BP聯(lián)手晶科的啟示

文 | 本刊記者 田甜

BP聯(lián)手晶科，道達(dá)爾與遠(yuǎn)景合作，就像某種隱喻——清潔能源時(shí)代，國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有成為能源轉(zhuǎn)型時(shí)代領(lǐng)導(dǎo)者的可能，但他們準(zhǔn)備好了嗎？

老牌能源巨頭BP正在中國(guó)編織一張?jiān)絹碓酱蟮木C合能源版圖。

就在7月6日，BP與國(guó)內(nèi)光伏巨頭晶科電力簽署諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，雙方將以設(shè)立合資公司的方式，聯(lián)合開發(fā)中國(guó)大型商業(yè)樓宇和工業(yè)設(shè)施的應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)創(chuàng)新的、綜合的能源解決方案業(yè)務(wù)。

這是BP密集加碼中國(guó)的最新舉措。去年8月，其與網(wǎng)約車頭部平臺(tái)滴滴聯(lián)手，攪局混戰(zhàn)中的充電樁業(yè)務(wù)。今年1月，BP風(fēng)投出手國(guó)內(nèi)人工智能能源管理企業(yè)R&B，強(qiáng)化能源數(shù)字化管理能力。

無疑，BP正在試圖塑造其在能源轉(zhuǎn)型新時(shí)期的影響力，而中國(guó)是不可或缺的戰(zhàn)場(chǎng)。

如今，中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，是世界光伏壓艙石，風(fēng)電連續(xù)6年新增裝機(jī)領(lǐng)跑全球。同時(shí)，在新能源汽車賽道，中國(guó)的保有量和增長(zhǎng)量雙雙領(lǐng)先。

世界正向一個(gè)新的能源時(shí)代加速前進(jìn)。包括殼牌、道達(dá)爾等在內(nèi)的油氣巨頭已掀起新能源開發(fā)熱潮。

來自高盛的分析指出，石油巨頭對(duì)新能源的態(tài)度已經(jīng)真正開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，大型石油公司已經(jīng)將50%的資本支出用于低碳領(lǐng)域。

這帶來一種啟示，能源轉(zhuǎn)型意味著新的商業(yè)格局，在版圖重塑的過程中，中國(guó)企業(yè)似乎擁有成為引領(lǐng)者的可能，但他們準(zhǔn)備好了嗎？

密集加碼

BP與晶科的合作，可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

作為世界領(lǐng)先的石油和天然氣企業(yè)之一，BP與道達(dá)爾、殼牌、埃森克美孚、雪佛龍等巨頭一道塑造了油氣能源格局。2019年世界500強(qiáng)排名中，BP位列第七。

在光伏領(lǐng)域，晶科同樣是巨頭。2019年，晶科組件出貨達(dá)到14.3GW，連續(xù)四年位居全球榜首。同時(shí)，晶科還手握3.09GW光伏電站資產(chǎn)，包括央企在內(nèi)，規(guī)模在國(guó)內(nèi)排名第六。

公告顯示，雙方將聯(lián)合開發(fā)中國(guó)境內(nèi)的分布式光伏電站或地面電站。同時(shí)，合作將授予晶科科技在設(shè)備、工程總承包和運(yùn)營(yíng)維護(hù)方面的優(yōu)先合作權(quán)。晶科科技或合資公司將為BP中國(guó)本地運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)、BP中國(guó)的能源供應(yīng)商或合作伙伴提供低碳化解決方案。

在國(guó)內(nèi)新能源汽車業(yè)務(wù)的擴(kuò)展上，BP的布局更早。去年8月，BP和滴滴成立合資公司，共同開發(fā)和運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)新能源汽車充電樁站。滴滴背后是5.5億的客戶及平臺(tái)上60多萬輛電動(dòng)汽車的資源。

