2020 年農機出口市場分析

張華光

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，世界經濟嚴重衰退，農機產業(yè)鏈、供應鏈循環(huán)受阻，全球貿易萎縮，大宗商品市場動蕩。一季度國內消費、投資額均出現(xiàn)下滑，就業(yè)壓力顯著加大，農機企業(yè)特別是中小微企業(yè)困難凸顯，出口形勢也變得較為嚴峻。

1 上半年農機出口情況

1.1 出口交貨值下滑

2020 年前4 個月，我國農機出口交貨值累計114.73 億元，同比下降5.11%。從農機行業(yè)的11個子行業(yè)分析，農用及園林用金屬工具制造行業(yè)一枝獨秀，出口交貨值累計32.76 億元，同比大幅度攀升33.01%；占比28.55%，較之2019 年同期大幅度增長8.18 個百分點。其它子行業(yè)的出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，漁業(yè)機械制造、拖拉機制造、棉花加工機械制造行業(yè)降幅超過30%。從出口交貨值占比看，市場集中度較高。機械化農業(yè)及園藝機具制造占比高達51.86%，位居第一；農用及園林用金屬工具制造位居其后，占比也高達28.55%。二者合計占比80%以上。詳見表1。出口交貨值下滑原因：

1）疫情影響。2020 年前4 個月農機出口交貨值下滑的第一推手應該是疫情的影響。疫情對農機出口的影響主要體現(xiàn)在如下三個方面：一是國際市場農機需求量下降，拉長了用戶的購買周期，尤其是農機更新周期。二是全球經濟衰退導致中國出口農機生產所需的關鍵原材料和元器件供應不足，影響出口機械的制造，對農機出口造成較大影響。三是各國邊境管制導致農機貿易物流受阻。

2）市場自身因素影響。疫情只是影響農機出口的偶發(fā)因素，市場自身因素對農機出口的影響更為深遠。一是國際市場剛性需求不足。國際金融危機沖擊后產生的經濟結構性問題沒有得到徹底解決，市場購買力下降，對農機出口產生較大影響。二是農機出口市場正處于轉型升級階段。近幾年，農機市場需求呈大型化趨勢，我國中小型農機出口的比較優(yōu)勢正在萎縮，新的出口優(yōu)勢短期內難以凸顯，這對我國農機出口貿易形成較大沖擊。三是貿易摩擦有所加劇。國際金融危機造成市場需求不足，一些國家采取設置貿易壁壘等非常規(guī)手段搶占市場，全球貿易保護主義抬頭。四是中國農機的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢進一步弱化。近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢，嚴重削弱了出口企業(yè)競爭力。五是近幾年，日本、韓國等國在國內市場不景氣的大環(huán)境下，加大農機出口力度，世界范圍內農機市場的競爭更加激烈，對我國農機出口也造成較大影響。

表1 2019、2020 年前4 個月農機出口交貨值一覽表

1.2 農機出口市場進入盤整期

1.2.1 市場需求量穩(wěn)中有升

圖 1 為 2003－2019 年農機出口交貨值走勢圖。由圖1 可以看出，我國農機出口交貨值先后經歷了2003－2005 年的高速增長、2005 － 2009 年 的 下 降 和2009－2019 年增速放緩的三個發(fā)展階段。2013－2018 年，我國農機出口交貨值每年均維持在300 億元左右，同比增幅進入個位數(shù)，有些年份甚至出現(xiàn)負增長。2019 年市場出現(xiàn)大的改變，出口交貨值達到362.1 億元，創(chuàng)歷史新高。

1.2.2 市場集中度下降

農機出口市場受出口目的地國家面臨的經濟環(huán)境、進出口政策等因素影響較大。以輪式拖拉機為例：

圖1 2003－2019 年農機出口交貨值走勢

1）出口目的地國家數(shù)量減少。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國輪式拖拉機出口160 個國家，比2018 年減少3 個國家。

2）出口區(qū)域集中度下降。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國農機出口量和出口額排名前20的出口目的地國的合計市場占比分別為66.29%和71.67%，較之2018 年同期分別下降7.23 個百分點和5.89 個百分點。

3）主流出口市場冷熱不均。法國、俄羅斯、埃及、意大利、蒙古、哈沙克斯坦、日本、格魯吉亞等國家銷量大幅度增長，美國、南非、馬來西亞、墨西哥、印度尼西亞、古巴、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷等國家銷量大幅度下滑。

2 影響市場的因素分析

2020 年，我國農機出口市場面臨著錯綜復雜的國際經濟環(huán)境，突出表現(xiàn)為利好與利空因素交織，席卷全球的疫情增加了農機出口的不確定性。

2.1 利好因素

圖2 2020 年農機出口交貨值走勢圖

1）2019 年 8 月，中國—東盟自貿區(qū)升級《議定書》全面生效，中國對東盟國家的出口額逆勢增長，亞洲市場或將成為農機出口市場崛起的新引擎。

2）“一帶一路”建設成為農機出口的新增長點。2020 年一季度，中國對外貿易增長較快的城市均處在“一帶一路”沿線。

3）近年來，我國農機化快速發(fā)展，大型農機的研發(fā)制造能力不斷提高，高附加值、高科技含量的農機出口量增長較快，中國農機的性價比優(yōu)勢凸顯。

2.2 利空因素

1）疫情對全球經濟發(fā)展都將產生影響，一些國家的農機供應鏈可能趨向于本地化和區(qū)域化。

2）隨著疫情的蔓延，國際市場需求總體萎縮，各國經濟不景氣，購買力下降，對農機消費和投資信心也產生了較大的負面影響。

3）市場競爭更加激烈。近幾年，歐美發(fā)達國家貿易保護主義抬頭，而我國農機產品品質與發(fā)達國家相比差距明顯，出口競爭力依然偏弱。

3 市場走勢預測

基于以上分析，可以判斷，2020 年我國農機出口量下降已成定局，預計下滑幅度在10%以上。2020 年農機出口交貨值走勢預測見圖2。

從出口區(qū)域分析，亞洲市場的出口交貨值或將出現(xiàn)增長。原因有兩個方面：一是疫情控制較好，一些國家和地區(qū)的經濟開始復蘇。這對我國收獲機出口至關重要，因為我國收獲機出口目的地國90%以上集中在亞洲。二是“一帶一路”建設也將增加一些國家和地區(qū)的農機需求量，穩(wěn)定我國農機出口大局。