中國羅非魚產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警分析

代云云 袁永明 袁媛 周楨

摘要：2002年以來中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但近年來產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低迷期。構(gòu)建羅非魚產(chǎn)業(yè)預(yù)警系統(tǒng)，利用羅非魚成魚產(chǎn)量、國內(nèi)市場價格、出口量、國際市場價格等評價指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警，以GM（1，1）模型、專家打分法等方法對單項指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，并對綜合評價指標(biāo)的同比增長率進(jìn)行評判。結(jié)果表明，中國羅非魚產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量、出口量、國內(nèi)市場價格和出口價格均呈下降趨勢，國內(nèi)市場價格和出口量出現(xiàn)了不同程度的警情，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇到瓶頸期。最后，在國內(nèi)市場的開發(fā)、國際市場的多元化和品牌構(gòu)建等方面提出政策建議。

關(guān)鍵詞：羅非魚;預(yù)測產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警;國內(nèi)市場價格;國際市場價格;出口量;GM（1，1）模型;專家打分;同比增長率;貿(mào)易摩擦

中圖分類號：F326.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A文章編號：1002-1302（2020）13-0327-06

收稿日期：2019-07-23

基金項目：中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費專項（編號：2019JBFM08）;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項（編號：CARS-46）。

作者簡介：代云云（1985—），女，河北滄州人，博士，副研究員，主要從事漁業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。Tel：（0510）85550245;E-mail：daiyy@ffrc.cn。

通信作者：袁永明，研究員，主要從事漁業(yè)經(jīng)濟(jì)與漁業(yè)信息研究。E-mail：yuan@ffrc.cn。羅非魚（Oreochramis tilapia）原產(chǎn)于熱帶、亞熱帶，具有生長速度快、繁殖能力強(qiáng)、抗病力強(qiáng)等特點，大受養(yǎng)殖戶青睞，是繼草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚等大宗水產(chǎn)品后，養(yǎng)殖產(chǎn)量最高的淡水魚，2017年占淡水養(yǎng)殖魚類產(chǎn)量的比例為6.24%。中國是最大的羅非魚出口國，羅非魚產(chǎn)業(yè)在國際市場中的競爭力較強(qiáng)，是中國水產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)品。但中國羅非魚產(chǎn)品在國際市場一直以低價格的優(yōu)勢來賺取市場份額，由此反映出羅非魚產(chǎn)業(yè)存在著產(chǎn)量過剩、品質(zhì)低、價格低、收益少等問題，影響產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化管理的具體體現(xiàn)和實現(xiàn)形式，可以幫助產(chǎn)業(yè)主管部門對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)實施監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出問題的根源所在，提出解決問題的有效對策，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

1羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計，2016年全球共有143個國家和地區(qū)生產(chǎn)羅非魚，羅非魚是一種優(yōu)良的養(yǎng)殖品種[1]。2016年總產(chǎn)量為659萬t，比2015年增長3.98%，其中養(yǎng)殖產(chǎn)量590萬t，捕撈產(chǎn)量69萬t。中國是全球羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量最高的國家，占全球產(chǎn)量的31.64%。2017年中國羅非魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量為158.47萬t，比2016年減少15.08%，羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量占全國淡水養(yǎng)殖魚類產(chǎn)量的5.45%，比2016年減少0.45%。在全國26個養(yǎng)殖生產(chǎn)羅非魚的?。▍^(qū)）中，廣東、海南、廣西、云南、福建5省（區(qū)）的產(chǎn)量最高[2]，羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量分別為72.26萬、30.38萬、23.11萬、15.55萬、11.18萬t，分別占全國羅非魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量的45.60%、19.17%、14.58%、9.81%、7.05%。出口在中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演著重要的角色，是典型的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，美國是中國的最大出口國[3]。由于在國外消費者心目中固有的中國羅非魚“低質(zhì)低價”形象以及貿(mào)易壁壘的限制，中國對美出口量占總出口量的比例從2004年之前的70%降低到目前的40%左右。不僅出口份額在縮減，且出口價格也被打壓，從2014年以來連續(xù)幾年羅非魚價格一直處于低迷狀態(tài)。這也極大地打擊了羅非魚養(yǎng)殖從業(yè)者的信心，一些地區(qū)羅非魚養(yǎng)殖量也出現(xiàn)明顯減少。加上2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，不少大養(yǎng)殖戶反應(yīng)敏感，進(jìn)而壓縮羅非魚的養(yǎng)殖量。羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展是否已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期？未來將何去何從？本研究從產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警的角度對上述問題進(jìn)行分析，以期指導(dǎo)羅非魚產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警方法

