我國LPG行業(yè)現(xiàn)狀與未來市場預(yù)測

徐凱

[摘 要]文章分析我國LPG市場供需現(xiàn)狀、進(jìn)口情況、碼頭情況以及對未來市場的預(yù)測，發(fā)現(xiàn)隨著PDH裝置和輕烴裂解項目的逐年投產(chǎn)，我國LPG工業(yè)需求快速增長，LPG進(jìn)口量不斷增加，華東、華南地區(qū)因LPG深加工項目新增產(chǎn)能集中，其LPG缺口較大。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)對LPG未來供需市場和運輸市場進(jìn)行預(yù)測，為液化石油氣行業(yè)發(fā)展提供理論參考。

[關(guān)鍵詞]液化石油氣;供需現(xiàn)狀;運輸市場

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.27.001

1 引言

液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas，LPG）是一種市場化程度較高又相對獨立的清潔能源產(chǎn)品，其市場在全球的發(fā)展趨勢迅猛，尤其是美國巖油氣革命更是帶來了LPG產(chǎn)量的爆發(fā)式增長，2018年全球LPG下海量達(dá)到9635萬噸，相比2017年消費增長255萬噸，其中供給端增量主要來自中東、北美，需求端增量主要來自于中國、韓國、印度。我國LPG市場消費在2010年以后進(jìn)入快速增長階段，年均增長12%。近幾年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求使得LPG需求量不斷增長，新形勢下LPG出現(xiàn)國際貿(mào)易量連年增長、國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)變化以及區(qū)域價格差的變化等新特征，對于LPG的經(jīng)營運行會存在一定的風(fēng)險，[1]為此全方位了解我國LPG市場的發(fā)展?fàn)顩r的必要性更為明顯。國內(nèi)雖有一些LPG相關(guān)文獻(xiàn)，但多是圍繞LPG儲運安全問題、制備工藝問題等，當(dāng)然也有部分學(xué)者就LPG價格和營銷策略問題進(jìn)行探討;[2-3]早些年劉初春、[4]蔡慶文、[5]楊晨[6]等人對我國液化石油氣市場格局進(jìn)行分析及對未來的預(yù)測，深加工產(chǎn)能的投建進(jìn)一步帶動LPG在化工原料需求方面的增長，而近幾年來較少文章對我國LPG整體市場供需情況及運輸市場進(jìn)行全面分析。

2 LPG及其基本特征

2.1 特征

液化石油氣是石油的一種衍生物，主要由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等組成的混合物，是一種高熱值的清潔環(huán)保能源，發(fā)熱量高，燃燒時二氧化碳的排放量較低。常溫常壓下為無色氣體，在運輸中需加壓或者降溫變成無色無味液體。同時因具有易燃易爆特點，比石油或其他成品油更具有危險，其毒性可對人體造成傷害，運輸中要防止LPG的泄漏。

2.2 用途及優(yōu)點

LPG生產(chǎn)途徑主要有天然氣伴生氣分離、石油煉廠和化工廠副產(chǎn)品分離，在化工、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域具有廣泛用途，例如利用LPG生產(chǎn)烯烴、烷基化油、醫(yī)藥、炸藥等產(chǎn)品;相比其他能源，LPG作為燃料含硫成分較少，燃燒后污染性較少，是一種清潔能源，常用作發(fā)動機(jī)燃料及生活用燃料等，其運輸和儲存也較靈活，制備成本低，脫硫后的LPG無毒無腐蝕性，使用安全。

3 LPG行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

3.1 現(xiàn)狀

一是我國是世界液化石油氣需求增加的大國之一，是世界第一大LPG消費國。據(jù)《中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年我國LPG表觀消費量5585萬噸，較2017年增長7%，增速較前五年年均增速有所下降，主要因為化工裝置投產(chǎn)減速及民用需求的部分替代;二是我國LPG消費結(jié)構(gòu)在不斷改變。首先，2018年表觀消費量中深加工用途占比增至40%，民用需求占比有所下滑占比56%，其他方面用途變化不大。其次，國內(nèi)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡對于LPG的消費差距也不一，華東和華南是我國化工用LPG最大消費地;廣東、江蘇、山東、浙江四個省份市場民商容量均超過百萬噸，四省需求占全國民商需求比例超過40%。再次，國內(nèi)液化石油氣的來源包括進(jìn)口、煉廠和化工廠副產(chǎn)等渠道。近5年來，國內(nèi)油田伴生氣分離所得LPG在整個供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占比小，新增需求主要依賴國外進(jìn)口，2018年國內(nèi)LPG共計進(jìn)口1786萬噸，主要來源于中東、美國、非洲以及澳大利亞等國，進(jìn)口地區(qū)主要是我國華南、華東及華北地區(qū)，三地進(jìn)口總量占全國進(jìn)口量90%以上，各地區(qū)進(jìn)口量見表1。最后，因受天然氣的替代影響，LPG在民工商燃料領(lǐng)域終端市場需求變化不大，隨著建設(shè)清潔新農(nóng)村的影響，農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的需求和城市商業(yè)需求將維持LPG民工商市場的小幅度增長，2018年國內(nèi)燃料用LPG總需求2960萬噸，華南地區(qū)為燃料用最大消費市場。

