煤炭市場調(diào)研報告研究

陳鵬

摘 ? ? ? ? ? 要：時至今日，煤炭行業(yè)的低迷已經(jīng)呈現(xiàn)出常態(tài)化，面對此種局面，煤炭企業(yè)必須探尋新的發(fā)展路徑。本文對近年來我國煤炭經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)，結(jié)合陜西、山東等煤炭大省的市場現(xiàn)狀及特點(diǎn)，分析了與煤炭相關(guān)的化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，認(rèn)為煤炭企業(yè)只有轉(zhuǎn)變思路，建立統(tǒng)一的煤炭銷售體系、探索新的營銷方式，才能在低迷的市場環(huán)境下找到生存之路。

關(guān)鍵詞：煤炭市場;調(diào)研情況;銷售體系;營銷方式;煤炭化工產(chǎn)業(yè)

煤炭是一種重要的化石資源，在我國能源發(fā)展戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。近年來，隨著石油、天然氣以及其他清潔能源開發(fā)規(guī)模的加大，煤炭性能上的劣勢被逐漸放大，加之國家能源政策的調(diào)整，煤炭行業(yè)整體發(fā)展情況不甚樂觀。基于此，對當(dāng)前煤炭市場進(jìn)行調(diào)研，從價格、營銷方式、產(chǎn)業(yè)鏈等角度探索新的發(fā)展方向，能夠在很大程度上決定煤炭企業(yè)的未來。

一、我國煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)分析

（一）2014-2017年煤炭市場總體情況

第一，2014年是國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長開始放緩的重要年份，不止煤炭行業(yè)，其他領(lǐng)域，包括煙酒銷售等傳統(tǒng)行業(yè)均受到了較大影響。將視線轉(zhuǎn)到煤炭市場，由于環(huán)保理念逐漸深入人心，加之石油、天然氣等能源的清潔程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煤炭，直接引發(fā)市場供求矛盾，價格一路走低，幾乎所有煤炭企業(yè)都遭遇了經(jīng)營危機(jī)。此外，由于供大于求，大量煤炭露天堆積在礦上，致使品質(zhì)下降。以數(shù)據(jù)為例，在2014年，山東煉焦煤價格每噸下降值達(dá)到220元、動力煤下降值達(dá)到每噸190元，降價幅度超過20%。到了下半年，價格略有回升，但每噸10-20元的增長值不及下降的零頭。更為嚴(yán)重的情況是，“庫存大、需求少”的現(xiàn)象沒有得到改善。

第二，2015年煤炭行業(yè)雪上加霜，煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量與2014年同期相比下降了近13%，無論是進(jìn)、出口均無任何起色，其中進(jìn)口量下降比例達(dá)到了驚人的31.5%。不僅如此，平均煤炭價格與2005年維持一致，且下降趨勢仍在擴(kuò)大。

第三，2016年，煤炭企業(yè)在國家有關(guān)政策指導(dǎo)下，在經(jīng)營思路上尋求突破，產(chǎn)量不再是唯一的硬性指標(biāo)，開發(fā)清潔、可高效率燃燒煤炭產(chǎn)品的提議受到了前所未有的重視。此外，盡快消耗煤炭庫存、加強(qiáng)散煤治理成了當(dāng)年的工作重點(diǎn)，截至2016年末，煤炭市場的整體情況得到了扭轉(zhuǎn)。

第四，受2016年整體良好形勢的影響，2017年煤炭市場整體呈現(xiàn)上升趨勢，其中單單上半年全國煤炭產(chǎn)量超過16.55億噸，同比增長數(shù)量超過5%，特別是第二季度，不僅填補(bǔ)了第一季度負(fù)增長的“窟窿”，更是實現(xiàn)了全面提升。上半年煤炭進(jìn)口量超過了1.33億噸，與2016年同期相比增長幅度超過23%，與2016全年相比收窄率控制在2%以內(nèi);出口量超過530萬噸，同比增長近15%。

（二）2018年煤炭市場調(diào)研情況分析

總體來看，2018年的煤炭市場呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。首先，全年去產(chǎn)能數(shù)量達(dá)到了1.5億噸，凈增產(chǎn)能達(dá)到5000萬噸，不僅完成了計劃削減的目標(biāo)，戰(zhàn)略任務(wù)也由“總量性去產(chǎn)能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)化產(chǎn)能”。其中僅上半年就完成了大半任務(wù)。此外，根據(jù)國家有關(guān)政策，很多年產(chǎn)量在9萬噸以下的小煤礦逐漸被市場淘汰，優(yōu)化了煤炭行業(yè)的整體環(huán)境。其次，先進(jìn)煤炭產(chǎn)能處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，2018上半年，具備安全生產(chǎn)許可資質(zhì)的優(yōu)質(zhì)煤礦數(shù)量超過3800處，年均產(chǎn)能數(shù)量近35億噸，相較2017年增長了4.4%。與此同時，通過審批，處于建設(shè)狀態(tài)的煤礦（含改建）數(shù)量超過1130處。經(jīng)過綜合比對，2018年全國新增煤炭產(chǎn)量達(dá)到2億噸。再次，根據(jù)產(chǎn)能的規(guī)模來看，2018年年中全國煤礦平均產(chǎn)能超過每年90萬噸，與2017年同期相比，增長幅度超過12.5%，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等6個省份出產(chǎn)的煤炭資源超過全國總量的70%，與2017年相比，占比增長幅度近3%，上述6個省份的平均煤炭產(chǎn)能增速均超過全國平均值。綜合2018年經(jīng)濟(jì)形勢，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革得到進(jìn)一步發(fā)展，全國經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)性顯著提高，無論是新動能還是傳統(tǒng)資源，市場前景較為樂觀。

