三星“斷尾”液晶，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)何去何從？

文/耿怡 馬蓓蓓（中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院）

2020 年4 月，三星宣布將于2020 年底中止液晶供應(yīng)，轉(zhuǎn)向發(fā)展新興技術(shù)QD-Display，隨后，三星又再次調(diào)整關(guān)停產(chǎn)線的步伐，先關(guān)停韓國(guó)本土的液晶產(chǎn)線，將技術(shù)更為先進(jìn)的蘇州8.5代產(chǎn)線關(guān)停時(shí)間推遲至2021 年。產(chǎn)能減少雖然可緩解液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩，但也引發(fā)業(yè)界對(duì)液晶技術(shù)前景暗淡和萬(wàn)億投資失效的擔(dān)憂。事實(shí)上，隨著我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局已發(fā)生了根本性的變化，三星退出液晶面板生產(chǎn)的主要原因并不是液晶顯示技術(shù)進(jìn)入“窮途末路”，而是三星基于自身經(jīng)營(yíng)壓力做出的相應(yīng)選擇，同時(shí)突如其來(lái)的新冠疫情也對(duì)其決策起到加速作用。

就顯示技術(shù)而言，液晶顯示是目前主流大尺寸屏幕的首選，仍具有較長(zhǎng)的生命周期。三星“斷尾”液晶是韓國(guó)企業(yè)在爭(zhēng)奪顯示產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)過(guò)程中的重要一步，將對(duì)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的規(guī)模建設(shè)、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈完善等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。下一步，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，科學(xué)籌劃，戰(zhàn)略布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)格局變化帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力，三星宣布退出液晶生產(chǎn)

三星液晶面板業(yè)務(wù)已成“雞肋”。近年來(lái)中國(guó)大陸地區(qū)多條高世代液晶面板產(chǎn)線相繼建成，市場(chǎng)供給大幅增加；并因高世代產(chǎn)線切割效率高，具有規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，面板成本進(jìn)一步降低；同時(shí)，手機(jī)、電視、計(jì)算機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)需求增幅有限，液晶面板價(jià)格呈現(xiàn)長(zhǎng)期走低態(tài)勢(shì)。2017 年底到2019年底，32 英寸電視面板（Open-Cell）價(jià)格從67 美元/ 片下降到33 美 元/ 片，2019 年 三 星顯示面板業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比下降40%。為提升經(jīng)營(yíng)效益，三星從2018 年底開(kāi)始陸續(xù)關(guān)閉液晶產(chǎn)線，2020 年新冠肺炎疫情導(dǎo)致歐洲杯、東京奧運(yùn)會(huì)等賽事推遲，需求降低導(dǎo)致其液晶業(yè)務(wù)再次受到重創(chuàng)，三星最終下決心終止全部液晶面板業(yè)務(wù)。

三星轉(zhuǎn)向外購(gòu)液晶面板保障整機(jī)業(yè)務(wù)。目前除三星和LG Display 的產(chǎn)線外，全球還有59條液晶面板產(chǎn)線，涉及企業(yè)主體10 余家。面對(duì)價(jià)格低迷的液晶面板市場(chǎng)，各企業(yè)主體間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。尤其是我國(guó)新建的多條高世代產(chǎn)線，雖然在玻璃基板厚度、切割效率、分辨率等方面具有優(yōu)勢(shì)，但由于剛建成不久，設(shè)備折舊壓力普遍較大，在下游整機(jī)企業(yè)面前話語(yǔ)權(quán)較弱。三星已連續(xù)14 年是全球最大電視整機(jī)制造商，2019 年三星電視出貨量全球占比19.8%，營(yíng)收占比30.9%。關(guān)停液晶產(chǎn)線后，三星完全可以通過(guò)外購(gòu)大尺寸液晶面板保障電視整機(jī)業(yè)務(wù)，且在采購(gòu)過(guò)程中仍可以保留足夠的議價(jià)權(quán)和技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。因此三星本次關(guān)停全部液晶產(chǎn)線并不代表否定液晶未來(lái)幾年的前景，僅僅是放棄整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中這一“雞肋”環(huán)節(jié)。