3.2 供需情況

我國LPG供需方面，2018年需求總量共計5982萬噸，比2017年增長8%。根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡特點，LPG的供需上也存在一定的偏差，呈現(xiàn)出“北氣南輸”“西氣東輸”格局，按照統(tǒng)計口徑及行政區(qū)域進(jìn)行劃分統(tǒng)計，對我國各地區(qū)液化石油氣市場供需情況（見表2）進(jìn)行分析，可見我國各地區(qū)均存在LPG供應(yīng)缺口，其中華東、華南地區(qū)缺口最大。華東、華北、華南地區(qū)的煉油總產(chǎn)能力位居全國前三，最低的為西南地區(qū)。綜合而言，我國LPG市場需求量增穩(wěn)步上升，缺口較大。

3.3 未來發(fā)展趨勢

LPG未來市場仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長。一方面，國內(nèi)PDH裝置的興起帶動LPG需求的快速增長，隨著輕烴裂解制烯烴項目的陸續(xù)投產(chǎn)將會給LPG市場帶來新的需求，且此類需求將主要集中在華東、華南、華北地區(qū);另一方面，基于煉化一體化、汽油升等帶來的乙烯裝置增加輕烴進(jìn)料以及烷基化裝置擴(kuò)能，煉廠自耗也將逐年增加，對外商品量呈萎縮狀態(tài)。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)披露，預(yù)計至2023年我國LPG需求總量將會增加至7973萬噸，其中化工裝置需求將會占據(jù)45%的消費比率，預(yù)計到2025年國內(nèi)LPG供應(yīng)量將達(dá)到5100萬噸，剩余的缺口依靠進(jìn)口補充，進(jìn)口量預(yù)計將達(dá)到3900萬噸，進(jìn)口比率屆時將達(dá)到36.45%，對于港口的需求也將逐漸增加。

根據(jù)進(jìn)口路徑對未來國內(nèi)的LPG區(qū)域調(diào)運的流向判斷，槽車物流的主要一個路徑是沿海向內(nèi)陸地區(qū)補充，另一個是東北、華北的原料氣流向山東地區(qū)，山東地區(qū)的民用氣向華北、東北地區(qū)回流。而壓力船舶物流路徑主要是沿海大的煉廠向華東、華南二級碼頭輸送民用氣，向山東輸送原料氣。未來LPG商業(yè)模式將會更傾向于“儲貿(mào)一體化”和“工貿(mào)一體化”形式進(jìn)行運營，單獨的倉儲模式因面臨基礎(chǔ)投資大、收益率低等問題受到嚴(yán)峻考驗。如表3所示。

4 LPG運輸現(xiàn)狀及問題分析

4.1 運輸現(xiàn)狀

我國LPG運輸方面，大批量、長距離貨物運輸主要采取以LPG船舶進(jìn)行海—陸、?！F聯(lián)運，其中包括國內(nèi)各海域的運輸以及大中型冷凍船的跨國運輸;短距離運輸多選擇以槽車運輸為主，一般有15噸、22噸、28噸級槽車。鑒于LPG產(chǎn)品的特殊性，對于運輸?shù)陌踩筝^高，長距離、運輸量大的多選擇具有上萬噸承載能力的壓力船舶運輸，一般運載量為1000～5000噸每船。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)披露，2019年上半年壓力船舶LPG運輸總計運輸量達(dá)1552820噸，武漢、陽江、揭陽、廣州、東營等目的碼頭運輸量在全國碼頭中占比較大。國內(nèi)進(jìn)口LPG上岸碼頭主要分布在沿海地區(qū)，國內(nèi)目前正在規(guī)劃、建設(shè)的50000噸液化烴碼頭情況見表3。

4.2 主要運輸模式

LPG運輸上主要有槽車、鐵路臥罐、船舶運輸?shù)确绞?，根?jù)地方供需結(jié)構(gòu)、運輸距離的不同選擇不同運輸方式。LPG槽車運輸劃分為一次和二次配送兩階段，一次配送是指各大煉廠出廠的LPG運輸?shù)酱笾行蜌鈳?，主要以火車槽車運輸、LPG船為主完成配送;二次配送是將LPG 產(chǎn)品通過合理的配比（一般將丙烷、丁烷按照客戶需求進(jìn)行一定比例的配比，冬天需要丙烷含量高，夏天需要丁烷含量高），然后從這些大型氣庫分撥到下一級區(qū)域所在地終端客戶的過程。LPG產(chǎn)品存儲在相對較小的儲罐中，一般為50m～100m的儲罐組，主要以槽車為主。

