摩爾多瓦葡萄酒產(chǎn)業(yè)概況

王飛，姚美玲，GHEORGHE Arpentin,2*

（1. 摩爾多瓦技術(shù)大學(xué)食品工業(yè)系，基希訥烏 MD-2012；2. 摩爾多瓦葡萄酒管理局，基希訥烏 MD-2012）

摩爾多瓦共和國位于歐洲東南部，地處巴爾干半島東北部，瀕臨黑海。該國屬于溫帶大陸性氣候，冬季溫暖短暫而夏季炎熱漫長，具有無霜期長、年降水量少的特點(diǎn)。在中南部的葡萄主產(chǎn)區(qū)，年均溫10 ℃，年降水量在500～650 mm。摩爾多瓦土壤類型豐富，包括棕、灰和黑鈣土三個(gè)土壤類型，其中75%為黑鈣土，11%為灰色森林土，還有12%的沖積平原和濕地。摩爾多瓦形似一個(gè)倒掛的葡萄串，與歐洲其他著名的葡萄產(chǎn)區(qū)一樣位于北緯46°～47°。適宜的氣候、地形及土壤條件使摩爾多瓦可以種植不同種類的葡萄，并生產(chǎn)多種類型的葡萄酒。摩爾多瓦全境均有葡萄種植，但主要種植區(qū)集中在中南部，占全國葡萄種植面積的95%以上。在所有種植的葡萄中，釀酒及加工用葡萄種植面積占85%以上，鮮食葡萄占14%左右[1]。

作為歐洲葡萄栽培及釀酒歷史最悠久的國家之一，摩爾多瓦保持著良好的葡萄栽培及釀酒文化。葡萄產(chǎn)業(yè)已經(jīng)融入到經(jīng)濟(jì)社會文化發(fā)展中，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是摩爾多瓦的重要支柱產(chǎn)業(yè)。葡萄酒業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的3.2%，占摩爾多瓦出口總額的7.5%，從業(yè)人員超過25萬。摩爾多瓦擁有世界上最大的葡萄園密度，占國家總面積3.8%，耕地面積的7%[2]。據(jù)OIV的報(bào)告，摩爾多瓦是世界上主要的葡萄酒生產(chǎn)和出口國之一，2018年葡萄酒產(chǎn)量1.9億 L，位居世界第20位；出口量為1.4億 L，位居世界第12位[3]。

蘇聯(lián)解體以來，摩爾多瓦成為一個(gè)獨(dú)立的國家不足30年，但其卻擁有著7000多年的釀酒文化和歷史，因此，摩爾多瓦是一個(gè)年輕而又古老的國家。摩爾多瓦葡萄酒產(chǎn)業(yè)的起源可追溯至中世紀(jì)；在19世紀(jì)的俄羅斯帝國時(shí)期迅速發(fā)展，產(chǎn)量占全國的一半；蘇聯(lián)時(shí)期步入鼎盛，此時(shí)，葡萄種植面積達(dá)25萬 hm2，產(chǎn)量120萬 t，葡萄酒產(chǎn)量4.2億 L。目前，摩爾多瓦95%的葡萄酒產(chǎn)于中南部地區(qū)。中南部地區(qū)丘陵起伏，地形和土壤多樣，又因?yàn)l臨黑海，受黑海海風(fēng)的影響氣候溫暖，因此，該地區(qū)的葡萄具有更長的生長周期、更好的成熟度以及多樣化的風(fēng)格。而北部產(chǎn)區(qū)僅生產(chǎn)白蘭地和蒸餾葡萄酒（Divin）[1]。