三星發(fā)力QD-Display 但預(yù)計(jì)在大尺寸市場(chǎng)尚難有所作為。2019 年8 月，三星宣布建設(shè)大尺寸QD-OLED 面板產(chǎn)線，計(jì)劃2021 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。QD-OLED（量子點(diǎn)-有機(jī)發(fā)光二極管）技術(shù)是三星QD-Display（量子點(diǎn)顯示）路線下一階段的發(fā)展重點(diǎn)，目前用QD 直接制造顯示器件在實(shí)驗(yàn)室都還無(wú)法實(shí)現(xiàn)，三星開(kāi)發(fā)的QD-OLED 將QD 用 于 輔 助OLED 技術(shù)，以降低大尺寸OLED 蒸鍍難度。與目前唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)的LG Display 大尺寸“W-OLED”（白光OLED）技術(shù)相比，QDOLED 避開(kāi)了LG Display 的專利，色彩也更為鮮艷。但這一技術(shù)仍未解決大尺寸OLED 面板成本高、良率低、壽命短等問(wèn)題。2019 年OLED 電視總出貨300 萬(wàn)臺(tái)，僅占全球電視市場(chǎng)1.3%。QD 輔助液晶技術(shù)路線的QLED 電視也僅出貨700 萬(wàn)臺(tái)。即使三星可以于2021 年順利實(shí)現(xiàn)QD-OLED 量產(chǎn)，仍很難在三五年內(nèi)進(jìn)入2000 美元以下電視主流市場(chǎng)。三星推進(jìn)QDOLED 更主要是為未來(lái)進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，保持高端技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。

二、液晶技術(shù)尚未“窮途末路”，仍是主流大尺寸屏幕首選

從市場(chǎng)看，超高清和大尺寸推動(dòng)液晶出貨面積持續(xù)增長(zhǎng)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014—2019 年電視面板平均尺寸復(fù)合增長(zhǎng)率為4%，未來(lái)隨著超高清顯示普及率不斷提升，電視和顯示器屏幕尺寸還將保持6%～8%的速度增長(zhǎng)。同時(shí)由于OLED 電視面板價(jià)格仍然居高不下，65 英寸OLED 面板價(jià)格為800 美元左右，同等尺寸的液晶面板僅為170 美元，因此液晶面板將憑借高性價(jià)比在大中尺寸領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)主要地位。此外，未來(lái)10 年亞非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)還將有近8 億人接入電網(wǎng)，約20 億人接入互聯(lián)網(wǎng)，這些用戶將成為液晶顯示屏重要的增量市場(chǎng)，增長(zhǎng)空間接近10 億平方米。

從技術(shù)看，液晶顯示仍在不斷完善和進(jìn)步。雖然液晶顯示技術(shù)已進(jìn)入成熟期，但在顯示性能上，仍然具有很強(qiáng)的創(chuàng)新活力。藍(lán)相液晶、Mini LED、疊層（BD Cell）、動(dòng)態(tài)分區(qū)背光、氧化物背板技術(shù)、有機(jī)薄膜晶體管液晶顯示（OTFT-LCD）等新技術(shù)蓬勃發(fā)展，從響應(yīng)速度、對(duì)比度、色彩飽和度、刷新速度、柔性等多方面不斷提升著液晶顯示的性能。而OLED、Micro LED 等新技術(shù)在大尺寸制造良率、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；确矫娑歼€遠(yuǎn)遜于液晶，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍然難以承擔(dān)起大尺寸面板主流技術(shù)的角色。

從應(yīng)用看，液晶產(chǎn)品在終端的滲透和使用方興未艾。摩根士丹利的CEO Jame Gorman 認(rèn)為，新冠疫情期間，遠(yuǎn)程辦公已被證明可行。醫(yī)療、教育、健康等領(lǐng)域的遠(yuǎn)程化進(jìn)程也不斷加快，人們的生活習(xí)慣正在發(fā)生變化，同時(shí)也為顯示屏帶來(lái)“無(wú)處不在、無(wú)時(shí)不在、無(wú)物不在”的發(fā)展機(jī)遇。液晶作為發(fā)展最成熟、成本最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最豐富的顯示技術(shù)，更適合應(yīng)用在遠(yuǎn)程交互產(chǎn)品，不僅降低了遠(yuǎn)程交互的成本，同時(shí)也將進(jìn)一步延續(xù)液晶技術(shù)的生命力。

