大廠商主導(dǎo)的多元競爭格局下加油站發(fā)展路徑探討

劉尊思

摘要：改革開放以來，得益于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的普遍提高，我國對石油的消費(fèi)需求增長迅速。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)成品油經(jīng)營行業(yè)，形成了以中石油、中石化等大型國家石油公司為主導(dǎo)的多元競爭格局。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新發(fā)展階段的形勢下，加油站直接面對終端客戶和零售市場，是石油公司價值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文以中海油某省公司為例，希望找出一條多元競爭格局下，參與主導(dǎo)廠商競爭，有效拓展加油站布局的戰(zhàn)略框架和路徑選擇，提供一定的參考價值和借鑒意義。

關(guān)鍵詞：加油站;零售網(wǎng)絡(luò);多元競爭;競爭戰(zhàn)略

1.引言

石油是保障國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和軍事需要的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。工業(yè)革命以來，化石能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重大幅上升，石油成為推動現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展的重要動力，石油工業(yè)產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，石油在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重也在迅速上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，早在2011年，中國已成為世界第一大石油進(jìn)口國和消費(fèi)國， 2019年我國石油（原油）表觀消費(fèi)量6.96億噸，其中成品油表觀消費(fèi)量約3.3億噸。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，家用轎車保有量也在快速增長，同時互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)催生了物流運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，公路運(yùn)輸在不斷增長，成品油消費(fèi)同步大幅提升。作為成品油零售終端的加油站，被推到了成品油市場競爭的最前沿。加油站是石油企業(yè)的零售網(wǎng)點(diǎn)，是石油企業(yè)價值鏈的重要環(huán)節(jié)和終端。大力加強(qiáng)加油站零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當(dāng)前國際國內(nèi)石油公司的通行做法和競爭手段，是提高企業(yè)銷售能力、優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)、獲取經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)實(shí)需要，也是提高企業(yè)的品牌知名度、提高市場占有率和增強(qiáng)企業(yè)影響力的戰(zhàn)略需要

2.大廠商主導(dǎo)的加油站多元競爭市場

加油站零售網(wǎng)絡(luò)的概念。商務(wù)部編制的《加油站服務(wù)技術(shù)規(guī)范》（SB/T10591-2011）中，加油站（Service Station）是指具有儲存成品油等硬件設(shè)施的專門場所，該場所為機(jī)動車輛服務(wù)，使用加油機(jī)加注成品油，提供的產(chǎn)品包括汽油、柴油和燃料油等。加油站通常為機(jī)動車輛和水上船舶服務(wù)的，以零售成品油為主，兼營潤滑油、各類非油品銷售。按照本文所述公司所在的省商務(wù)廳分類劃分，一般意義上的加油站可區(qū)分為加油站、（農(nóng)村或水上）加油點(diǎn)兩大類。加油站與加油點(diǎn)的主要區(qū)別是經(jīng)營品種不同，對加油站土地產(chǎn)權(quán)性質(zhì)要求不同。加油站經(jīng)營范圍主要包括汽油和柴油，加油點(diǎn)僅經(jīng)營單一的柴油或者汽油。二者對相關(guān)加油站土地性質(zhì)要求不同，加油站要求國有出讓地、或國家劃撥的土地，加油點(diǎn)可以是集體土地、租賃土地等各種類型。為了便于論述，本文不做細(xì)分，統(tǒng)稱為加油站。加油站零售網(wǎng)絡(luò)是指成品油經(jīng)營企業(yè)擁有或控制的數(shù)量眾多的加油站，形成的網(wǎng)絡(luò)狀的銷售渠道，它們是一個成品油供應(yīng)終端體系。

公開資料顯示，2018年全國加油站數(shù)量約10萬多座，其中：中石油2.14萬座，占比20%;中石化3.06萬座，占比29%;民營加油站5萬座，占比47%。中海油、中化等其他加油站0.4萬座，占比4%。從數(shù)據(jù)可以看出，形成了中石化、中石油為主要供應(yīng)商，其他民營企業(yè)和社會單位共同參與的多元競爭格局。

