“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)演化圖譜與中國新定位

李 琳

（同濟大學 人文學院，上海 200092）

一、引 言

隨著文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)與全球經(jīng)濟發(fā)展的新增長極，其在世界各國經(jīng)濟結構調(diào)整中的作用越發(fā)重要［1］?？萍紕?chuàng)新進一步驅動了傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的技術升級、數(shù)字化轉型、互聯(lián)網(wǎng)融合的發(fā)展趨向。與此同時，技術創(chuàng)新衍生出的嶄新業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)文化及軟件服務行業(yè)大放異彩，已成為社會生活變革與產(chǎn)業(yè)結構革新的重要載體。而作為古代文明中的交通要道之一，“一帶一路”在現(xiàn)代煥發(fā)出了嶄新活力與強勁驅動力，成為聯(lián)通中國與相關國家不可或缺的文化通路與經(jīng)濟通道，肩負著重啟洲際溝通橋梁，打通亞洲文化脈絡，構建區(qū)域交流渠道的重要使命。作為國家頂層倡議和合作戰(zhàn)略構想的“一帶一路”，與作為國家軟實力重要構成的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相輔相成，相互促進：“一帶一路”為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與交流提供良好的契機，以高效配置區(qū)域的經(jīng)濟要素和文化要素，推動跨地域跨國家跨企業(yè)的深度合作，為區(qū)域拓展和行業(yè)升級提供廣闊平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的巨大潛力則為“一帶一路”文化共同體的構建與精進指明新的方向，以民心互動，文化交融的方式增強區(qū)域與國家間情感共鳴與民意基礎，推動“一帶一路”倡議的深入融合。

二、“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)演化態(tài)勢

“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”倡議的簡稱，是習近平總書記在2013年就推動區(qū)域國家實現(xiàn)共同發(fā)展提出的一種創(chuàng)新的合作理念與模式。其核心是構建共同治理、實現(xiàn)各國權利平等、機會平等、規(guī)則平等的共商、共建、共享的均衡普惠的區(qū)域經(jīng)濟貿(mào)易治理模式［2］。截至2018年底，中國已累計同122個國家、29個國際組織簽署了170份政府間合作文件，“一帶一路”朋友圈遍布亞洲、非洲、歐洲、大洋洲和拉丁美洲，國際影響力達到新高度［3］。

在文化交流上，中國已與60余個“一帶一路”國家簽訂了政府間文化交流合作協(xié)定，持續(xù)開展多層次、多領域的人文交流合作；在文化旅游上，2017年中國與“一帶一路”國家雙向旅游交流約6000萬人次，出入境人數(shù)屢創(chuàng)新高；在文化傳播上，中國在“一帶一路”國家設立17個國家文化中心、173所孔子學院和184個孔子課堂［4］；在文化產(chǎn)業(yè)合作上，中國與“一帶一路”國家共同舉辦的會展、演出、音樂會、藝術展、文化論壇、座談會等數(shù)不勝數(shù)。譬如哈薩克斯坦與中俄主辦的“絲綢之路國際文化論壇”，俄羅斯多家劇院加入絲綢之路國際劇院聯(lián)盟，陜西作為“一帶一路”文化大省成功舉辦五屆絲綢之路國際藝術節(jié)等?！耙粠б宦贰蔽幕放平ㄔO日益壯大，成為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的基礎。

為了客觀、直觀地把脈“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展演化軌跡，通過從美國標準普爾Compustat數(shù)據(jù)庫等相關渠道收集上市公司數(shù)據(jù)，并結合標準產(chǎn)業(yè)分類體系（SIC）及北美行業(yè)分類（NAICS）整理出文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)近十余萬條。本文基于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司重點行業(yè)分類的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，設計總資產(chǎn)收益率指數(shù)、營業(yè)收入指數(shù)、無形資產(chǎn)指數(shù)、所得稅指數(shù)的四大指標來探究“一帶一路”及日韓國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的演化趨勢與競爭格局。

首先，“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長呈現(xiàn)先急后緩，增長率逐漸觸及階段性瓶頸的演化特征。從1990—2016年“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量演化來看，呈現(xiàn)增長速度先急后緩的演化軌跡。1991—2000年間，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量增長率起伏震蕩，最高峰為1994年的71.64%，最低谷為2000年的10.68%。因經(jīng)濟發(fā)展階段與水平所限，“一帶一路”國家文化創(chuàng)意發(fā)展熱潮來自歐美文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)強國的影響，盡管起步較慢，但發(fā)展速度較快。起伏劇烈的增長率曲線表明了“一帶一路”國家文化創(chuàng)意上市公司從無到有的快速發(fā)展與迅猛擴張。進入新世紀后，隨著上市公司基數(shù)逐漸擴大，數(shù)量增長率呈現(xiàn)平緩下滑的趨勢，在2013年首次顯現(xiàn)負增長0.38%，而2015年負增長達到更大數(shù)值，進一步表明“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量增長進入了階段性瓶頸。現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結構和行業(yè)需求已經(jīng)無法促進產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，傳統(tǒng)意義上的文化創(chuàng)意企業(yè)面向的市場已經(jīng)飽和，而來自技術更新和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的挑戰(zhàn)，造成了“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)結構與所在市場的較大震蕩，這種市場調(diào)整促使文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)本身進行轉型升級，以開拓更廣闊的文化市場和響應更廣泛的服務訴求。