當(dāng)前，摩爾多瓦的釀酒葡萄面積約為12萬 hm2，擁有140多家釀造廠，每年葡萄酒產(chǎn)量1.7億 L左右[2]。據(jù)2016年摩爾多瓦農(nóng)業(yè)與食品工業(yè)部的最新產(chǎn)地規(guī)范劃分公告，摩爾多瓦葡萄酒產(chǎn)地被劃分3個(gè)大產(chǎn)區(qū)（Regiunile）、22個(gè)中心區(qū)（Centrele）和28個(gè)微小產(chǎn)區(qū)（Microraioanele），其中3個(gè)大產(chǎn)區(qū)分別是中心區(qū)（Codru）、圖拉真城墻區(qū)（Valul Lui Traian）和斯特凡大公區(qū)（Stefan-Voda）。微小產(chǎn)區(qū)葡萄園的種植面積達(dá)5萬 hm2，可生產(chǎn)原產(chǎn)地（VDO）葡萄酒[4]。

1 葡萄種植面積和產(chǎn)量

據(jù)摩爾多瓦國家統(tǒng)計(jì)局（BNS）和摩爾多瓦國家葡萄與葡萄酒局（ONVV）統(tǒng)計(jì)[2,5]，自上世紀(jì)90年代開始，摩爾多瓦的葡萄種植面積一路下滑，但最近幾年比較穩(wěn)定，保持在13.5～14萬 hm2，其中釀酒葡萄種植面積約占85%（圖1）。盡管種植面積有小幅波動，但由于新技術(shù)和栽培方式的引入，葡萄總產(chǎn)量卻保持增長趨勢，穩(wěn)定在50萬 t以上（圖2）。釀酒葡萄包括白葡萄品種：‘阿利戈特’（Aligote）、‘白姑娘’（Feteasca Alba）、‘白羽’（Rkatsiteli）、‘長相思’‘霞多麗’等，種植面積占70%；紅葡萄品種有：‘赤霞珠’‘美樂’‘黑比諾’‘薩博維’（Saperavi）等。這些葡萄品種主要來自歐洲、高加索和本地。盡管本地品種種植面積僅占10%，但卻代表著摩爾多瓦葡萄酒的真實(shí)性和獨(dú)特性。本土主要品種有：‘白姑娘’‘公主’（Feteasca Regala）、‘黑姑娘’（Feteasca Neagra）、‘黑珍珠’（Rara Neagra）、‘普拉瓦伊’（Plavai）、‘維奧里卡’（Viorica）等[1]。

2 葡萄產(chǎn)區(qū)

2.1 科德魯（Codru）產(chǎn)區(qū)

科德魯產(chǎn)區(qū)位于摩爾多瓦中部，自然植被覆蓋率為25%，土質(zhì)輕，通氣良好，地形以山谷和溝壑組成。氣候溫和，年平均溫度10～12 ℃，年降雨量550～700 mm，葡萄園平均海拔150～250 m。該地區(qū)適合種植白葡萄品種。主栽品種有：‘長相思’‘阿利戈特’‘霞多麗’‘白姑娘’等；紅葡萄品種有：‘赤霞珠’‘美樂’‘黑比諾’等。葡萄栽培面積6.12萬 hm2，擁有IGP認(rèn)證的酒廠10家[2]。

圖1 2010—2018年摩爾多瓦葡萄種植面積變化圖Figure 1 Changes of 2010—2018 Moldova grape area

圖2 2010—2018年摩爾多瓦葡萄產(chǎn)量變化Figure 2 Changes of 2010—2018 Moldova grape production

2.2 圖拉真城墻產(chǎn)區(qū)

圖拉真城墻產(chǎn)區(qū)位于摩爾多瓦西南部。該地區(qū)地形豐富，山谷、山丘和丘陵交錯(cuò)，通氣性好和低肥力的土壤可以確保葡萄在收獲期的質(zhì)量和成熟度。氣候溫和，年平均溫度10～12 ℃，年降雨量500～550 mm，葡萄園平均海拔200～300 m。該地區(qū)以出產(chǎn)利口酒聞名，紅葡萄品種占種植面積的60%。栽培面積4.32萬 hm2，擁有IGP認(rèn)證的酒廠20家[2]。

2.3 斯特凡王子產(chǎn)區(qū)