另一項(xiàng)備受關(guān)注的動(dòng)作是，BP向以對(duì)標(biāo)“特斯拉”著稱的蔚來投資1000萬美元。

今年1月，BP再度出手投資國(guó)內(nèi)能源管理AI公司R&B，該公司將AI技術(shù)應(yīng)用于大型商業(yè)樓宇和工業(yè)設(shè)施的能效診斷和優(yōu)化。

上述舉措，無不在向市場(chǎng)釋放新的信號(hào)，BP正在樹立一個(gè)新的角色——綜合能源和低碳解決方案商。

在最近的中國(guó)區(qū)換帥公告中，BP再次強(qiáng)調(diào)這一轉(zhuǎn)變?！拔覀儗⒉粩嗤七M(jìn)與中國(guó)合作伙伴的合作并拓展新的合作機(jī)會(huì)，開發(fā)綜合能源和低碳解決方案?！盉P集團(tuán)地區(qū)事務(wù)與城市低碳解決方案執(zhí)行副總裁林偉立表示。

中國(guó)之外，BP在全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型也格外生猛。其股份占比50%的光伏開發(fā)運(yùn)營(yíng)商Lightsource BP已經(jīng)將業(yè)務(wù)覆蓋到西班牙、巴西、澳大利亞和美國(guó)等地。Lightsource BP設(shè)定的目標(biāo)是，到2023年開發(fā)10GW的太陽能。

2018年6月，BP耗資1.3億英鎊（11.2億元人民幣）收購(gòu)了英國(guó)最大的充電服務(wù)商ChargeMaster，并宣布首先在英國(guó)地區(qū)的下屬加油站內(nèi)部署超快速充電樁。目前ChargeMaster運(yùn)營(yíng)的新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)已擁有16300個(gè)充電樁。

BP主動(dòng)擁抱新能源浪潮的背后，是不可逆轉(zhuǎn)的能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

“我們正處于一個(gè)至關(guān)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。”BP首席執(zhí)行官陸博納(Bernard Looney)在不久前發(fā)布《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（以下簡(jiǎn)稱《年鑒》）時(shí)表示。

傳統(tǒng)能源巨頭或許已經(jīng)感受到越來越強(qiáng)的壓迫感?！赌觇b》統(tǒng)計(jì)顯示，在風(fēng)能和太陽能的帶動(dòng)下，可再生能源的增長(zhǎng)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，占2019年一次能源增長(zhǎng)的40%以上。

新能源的競(jìng)爭(zhēng)力在大幅提高。就在國(guó)家能源局最近公布的2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果中，單個(gè)項(xiàng)目的最低電價(jià)僅為0.2427元/千瓦時(shí)，加權(quán)平均電價(jià)為0.3720元/千瓦時(shí)。這標(biāo)志著新能源已經(jīng)具有與化石能源正面競(jìng)爭(zhēng)的能力。

直接動(dòng)搖油氣巨頭信心的或是新能源汽車的蓬勃發(fā)展。國(guó)際能源署（IEA）的報(bào)告指出，今年全球電動(dòng)汽車的保有量預(yù)計(jì)將近1000萬輛。過去10十年，除2019年外，全球電動(dòng)汽車銷量每年至少增長(zhǎng)30%。

事實(shí)上，早在2016年，歐盟多個(gè)國(guó)家就陸續(xù)公布禁售燃油車時(shí)間表。各大車企也紛紛宣布了禁售燃油車的時(shí)間表。

化石能源巨頭已經(jīng)在調(diào)轉(zhuǎn)方向。今年2月，BP提出“零碳”愿景，在2050年或之前，公司將在集團(tuán)所有運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)上，以絕對(duì)減排為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)凈零排放，石油與天然氣生產(chǎn)項(xiàng)目也將實(shí)現(xiàn)零碳排。

道達(dá)爾對(duì)新能源展現(xiàn)出極大熱情。公司明確，到2050年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量要達(dá)到25GW的目標(biāo)，成為全球領(lǐng)先的可再生能源公司。