其次，“一帶一路”國家間文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)差異大、分布不均的特點。由圖2可知，1990—2016年擁有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的“一帶一路”國家的數(shù)量經(jīng)歷了由快速發(fā)展到發(fā)展停滯的狀態(tài)；1990—2000年間，擁有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的國家數(shù)量快速上升，從5個國家升至19個，其中1997年國家數(shù)量增長率最高，達到30%。究其根源，1997年的高速增長可能源于亞洲金融危機下文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的口紅效應帶來的逆流而上的發(fā)展趨向；2001—2011年間，擁有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的國家數(shù)量繼續(xù)增加，但增長速率有所放慢。值得注意的是，2008年席卷全球的金融危機對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)影響不大，擁有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的國家數(shù)量依然穩(wěn)健增長；但在2012—2016年間，部分“一帶一路”國家的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。實際上，進入21世紀后，國家數(shù)量增長率逐步下滑，擁有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的國家為30個，占總體65個國家和地區(qū)的46%，且各個國家的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量差距懸殊。這主要是由于大部分“一帶一路”國家還停留在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的較低位置，各方面的配套設施及產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)還不足，加之西方強勢文化的全面入侵，使原本亟待發(fā)展的本土文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)陷入困境。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)屬于時間積累型的培育性產(chǎn)業(yè)，非一朝一夕即可完善，對尚未發(fā)展出強勢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的“一帶一路”國家來說是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

再次，“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司地理區(qū)域分布差距懸殊。由圖3可見，在目前的區(qū)域分布中，東亞及東南亞是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅猛的區(qū)域。東亞區(qū)域為中國及中國香港，企業(yè)數(shù)量最多為268家，總占比達到了39.12%，近占比“一帶一路”總量的四分之一。東南亞區(qū)域國家為菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等，其中泰國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量最多，為68家，占比9.93%。東亞及東南亞區(qū)域共占比七分之一，是“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一梯隊，且區(qū)域中各個國家均值較高，區(qū)域整體表現(xiàn)優(yōu)異。經(jīng)濟發(fā)達，文化資源豐富，對外貿(mào)易渠道順暢，旅游文化產(chǎn)業(yè)的興盛為東亞及東南亞區(qū)域的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的保障。西亞及中歐區(qū)域是后繼梯隊，公司數(shù)量為77家及70家，占比為11.24 %及10.22%，區(qū)域中存在個別國家上市公司數(shù)量較高，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。西亞國家為土耳其、以色列、阿拉伯、科威特等，盡管西亞國家數(shù)量最多，但上市公司數(shù)量較少。表現(xiàn)較好的國家為以色列與土耳其，分別為32家及23家，占比均不超過5%。波蘭是中歐區(qū)域的領頭國家，為68家，占比9.93%，但斯洛伐克及匈牙利都僅有1家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)。東歐、南歐區(qū)域則是最后梯隊，區(qū)域的整體企業(yè)數(shù)量不超過30家，且沒有領頭國家，區(qū)域內(nèi)各個國家的企業(yè)普遍發(fā)展不佳，如南歐區(qū)域發(fā)展最優(yōu)的國家為希臘，公司數(shù)量9家，也僅占比1.31 %。東歐及南歐區(qū)域由于既遠離歐洲文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，又與亞洲文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)大國相距較遠地理距離，造成了邊緣化的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，急需與“一帶一路”國家開展更深入的交流與合作?；跀?shù)據(jù)收集有效性的問題，南亞區(qū)域由于2016年印度的數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大失真，暫不進行解析。

圖1 1990—2016年“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量增長率演化

圖2 1990—2016年基于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司的“一帶一路”國家數(shù)量及增長演化

三、“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭圖譜

關于競爭力理論的研究最早可追溯至上世紀，亞當·斯密在《國民財富的性質(zhì)與原因的研究》中提出絕對成本理論，認為一國在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)上所花費的成本絕對低于他國，則可稱為“絕對優(yōu)勢”。國家應充分利用這種優(yōu)勢，重點生產(chǎn)并出口這種產(chǎn)品，以換回他國在生產(chǎn)上占有絕對優(yōu)勢的產(chǎn)品。大衛(wèi)·李嘉圖在《政治經(jīng)濟學及賦稅原理》一書中進一步將其發(fā)展為比較優(yōu)勢原理，商品的相對價格差異即比較優(yōu)勢是國際貿(mào)易的基礎。特定國家應專注于生產(chǎn)率相對較高的領域的生產(chǎn)，以交換低生產(chǎn)率領域的商品。隨著研究的深入，學者們?nèi)諠u認識到內(nèi)涵寬泛的產(chǎn)業(yè)競爭力不可以簡單的用生產(chǎn)指標來進行衡量。

