2020上半年輕卡銷量特點及后期發(fā)展趨勢簡析

任詩發(fā) 文

輕卡歷來是卡車市場的龍頭老大，也是商用車領(lǐng)域最大的細分市場。經(jīng)過疫情的洗禮，近期在電商物流、冷鏈運輸快速發(fā)展，國Ⅲ加速淘汰及基建狂潮的影響下，輕卡市場異?；鸨?。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年6月，國內(nèi)輕卡(含皮卡，下同)銷量23.47萬輛，同比大增81.5%，刷新歷史記錄；1-6月累計銷量100.12萬輛，同比增長4.5%，創(chuàng)近年同期新高。那么，2020上半年輕卡市場有哪些主要特點？后期發(fā)展趨勢如何？

1 2020上半年輕卡市場主要特點

1.1特點一：6月輕卡銷量及同比增幅在商用車各細分市場中均最大，是商用車市場名副其實的領(lǐng)跑者，是推動6月商用車市場高速增長的最大“功臣”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年6月卡車各細分市場銷量、同比及份額情況，如圖1、圖2所示?？梢?，2020年6月，輕卡銷量同比增幅81.5%，在商用車各細分市場中處于最大；輕卡占商用車市場權(quán)重最大(44.2%)，是推動6月商用車市場高速增長的最大“功臣”。

1.2特點二：在上半年商用車各細分市場銷量中，輕卡銷量位居龍頭老大，同比增長4.5%，低于商用車整體增幅4.1百分點，成為抑制上半年商用車整體市場增長的“主兇”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-6月商用車各細分市場同比及份額情況，如圖3、圖4所示?？梢?，在2020上半年商用車各細分市場中，輕卡銷量位居龍頭老大，銷量占比42%，在商用車市場中權(quán)重最大；1-6月輕卡銷量同比增長4.5%，比上半年商用車市場增幅(8.6)低4.1百分點，成為抑制上半年商用車市場高速增長的“主兇”。

1.3特點三：1-6月各月銷量同比增幅呈現(xiàn)第1季度各月“三連降”、第2季度各月“三連漲”、整體增幅曲線呈現(xiàn)“V型”的特征。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-6月輕卡各月銷量及同比增長情況如圖5所示?？梢?，2020年1-6月各月輕卡銷量同比增長呈現(xiàn)第1季度各月銷量同比出現(xiàn)“三連降”，第2季度各月銷量同比出現(xiàn)“三連漲”，1-6月各月增幅曲線呈現(xiàn)“V”型。

圖1 2020年6月卡車各細分市場銷量及同比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖2 2020年6月卡車各細分市場占比(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖3 2020年1-6月商用車各細分市場銷量同比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

圖4 2020年1-6月商用車各細分市場占比情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

出現(xiàn)上述特征的原因在于：第1季度受到1月春節(jié)影響，輕卡銷量同比下降12.47%；2月受疫情影響，市場觸底，同比降幅76%；3月疫情得到初步控制，部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同比降幅21.8%，比2月降幅收窄近54百分點，市場開始回暖；第2季度中，4月疫情得到控制，企業(yè)幾乎全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情期間的電商快遞業(yè)務(wù)、中短途冷鏈物流等進一步恢復(fù)，輕卡市場轉(zhuǎn)正。5、6月，疫情期間抑制的市場進一步釋放，加上國III柴油貨車加速淘汰，新基建項目的啟動力度加大，輕卡市場需求進一步加大，直至6月達到最高，銷量及同比增幅均創(chuàng)歷史新高。

1.4特征四：1-6月，從企業(yè)競爭格局看，福田汽車獨占鰲頭，銷量近20萬輛，同比增長11%，市場份額近2成(同比增加1.08百分點)，強者愈強的態(tài)勢更加突出；中國重汽與一汽解放“重”轉(zhuǎn)“輕”表現(xiàn)不俗；TOP10中，銷量同比7增3降；市場份額同比6增4降。