斯特凡王子產(chǎn)區(qū)位于摩爾多瓦東南部。該地區(qū)地形以德涅斯特河（Dniester）沿岸的山谷、丘陵和坡地組成，土壤富含腐殖質(zhì)和微量元素。氣候溫和，年平均溫度10～11 ℃，年降雨量390～450 mm，葡萄園平均海拔120～160 m。該地區(qū)擁有和波爾多相同的氣候區(qū)，出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的紅葡萄酒，本土品種‘黑珍珠’和‘赤霞珠’‘美樂’的混釀在市場上久負(fù)盛名。葡萄栽培面積約1萬 hm2，擁有IGP認(rèn)證的酒廠16家[2]。

2.4 葡萄酒分級

不同于法國等舊世界國家葡萄酒歷史悠久的嚴(yán)格分級，摩爾多瓦的葡萄酒分級制度主要從1991年獨(dú)立以后才開始進(jìn)行。最早進(jìn)行地理保護(hù)認(rèn)證的是摩爾多瓦國家知識產(chǎn)權(quán)局（AGEPI），為了和歐盟28國標(biāo)準(zhǔn)接軌，2016年按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級[7]。目前，摩產(chǎn)葡萄酒分為3級，自低到高分別為摩爾多瓦葡萄酒（WoM）、地理標(biāo)志產(chǎn)品（IGP）、原產(chǎn)地命名產(chǎn)品（DOP）[8]。

ONVV負(fù)責(zé)摩爾多瓦葡萄酒的分級和監(jiān)督，3個(gè)地理保護(hù)產(chǎn)區(qū)各自有地理保護(hù)協(xié)會，負(fù)責(zé)各自區(qū)域的地理保護(hù)認(rèn)證工作。劃分葡萄種植地的地理保護(hù)區(qū)域，進(jìn)行葡萄酒的地理保護(hù)認(rèn)證對摩爾多瓦葡萄酒質(zhì)量的提升和可持續(xù)發(fā)展有很大的促進(jìn)作用[9]。

3 葡萄酒生產(chǎn)和庫存狀況

3.1 葡萄酒生產(chǎn)狀況

據(jù)BNS和ONVV數(shù)據(jù)顯示[2,4]，摩爾多瓦葡萄酒主要以自然葡萄酒生產(chǎn)為主，其次為起泡酒、白蘭地；另有少量波特酒等特殊葡萄酒。摩爾多瓦葡萄酒年產(chǎn)量在1.5億 L左右[5]。據(jù)ONVV最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖3），2018年摩爾多瓦共生產(chǎn)了1.9億 L葡萄酒，比2017年增長了5%。2019年預(yù)計(jì)生產(chǎn)2億 L，比2018年增加0.1億 L[2]。

3.2 葡萄酒庫存狀況

在全球葡萄酒生產(chǎn)大于消費(fèi)的大環(huán)境下，摩爾多瓦的葡萄酒也處于供過于求的狀態(tài)。尤其是在2018和2019兩年的豐收狀態(tài)下，出口并沒有增長很多，摩爾多瓦葡萄酒的庫存也在攀升。據(jù)ONVV的數(shù)據(jù)（圖4），在2019年7月31日，葡萄酒庫存2.1億 L，比上年增加29%。庫存結(jié)構(gòu)如下：紅葡萄酒占51%，白葡萄酒占45%，桃紅葡萄酒占4%。庫存中葡萄酒中有80%是干型酒[2]。

4 貿(mào)易分析

4.1 出口情況

摩爾多瓦是葡萄酒出口大國，85%以上的國產(chǎn)葡萄酒用于出口，年均出口1億 L以上。根據(jù)摩爾多瓦ONVV的數(shù)據(jù)顯示，2016—2019年的葡萄酒出口量分別為1.26億 L、1.38億 L、1.43億 L和1.4億 L，出口額分別為1.08億美元、1.28億美元、1.41億美元、1.38億美元。2019年和2018年相比，出口基本保持穩(wěn)定[2]。