二十世紀后，熊彼特的創(chuàng)新理論強調(diào)了生產(chǎn)技術的革新和生產(chǎn)方法的變革在經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要作用，提出創(chuàng)新是建立一種新的生產(chǎn)函數(shù)，將關于生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的“新組合”引進生產(chǎn)體系以實現(xiàn)創(chuàng)新［5］。邁克爾·波特則提出了鉆石模型理論，在競爭力理論與實踐中均產(chǎn)生了重要影響。他認為充分創(chuàng)新是國家在國際社會中產(chǎn)生競爭優(yōu)勢的核心，企業(yè)是國家競爭優(yōu)勢形成的基礎與根源，產(chǎn)業(yè)是具有競爭關系的企業(yè)集合［6］。決定特定國家的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的四個關鍵要素為生產(chǎn)要素，需求條件，相關與支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，企業(yè)的戰(zhàn)略、結構和競爭表現(xiàn)，此外還有“政府”和“機會”兩個變數(shù)?；阢@石模型來看，2012—2016年，全球文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速顯著，經(jīng)濟貢獻份額持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應明顯，但國家間的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭加劇，各區(qū)間國家發(fā)展嚴重分化。通過對各國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)的前期處理，設計出總資產(chǎn)利潤率、營業(yè)收入指數(shù)、無形資產(chǎn)指數(shù)、所得稅指數(shù)的統(tǒng)一指標，以便于對“一帶一路”國家的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)的橫縱向發(fā)展進行比較。

圖3 2016年“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域分布

本文重點對休閑娛樂產(chǎn)品、廣告、電影、出版、互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務五大行業(yè)進行解析。這五大文化創(chuàng)意行業(yè)在國際上具有廣泛認知度，且經(jīng)濟效益大，社會影響度高，選擇這五大行業(yè)的樣本數(shù)據(jù)能夠在最大程度上以小見大，管中窺豹得見各個國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭力的整體概況。同時引入了日本相關數(shù)據(jù)，作為第三方參照物，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)達的日本能夠側面反映出“一帶一路”國家在國際格局中的位置與情勢，且作為東亞國家，日本與中國乃至部分“一帶一路”國家有文化相通之處，以日本作為“一帶一路”的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參照國家，有較大借鑒意義。

（一）“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重點行業(yè)圖譜

在休閑娛樂產(chǎn)品（Leisure Products）細分行業(yè)中，日本優(yōu)勢顯著，中國逐漸崛起，韓國波動不定，波蘭、新加坡、印度的休閑娛樂產(chǎn)品行業(yè)則處于發(fā)展初期。隨著個人收入的直線上升與家庭經(jīng)濟狀況的提高，人們對文化休閑與精神娛樂的需求逐年上升，休閑娛樂產(chǎn)品正受到人們的廣泛關注。首先，從2012—2016年總資產(chǎn)利潤率均值數(shù)據(jù)（見圖4）來看，中國峰值達到0.07，資產(chǎn)利用能力表現(xiàn)較佳；日本以0.05排名第2位。其次，在營業(yè)收入指數(shù)均值上，日本為1.18，是排名第2位中國指數(shù)的7.38倍，是排名3位韓國的16.86倍，可見日本在休閑娛樂產(chǎn)業(yè)的盈利能力遙遙領先于其他國家。再次，在所得稅指數(shù)上，日本同樣獨占鰲頭，達到1.49，是中國指數(shù)的10.64倍，韓國指數(shù)的24.83倍。波蘭、新加坡、印度等國家指數(shù)均值較低，其中印度在總資產(chǎn)利率均值、所得稅指數(shù)均值上都為負值，可見印度的休閑娛樂產(chǎn)品行業(yè)整體式微。隨著休閑娛樂產(chǎn)業(yè)逐漸展開，休閑娛樂產(chǎn)品、休閑娛樂設施、消費類電子產(chǎn)品、家庭娛樂服務等細分產(chǎn)業(yè)逐漸擴展，文化休閑娛樂正逐漸成為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要門類之一。

