貿(mào)易爭端背景下世界油料、植物油生產(chǎn)和貿(mào)易格局變動(dòng)分析

王永剛,李豪強(qiáng),王妍霏,王鑫瑞

(1.鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 管理工程學(xué)院，鄭州 450046； 2.河南國際數(shù)字貿(mào)易研究院，鄭州 450000； 3.多倫多大學(xué) 羅特曼商學(xué)院，多倫多 M4Y1M7； 4.海南大學(xué) 旅游學(xué)院，海口 570228)

近年來，世界油料和植物油生產(chǎn)、貿(mào)易均呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。2014—2018年間，世界主要油料生產(chǎn)量和貿(mào)易量分別增長了11.7%和17.4%，植物油生產(chǎn)量和貿(mào)易量分別增長了6.7%和3.4%；中國年均進(jìn)口油料9 110.4萬t，占世界油料總進(jìn)口量的56.7%，從美國年均油料進(jìn)口額109.7億美元，占美國油料出口額的50.6%。自2019年5月美國宣布將2 000億美元中國商品的進(jìn)口關(guān)稅由10%上調(diào)至25%，中國隨即宣布對600億美元美國商品分別實(shí)施25%、20%或10%加征關(guān)稅[1]。在中美經(jīng)貿(mào)沖突重啟的背景下，世界油料、植物油生產(chǎn)和貿(mào)易格局將如何變化，對這一問題的深入研究，將為中國政府和企業(yè)制定油料、植物油生產(chǎn)及貿(mào)易戰(zhàn)略提供理論依據(jù)。

1 世界油料生產(chǎn)和貿(mào)易格局

1.1 世界油料生產(chǎn)和貿(mào)易概況

在世界范圍內(nèi)，主要油料品種有大豆、油菜籽、花生、棉籽和棕櫚仁，該5種油料生產(chǎn)量之和約占世界油料總生產(chǎn)量的90%，其他品種油料的生產(chǎn)量相對較小[2]。2014—2018年間，世界油料年均生產(chǎn)量為56 306.4萬t，其中大豆生產(chǎn)量為33 830.0萬t，油菜籽生產(chǎn)量為7 121.7萬t，花生生產(chǎn)量為4 406.5萬t，棉籽生產(chǎn)量為4 157.7萬t，棕櫚仁生產(chǎn)量為1 763.8萬t。大豆是世界重要的油料品種，生產(chǎn)量約占世界油料總生產(chǎn)量的60%，其中約85%以上的大豆被用于壓榨大豆油，因此大豆是全球植物油及蛋白飼料的最主要來源。

由于大豆處于重要的生產(chǎn)地位，促使大豆成為國際貿(mào)易量最大的油料品種。2014—2018年間，大豆貿(mào)易量占世界油料總貿(mào)易量的90%左右；在其他油料中，油菜籽的貿(mào)易量僅次于大豆，占油菜籽產(chǎn)量的20%左右。本文主要對世界大豆、油菜籽的生產(chǎn)和貿(mào)易格局作分析。

1.2 世界大豆生產(chǎn)和貿(mào)易格局(見表1)

表1 世界大豆生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 萬t

注：資料來源為美國農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站(www.usda.gov)；表中數(shù)據(jù)為5個(gè)市場年(2014—2018年)的平均值。下同。