圖3 2010—2019年摩爾多瓦葡萄酒生產(chǎn)量Figure 3 2010—2019 Moldova wine production

圖4 2013—2019年摩爾多瓦葡萄酒庫存情況Figure 4 2013—2019 Moldova wine inventory

4.1.1 出口結(jié)構(gòu)分析

從出口結(jié)構(gòu)來看，散裝酒還是占據(jù)出口量的2/3以上，但是比例在逐年下降，2015年和2016年占74%，2017年占71%，2018年和2019年占70%；瓶裝酒僅占出口量的30%左右，但是其出口額占總出口額的70%（圖5）。從出口結(jié)構(gòu)上來看，摩爾多瓦葡萄酒出口以散裝酒為主，但是瓶裝酒的出口比例在不斷增加。這種變化說明摩爾多瓦葡萄酒在ONVV的努力下正在改變低價(jià)的狀況，通過增加瓶裝酒出口，減少散裝酒出口，同時(shí)參加一系列國際大賽，不斷提升產(chǎn)品知名度，增加出口價(jià)值。2019年摩爾多瓦葡萄酒參加60多項(xiàng)國際比賽，共獲得820枚獎牌，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2018年的572枚[2]，獲獎情況是非常重要的質(zhì)量標(biāo)志。國際專家證實(shí)了一些有關(guān)摩爾多瓦葡萄酒的質(zhì)量數(shù)據(jù)，這是該領(lǐng)域的成功。由于瓶裝酒的附加值比散裝酒高出很多，為了賺取更多利潤，摩爾多瓦政府鼓勵(lì)企業(yè)出口更多的瓶裝酒，預(yù)計(jì)未來瓶裝酒的比例會進(jìn)一步增加。

4.1.2 出口目的地分析

（1）瓶裝酒出口分析。2018年瓶裝酒出口量最大的市場是波蘭，其次是羅馬尼亞，捷克、中國和俄羅斯分列第3～5位。其中對羅馬尼亞和捷克兩個(gè)歐盟國家連續(xù)3年出口增長，對俄羅斯、白俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國家的出口持續(xù)下降。出口排名前十的國家占據(jù)出口市場的85%，歐盟國家占40%，獨(dú)聯(lián)體國家占28%，中國、美國和加拿大占17%，出口市場的多元化轉(zhuǎn)變明顯。這種變化表明，摩爾多瓦葡萄酒的出口市場正在從傳統(tǒng)的獨(dú)聯(lián)體國家向歐盟和其他國家轉(zhuǎn)變，這個(gè)轉(zhuǎn)變來源于國家的政策導(dǎo)向[6]。

（2）散裝酒出口市場分析。根據(jù)2015—2017三年的數(shù)據(jù)分析來看，2017年散酒的出口量比2016增長1.4%，增幅很小。但是相比2015年增長20%，增長量很大。摩爾多瓦散裝酒出口的主要市場是獨(dú)聯(lián)體國家，其中白俄羅斯以44%的出口占有率位居第一大市場，格魯吉亞、俄羅斯聯(lián)邦、烏克蘭、羅馬尼亞位于第2～5位，分別占有16%、14%、7%、7%。前5位出口國家占所有出口量的88%，是摩爾多瓦最主要的散裝葡萄酒出口市場。白俄羅斯市場以接近一半的占有率，是摩爾多瓦最重要的散裝酒出口市場。中國僅占摩爾多瓦散裝酒出口量的1%，未來散裝酒在中國市場的增長潛力會很大[2]。

圖5 2015—2019年葡萄酒出口結(jié)構(gòu)變化Figure 5 Changes of 2015—2019 wine export structure