圖4 2012—2016年“一帶一路”國家及日韓休閑娛樂產(chǎn)品行業(yè)四大指數(shù)均值比較

在廣告（Advertising）細分行業(yè)中，日本韓國穩(wěn)定在一二位次，中國升至第三位次（見圖5）。互聯(lián)網(wǎng)及移動媒介的出現(xiàn)，強烈沖擊了傳統(tǒng)行業(yè)，傳統(tǒng)廣告形式逐漸轉型為網(wǎng)絡廣告與多媒體廣告，在投放渠道與表現(xiàn)形式上越加多樣，也加劇了各國廣告行業(yè)中的優(yōu)劣對比?！耙粠б宦贰眹壹叭枕n的廣告服務行業(yè)均成震蕩態(tài)勢，指數(shù)波動較大。第一梯隊是日本、韓國、中國、以色列。四國的各項指標均與后續(xù)國家拉開較大差距。日本在各項指數(shù)均值上都存在巨大優(yōu)勢，營業(yè)收入指數(shù)均值為0.98，是排名第2位的韓國均值的1.88倍，是中國均值的3.5倍；日本廣告服務業(yè)的無形資產(chǎn)指數(shù)均值達到0.82，所得稅指數(shù)均值為0.91，均是韓國與中國的多倍數(shù)，表明日本廣告服務業(yè)的領先優(yōu)勢。此外，排名第2位的韓國與排名第3位的中國總體表現(xiàn)較好，但兩國總資產(chǎn)利潤率均值為負值，分別為-0.07與-0.03，表明兩國的資產(chǎn)利用能力仍有待提高；以色列廣告業(yè)也表現(xiàn)優(yōu)異，總資產(chǎn)利潤率均值達到0.30，優(yōu)勢非常突出，與以色列廣告科技公司聞名世界的現(xiàn)狀是匹配的。第二梯隊是泰國、土耳其、印度尼西亞。泰國的總資產(chǎn)利潤率均值和所得稅指數(shù)最高，都為0.05。印度尼西亞的營業(yè)收入均值最高為0.04，第二梯隊國家的各項指數(shù)均值較為穩(wěn)定，但與第一梯隊國家層級相差較大。第三梯隊則是印度、波蘭、馬來西亞。印度的總資產(chǎn)利潤率較高為0.14，但其余均值近乎于0，表明印度的廣告行業(yè)發(fā)展不佳。在經(jīng)濟增長放緩的形勢下，廣告服務行業(yè)正在經(jīng)歷由互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新所帶來的歷史性變革中，廣告服務行業(yè)指數(shù)的起伏說明了傳統(tǒng)媒介的退化和新興媒介的崛起對廣告服務業(yè)帶來的巨大影響。

在電影（Movies&Entertainment）細分行業(yè)中，日本始終位于前列，但總體增長幅度不大，而中國增長飛速，韓國上升趨勢顯著（見圖6）。技術變革塑新了電影產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)，電影娛樂行業(yè)已進入了全面數(shù)字化時代。第一梯隊是日本與中國。日本營業(yè)收入指數(shù)均值最高，為0.60，是中國指數(shù)的2.86倍。所得稅指數(shù)排位第1，是中國指數(shù)的2.67倍；中國電影行業(yè)的總資產(chǎn)利潤率均值最高，為0.08，中國的無形資產(chǎn)指數(shù)為0.27，同樣位居首位，是日本的4.5倍，韓國的3.38倍，可見中國電影在無形資產(chǎn)上占據(jù)優(yōu)勢。雖然中國電影產(chǎn)量大，但內(nèi)容產(chǎn)出精品不多，多是在國內(nèi)自產(chǎn)自銷，成功走出國門的并不多。第二梯隊是韓國、泰國、以色列。韓國在營業(yè)收入指數(shù)為0.12，所得稅指數(shù)為0.15；泰國整體指數(shù)較為均衡；以色列的總資產(chǎn)利潤率較高，達到0.06。第三梯隊是印度尼西亞、波蘭、新加坡，土耳其。鑒于數(shù)據(jù)可得性的限制，印度電影娛樂行業(yè)的發(fā)展并未在下圖中客觀呈現(xiàn)出來。實際上，印度電影近年發(fā)展態(tài)勢良好，諸多精品在國際上廣受好評，寶萊塢出品的電影類型也逐漸走向多元化，其中反映現(xiàn)實國情的電影大受歡迎。總的來看，在互聯(lián)網(wǎng)的牽引下，中國電影行業(yè)上市公司跨界擴張趨勢明顯，韓國電影與印度電影頻出佳品，表現(xiàn)出亞洲區(qū)域電影市場巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖5 2012—2016年“一帶一路”國家及日韓廣告行業(yè)四大指數(shù)均值比較

