tǒng)汽車維保業(yè)務(wù)毛利率比較

圖20 新能源汽車保有量及占有率預(yù)測

圖18所示為2018年1月-2019年4月，新能源汽車進廠臺次占比。圖19 新能源汽車與傳統(tǒng)汽車維保業(yè)務(wù)毛利率比較。圖20所示為新能源汽車保有量及占有率預(yù)測，可見新能源汽車維保服務(wù)市場潛力巨大。

10.相比轎車，SUV的輪轂軸承更換里程較短，遼寧、貴州地區(qū)車輛的更換里程更短

圖21所示為不同省份，轎車、SUV進入獨立售后更換輪轂軸承平均里程的對比。其中，SUV取樣車型有大眾途觀、奧迪Q5、本田CRV；轎車取樣車型有別克君越、馬自達6、大眾帕薩特、標(biāo)致307三廂。研究還表明，遼寧、貴州地區(qū)車輛的更換里程更短，據(jù)推測是受氣候、道路條件影響。

圖21 不同省份轎車、SUV進入獨立售后更換輪轂軸承平均里程的對比

圖22 2018年9月-2019年8月機油價格走勢

圖23 2018-2019年全國各類型機油銷量占比

11.合成油銷售價格持續(xù)走低，銷量占比略有增加

圖22所示為2018年9月-2019年8月機油價格走勢。圖23所示為2018-2019年全國各類型機油銷量占比。

12.5W-40占德系車機油需求量近半，0W-20多用于日系車

圖24所示為不同車系機油黏度需求結(jié)構(gòu)示意圖。

圖24 不同車系機油黏度需求結(jié)構(gòu)示意圖