由表1可知，大豆的生產(chǎn)和出口相對集中。在大豆生產(chǎn)方面，世界排名前四的國家分別為美國、巴西、阿根廷和中國，4個(gè)國家生產(chǎn)量總和占世界大豆總生產(chǎn)量的86.3%。美國大豆生產(chǎn)量常年占據(jù)世界第一；近年來，巴西、中國大豆生產(chǎn)增長迅猛。2014—2018年間，美國大豆年均生產(chǎn)量為11 488.7萬t，占世界總產(chǎn)量的34.0%；巴西大豆生產(chǎn)量從9 720.0萬t 增加到11 700.0萬t，增長率為20.4%；中國大豆生產(chǎn)量從1 269.0萬t增加到1 590.0萬t，增長率為25.3%。在大豆出口方面，世界排名前四的國家分別為巴西、美國、阿根廷和巴拉圭，4個(gè)國家的出口量總和占世界大豆總出口量的92.9%。歷史上，美國一直占據(jù)全球大豆出口市場的主導(dǎo)地位；近年來，巴西大豆出口增長迅速，但是阿根廷大豆出口呈現(xiàn)明顯波動(dòng)下降的趨勢。2014—2018年間，美國大豆年均出口量為5 364.4萬t，占世界總出口量的38.1%；巴西大豆出口量從5 061.2萬t增加到7 850.0萬t，增幅達(dá)55.1%；阿根廷大豆出口量從2014年的1 057.5萬t連續(xù)下降至2017年的211.2萬t，2018年重新增長到630.0萬t。

大豆進(jìn)口同樣呈現(xiàn)出集中的態(tài)勢。世界排名前四的國家(地區(qū))分別為中國、歐盟、墨西哥和日本，4個(gè)國家或地區(qū)的大豆進(jìn)口量總和占全球總進(jìn)口量的76.9%。傳統(tǒng)上，日本和歐洲占據(jù)著世界大豆進(jìn)口市場的主導(dǎo)地位，但其進(jìn)口長期以來緩慢增長。20世紀(jì)90年代中期以來，中國大豆進(jìn)口出現(xiàn)爆發(fā)式增長，超越日本和歐洲成為全球最大的大豆進(jìn)口國。

大豆壓榨量排名前四的國家分別為中國、美國、巴西和阿根廷。大豆壓榨量占其消費(fèi)量的比例為：中國84.6%、美國93.8%、巴西94.3%、阿根廷86.7%。

1.3 世界油菜籽生產(chǎn)和貿(mào)易格局(見表2)

由表2可知，油菜籽的生產(chǎn)和出口相對集中。在油菜籽生產(chǎn)方面，世界排名前四的國家(地區(qū))分別為歐盟、加拿大、中國和印度，4個(gè)國家(地區(qū))的生產(chǎn)量總和占世界油菜籽總生產(chǎn)量的85.9%。歐盟是世界第一大油菜籽生產(chǎn)地區(qū)，但近年來生產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢。2014—2018年間，歐盟油菜籽生產(chǎn)量從2 457.8萬t減少到2 006.1萬t，降幅達(dá)18.4%。與其他主產(chǎn)國相比，中國油菜籽生產(chǎn)量平穩(wěn)中略微下降。2014—2018年間，中國油菜籽生產(chǎn)量從1 391.4萬t下降到1 285.0萬t，降幅為7.6%。在油菜籽出口方面，世界排名前四的國家(地區(qū))分別為加拿大、澳大利亞、烏克蘭和歐盟，4個(gè)國家(地區(qū))的出口量總和占世界油菜籽總出口量的96.4%。加拿大常年占據(jù)世界油菜籽出口市場的主導(dǎo)地位。2014—2018年間，加拿大油菜籽出口量從921.6萬t增加到1 060.0萬t，增幅為15.0%；年均出口量為1 039.4萬t，占世界總出口量的67.1%。

油菜籽進(jìn)口與生產(chǎn)、出口相比處于相對分散的態(tài)勢。油菜籽進(jìn)口量世界排名前四的國家(地區(qū))分別為中國、歐盟、日本和墨西哥，4個(gè)國家(地區(qū))的進(jìn)口量總和占世界油菜籽總進(jìn)口量的79.5%。傳統(tǒng)上，日本和歐盟一直處于油菜籽進(jìn)口大國(地區(qū))的地位；近年來，中國和墨西哥油菜籽進(jìn)口增長較快。2014—2018年間，中國油菜籽年均進(jìn)口量達(dá)431.5萬t，占世界總進(jìn)口量的28.9%；歐盟油菜籽年均進(jìn)口量為362.8萬t，占世界總進(jìn)口量的24.3%。