在出版（Publishing）細分行業(yè)中，土耳其、新加坡、中國交替競爭第一位，內(nèi)部排位更迭較大（見圖7）。日本、中國、韓國、泰國、印度尼西亞等15個國家擁有出版上市公司，在所有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)中國家數(shù)量最高。2012年，排位前列的土耳其隨后逐年下滑，產(chǎn)業(yè)頹勢顯著；對比之下，新加坡則保持著較為穩(wěn)定的排位；中國則后來居上。第一，在出版行業(yè)總資產(chǎn)利潤率中，各個國家普遍較低。印度為0.13，位居第1位，越南排名第2位，日本排名第3位，中國排名第4位，而以色列以-1.69墊底。第二，在營業(yè)收入指數(shù)均值中，中國以0.63排名首位，新加坡排名第2位，日本排名第3位。第三，在無形資產(chǎn)指數(shù)上，中國同樣表現(xiàn)優(yōu)秀，以0.33排名第1位，土耳其以0.27緊隨其后，新加坡以0.21排名第3位，而日本僅為0.05，韓國為0.08。第四，在所得稅指數(shù)均值上，新加坡則一枝獨秀，以0.89領先于其他國家，排名第2位的印度達到0.26，中國以0.18排名第3位，日本以較小差距位居第4位。傳統(tǒng)出版行業(yè)的持續(xù)滑坡表明了數(shù)字技術與網(wǎng)絡平臺已經(jīng)改變了出版的存在業(yè)態(tài)與產(chǎn)業(yè)模式，未來出版業(yè)的比重將主要落在數(shù)字化出版與網(wǎng)絡出版的構建上，如果不能及時進行轉型升級，可能將猶如土耳其的出版行業(yè)一樣，競爭優(yōu)勢一朝盡失。

在互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務（Internet Software&Services）細分行業(yè)中，中國發(fā)展占得先機，是“一帶一路”國家中增長時速的翹楚。日本及韓國發(fā)展優(yōu)勢明顯，其他“一帶一路”國家則有待發(fā)展（見圖8）。第一梯隊是中國、日本、韓國。中國在四個指標上皆享有巨大優(yōu)勢，其中營業(yè)收入指數(shù)均值為0.92、無形資產(chǎn)指數(shù)均值為0.76、所得稅指數(shù)均值為1.89，分別是日本營業(yè)收入的3.41倍，無形資產(chǎn)的5.07倍，所得稅的1.85倍，是韓國營業(yè)收入的3.83倍，無形資產(chǎn)的3.30倍，所得稅指數(shù)均值的3.38倍。中國互聯(lián)網(wǎng)公司如騰訊、網(wǎng)易、百度、阿里巴巴等在全球100強榜單中位列上游，電子商務、社交平臺、網(wǎng)絡游戲各個業(yè)態(tài)百花齊放表明了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國的優(yōu)勢行業(yè)之一。第二梯隊是泰國、印度、印度尼西亞。在總資產(chǎn)利潤率均值上，泰國以0.13名列第1位，印度的營業(yè)收入指數(shù)均值為0.05，所得稅指數(shù)均值為0.09，表現(xiàn)較好。其中，印度尼西亞的無形資產(chǎn)指數(shù)較高，達到0.07。第三梯隊是波蘭、以色列、菲律賓、馬來西亞、新加坡。許多國家在總資產(chǎn)利潤率均值中呈現(xiàn)負值，新加坡以-0.56的總資產(chǎn)利潤率均值墊底?；ヂ?lián)網(wǎng)正在全面融入經(jīng)濟社會生產(chǎn)和生活各個領域，用戶與流量持續(xù)呈現(xiàn)大規(guī)模擴張。作為未來發(fā)展趨勢的重點行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)上市公司的成長將影響一國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了中國，其他“一帶一路”國家尚未將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展成優(yōu)勢行業(yè)，而且不少國家在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展競賽中顯露出弱勢與疲態(tài)。

圖6 2012—2016年“一帶一路”國家及日韓電影行業(yè)四大指數(shù)均值比較

（二）“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重點行業(yè)發(fā)展共性與未來趨勢

在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)的競爭格局與發(fā)展演化中，發(fā)展趨勢逐漸從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉移至新業(yè)態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)進行融合跨界的新產(chǎn)業(yè)中，其行業(yè)發(fā)展與競爭格局主要呈現(xiàn)以下三大特征。

圖7 2012—2016年“一帶一路”國家及日韓出版行業(yè)四大指數(shù)均值比較

圖8 2012—2016年“一帶一路”國家及日韓互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務行業(yè)四大指數(shù)均值比較

其一，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)五大細分行業(yè)聯(lián)系緊密，行業(yè)整合與跨界趨向顯著。如休閑娛樂類產(chǎn)業(yè)，與旅游、度假、酒店、商家等休閑娛樂設施與設備行業(yè)密不可分；消費類電子產(chǎn)品行業(yè)、家庭娛樂軟件行業(yè)、休閑娛樂產(chǎn)品行業(yè)彼此之間相連互通，共享技術創(chuàng)新與文化創(chuàng)意；出版行業(yè)、電影行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)文化行業(yè)正圍繞著同樣的IP進行多渠道多形式的產(chǎn)品衍生。從產(chǎn)業(yè)擴展角度來看，組合與整合有利于進行延伸與衍生相關性較強的產(chǎn)業(yè)，為整個企業(yè)和整體行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡與轉型提供基礎。從資源優(yōu)化角度來看，優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源，重構元素與組合形式，能夠創(chuàng)新發(fā)展模式與擴展業(yè)務范圍以更好的產(chǎn)品與服務完善產(chǎn)業(yè)本身。從未來發(fā)展角度來看，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)間的整合與跨界發(fā)展，有助于在商業(yè)風險、產(chǎn)業(yè)周期的匹配和產(chǎn)收平衡上有更強的適應力與生命力，有助于企業(yè)在未來發(fā)展實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的切換與更新。當前，以休閑娛樂為核心，以版權為媒介，與其他娛樂產(chǎn)業(yè)聯(lián)動融合，泛娛樂性、整體性、融合性、聯(lián)動性與多樣性的整合性行業(yè)已經(jīng)成為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