壓力船舶運輸一般用于長距離、運載量大的配送，相對之下船舶運輸成本較低、靈活性強(qiáng);鐵路臥槽運輸運載量介于汽車槽車運輸與船舶運輸之間，這一運輸方式經(jīng)常出現(xiàn)于大運距的物流，但同時需鐵路網(wǎng)的調(diào)配且需要在目的地周邊匹配一級和二級氣庫，運輸周期較長且容易造成物流成本很高。

4.3 主要運輸路徑

對于上述運輸模式的選擇主要依據(jù)國內(nèi)LPG需求而定。根據(jù)我國能源使用的地域特點，城鎮(zhèn)地區(qū)的取暖使用天然氣及電力居多，極少使用LPG，而多用LPG的深加工廠區(qū)也往往選擇離城市中心較遠(yuǎn)的地方，因此，LPG民用及工業(yè)加工主要集中在中小城市及農(nóng)村、城鎮(zhèn)郊區(qū)市場，多采用LPG槽車進(jìn)行運輸。

我國LPG船舶運輸?shù)匿N售網(wǎng)絡(luò)涵蓋渤海至南海諸多沿海區(qū)域，點-網(wǎng)布局及運行已有多年，目前已經(jīng)形成了各海域順暢運輸。隨著需求規(guī)模的不斷增加及市場集中程度的提高，船舶運輸在LPG物流中占比逐漸增大。船舶運輸成本相對較低、靈活性強(qiáng)、適合大路徑大數(shù)量的轉(zhuǎn)移，加上沿海沿江氣庫、碼頭的配置，在我國的沿海物流中已經(jīng)形成了具有自身特色的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。我國的液化氣呈現(xiàn)“南高北低”的形勢，南方需求大但產(chǎn)量少，北方產(chǎn)量高但需求相對少，加之南方經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，大運距的北氣南運主要依靠船舶。此外，LPG的進(jìn)出口同樣也需通過大中型的船舶運輸來實現(xiàn)，隨著國內(nèi)需求的增長，LPG進(jìn)口量隨之增長，LPG船舶進(jìn)口運輸活動越發(fā)頻繁。鐵路臥槽運輸這一運輸方式經(jīng)常出現(xiàn)于大運距的物流，例如中石油從西北地區(qū)將LPG資源通過鐵路運輸運往華南地區(qū)，這一現(xiàn)象在我國特殊的LPG供需地域形勢下將長期存在，由于西北地區(qū)LPG價格低廉，一旦與華南、華東形成有利的差價，鐵路臥槽運輸及市場活動將會持續(xù);據(jù)此，LPG市場價格變化頻繁，對此種運輸造成較大經(jīng)營風(fēng)險。

4.4 存在問題

國內(nèi)所存在的幾種運輸模式各有其優(yōu)缺點，槽車運輸雖靈活可直接接觸到終端市場，但受限于運輸距離較短，價格高，輻射半徑有限;鐵路臥槽運輸距離長，運載量大，但受限于鐵路路線規(guī)劃、鐵路網(wǎng)的調(diào)配、鐵路臥槽數(shù)量有限以及卸車點附近一二級庫較少而三級庫距離較遠(yuǎn)，多次的轉(zhuǎn)運增加了物流成本;進(jìn)口LPG主要通過5萬噸級超大型全冷式LPG船（Very Large Gas Carrier，VLGC）進(jìn)行遠(yuǎn)洋運輸，LPG為純度較高的丙烷和丁烷分倉裝卸，滿足目前日益增長的原料需求并對國內(nèi)LPG具有一定的替代作用。但因地緣政治和國內(nèi)5萬噸級LPG碼頭布局等方面的影響，進(jìn)口LPG價格近年來波動較大。

5 結(jié)論

總之，我國LPG市場正處于蓬勃增長的階段，處于需求穩(wěn)步上升時期，國內(nèi)LPG深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大大刺激著液化石油氣需求，除國內(nèi)生產(chǎn)之外，LPG深加工所需LPG主要依賴進(jìn)口，其中華南、華東、華北地區(qū)的進(jìn)口量占據(jù)總進(jìn)口量90%以上，華南、華東市場將會是主要需求市場。而我國LPG運輸市場還需要進(jìn)一步完善，使得利益和便捷最大化，未來LPG運輸市場將形成“管道隔墻供應(yīng)+壓力船轉(zhuǎn)運+槽車陸運”相結(jié)合的多元化運輸體系，其更有利于未來市場的發(fā)展。

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