三、我國(guó)液晶行業(yè)進(jìn)入“無(wú)人區(qū)”，步入加速發(fā)展新階段

液晶產(chǎn)能從“保障供給”轉(zhuǎn)向“供應(yīng)全球”。除三星退出液晶面板生產(chǎn)外，韓國(guó)LG Display 逐年減少液晶產(chǎn)能，將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向OLED；日本夏普公司于2018 年被我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鴻海集團(tuán)收購(gòu)，JDI 在連續(xù)虧損5 年后計(jì)劃出售其手機(jī)液晶面板產(chǎn)線；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板投資后勁不足，近10 年來(lái)僅新增1 條高世代液晶產(chǎn)線，而且沒(méi)有任何新建OLED 量產(chǎn)產(chǎn)線，將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向Micro LED。至此，我國(guó)大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板生產(chǎn)的主要產(chǎn)地。2019 年全球液晶面板出貨面積2.21 億平方米，同比減少3%，我國(guó)大陸地區(qū)液晶面板出貨1.19 億平方米，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)18%，全球占比約54%。2020 年，我國(guó)大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達(dá)到1.33 億平方米，全球占比超過(guò)60%。我國(guó)液晶面板的市場(chǎng)定位已從保障國(guó)內(nèi)面板供給轉(zhuǎn)向服務(wù)全球。在此背景下，我國(guó)液晶行業(yè)憑借著龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，在日韓企業(yè)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向OLED 之后，如何持續(xù)開(kāi)拓液晶面板市場(chǎng)、增加產(chǎn)品附加值、提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，也成為我國(guó)面板企業(yè)作為液晶行業(yè)“領(lǐng)頭羊”所必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。后續(xù)的戰(zhàn)略方針不僅關(guān)系到液晶技術(shù)的生命周期，同時(shí)也涉及我國(guó)10余年來(lái)萬(wàn)億投資的產(chǎn)業(yè)安全。

技術(shù)創(chuàng)新從“消化吸收”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略引領(lǐng)”。我國(guó)液晶顯示技術(shù)的研究起步于20 世紀(jì)70 年代。在經(jīng)歷了“合資建廠”“全盤(pán)照搬”以及“引進(jìn)—消化吸收—再創(chuàng)新”的路徑嘗試后，證明了以京東方為代表的采用以海外并購(gòu)的方式跟隨學(xué)習(xí)，經(jīng)過(guò)消化吸收和再創(chuàng)新，是幫助我國(guó)企業(yè)在發(fā)展初期掌握核心技術(shù)，提升創(chuàng)新能力的正確道路。如今，我國(guó)液晶行業(yè)進(jìn)入“無(wú)人區(qū)”，將承擔(dān)起液晶技術(shù)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略引領(lǐng)任務(wù)，同時(shí)也面臨著新技術(shù)積累和突破的挑戰(zhàn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，終端對(duì)顯示器件的要求呈現(xiàn)出高清化、多元化、柔性化和定制化等特點(diǎn)，顯示技術(shù)將從單一占優(yōu)逐漸轉(zhuǎn)向多種并存，新型顯示產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出多種技術(shù)互補(bǔ)的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)企業(yè)將利用產(chǎn)能和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，在4K/8K、動(dòng)態(tài)背光、超高刷新率等液晶新技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)拓市場(chǎng)，同時(shí)也密切關(guān)注OLED、Micro LED 等新型技術(shù)的理論突破和技術(shù)突破，全力打造我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)“護(hù)城河”。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)從“配套支撐”轉(zhuǎn)向“重點(diǎn)發(fā)展”。近年來(lái)，我國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心一直以面板產(chǎn)線建設(shè)為主，上游配套產(chǎn)品對(duì)外依存度依然較高。日韓退出液晶面板生產(chǎn)后，我國(guó)大陸地區(qū)成為面板生產(chǎn)的中心，對(duì)國(guó)外材料和設(shè)備企業(yè)的吸引力將進(jìn)一步增強(qiáng)。玻璃基板、液晶、偏光片等關(guān)鍵材料頭部公司相繼在中國(guó)建廠，就近配套，同時(shí)也加強(qiáng)與中國(guó)企業(yè)的合作，如偏光片龍頭日東電工先后與錦江、奇美、盛波光電等3 家偏光片企業(yè)開(kāi)展合作。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)看準(zhǔn)發(fā)展機(jī)遇，在產(chǎn)業(yè)鏈上游加大投資，推動(dòng)材料和設(shè)備本土化進(jìn)程不斷加快。玻璃基板、蓋板玻璃、液晶材料、濕電子化學(xué)品等配套材料本地配套率已超過(guò)50%。關(guān)鍵設(shè)備方面，武漢精測(cè)模組段AOI 檢測(cè)設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運(yùn)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均已超過(guò)70%。下一步，隨著對(duì)上游材料和設(shè)備的關(guān)注度不斷提升，上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將成為發(fā)展重點(diǎn)，我國(guó)企業(yè)在高端材料和前端設(shè)備的市場(chǎng)占有率也有望進(jìn)一步突破。