大廠商主導(dǎo)的多元競爭市場特點(diǎn)。基本特征是主要供應(yīng)商相互依存，每個廠商在市場中地位都非常重要，他們的競爭策略和競爭行為的實(shí)施都將引起市場上其他競爭對手產(chǎn)生重要影響，競爭對手做出相應(yīng)的競爭態(tài)度和市場反應(yīng)。競爭者是一個自由行使競爭權(quán)力的獨(dú)立個體，能夠自主經(jīng)營和決策，但是這種獨(dú)立不體現(xiàn)在對市場的影響，他們的競爭策略和行為會引起其他競爭對手的反應(yīng)和關(guān)注，從一定意義上來說他們是相互依存的。

其次，主要廠商存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。對其他行業(yè)外的廠商而言，存在進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者難與原有廠商相競爭，與之相比在經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力、原材料供應(yīng)、專有技術(shù)等方面是難以匹敵的。在市場規(guī)模和市場容量不變的情況下，該市場中的競爭者有一個潛在的共識，遏制其他企業(yè)進(jìn)入。由于長期積累，現(xiàn)有的競爭者中，主要供應(yīng)商在該行業(yè)投資規(guī)模較大，投資回收周期也可能會很長，導(dǎo)致退出該行業(yè)的成本會很高，進(jìn)入該市場很困難，退出也很困難。以至于大公司不斷壯大，小公司不斷被兼并或淘汰，會出現(xiàn)“大魚吃小魚”的現(xiàn)象。

再次，大廠商主導(dǎo)的多元競爭市場格局下存在著激烈競爭。幾家頭部企業(yè)主導(dǎo)了市場的主要供應(yīng)，仍然存在競爭關(guān)系，只是競爭形式發(fā)生了變化。某一家企業(yè)的競爭策略或手段發(fā)生變化，都會在行業(yè)內(nèi)引起競爭對手的連鎖反應(yīng)，其產(chǎn)生的效果在于競爭對手的反應(yīng)，對手的反應(yīng)和產(chǎn)生的效果難以預(yù)測，競爭結(jié)果存在很大的不確定性。

3.中海油某省公司加油站零售網(wǎng)絡(luò)分析

中海油作為國內(nèi)第三大石油公司，成立以來一直致力于海上油氣開采，近年來積極進(jìn)行上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，積極在我國中東部地區(qū)進(jìn)行成品油營銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)布局。中海油某省公司2012年成立（以下簡稱A公司），主要負(fù)責(zé)該省內(nèi)的中海油加油站營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。截止2016年底，A公司控制加油站76座，其中全資自有型加油站17座，合資型加油站25座，特許經(jīng)營型加油站14座，其他租賃型加油站20座?？傮w來說，A公司加油站數(shù)量較少，僅占該省加油站總數(shù)的2%不到;覆蓋范圍僅局限于該省南部地區(qū);其中合資合作型和特許經(jīng)營加油站較多，自有資產(chǎn)型較少。

通過分析發(fā)現(xiàn)存在的主要問題進(jìn)行歸類。一是加油站零售網(wǎng)絡(luò)布局不完善，加油站數(shù)量少，輻射范圍小，分布地區(qū)也極不均衡，與“三桶油”的市場地位不相匹配。

二是加油站建設(shè)成本高、效率低。資產(chǎn)型加油站開發(fā)效率低，成效不高。受國家對加油站行政許可的政策和加油站土地價格居高不下的不利因素影響，擁有土地產(chǎn)權(quán)的自有資產(chǎn)型加油站建設(shè)效率低下。省內(nèi)各級政府規(guī)定加油站用地必須采取土地招、拍、掛形式進(jìn)行競標(biāo)，隨著房地產(chǎn)開發(fā)，土地價格不斷上漲，同時也推高了工業(yè)用地和商業(yè)用地價格。加油站資產(chǎn)中土地成本占絕大部分，所以收購加油站成本和競拍土地自建加油站價格也越來越高，目前單站收購成本在3000-8000萬元不等，部分優(yōu)質(zhì)城區(qū)加油站甚至突破上億元。

