我國(guó)汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

◆文/中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 洪宇 王晨陽(yáng) 傅寧

中國(guó)新車銷量持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)十年后，在2018年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的歷史性拐點(diǎn)，2019年這一現(xiàn)象仍未改觀，由此宣告我國(guó)新車銷售市場(chǎng)告別高增長(zhǎng)時(shí)代，由增量市場(chǎng)步入存量市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)經(jīng)過改革開放以來(lái)數(shù)十年的蓬勃發(fā)展，已經(jīng)形成巨大的機(jī)動(dòng)車保有量，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量超2.61億輛，同比增長(zhǎng)2 122萬(wàn)輛，值得一提的是，其中私人汽車保有量超2.26億輛。全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量超過100萬(wàn)輛的城市有61個(gè)，私人汽車保有量超過200萬(wàn)輛的城市有27個(gè)，其中北京、上海、深圳、成都、重慶等8個(gè)城市機(jī)動(dòng)車保有量超過300萬(wàn)輛，武漢、天津、東莞機(jī)動(dòng)車保有量接近300萬(wàn)輛。巨大的機(jī)動(dòng)車保有量不可避免地帶來(lái)車輛保養(yǎng)、事故維修和老化零部件更換等大量汽車后市場(chǎng)需求，汽車后市場(chǎng)規(guī)模已突破萬(wàn)億，我國(guó)汽車后市場(chǎng)成為僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)。隨著近十年來(lái)汽車保有量激增，我國(guó)汽車后市場(chǎng)體量增長(zhǎng)迅速，因此也面臨著許多新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，信息不對(duì)稱不透明、零部件質(zhì)量魚目混雜、經(jīng)銷商誠(chéng)信度層次不齊、法律法規(guī)不健全等諸多問題一直都是困擾汽車后市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展的核心問題。

一、我國(guó)汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

汽車零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧嚭笫袌?chǎng)的核心領(lǐng)域，一件商品從原材料到最終流通再到終端消費(fèi)者需要完整的供應(yīng)鏈體系才能得以實(shí)現(xiàn)，汽車后市場(chǎng)零部件的主要流通方式如圖1所示。按照流通渠道可分為主機(jī)廠授權(quán)渠道和非主機(jī)廠授權(quán)的獨(dú)立售后配件渠道兩類，主機(jī)廠授權(quán)渠道流通的產(chǎn)品以O(shè)E配件為主，供應(yīng)對(duì)象多為4S店，但是隨著相關(guān)反壟斷政策的不斷扶持，以及越來(lái)越多的車主將汽車定義為普通交通工具，獨(dú)立售后配件渠道的市場(chǎng)份額已逐漸超越主機(jī)廠授權(quán)渠道，撐起了汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈體系的半壁江山。這一渠道不同于主機(jī)廠授權(quán)渠道，零部件從生產(chǎn)、分銷，最終流通到消費(fèi)者手中需要多級(jí)經(jīng)銷商經(jīng)手，最終的零售環(huán)節(jié)也呈現(xiàn)多樣化，常規(guī)的連鎖維修門店、綜合修理廠、路邊修理店乃至新興的電商平臺(tái)都在不同程度上推動(dòng)了零部件市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。由此可見，配件經(jīng)銷商作為向上承接配件生產(chǎn)商，向下面向各維修門店以及終端消費(fèi)者的中間角色，是決定我國(guó)汽車后市場(chǎng)服務(wù)水平的重要環(huán)節(jié)。