四、我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的幾點(diǎn)建議

鞏固液晶生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益。一是利用新冠疫情帶來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)的戰(zhàn)略機(jī)遇，發(fā)揮我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有比較優(yōu)勢(shì)，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)，將高端液晶面板培養(yǎng)成具有“反制”能力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置和整合，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)具有核心技術(shù)、創(chuàng)新體系完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌知名度高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的面板制造企業(yè)參與并購(gòu)以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者集中。三是防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏。緊緊圍繞使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用以提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能為競(jìng)爭(zhēng)方向，防止市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡，減少價(jià)格非理性競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈共同盈利的良性局面。

關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，加快OLED等新興技術(shù)的發(fā)展。一是重點(diǎn)加快中小尺寸AMOLED 面板量產(chǎn)化進(jìn)程，關(guān)注大尺寸AMOLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升柔性、折疊、印刷、硅基等AMOLED 量產(chǎn)能力。加大產(chǎn)業(yè)基金對(duì)骨干企業(yè)的注入，緩解企業(yè)折舊及經(jīng)營(yíng)壓力。二是圍繞OLED 的背板技術(shù)、關(guān)鍵材料、重點(diǎn)應(yīng)用等各關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)和研究領(lǐng)域，搭建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、成果共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的創(chuàng)新中心，加強(qiáng)行業(yè)技術(shù)交流與合作，支撐產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。三是關(guān)注Micro LED、Mini LED、量子點(diǎn)等新技術(shù)發(fā)展，引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、中介組織、高校和科研院所嘗試建立“產(chǎn)學(xué)研資介”合作關(guān)系，推進(jìn)新技術(shù)、新成果產(chǎn)業(yè)化。

強(qiáng)化上游發(fā)展，實(shí)現(xiàn)裝備和材料的關(guān)鍵突破。一是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的帶動(dòng)作用，鼓勵(lì)面板企業(yè)以創(chuàng)新中心方式建立互信互認(rèn)平臺(tái)，加快上游產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)程。二是安排新型顯示產(chǎn)業(yè)急需的材料和設(shè)備攻關(guān)，加強(qiáng)大尺寸玻璃基板、驅(qū)動(dòng)芯片、掩膜版、濕化學(xué)品、光學(xué)膜等關(guān)鍵材料開(kāi)發(fā)，尤其是部分關(guān)鍵材料的上游原材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。三是依托政府和社會(huì)力量，在刻蝕機(jī)、蒸鍍機(jī)、離子注入、準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備、封裝設(shè)備、清洗設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等領(lǐng)域組織實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備攻關(guān)，引導(dǎo)面板企業(yè)和設(shè)備企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品驗(yàn)證，推動(dòng)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線量產(chǎn)應(yīng)用的突破。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，優(yōu)化生產(chǎn)力布局。一是引導(dǎo)優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)布局，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的評(píng)估制度，推動(dòng)項(xiàng)目向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和地區(qū)集中，形成具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。二是維護(hù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成的戰(zhàn)略布局，避免資源分散和低水平重復(fù)建設(shè)，防范投資失序，將投資重點(diǎn)從產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的供給和完善。三是關(guān)注“去全球化”和“產(chǎn)業(yè)鏈回歸”等潮流，通過(guò)多元、靈活的優(yōu)惠政策支持，鼓勵(lì)有條件的面板企業(yè)“走出去”，形成顯示產(chǎn)業(yè)的海外聚集和資源整合。