羅非魚產(chǎn)業(yè)預(yù)警系統(tǒng)從產(chǎn)業(yè)特點出發(fā)，基于產(chǎn)業(yè)本身選取適用指標(biāo)，通過收集各方面相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息，監(jiān)測指標(biāo)變動情況，以指標(biāo)偏離預(yù)警線的程度評價產(chǎn)業(yè)各種風(fēng)險狀態(tài)的警情，并向相關(guān)管理部門、產(chǎn)業(yè)各主體等決策層發(fā)出預(yù)警信號，提醒決策層提前采取預(yù)控對策。在構(gòu)建預(yù)警系統(tǒng)時，首先，須要考慮的是評價指標(biāo)體系的選擇[4]。根據(jù)數(shù)據(jù)科學(xué)性、連續(xù)性、可獲得性等原則[5]，本研究主要采用羅非魚成魚產(chǎn)量、國內(nèi)市場價格（以批發(fā)價格計）、出口量、國際市場價格（以凍羅非魚片出口價格計）等評價指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警。其次，要依據(jù)預(yù)警模型，以灰色系統(tǒng)理論時間系列GM模型[6]、專家打分法等定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，對研究的單項指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測方法。再次，綜合指標(biāo)評價方法系統(tǒng)模塊化設(shè)計實現(xiàn)方法，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)警情評判，過程中須結(jié)合評價指標(biāo)的增長率。最后，根據(jù)評判結(jié)果設(shè)置預(yù)警區(qū)間，提醒決策層采取相應(yīng)對策[7]。

2.1預(yù)測方法的選擇

灰色系統(tǒng)理論最先在20世紀(jì)80年代由鄧聚龍教授提出，隨后該理論得到了不斷的延伸與改善，應(yīng)用廣泛，不僅適用于信息學(xué)科，同時與多學(xué)科進(jìn)行交叉?；疑到y(tǒng)理論認(rèn)為，一切隨機(jī)發(fā)生的變量都是“在一定范圍內(nèi)、一定時段上變化的灰色量及灰色過程”[8]。

灰色預(yù)測是灰色系統(tǒng)理論的重要組成部分，通過系統(tǒng)特征值變化規(guī)律對其未來值進(jìn)行預(yù)測?；疑A(yù)測是對系統(tǒng)的預(yù)測，該系統(tǒng)含有已知信息，同時也包括未知信息。盡管灰過程中所表現(xiàn)出來的現(xiàn)象沒有明顯的規(guī)律性，顯現(xiàn)出一定的隨機(jī)性，但是這種現(xiàn)象是有序且有界的，從而組成的數(shù)據(jù)集合也具有潛在的規(guī)律。目前使用最廣泛的是GM（1，1）模型，該模型是關(guān)于數(shù)列預(yù)測1個變量、一階微分的。

為了合理預(yù)測出下一年羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，本研究同時綜合多位專家對羅非魚預(yù)測成魚產(chǎn)量、價格等指標(biāo)的打分，作為最終羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測值。

2.2預(yù)警方法的選擇

本研究通過觀察各指標(biāo)的變化率來評價產(chǎn)業(yè)是否存在警情。在預(yù)警區(qū)間設(shè)置中，根據(jù)實際數(shù)據(jù)情況與多位專家的打分，每個指標(biāo)均設(shè)有不同的區(qū)間，同時根據(jù)這些預(yù)警區(qū)間，判斷數(shù)據(jù)是處于正常狀態(tài)、警戒狀態(tài)還是危險狀態(tài)。本研究劃定的預(yù)警區(qū)間包括低風(fēng)險區(qū)、較低風(fēng)險區(qū)、中等風(fēng)險區(qū)、較高風(fēng)險區(qū)、高風(fēng)險區(qū)，反映在折線圖上時，分別用藍(lán)線、黃線、橙線、紅線進(jìn)行分割，即2條藍(lán)線區(qū)域范圍內(nèi)屬于低風(fēng)險區(qū)，藍(lán)線和黃線之間的區(qū)域為較低風(fēng)險區(qū)，黃線和橙線之間的區(qū)域為中等風(fēng)險區(qū)（代表產(chǎn)業(yè)有輕度警情），橙線和紅線之間為較高風(fēng)險區(qū)（代表產(chǎn)業(yè)有中度警情），紅線之外的區(qū)域為高風(fēng)險區(qū)（代表產(chǎn)業(yè)有重度警情）。