（三）2019年煤炭市場調(diào)研情況分析

第一，2019年初，很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測煤炭市場將會實現(xiàn)“穩(wěn)中增長”，但總體形勢較2018年相比不會有太大變化。2019年末統(tǒng)計，5500大卡煤的平均價格穩(wěn)步維持在每噸600元，偶有漲跌的幅度不大，均控制在每噸50元之內(nèi)，相較2014年動輒每噸上百元的波動情況，煤炭市場總體維持穩(wěn)定。

第二，2019年初，有關(guān)人士預(yù)測進(jìn)口煤數(shù)量將會略有減少的情況并未出現(xiàn)，根據(jù)中國海關(guān)2019年10月14日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅前9個月，我國進(jìn)口的褐煤數(shù)量超過了3000噸，總量超過2.5億噸，與2018年同期相比增長幅度近10%，對比2018年2.8億的煤炭進(jìn)口量，2019年進(jìn)口煤數(shù)量超出預(yù)期。

第三，結(jié)合2019年全年來看，受到供應(yīng)端偏緊的影響，2019年呈現(xiàn)出與2017年、2018年兩年截然相反的態(tài)勢。兩年前，無論是產(chǎn)量還是銷售量，均處于低迷狀態(tài);進(jìn)入9月中下旬，市場開始強(qiáng)烈反彈。以陜西為例，2017年10月單月產(chǎn)能數(shù)量增長幅度超過12%。而2019年前9個月煤炭市場整體處于高位運(yùn)行，本應(yīng)該處于淡季的時節(jié)需求量卻一路高漲。由此直接引發(fā)各地煤礦增產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)，一方面導(dǎo)致供大于求，另一方面由于需求端受到了宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)空的影響，2019年第四季度的煤炭市場整體處于低迷狀態(tài)。

第四，為了使煤炭市場恢復(fù)穩(wěn)定，全國各地紛紛調(diào)整相關(guān)政策。比如山東省濟(jì)寧市出產(chǎn)的氣精煤，在11月末的礦含稅價格為每噸870元，與年初每噸1082元的價格相比下降幅度超過24%，而山西呂梁出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)主焦煤，在11月底的礦含稅價格為每噸1380元，與年初每噸1626元的價格相比，降價幅度接近18%。

第五，2020年作為“十三五”規(guī)劃的最后一年，國家政策重點(diǎn)將會繼續(xù)放在“釋放先進(jìn)產(chǎn)能、增加出產(chǎn)量、保證有效供給”。值得注意的是，在“十三五”規(guī)劃下，2020年全國一次能源消耗中，對煤炭占比的要求是降到58%以下，總體來說，我國煤炭市場的供應(yīng)環(huán)境將會逐步放寬。

二、煤炭化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

經(jīng)過了2014、2015年的低迷，到2016、2017年的逐漸好轉(zhuǎn)，再到2018年的全面上升，煤炭企業(yè)似乎短暫實現(xiàn)了“復(fù)興”。然而2019年的變化，讓人們意識到，僅依靠火力發(fā)電廠等單位消耗產(chǎn)能過剩，頗有“杯水車薪”的味道。加之政府部門對清潔能源的推崇，全面推進(jìn)煤炭由燃料向原材料的轉(zhuǎn)化工作勢在必行?；诖?，大力發(fā)展煤炭化工產(chǎn)業(yè)，盡快解決堆積的煤炭，使煤炭行業(yè)輕裝上陣、再創(chuàng)輝煌。國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃》提出了六大新型煤炭化工原材料，其中“煤制烯烴”被列為“十二五”期間自主創(chuàng)新建設(shè)的重點(diǎn)。所謂煤制烯烴，即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。此種技術(shù)在未來必將作為國家戰(zhàn)略型能源儲備的重點(diǎn)技術(shù)，但在當(dāng)前市場上，其運(yùn)行機(jī)制還不完善。盡管如此，相關(guān)部門預(yù)測，2020年全國煤炭需求量將超過3.6億噸，而自“十二五”規(guī)劃開始，預(yù)測在10年時間內(nèi)，煤炭化工產(chǎn)業(yè)的年均產(chǎn)能增長率將會持續(xù)保持在30%以上。2020年作為“十三五”的最后一年，煤炭企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步調(diào)整經(jīng)營思路，在保證火力發(fā)電廠煤炭供應(yīng)的情況下，進(jìn)一步加大投入力度，實現(xiàn)煤制烯烴技術(shù)升級，通過提前布局，與煤炭化工相關(guān)企業(yè)尋求合作，在根源上解決煤炭市場的痼疾。