其二，科技創(chuàng)新帶來文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展先后次序的洗牌?？v觀各個國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不少傳統(tǒng)文化創(chuàng)意行業(yè)呈現(xiàn)衰退趨勢，如廣告服務、出版服務等，用戶數(shù)量流失、消費者行為和需求變化、內(nèi)容盜版猖獗、商業(yè)模式落后等問題先后出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)中，而新進崛起的朝陽行業(yè)取代傳統(tǒng)行業(yè)位置而飽受市場與資本青睞。實際上，傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)份額的下滑并不僅是行業(yè)惡劣的表現(xiàn)，從行業(yè)自身生命周期與市場發(fā)展趨勢來看，更意味著行業(yè)轉型與主導產(chǎn)業(yè)轉向的正常選擇。傳統(tǒng)的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)應直面文化創(chuàng)意行業(yè)的革新與洗牌，以轉型升級與科技創(chuàng)新進行發(fā)展與突破，及時與行業(yè)前沿趨勢進行跨界融合，探索新興文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與業(yè)態(tài)，同時發(fā)揮傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，盤活已有文化資源，進入新一輪行業(yè)生命周期。

其三，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)的創(chuàng)新與融入是文化創(chuàng)意行業(yè)重要發(fā)展趨向。以互聯(lián)網(wǎng)為載體的文化生產(chǎn)方式與文化生活模式全面融入經(jīng)濟社會的各個領域，成為全球經(jīng)濟增長的主要驅動力?；ヂ?lián)網(wǎng)思維的盛行瓦解了文化創(chuàng)意行業(yè)的傳統(tǒng)觀念，信息傳播數(shù)字化和營銷整合化，網(wǎng)絡平臺化與互動回環(huán)的搭建，以及網(wǎng)絡技術的更新推動內(nèi)容和形式的創(chuàng)新與轉換成為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點與趨勢。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術的跟進，將互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)全面融合進文化創(chuàng)意行業(yè)發(fā)展的各個端口與環(huán)節(jié)，轉型、升級、躍遷已經(jīng)成為未來文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展趨向。

在國家競爭優(yōu)勢中，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與支持性行業(yè)同企業(yè)間關系是休戚與共的優(yōu)勢網(wǎng)絡。跨界、組合、整合、融合能彼此牽動并帶動創(chuàng)新，不同文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)的集群可提升上下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不同行業(yè)結構的深度整合對整體文化資源與潛能進行優(yōu)化，而文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)新則為國家發(fā)展戰(zhàn)略提供強有力的產(chǎn)業(yè)支撐。“一帶一路”國家的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在諸多不足，未來亟需在優(yōu)勢文化資源、優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品與服務、新興網(wǎng)絡運作模式等多維度進行優(yōu)化。

四、“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭格局與中國新定位

基于“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的演化趨勢及五大重點行業(yè)競爭圖譜的解析，選擇中國、日本、韓國、印度四個國家進行詳解，四國均位于亞洲，且處于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上升期，通過對四國重點行業(yè)的對比，探討“一帶一路”與亞洲競爭格局的現(xiàn)狀。從總體競爭力，局部競爭力上評價中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來潛力，以此明晰中國在“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中的地位與重任，并探索中國與“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的文化融合對策與競合協(xié)作路徑，全力發(fā)揮區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同與互補效應，使中國帶頭領導“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。

（一）“一帶一路”與亞洲競爭格局中的中國定位

“一帶一路”國家普遍擁有充足和富饒的人口資源、自然資源及文化資源，但由于歷史及現(xiàn)實因素的制約，而共同面臨著如何增強發(fā)展動力，轉換發(fā)展模式，提高發(fā)展速度的難題［7］。而“一帶一路”倡議給與了各國加強互助合作，共同破解發(fā)展中難題的機遇。中國作為提出倡議的首要大國，在發(fā)展建設中有責任與義務成為“一帶一路”國家的核心經(jīng)濟體和發(fā)展領頭羊，以幫助“一帶一路”國家建立區(qū)域身份認同，減少戰(zhàn)略誤判，避免摩擦與沖突［8］，而全心投入和平穩(wěn)定、繁榮發(fā)展和互利共贏的發(fā)展建設中。