三是租賃加油站價格高，政策風(fēng)險大。在1997年國家規(guī)范管理加油站之前建設(shè)的大部分加油站，存在手續(xù)不全，材料缺失較多。而近年來國家對環(huán)保和安全的要求越來越高，現(xiàn)存許多民營或社會加油站大多缺失環(huán)保手續(xù)、安全評價報告、土地權(quán)屬不符合要求等問題，商務(wù)部新標(biāo)準(zhǔn)要求加油站服務(wù)半徑不低1.8公里，該省內(nèi)許多加油站在新規(guī)范出臺之間建設(shè)，間距不符合要求。導(dǎo)致租賃社會加油站經(jīng)營存在加油站證照無法變更的政策風(fēng)險、加油站財(cái)務(wù)報表無法并表的財(cái)務(wù)風(fēng)險和違規(guī)經(jīng)營的法律風(fēng)險，這與國有企業(yè)風(fēng)險控制的要求標(biāo)準(zhǔn)是相違背的，也是加油站開發(fā)過程中遇到的難點(diǎn)問題。

四是公司品牌知名度和市場影響力較小。A公司成立時間短，進(jìn)入國內(nèi)成品油終端消費(fèi)市場較晚，加油站點(diǎn)較少，市場份額和規(guī)模均較小，在該地區(qū)加油站零售市場品牌知名度低，企業(yè)市場影響力較小，在部分偏遠(yuǎn)地區(qū)，甚至不如地方上規(guī)模較大的民營加油站。

五是管理水平與同行業(yè)標(biāo)桿單位存在一定的差距。國內(nèi)成品油銷售企業(yè)，行業(yè)內(nèi)處于標(biāo)桿和領(lǐng)先地位的是中石化、中石油兩大集團(tuán)，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，其管理經(jīng)驗(yàn)和人才儲備在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位，兩大集團(tuán)加油站管理的理念先進(jìn)，信息化水平較高，管理技術(shù)較為先進(jìn)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富。

4.加油站零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)

A公司要參與主要廠商的競爭，對其進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境和關(guān)鍵要素分析，進(jìn)行加油站發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行框架設(shè)計(jì)。

4.1總體發(fā)展戰(zhàn)略方面，通過SWOT分析，在該成品油大廠商主導(dǎo)的多元競爭格局下，中海油A公司宜采用積極進(jìn)取的SO、WO兩種戰(zhàn)略。穩(wěn)定現(xiàn)有的加油站規(guī)模和數(shù)量份額，充分發(fā)揮好公司自身優(yōu)勢，抓住市場機(jī)遇，探索創(chuàng)新加油站開發(fā)模式，作為公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略。

4.2企業(yè)競爭戰(zhàn)略方面，可采用影響較廣的低成本戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略，同時可以在競爭中尋求合作，適當(dāng)時機(jī)可采取競合策略。

低成本戰(zhàn)略，宜采用低成本的輕資產(chǎn)模式。目前土地資源價格較高，導(dǎo)致新建加油站或收購加油站成本居高不下，如果大規(guī)模發(fā)展加油站，宜采用輕資產(chǎn)模式是較好的選擇。同時，在管理上通過整合減少管理層級和環(huán)節(jié)，實(shí)行扁平化管理，貼近市場，提高對市場變化的快速反應(yīng)，提高管理和運(yùn)作效率，節(jié)省人力成本。

差異化戰(zhàn)略，一是競爭策略的差異化，作為后來者的A公司宜采用積極的開拓式的，具有進(jìn)攻性的競爭策略，堅(jiān)持差異化模式發(fā)展加油站。中石化、中石油作為成品油市場的主要競爭企業(yè)，競爭戰(zhàn)略的選擇傾向于企業(yè)利用自身優(yōu)勢，或者是減少內(nèi)部弱點(diǎn)，回避外部威脅所造成的不利影響，較多的采用保守型競爭策略;二是加油站發(fā)展模式的差異化， A公司要有所突破，在加油站零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展模式，宜“正奇兼用”，采用輕資產(chǎn)的租賃加油站、特許加盟、合資合作加油站為主，才能出奇制勝，但也不能放棄新建加油站和收購社會現(xiàn)有的加油站，可以作為正面進(jìn)攻或競爭的“陣地戰(zhàn)”。