三、基于當(dāng)前煤炭市場調(diào)研情況的相關(guān)建議

（一）著力突破公路、鐵路和電力運(yùn)輸通道的瓶頸制約

為了達(dá)成上述目的，煤炭相關(guān)企業(yè)首先應(yīng)該跳出現(xiàn)有視閾，突破運(yùn)輸通道的上限。以陜西省為例，高速公路運(yùn)煤通道號稱“三縱十一橫”、鐵路通道共計8條，由此構(gòu)成的煤炭交通運(yùn)輸網(wǎng)無法滿足煤炭運(yùn)輸增長量的需要。面對此種情況，陜西省相關(guān)部門正在與神華集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略協(xié)商，啟用神朔、朔黃等鐵路專用線，如能成功實現(xiàn)，同期總體煤炭發(fā)運(yùn)量的增長幅度將會超過13%，而在此基礎(chǔ)之上進(jìn)一步擴(kuò)展運(yùn)輸渠道，積極爭取外送電量，能夠在戰(zhàn)略上完成陜西省的發(fā)展需求。

（二）加快發(fā)展煤炭物流等產(chǎn)業(yè)

在新思維的引領(lǐng)下，煤炭物流已經(jīng)進(jìn)入廣大煤炭企業(yè)的實現(xiàn)，此種物流方式是指從煤炭生產(chǎn)所需物料進(jìn)入企業(yè)開始，直至把商品煤運(yùn)達(dá)客戶為止的全過程，其本質(zhì)上是一種物流活動。按照狹義的理解，該活動以原煤開采作為起點(diǎn)，實現(xiàn)銷售、運(yùn)輸、中間商配煤加工等多個環(huán)節(jié)，在有需要的情況下，還可以建立物流中轉(zhuǎn)站，直至將煤炭產(chǎn)品安全送到終端消費(fèi)者手中。而在廣義上進(jìn)行理解，經(jīng)營范圍將會進(jìn)一步擴(kuò)大，在狹義范疇之上，還可以增加礦巖等廢棄物綜合處理等多個環(huán)節(jié)，從而讓煤炭市場呈現(xiàn)出新的面貌。

（三）建立統(tǒng)一的煤炭銷售體系

在傳統(tǒng)的煤炭市場中，受地域因素影響較重。比如遼寧省出產(chǎn)的煤炭，與山西、山東、山西等地相比，煤炭種類、質(zhì)地、價格等差異較大，甚至很多省內(nèi)的定價也無法形成統(tǒng)一。在當(dāng)前煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，首先應(yīng)該建立相對標(biāo)準(zhǔn)的地方（省級）煤炭銷售體系。在此模式下，以省劃分，實行交易、結(jié)算、運(yùn)力安排、價格等方方面面的統(tǒng)一。如此一來，煤炭企業(yè)之間大打價格戰(zhàn)、為了搶占市場不管不顧的現(xiàn)象將能得到極大地遏制，不僅能夠讓煤炭市場回歸穩(wěn)定，還有助于同煤炭化工合作企業(yè)開展全面的戰(zhàn)略合作，促進(jìn)煤炭上下游對接，從根源上提高經(jīng)營效益。

（四）探索煤炭營銷新思路

在很多煤炭從業(yè)者的認(rèn)知中，煤炭資源是產(chǎn)能的第一步，涉及內(nèi)容處于市場需求鏈的底端。此種看法在很長一段時間內(nèi)持續(xù)存在。而在新時期新形勢下，煤炭企業(yè)應(yīng)該積極探索營銷新思路，大力推動煤炭產(chǎn)品向高端、精細(xì)、終端化的發(fā)展。比如減少中間加工環(huán)節(jié)，煤炭企業(yè)根據(jù)市場需求，自主研發(fā)生產(chǎn)終端消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。但要切實達(dá)成這一目的，必然面臨諸多困難。比如經(jīng)歷了多年的市場低迷，各大煤炭企業(yè)均損耗了元?dú)猓芊駷榧夹g(shù)研發(fā)投入足夠的資金，需要反復(fù)論證。而面對此種情況，政府部門應(yīng)該進(jìn)行宏觀調(diào)控，整合方方面面的資源，幫助建造以技術(shù)為主的煤炭化工產(chǎn)業(yè)鏈，從而生產(chǎn)出高質(zhì)量的煤炭產(chǎn)品。

結(jié)語

總體來看，煤炭市場在一段時間內(nèi)仍然會持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，國家推行的幫扶政策以及煤炭行業(yè)開展的生產(chǎn)自救無法達(dá)到預(yù)期效果的根本原因是市場需求量急劇降低，因此在傳統(tǒng)路線上“修修補(bǔ)補(bǔ)、來回打轉(zhuǎn)”，無法解決根本問題。面對此種局面，煤炭企業(yè)必須積極探索發(fā)展的新道路，將積弊已久的產(chǎn)能過剩、散煤難治等問題全部解決，以嶄新的姿態(tài)面對更大的挑戰(zhàn)。

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