從“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，2016年，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量、總量占比均位列首位。在全球位置中，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量僅次于美國的435家，以268家穩(wěn)居第2名；在亞洲，中國超過日本（200家），位列第1。此外，從文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)五大重點行業(yè)數(shù)據(jù)來看，中國在“一帶一路”國家的位置中皆為首位。但與亞洲的日本、韓國進行對比后，中國在出版行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務行業(yè)依舊首位，但在休閑娛樂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)和電影產(chǎn)業(yè)位居日本之后；在廣告行業(yè)中，位居日韓之后。

近年，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量逐年增長，新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，但與美國、英國、日本等發(fā)達國家仍有巨大差距——龍頭文化企業(yè)國際競爭力不高，優(yōu)質(zhì)文化創(chuàng)意行業(yè)較為單一，整體產(chǎn)業(yè)層級與所處的價值鏈位置較低，產(chǎn)業(yè)生態(tài)與商業(yè)模式還亟待轉型升級；與此同時，我國在文化出海、全球文化傳播力等文化軟實力層面也尚需不斷提升。鑒于此，中國應正視在“一帶一路”倡議中的領先位置，發(fā)揮引領作用，全力推動文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”格局中加快發(fā)展。

表1 中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)五大重點行業(yè)在“一帶一路”國家及亞洲的地位

（二）中日韓印對比下的中國競爭優(yōu)勢

從日本、韓國、中國及印度等四個國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)五大行業(yè)的比較來看（見圖9），日本在廣告、電影行業(yè)中占據(jù)首位，二者作為日本的優(yōu)勢行業(yè)在較長時期內(nèi)很難被趕超；但日本的出版優(yōu)勢微弱，其排名位次不甚穩(wěn)定；而互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務行業(yè)則展示出較大發(fā)展?jié)摿?。韓國的廣告業(yè)優(yōu)勢突出，但與日本相比差距較大；在電影、互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務也具有微弱優(yōu)勢，僅次于日本與中國。印度由于受部分數(shù)據(jù)資料缺失的限制，其排名與印度文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際相比可能偏低，雖然優(yōu)勢文化創(chuàng)意行業(yè)少且比較單一，但印度文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢態(tài)勢良好，電影與互聯(lián)網(wǎng)軟件服務業(yè)發(fā)展向好，其他文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)還急待擴展。

中國的優(yōu)勢行業(yè)以休閑娛樂與互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務行業(yè)為主。中國文化資源眾多，文化市場廣闊，休閑娛樂方式多元，休閑娛樂產(chǎn)業(yè)具有先天發(fā)展優(yōu)勢，并伴隨居民收入的穩(wěn)步增長與文化消費潛力的釋放而呈現(xiàn)大發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中，各大上市公司不斷拓展前沿技術應用領域，搶占網(wǎng)絡文化行業(yè)的發(fā)展先機。中國后來居上，著力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)文化行業(yè)，網(wǎng)絡文學、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡直播、網(wǎng)絡文化電商等新興領域發(fā)展迅速，且伴隨開展移動服務、精準營銷、線上線下融合、跨境電商、智慧物流等服務而呈現(xiàn)趕超態(tài)勢。中國在電影、出版、休閑娛樂產(chǎn)品行業(yè)優(yōu)勢不明顯，與日本差距較大。在廣告行業(yè)，中國位于日本及韓國之后，廣告企業(yè)的轉型與發(fā)展仍需加強。實際上，中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的關鍵問題在于如何通過新科技開發(fā)新興文化產(chǎn)品與服務，以及如何成功走出“國門”。例如在電影行業(yè)，中國盡管電影產(chǎn)量大，但內(nèi)容產(chǎn)出精品不多、文化折扣大，與日本、韓國、印度電影在國際上大受好評相比存在較大落差。在后續(xù)發(fā)展中，中國電影產(chǎn)業(yè)需在更廣泛的媒介實踐層面去努力，“透過影視媒介的多樣特質(zhì)，促進外界更全面地了解中國，傳遞具有世界主義色彩的共享性價值與文化認同”［9］。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的文化屬性決定了文化傳播與對外文化貿(mào)易對中國形象和中國精神塑造的正面推動作用。伴隨文化全球化帶來的東西文化的進一步交流與融合，我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出海成為中國建構文化軟實力與文化自信力的關鍵。

圖9 日韓中印優(yōu)勢行業(yè)與劣勢行業(yè)的競爭格局對比

（三）中國為主導的“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位

在文化認知角度，“一帶一路”是最適宜向世人展現(xiàn)中國文化、中國形象、中國話語與中國精神的倡議。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，富有精神與文化屬性的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是承載中國價值的最佳載體。故認知“一帶一路”與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深刻聯(lián)系，塑造以中國為主導的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展新定位，共建中國與“一帶一路”國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的核心競爭力是當務之急。