4.3合作戰(zhàn)略方面，市場中的主導(dǎo)廠商企業(yè)之間是存在競爭的，但競爭中存在合作，中海油在成立之初就有著與國外石油公司合作的優(yōu)良傳統(tǒng)和口碑，應(yīng)充分發(fā)揮好“合作雙贏”的企業(yè)文化優(yōu)勢。加強(qiáng)局部或區(qū)域市場加油站建設(shè)的溝通與協(xié)調(diào)，排除非主導(dǎo)廠商競爭，避免無序競爭;加強(qiáng)與具有地區(qū)優(yōu)勢的民營企業(yè)或地方國有企業(yè)進(jìn)行合作，積極探索多種形式混合所有制合作開發(fā)模式，快速拓展成品油零售網(wǎng)絡(luò)。

5.加油站零售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)路徑選擇建議

依據(jù)A公司的發(fā)展愿景和經(jīng)營使命，結(jié)合公司戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，做好中長期發(fā)展規(guī)劃，積極進(jìn)行加油站零售網(wǎng)絡(luò)布局。

5.1明確公司發(fā)展定位，做好投資發(fā)展規(guī)劃。首先明確A公司的主要競爭對手是占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位的其他廠商，建議可采取搶先投資和集中投資策略，明確市場地位，做好發(fā)展規(guī)劃。通過搶先競爭對手在加油站建設(shè)上進(jìn)行布局，利用加油站間距要求的排他性，來遏制競爭對手的運(yùn)營能力。集中投資，將有限的資金分散投資在許多項(xiàng)目，還是集中資金投入相對較少的項(xiàng)目。以市場需求為導(dǎo)向，預(yù)測地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，明晰該地區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃，道路建設(shè)規(guī)劃，預(yù)測機(jī)動車保有量和增長趨勢。進(jìn)而確定加油站的布局合理排他性服務(wù)覆蓋半徑，制定中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。網(wǎng)絡(luò)覆蓋市場要有疏有密，面線結(jié)合，重點(diǎn)突出，逐個落實(shí)到位，不能眉毛胡子一把抓，有計(jì)劃有目標(biāo)地組織實(shí)施，可以與中石化、中石油點(diǎn)對點(diǎn)競爭布局，也可以以點(diǎn)帶面進(jìn)行規(guī)劃。

5.2明確加油站分類，有針對性開發(fā)。鑒于目前該省加油站在新建、收購和租賃上的獲取成本已經(jīng)達(dá)到歷史高位，與主要競爭對手中石油、中石化在開發(fā)加油站方面競爭激烈，建議有的放矢地實(shí)施加油站零售網(wǎng)絡(luò)的布局。在開發(fā)加油站的同時，要賦予其特定的附加功能，才能獲取與中石油、中石化的比較優(yōu)勢。開發(fā)加油站可以分為三種類型： 一是品牌推廣型加油站，此類加油站應(yīng)該占據(jù)省內(nèi)市區(qū)地帶，以提高品牌認(rèn)知度，首選城市在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和次發(fā)達(dá)地區(qū)，優(yōu)先考慮特許經(jīng)營和租賃模式。二是成長型油站，此類加油站多位于經(jīng)濟(jì)次發(fā)達(dá)、不發(fā)達(dá)地區(qū)或城市新建道路等地，當(dāng)前銷量低于省平均水平，但是未來受本地市場消費(fèi)帶動，加油站銷量具備較高的增長速度，此類加油站獲取成本較低，優(yōu)先考慮收購和新建方式。 三是服務(wù)型加油站，此類加油站應(yīng)占據(jù)工業(yè)企業(yè)密集區(qū)位置，兼顧開發(fā)小額配送、直銷客戶等。

5.3 控制加油站開發(fā)成本，提高對手成本。不僅要關(guān)注加油站開發(fā)自身成本，同是還要關(guān)注如何增加競爭對手的加油站擴(kuò)張成本，一個高成本競爭者會很快減少產(chǎn)出或投資，并允許市場掠奪者增加市場份額。積極參與省內(nèi)加油站新建用地的拍賣，積極與社會加油站進(jìn)行接觸，即使不能成功，也能提高競爭對手成本。

控制收購或租賃加油站所需要付出的成本，要考慮資產(chǎn)回報率、投資回收周期等財(cái)務(wù)指標(biāo)。在選址布點(diǎn)方面，綜合考慮省內(nèi)各個城市的加油站平均收購成本、平均銷量、單站管理運(yùn)營成本、政府規(guī)劃和未來零售量增長潛力等因素。從開發(fā)時間來看，成本較高地區(qū)建議謹(jǐn)慎有序開發(fā);相對成本低，油品市場容量較高，建議集中開發(fā);其他市場根據(jù)市場狀況，進(jìn)行適度開發(fā)。