根據(jù)上市公司發(fā)布的銷售快報及公開數(shù)據(jù)，2020年1-6月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場份額同比變化如表1和圖5、圖6所示?？梢姡?020年1—6月輕卡銷量TOP10中，福田汽車是銷量唯一接近20萬輛(19.93萬輛)、市場份額唯一接近2成(19.9%)的企業(yè)，且銷量同比增長11%，市場份額同比增加1.08%，說明頭牌企業(yè)福田市場集中度進一步提升，強者愈強態(tài)勢特征明顯；東風(fēng)汽車銷量10.63萬輛，以銷量比江淮汽車多0.38萬輛的微弱優(yōu)勢奪得亞軍，同比增長7%，市場份額同比增加0.24百分點；江淮汽車摘取季軍，其銷量10.25萬輛，銷量同比下降1%，市場份額同比下降0.6%；中國重汽與一汽解放2個重卡領(lǐng)域的絕對“大佬”，在輕卡領(lǐng)域憑借扎實的底盤技術(shù)和舒適的駕駛體驗，上半年分別取得46%和24%的高速增長，增幅都遠大于輕卡行業(yè)增幅（4.5%），說明中國重汽和一汽解放不但在重卡領(lǐng)域叱咤風(fēng)云，在輕卡領(lǐng)域分別位列第7和第8，也表現(xiàn)不俗；TOP10中，銷量同比7增3降，其中增速最快的是長城汽車(達到48%)；市場份額同比6增4降，其中份額同比增加最大的長城汽車（增加2.8百分點）。

圖5 2020年1-6月輕卡各月銷量及同比增長情況(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

表1 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場份額同比 萬輛，%

圖6 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10銷量及同比增長情況（數(shù)據(jù)來源：上市公司發(fā)布的銷售快報及公開數(shù)據(jù)）

圖7 2020年1—6月輕卡行業(yè)TOP10市場份額及同比增減情況（數(shù)據(jù)來源：上市公司發(fā)布的銷售快報及公開數(shù)據(jù)）

2后期輕卡行業(yè)的發(fā)展趨勢如何？

2.1減稅減負，對輕卡市場利好。

前不久國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委和交通部《關(guān)于進一步降低物流成本的實施意見》，其中從制度、要素、稅費、信息和綜合成本等5個維度提出了24項重點工作共35項具體措施，要求必須大力降低我國物流成本，這無疑會給主打中短途物流運輸?shù)妮p卡市場減少運輸成本帶來的壓力，會助推后期輕卡市場的平穩(wěn)增長。

2.2國家對治超合規(guī)趨嚴，可能會加速部分不合規(guī)輕卡產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

大噸小標(biāo)治理、不停車稱重等治超政策和法規(guī)會更加嚴格；“按軸收費”后輕卡回歸城市配送，中重卡可能會取代部分需求；安全合規(guī)趨嚴，如強制出廠必須安裝ABS。因此，治超法規(guī)趨嚴，對輕卡市場銷量來說可能是“雙刃劍”：一方面會加速不合規(guī)產(chǎn)品的更迭，使得輕卡增量市場多出一些機會；但另外一方面可能會讓中卡市場蠶食部分原來本屬于輕卡市場的蛋糕，因此輕卡車企必須在輕量化技術(shù)、安全性和可靠性及燃油經(jīng)濟性方面加強研發(fā)，提高輕卡產(chǎn)品的市場競爭力。

2.3國Ⅵ推出，國Ⅲ柴油車淘汰，會淘汰部分老舊和環(huán)保不達標(biāo)的輕卡車型，會刺激市場新的需求，給輕卡騰出一部分增量市場。

2.4隨著充電樁新基建的提速和動力電池技術(shù)的發(fā)展，會逐漸打消客戶對購買純電動輕卡時存在的“充電難”、“續(xù)駛里程”及“安全性”的3大焦慮癥，電動輕卡會逐步得到發(fā)展。

2.5新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速及振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟政策的出臺，會加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村客戶對輕卡市場的需求。

2.6專用化輕卡市場潛力巨大。

后期專用車在輕卡市場中比重會越來越大。冷藏車是輕卡專用車領(lǐng)域增長最快的細分領(lǐng)域。我國當(dāng)前的冷藏車比例遠低于發(fā)達國家甚至很多發(fā)展中國家，后期我國冷藏車發(fā)展?jié)摿薮?；其次，隨著快遞快運市場的發(fā)展，專注于物流運輸?shù)南涫截涍\車的份額更是快速增長，因此，主流輕卡車企近期不斷推出物流細分專用車型。再次，隨著基建狂潮的掀起，市政工程作業(yè)類專用輕卡類車型需求也會增加。

2.7智能輕卡會加快發(fā)展。

無人駕駛技術(shù)在低速封閉的場景下應(yīng)用，車隊管理系統(tǒng)和技術(shù)不斷成熟，智能網(wǎng)聯(lián)會逐漸滲透輕卡產(chǎn)品市場。

2.8我國GDP增速放緩，進入L型發(fā)展階段，經(jīng)濟大環(huán)境使得市場下行壓力加大，促使物流系統(tǒng)及內(nèi)部企業(yè)運營更加注重降本增效。作為國民經(jīng)濟發(fā)展“晴雨表”之一的輕卡市場，未來可能也會隨之進入理性和平穩(wěn)的發(fā)展階段。