圖1 汽車后市場(chǎng)零部件流通方式

隨著我國(guó)汽車后市場(chǎng)逐步放開，傳統(tǒng)經(jīng)銷商代理機(jī)制顯然已無(wú)法滿足如今的市場(chǎng)爆發(fā)需求。在政策層面上，交通運(yùn)輸部等國(guó)務(wù)院10部委2014年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》(交運(yùn)發(fā)〔2014〕186號(hào))中，其實(shí)已經(jīng)明確提出汽車后市場(chǎng)應(yīng)從技術(shù)服務(wù)業(yè)逐漸向民生服務(wù)業(yè)過渡轉(zhuǎn)型的政策要求。在如今相關(guān)政策的扶持與規(guī)范下，汽車后市場(chǎng)需要以服務(wù)導(dǎo)向?yàn)楹綐?biāo)，逐步規(guī)范汽車零部件流通和分級(jí)，促進(jìn)汽車維修配件供應(yīng)渠道開放，鼓勵(lì)使用電子商務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)等多種手段齊頭并進(jìn)，以提升流通效率并打破零部件供應(yīng)壟斷，扶植非授權(quán)體系，目標(biāo)是擺脫目前汽車零部件市場(chǎng)仍舊很大程度上依賴主機(jī)廠渠道的局面，引入更多樣、更細(xì)致的服務(wù)提供商參與市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)。在布局層面上，隨著“以養(yǎng)為主，以修為輔”的觀念深入人心，電商平臺(tái)業(yè)務(wù)也由此逐漸興起，更多地滿足了車主的個(gè)性化養(yǎng)車需求。線上的汽車零部件、維修保養(yǎng)、供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)互相滲透，在降低流通成本的同時(shí)也恰如其分地迎合了當(dāng)代年輕消費(fèi)者們的在線交易訴求。在新零售理念的加持下，以網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)為基點(diǎn)從而支持產(chǎn)品調(diào)配、產(chǎn)品咨詢、金融服務(wù)等實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)鏈方興未艾，且我國(guó)汽車后市場(chǎng)電商服務(wù)經(jīng)過近些年來(lái)的發(fā)展，已經(jīng)積累了較為成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，各大保險(xiǎn)、零售和互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在這一領(lǐng)域積極探索和布局，這些都將支撐我國(guó)汽車后市場(chǎng)電商服務(wù)的高速發(fā)展。因此，線下零部件經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)模式面臨著汽車后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期的重大考驗(yàn)。

二、我國(guó)汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈存在的問題分析

過去，汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈采用的是代理商機(jī)制，處于汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈上游的生產(chǎn)商往往選擇區(qū)域內(nèi)的各種代理商、經(jīng)銷商去完成區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)拓展，再由各級(jí)代理商對(duì)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈末端——各種連鎖維修機(jī)構(gòu)、綜合修理廠及路邊店完成資源輸出，這種傳統(tǒng)的代理商機(jī)制拓展客戶方式簡(jiǎn)單，但由于客戶可選擇范圍加大、零部件同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，這種模式已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)代零部件市場(chǎng)的需求。一個(gè)省市的有效服務(wù)終端大約為2～3萬(wàn)個(gè)，但這種傳統(tǒng)的分級(jí)代理模式最終可達(dá)的終端僅為800～1 000個(gè)，這中間存在著巨大的滲透率差異，可見其效率之低。且由于各維修機(jī)構(gòu)終端布局分散，經(jīng)銷商對(duì)終端的運(yùn)維成本也是筆不小的數(shù)目，再加上外部競(jìng)爭(zhēng)因素，大部分經(jīng)銷商只能以低利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)這種飲鴆止渴的銷售策略占領(lǐng)市場(chǎng)，不斷加大經(jīng)銷投入而不是服務(wù)投入，從而走向歧途。

此外，在當(dāng)今的汽車后市場(chǎng)中，消費(fèi)者對(duì)于汽車終端服務(wù)門店的可選擇余地越來(lái)越多，因此代理商之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越依賴于服務(wù)需求的實(shí)現(xiàn)，誰(shuí)能在汽車后市場(chǎng)上游供應(yīng)鏈上提供更豐富的資源，誰(shuí)能為門店提供更多的附加值和服務(wù)，誰(shuí)的產(chǎn)品能充分贏得消費(fèi)者的高度信任，獲得足夠的依存度，誰(shuí)才能在汽車后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的洪流中站穩(wěn)腳跟。然而各級(jí)經(jīng)銷商的整體質(zhì)量參差不齊，對(duì)于客戶維護(hù)、服務(wù)提升、配件采購(gòu)、新客戶拓展、系統(tǒng)開發(fā)、工商環(huán)評(píng)等各種方面的處理能力更是標(biāo)準(zhǔn)不一。服務(wù)型導(dǎo)向的后市場(chǎng)必然會(huì)倒逼各級(jí)經(jīng)銷商針對(duì)上述問題作出大刀闊斧的改革，這就是所謂的“供給側(cè)改革”，因此，不管是連鎖機(jī)構(gòu)、綜合修理廠還是電商平臺(tái)都亟待有效且完善的服務(wù)升級(jí)。以零部件采購(gòu)為例，汽車終端服務(wù)門店理應(yīng)享受的是專業(yè)的咨詢、購(gòu)買、物流、退換貨等服務(wù)，然而事實(shí)上，無(wú)論傳統(tǒng)的代理商還是新型的電商平臺(tái)，其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的角色都遠(yuǎn)達(dá)不到零部件服務(wù)機(jī)構(gòu)的水平。因此，零部件經(jīng)銷商不應(yīng)再將售賣零部件作為單一核心業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立起以零部件實(shí)體為核心，以多種增值配套服務(wù)為體系的整裝產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)從經(jīng)銷商到服務(wù)商的成功轉(zhuǎn)型。