首先，在“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮領頭作用，以質(zhì)兼量打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)核心競爭力。其一，發(fā)展契合各國文化、以惠民指向為特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，從質(zhì)量上打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)精品。避免基數(shù)較大的文化創(chuàng)意上市公司陷入創(chuàng)新小、同質(zhì)化多、服務形式單一、可替代性高、國際影響力低和經(jīng)濟效益差的惡性循環(huán)，推進文化制造類上市公司到文化內(nèi)容生產(chǎn)類上市公司的轉型，建立以交流與貿(mào)易為突破口的對外文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，完善海外宣傳、發(fā)行、運營等一系列產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)海外競爭力。其二，樹立文化自信，減少文化折扣，實現(xiàn)中國“一帶一路”文化價值傳播增量。中國歷史悠久，源遠流長，但在“走出去”時卻屢屢碰壁，這一方面與西方文化在全球的強勢主導相關，另一方面則與文化折扣相關。通過發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，吸收異質(zhì)文化的精華之處，探尋各國文化的共同之處，減少文化折扣，在共性文化的交叉地帶求同存異［10］，將帶有普世價值的中國文化與文化創(chuàng)意產(chǎn)品結合，與孔子學院等主流文化傳播機構相輔相成，共同組成中國文化“走出去”的價值傳播矩陣，將中國文化魅力以春風化雨的形態(tài)展現(xiàn)在“一帶一路”國家面前，實現(xiàn)中國文化價值傳播增量。

其次，緊抓前沿科技與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，驅動產(chǎn)業(yè)轉型升級。在國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)競爭力中，科技已經(jīng)成為第一驅動力，在產(chǎn)品服務創(chuàng)新與行業(yè)轉型升級中發(fā)揮著推進的作用，而科技創(chuàng)新與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，已經(jīng)成為了化解國家發(fā)展困境和突破行業(yè)壁壘的最佳方式。日新月異的科技創(chuàng)新首先帶來的是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的升級與傳統(tǒng)文化行業(yè)更替的發(fā)展趨勢。現(xiàn)有文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需緊跟前沿科技，與數(shù)字經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)等前沿技術相關的行業(yè)進行跨界融合，以正確配置“一帶一路”國家和地區(qū)的現(xiàn)有資源。同時，進一步加大對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的財政投入，拓寬文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展渠道并搭建文化“一帶一路”投融資平臺。以亞投行、絲路基金為先導，充分調(diào)動相關文化產(chǎn)業(yè)投資基金、民間投資和境外資金，以市場化方式，深化金融機制與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的聯(lián)結，加大文化企業(yè)直接融資和間接融資以扶持“一帶一路”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目［11］。此外，要加快培養(yǎng)文化創(chuàng)意行業(yè)相關的專業(yè)人才，發(fā)揮社會力量構建系統(tǒng)性的文化人才培養(yǎng)機制，促進產(chǎn)、學、研合作，與學科研究較成熟的高校實行委培辦學，在從業(yè)公司進行高質(zhì)量實業(yè)培訓，引導高端人才的自由流動，吸引高素質(zhì)人才參與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)建設［12］。

再次，打造以互聯(lián)網(wǎng)文化為核心的發(fā)展格局，形成互補性文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，建成互聯(lián)網(wǎng)文化“一帶一路”競爭優(yōu)勢集群?！耙粠б宦贰钡膰H合作高峰論壇圓桌峰會提出，未來將支持電子商務、數(shù)字經(jīng)濟等領域的創(chuàng)新行動計劃，并加強互聯(lián)網(wǎng)時代創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)模式交流，表明以互聯(lián)網(wǎng)為載體的新一代文化融合產(chǎn)業(yè)正在興起。一方面，中國應積極推動互聯(lián)網(wǎng)同文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的全面結合，全面促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的轉型升級與優(yōu)化。當前全球十強互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)榜單中我國有企業(yè)入圍，為未來互聯(lián)網(wǎng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展占得了先機，加快形成以互聯(lián)網(wǎng)文化為核心的文化創(chuàng)意生態(tài)系統(tǒng)和價值鏈，是我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得長久動力的保障。另一方面，鑒于“一帶一路”各國經(jīng)濟狀況、社會意識形態(tài)及政策、文化消費能力相異的現(xiàn)狀，深入調(diào)研文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)優(yōu)勢與發(fā)展痛點是第一要務，依據(jù)對“一帶一路”國家整體情況的把握，結合現(xiàn)狀與問題進行我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢行業(yè)的合理規(guī)劃和定位，形成跨區(qū)域跨國家跨行業(yè)的互補性產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，搶占新時期我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權，構建起“一帶一路”國家文化創(chuàng)意行業(yè)競爭優(yōu)勢集群，并融合至現(xiàn)代文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)體系之中［13］。