5.4多渠道開發(fā)加油站，多措并舉。一是新建、收購資產(chǎn)型加油站。這類加油站競爭對手，主要是中石油、中石化兩大主導(dǎo)廠商企業(yè)。A公司可以充分利用資金優(yōu)勢發(fā)展自有資產(chǎn)型加油站，積極參加各地新建加油站土地招拍掛，實(shí)行“拼刺刀”戰(zhàn)術(shù)，給競爭對手產(chǎn)生競爭壓力，為合作打下基礎(chǔ)。國家規(guī)范加油站等危險源，安全、環(huán)保等要求越來越高，社會加油站面臨越來越高的國家技術(shù)規(guī)范要求和管理水平要求，也為收購社會加油站提供了契機(jī)。

二是租賃社會加油站。近幾年國際油價起伏震蕩不斷，前幾年的成品油市場批零倒掛，近年來成品油批發(fā)零售價差加大。社會加油站對成品油市場的把握和預(yù)測水平，與國有大型石油公司專業(yè)化團(tuán)隊(duì)相比存在較大的差距，再加上國家規(guī)范的不斷提高，一系列因素倒逼社會加油站紛紛租讓經(jīng)營權(quán)，租賃加油站有著較多的機(jī)會。

三是是發(fā)展特許加盟站?？梢杂行П荛_新建加油站激烈的土地競爭，又可以減少租賃加油站較高的財(cái)務(wù)成本壓力，利用存量社會加油站的優(yōu)勢，通過品牌、資源和管理的輸出，獲取不需要資產(chǎn)性輸出才能獲得的零售網(wǎng)點(diǎn)，可以利用社會加油站的零售渠道，快速增加穩(wěn)定的終端客戶，迅速達(dá)到加油站規(guī)模性，有效鎖定優(yōu)質(zhì)客戶的資源，建立固定的客戶渠道，既可賺取合理利潤，有利于實(shí)現(xiàn)品牌快速傳播，增強(qiáng)市場控制力和競爭力，又不涉及高資本風(fēng)險，是差異化、低成本、快速發(fā)展加油站的一條重要途徑。

四是合資合作經(jīng)營加油站。A公司作為國有企業(yè)，具有政策優(yōu)勢，這也是其他非主導(dǎo)廠商企業(yè)所不具備的。合資合作有利于資源整合，優(yōu)勢互補(bǔ)，擴(kuò)大市場占有率。合資合作的模式可以采取控股、參股等模式，統(tǒng)一使用中海油企業(yè)形象標(biāo)識，經(jīng)營模式遵照公司法和公司章程約定。國務(wù)院2015年9月印發(fā)《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見》，明確了國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的總體要求、核心思路和配套措施，并提出了組織實(shí)施的工作要求。通過合資合作建設(shè)加油站，既能節(jié)約成本，又能提高運(yùn)營效率，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

5.5做好品牌宣傳，發(fā)揮好企業(yè)文化優(yōu)勢。充分宣傳好中海油“合作雙嬴”企業(yè)文化優(yōu)勢，做好品牌宣傳，吸引更多的社會加油站和企業(yè)積極與A公司合作?？梢粤⒆愠鞘姓?、高速站、旅游景區(qū)站、汽油銷售量較大的加油站等，將中海油的品牌深入一線城市或交通要道，提升品牌認(rèn)知度。

5.6創(chuàng)新管理方法，運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。管理創(chuàng)新，發(fā)揮好規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，集中統(tǒng)一管理中海油在該省內(nèi)各類型加油站，利用信息管理系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將分散的加油站凝聚成一個網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過整合該地區(qū)中海油各類合資合作企業(yè)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時可以壓縮管理層級，同步減少管理成本，提高市場反應(yīng)速度和管理效率。

5.7充分發(fā)揮好國有企業(yè)優(yōu)勢， 積極與地方政府溝通，通過與地方政府投資公司合資成立公司，積極爭取地方政府支持。

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