除此之外，零部件分級(jí)及體系的不健全也是影響供應(yīng)鏈一體化的因素之一。由于我國(guó)汽車保有車型數(shù)量眾多，零部件信息不透明，零部件流通體系混亂等問題層出不窮，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)經(jīng)銷商、零售商的信任逐漸缺失，可見零部件信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立是汽車后市場(chǎng)發(fā)展應(yīng)當(dāng)引起重視的新領(lǐng)域。上海力洋是最初致力于提供數(shù)字信息化增值服務(wù)的廠家之一，其業(yè)務(wù)以汽車VIN碼識(shí)別系統(tǒng)開發(fā)為主，逐步延伸至二手車、汽車零部件等汽車后市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)。另如巴圖魯?shù)绕嚵悴考€上交易平臺(tái)，可以對(duì)交易信息進(jìn)行充分的大數(shù)據(jù)分析，以此來(lái)提供一系列的數(shù)據(jù)增值服務(wù)。因此，未來(lái)的汽車零部件信息化布局內(nèi)容，必將包含從完善配件信息到配件供應(yīng)價(jià)格的信息互通，從建立零部件編碼數(shù)據(jù)庫(kù)到與供應(yīng)鏈各層級(jí)的聯(lián)系合作等各項(xiàng)深刻的變化。此外，新興電商巨頭如騰訊、京東的加入，無(wú)疑會(huì)推動(dòng)這一進(jìn)程的加快，在這樣的時(shí)代背景下，汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈體系的扁平化、數(shù)據(jù)化、信息化浪潮將是大勢(shì)所趨。

回顧汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈本身存在的問題我們不難看出，真正專業(yè)的技術(shù)服務(wù)型高級(jí)人才稀缺，能把產(chǎn)品推廣、市場(chǎng)運(yùn)作一體化的平臺(tái)缺失，能引領(lǐng)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的機(jī)構(gòu)缺失才是問題的根本。在汽車后市場(chǎng)零部件供應(yīng)鏈中，一個(gè)成熟的商業(yè)模式應(yīng)該以“基于零部件大數(shù)據(jù)的交易系統(tǒng)”為心臟，向上能夠打通生產(chǎn)商供應(yīng)端，向下能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)下游消費(fèi)者的全方位服務(wù)。通過借助電商平臺(tái)減少供應(yīng)鏈層級(jí)，提升供應(yīng)鏈效率，并最終形成良性循環(huán)。這種基于數(shù)據(jù)庫(kù)從而實(shí)現(xiàn)公平透明的良性循環(huán)模式，才能讓上游生產(chǎn)商及下游零售商持久獲益。對(duì)于上游生產(chǎn)商而言，不僅可以通過平臺(tái)降低獲客成本，更能夠通過訂單自動(dòng)化處理減少對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的依賴，真正做到“信息整合、高效轉(zhuǎn)化”，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；砷L(zhǎng)。對(duì)于下游零售商而言，平臺(tái)的透明度簡(jiǎn)化了配件采購(gòu)的復(fù)雜性，從而可以將更多精力用于提升消費(fèi)者服務(wù)滿意度，加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。簡(jiǎn)而言之，汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上有諸多問題亟待解決，每一個(gè)供應(yīng)鏈上的“螺絲釘”都應(yīng)該順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變自己的經(jīng)銷模式，以及更為專注地深耕消費(fèi)者的服務(wù)需求，只有這樣才能在汽車后市場(chǎng)中立于不敗之地。