4.2 進(jìn)口情況

摩爾多瓦是葡萄酒凈出口國，摩產(chǎn)葡萄酒的85%以上用于出口，葡萄酒進(jìn)口量很小。

5 摩爾多瓦葡萄酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析

5.1 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

作為釀酒歷史悠久、民眾鐘愛美酒的國家，摩爾多瓦葡萄酒產(chǎn)業(yè)具有以下優(yōu)點(diǎn)：一是歷史悠久，經(jīng)過多年的歷史積淀，葡萄酒文化已經(jīng)深深印入摩爾多瓦民族的文化里。每年10月的第一個(gè)周末舉辦國家葡萄酒節(jié)（Ziua Nationalǎ a Vinului）來慶祝葡萄豐收，并舉行葡萄酒品嘗活動。二是葡萄品質(zhì)好，為釀造高品質(zhì)葡萄酒提供原料保證。國家對葡萄酒產(chǎn)業(yè)高度重視，有嚴(yán)格的法律規(guī)范葡萄酒生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的葡萄酒。三是酒窖多，全國有數(shù)量龐大的地下儲酒空間，酒窖溫度常年保持在12～16 ℃，濕度在80%以上。比如被吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證的世界葡萄酒收藏最多的酒窖小密萊斯特（Milestii Mici）酒窖藏酒150多萬瓶，位于地下80 m的石灰石洞穴內(nèi)，常年保持恒溫恒濕的小氣候，非常有利于葡萄酒的儲存。另外一個(gè)著名的克里克瓦（Cricova）大酒窖藏有一瓶產(chǎn)于1902年耶路撒冷的復(fù)活節(jié)葡萄酒。四是成本低廉，摩爾多瓦擁有優(yōu)越的自然條件但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，工資水平低，土地和各種人工成本低，運(yùn)營成本和歐洲其它國家相比有很大的優(yōu)勢，加之文化普及率高，擁有很多技術(shù)人員，熟悉釀酒工藝，勞動力充足，企業(yè)生產(chǎn)成本低，葡萄酒產(chǎn)品性價(jià)比高。五是葡萄增長空間大。摩爾多瓦潛在葡萄種植面積達(dá)到35萬 hm2，而目前栽培面積僅為14萬 hm2左右，不及潛在種植面積的一半。

5.2 產(chǎn)業(yè)劣勢

一是由于經(jīng)濟(jì)不景氣，葡萄種植面積在一直下降，雖然摩爾多瓦農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)部制訂了《2002—2020葡萄種植和葡萄酒產(chǎn)業(yè)復(fù)興計(jì)劃》，但是依然沒能有效阻止葡萄面積的下滑。二是葡萄產(chǎn)量低，與摩爾多瓦葡萄面積相差不多的南非以10萬 hm2的葡萄生產(chǎn)的葡萄酒達(dá)10億 L，而摩爾多瓦僅為1億 L。三是缺乏資金，根據(jù)作者對摩酒廠的實(shí)地考察參觀，很多中小釀造廠的設(shè)施陳舊，亟待資金投入。四是缺乏知名品牌，在國際市場上難以讓人記住。五是在農(nóng)業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例不斷下滑的趨勢下，葡萄酒業(yè)也面臨很大壓力，企業(yè)破產(chǎn)重組時(shí)有發(fā)生。

6 “一帶一路”戰(zhàn)略下中摩葡萄及葡萄酒合作前景

摩爾多瓦作為“一帶一路”沿線國家，積極參與融入到“一帶一路”經(jīng)濟(jì)合作開發(fā)中。中國是世界主要的葡萄酒進(jìn)口國之一，摩爾多瓦是世界重要的葡萄酒出口國，中摩之間進(jìn)行葡萄酒貿(mào)易合作前景廣闊。目前，摩爾多瓦葡萄酒在中國的進(jìn)口份額中所占比例很小，主要由于關(guān)稅和知名度問題，針對這些問題摩爾多瓦通過積極參加中國的各種展銷會和在中國設(shè)立摩爾多瓦國家館的形式提高知名度。另外，中摩自貿(mào)區(qū)也在談判中，雙方有望達(dá)成自貿(mào)協(xié)議，屆時(shí)關(guān)稅問題會得到有效解決，也能促進(jìn)摩葡萄酒對中國的出口。同時(shí)，摩爾多瓦酒廠在私有化過程中非常歡迎中國企業(yè)注資，以改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)量和品質(zhì)。摩爾多瓦本地市場不大，但地處歐盟和獨(dú)聯(lián)體以及土耳其等市場的中央，得益于與獨(dú)聯(lián)體、歐盟、土耳其之間的貿(mào)易協(xié)議，摩爾多瓦的產(chǎn)品可以很好的進(jìn)入歐亞10億人的大市場。