3產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警結(jié)果與分析

3.1產(chǎn)量預(yù)測與預(yù)警

由表1可知，2018年全國羅非魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量約為145萬t，比2017年約減少8%，廣東、海南、廣西、云南、福建5?。▍^(qū)）的羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量約為69萬、28萬、19萬、13萬、10萬t。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)跟蹤示范區(qū)實際生產(chǎn)情況推算，2019年全國羅非魚產(chǎn)量約為139萬t，與2018年相比減少4.56%（圖1）。

由圖2可知，2008—2015年羅非魚產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長的趨勢，年均增長率為5.7%，產(chǎn)量增長平穩(wěn)，在正常波動范圍內(nèi)，未出現(xiàn)預(yù)警警情。2016年產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度上漲，2017年產(chǎn)量迅速下降，同比變化率均超過了10%，存在一定程度的風(fēng)險。2018、2019年全國羅非魚產(chǎn)量仍處于下降態(tài)勢，但同比變化率在10%以內(nèi)，無警情。

3.2國內(nèi)市場價格預(yù)測與預(yù)警

羅非魚的國內(nèi)市場價格一般包括塘口價格、批發(fā)價格和零售價格，鑒于數(shù)據(jù)的可獲得性，本研究選擇批發(fā)價進(jìn)行說明。羅非魚成魚銷售規(guī)格包括250 g/尾以下、250～499 g/尾、500～750 g/尾、750 g/尾以上，主要以 500～750 g/尾為主。本研究選擇規(guī)格為500～750 g/尾的羅非魚批發(fā)市場價格，進(jìn)行國內(nèi)市場價格的預(yù)測與預(yù)警。2014—2019年規(guī)格為500～750 g/尾的羅非魚批發(fā)價年均增長率為-5.34%。2014—2018年規(guī)格為500～750 g/尾的羅非魚批發(fā)價年均價格分別為10.98、8.70、8.31、8.51、9.88元/kg，預(yù)測2019年規(guī)格為500～750 g/尾的羅非魚批發(fā)價年均價格為8.34元/kg，其中2019年1—12月羅非魚批發(fā)價預(yù)測價格分別為8.81、8.24、9.12、8.63、9.10、8.86、8.77、9.76、9.08、7.43、6.58、5.74元/kg（表2）。

由圖3可知，2013年開始中國羅非魚主要進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，羅非魚價格上升幅度逐步回升，2014年羅非魚成魚價格上升幅度有所下降。2015年美國磺胺類檢測力度加強(qiáng)，直接影響到出口訂單量，國內(nèi)市場行情持續(xù)低迷，當(dāng)年羅非魚成魚價格大幅下降，規(guī)格為500～750 g/尾的羅非魚批發(fā)價格波動超過了橙色警戒線，羅非魚產(chǎn)業(yè)面臨較大的風(fēng)險。2016年羅非魚價格仍處于下降狀態(tài)但下降幅度變小，羅非魚批發(fā)價同比增長率回到藍(lán)色區(qū)域，處于低風(fēng)險區(qū)。2017年羅非魚市場行情明顯有所好轉(zhuǎn)，批發(fā)價格同比增長幅度較大。2018年受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，美國對中國征收10%的關(guān)稅，而2019年關(guān)稅將增至25%，為了抵御高關(guān)稅帶來的影響，2018年中國羅非魚需求量大幅增加，羅非魚國內(nèi)批發(fā)價格大幅上漲，預(yù)計2019年羅非魚市場價格下降幅度會較大，出現(xiàn)警情（圖3）。

3.3出口量預(yù)測與預(yù)警

由圖4可知，2002年開始中國羅非魚產(chǎn)品出口量逐年增加，2008年出口量的同比增幅明顯減小，僅為4.18%，究其原因主要是雪災(zāi)造成大量減產(chǎn)。2009—2012年羅非魚產(chǎn)品出口量分別為25.89萬、32.29萬、33.03萬、36.20萬t，2013年為40.67萬t，創(chuàng)下歷史最高水平，同比增長12.34%，總出口額為15.13億美元，同比增長30.01%。近年來，國際保護(hù)主義有增無減，貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，2014年出口量有所下降，2017年略有上漲，為41.16萬t。2018年中國羅非魚出口有明顯的增長態(tài)勢，出口量為44.60萬t，比2017年增長了8.35%，預(yù)計2019年我國羅非魚出口量約為40萬t。