其官網(wǎng)顯示，道達(dá)爾目前投入低碳電力的資本支出占比超過10%，居于業(yè)內(nèi)大公司中的最高水平。公司還規(guī)劃，在2030年或更早之前將低碳電力的成本支出比例提高到20%。

無一例外的，中國(guó)成為巨頭爭(zhēng)相掘金的市場(chǎng)。龐大的市場(chǎng)體量依然是中國(guó)獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)?！赌觇b》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，全球一次能源消費(fèi)增速減緩至1.3%，為上一年度增長(zhǎng)率(2.8%)的不到一半。全球能源消費(fèi)凈增量中，中國(guó)占比超過四分之三，美國(guó)和德國(guó)均創(chuàng)歷史最大降幅。

同樣，新能源汽車領(lǐng)域，中國(guó)仍然是最大的汽車市場(chǎng)。截至2019年底，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量達(dá)381萬輛。

與油氣時(shí)代不同，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非只有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，更有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

角色更迭？

世界光伏產(chǎn)業(yè)看中國(guó)。截至2019年底，中國(guó)多晶硅、硅片、電池片和組件的產(chǎn)能在全球占比分別達(dá)69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，而隨著國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的大舉擴(kuò)張，這一占比還將提升。

再看風(fēng)電領(lǐng)域，以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景和明陽等為代表的國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)品牌已經(jīng)全面顛覆西門子歌美颯、GE和維斯塔斯等在國(guó)內(nèi)的壟斷地位，也已開始遠(yuǎn)征國(guó)際市場(chǎng)。

新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)起一支龐大的造車隊(duì)伍，既包括蔚來、小鵬等造車新勢(shì)力，還包括大批傳統(tǒng)車企。

更為關(guān)鍵的是，占新能源汽車成本40%的動(dòng)力電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代、比亞迪等已經(jīng)走到世界的舞臺(tái)，客戶囊括了眾多全球范圍內(nèi)的汽車品牌。寧德時(shí)代更是連續(xù)三年問鼎全球銷量冠軍寶座。

似乎，在上述產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。BP聯(lián)手晶科，道達(dá)爾與遠(yuǎn)景合作，就像某種隱喻——清潔能源時(shí)代，國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有成為能源轉(zhuǎn)型時(shí)代領(lǐng)導(dǎo)者的可能。但他們最終能成為新格局的塑造者嗎？

最大的隱憂或是來自潮起之后的潮落。這些產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，無不是受到政策紅利的助推。由于政策劇變，行業(yè)輪番上演沉浮大戲。

以光伏為例。受2018年“531”新政沖擊，行業(yè)驟然降溫，掀起新一輪淘汰賽。歷經(jīng)近兩年調(diào)整適應(yīng)，行業(yè)趨于穩(wěn)定。但隨即迎來平價(jià)節(jié)點(diǎn)。目前，業(yè)內(nèi)普遍形成的共識(shí)是，2021年1月1日，可再生能源補(bǔ)貼將正式退出。

由于技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張，光伏度電成本已大幅降低，趨近平價(jià)，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。但補(bǔ)貼正式退出是否還會(huì)引發(fā)一系列震蕩，仍未可知。

此外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也時(shí)刻面臨著技術(shù)更迭的風(fēng)險(xiǎn)。光伏行業(yè)的鈣鈦礦，新能源汽車領(lǐng)域的固態(tài)電池，早已引發(fā)新一輪技術(shù)儲(chǔ)備競(jìng)賽。而前沿和基礎(chǔ)技術(shù)的研究薄弱，又是我國(guó)工業(yè)的短板。

在BP和晶科簽訂協(xié)議同一天，A股市場(chǎng)上，光伏板塊市值再次飆漲，突破1.2萬億大關(guān)，隆基、通威、中環(huán)、晶科等龍頭市值再上高峰。

市值一定程度上反應(yīng)出資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)過往積累的認(rèn)可，但如何穿越未來十年，二十年，甚至百年周期，企業(yè)要做的還有更多。