由圖5可知，大部分年份的出口量變化情況處于正常狀態(tài)（即2條藍(lán)線之間的區(qū)域）和較低風(fēng)險區(qū)（即藍(lán)線和黃線之間的區(qū)域），2005、2010年的出口量變化處于中等風(fēng)險區(qū)（即黃線和橙線之間的區(qū)域），2003、2006年的出口量變化處于高風(fēng)險區(qū)（即紅線之外的區(qū)域）。羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期即2002—2006年出口量的大幅增加，反映了國際市場需求的巨大潛力給中國羅非魚產(chǎn)業(yè)帶來的飛速發(fā)展，2010年出口量的增加也是受國際市場需求的帶動。此外，2014、2015年出口量連續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長，這也是值得注意的，出現(xiàn)這種情況可能是因為以下3種原因：

一是三文魚捕撈量的增加減少了歐美消費者對羅非魚的需求量，二是國際上其他出口國家競爭力增強(qiáng)，對我國羅非魚國際市場份額造成擠壓，三是美國市場對我國羅非魚產(chǎn)品的打壓。2016—2017年出口量變化率不大，在正常范圍內(nèi)。2019年出口量同比下降幅度超過10%，存在一定程度的風(fēng)險。

3.4出口價格預(yù)測與預(yù)警

中國羅非魚國際市場價格具體表現(xiàn)為出口價格。凍羅非魚片是中國出口羅非魚的主要產(chǎn)品，本研究以凍羅非魚片為例分析羅非魚出口價格。2002年以來其出口額占總出口額的比例均在50%以上。2003年出口價格為2.89美元/kg，2017年出口價格為3.35美元/kg。2002—2007年凍羅非魚片出口價格基本在3美元/kg左右波動，之后出口價格有所上升，2014年達(dá)到歷史最高價4.57美元/kg，2015年開始逐步下跌。2018年凍羅非魚片的出口價格為3.30美元/kg，預(yù)計2019年凍羅非魚片價格仍然會有所下降，大約為3.25美元/kg（圖6）。

由圖7可知，大部分年份的數(shù)值均在正常狀態(tài)（即2條藍(lán)線之間的區(qū)域），2010、2011、2013年的出

口價格變化處于較低風(fēng)險區(qū)（即藍(lán)線和黃線之間的區(qū)域），2009、2015年的出口價格變化處于中等風(fēng)險區(qū)（即黃線和橙線之間的區(qū)域），2008年的出口價格變化處于高風(fēng)險區(qū)（即紅線之外的區(qū)域）。2008年出口價格的異常浮動是受當(dāng)年大雪災(zāi)的影響，羅非魚減產(chǎn)嚴(yán)重，出口價格直線上升，而隨之帶來的是2009年出口價格的大幅降低。之后在2015年美國強(qiáng)化對我國出口羅非魚片磺胺類藥物殘留的檢測力度，我國羅非魚出口受阻，出口價格下降明顯。2016年開始，中國凍羅非魚片出口價格有所上升，預(yù)計2019年價格會逐步下降。

4中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

綜上分析可知，2019年中國羅非魚產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量、出口量、國內(nèi)市場價格、出口價格均呈下降趨勢，國內(nèi)市場價格和出口量出現(xiàn)了不同程度的警情，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇到瓶頸期。

近年來中國羅非魚都存在產(chǎn)量過剩的情況，產(chǎn)量過剩所帶來的產(chǎn)品品質(zhì)低、價格低、收益低等問題也一直阻礙了羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。羅非魚產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的情況雖然對產(chǎn)量有所影響，但這種情況的出現(xiàn)有一定的必然性，減產(chǎn)增效是當(dāng)前羅非魚產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必要途徑。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，美國從2018年9月開始對中國羅非魚產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅，而該關(guān)稅份額將于2019年上漲到25%。美國進(jìn)口商很早就開始增加庫存量，以規(guī)避將生效的25%的關(guān)稅，所以2018年羅非魚整體出口量反而較2017年有所上升。美國作為中國最大的羅非魚出口國，加征關(guān)稅將對中國羅非魚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的出口市場已經(jīng)出現(xiàn)了警情，或?qū)⒚媾R進(jìn)一步萎縮。中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于國內(nèi)市場的開發(fā)和國際市場的多元化，瞄準(zhǔn)目標(biāo)市場，通過良好的生產(chǎn)模式、精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位滿足市場需求、提高目標(biāo)市場占有率是產(chǎn)業(yè)優(yōu)先須要考慮的問題。同時注重品牌建設(shè)，以品牌拓展市場，在羅非魚產(chǎn)品分級、形象塑造、品牌建設(shè)、細(xì)分市場上進(jìn)行探索，以品牌營銷品牌，以影響力擴(kuò)展市場張力。

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