油菜籽壓榨量排名前四的國家(地區(qū))分別為歐盟、中國、加拿大和印度。油菜籽壓榨量占其消費(fèi)量的比例為：歐盟96.2%、中國96.9%、加拿大96.8%、印度85.6%。

2 世界植物油生產(chǎn)和貿(mào)易格局

2.1 世界植物油生產(chǎn)和貿(mào)易概況

就全球而言，主要植物油品種有棕櫚油、大豆油、菜籽油、花生油和棉籽油，該5種植物油生產(chǎn)量之和約占世界植物油總生產(chǎn)量的80%，其他品種植物油的生產(chǎn)量相對較小。2014—2018年間，世界植物油年均生產(chǎn)量為18 891.3萬t，其中棕櫚油生產(chǎn)量為6 602.8萬t，大豆油生產(chǎn)量為5 327.3萬t，菜籽油生產(chǎn)量為2 767.4萬t，花生油生產(chǎn)量為563.8萬t，棉籽油生產(chǎn)量為483.3萬t。在生產(chǎn)量和國際貿(mào)易量上，棕櫚油均居全球各種植物油之首。

世界植物油貿(mào)易量占生產(chǎn)量的比例較高。2014—2018年間，世界植物油年均出口量為7 917.2萬t，占世界植物油總生產(chǎn)量的41.9%，其中棕櫚油出口量占生產(chǎn)量的比例最高，達(dá)到了72.9%。由于棕櫚油可貿(mào)易數(shù)量大、價(jià)格便宜，長期以來棕櫚油出口量占植物油總出口量的比例高達(dá)60%以上，嚴(yán)重抑制了其他品種植物油的出口。雖然大豆油長期是全球植物油生產(chǎn)和消費(fèi)市場的主導(dǎo)者，但近年來受到了棕櫚油的激烈沖擊。本文主要對棕櫚油、大豆油和菜籽油的生產(chǎn)、貿(mào)易格局進(jìn)行分析。

2.2 世界棕櫚油生產(chǎn)和貿(mào)易格局(見表3)

表3 世界棕櫚油生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 萬t

由表3可知，相比其他植物油，棕櫚油的生產(chǎn)和出口最為集中。棕櫚仁主要產(chǎn)地在東南亞，印度尼西亞和馬來西亞一直是全球棕櫚油的主要生產(chǎn)和出口國。2014—2018年間，印度尼西亞和馬來西亞的棕櫚油年均生產(chǎn)量分別為3 640.0萬t和1 932.4萬t，2個(gè)國家的生產(chǎn)量總和約占世界棕櫚油總生產(chǎn)量的84.4%；印度尼西亞和馬來西亞的棕櫚油年均出口量分別為2 649.4萬、1 683.0萬t，2個(gè)國家的出口量總和占世界棕櫚油總出口量的90.1%。

棕櫚油進(jìn)口與生產(chǎn)、出口相比呈現(xiàn)出不同的貿(mào)易格局，相對而言比較分散。世界排名前四的國家(地區(qū))分別為印度、歐盟、中國和巴基斯坦，4個(gè)國家(地區(qū))的進(jìn)口量總和占世界棕櫚油總進(jìn)口量的53.4%。2014—2018年間，印度棕櫚油年均進(jìn)口量達(dá)929.0萬t，占世界總進(jìn)口量的20.2%；中國棕櫚油年均進(jìn)口量為534.7萬t，占世界總進(jìn)口量的11.6%。

2.3 世界大豆油生產(chǎn)和貿(mào)易格局(見表4)

表4 世界大豆油生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 萬t

由表4可知，大豆油的生產(chǎn)和出口比較集中。在大豆油生產(chǎn)方面，世界排名前四的國家分別為中國、美國、阿根廷和巴西，4個(gè)國家生產(chǎn)量總和占世界大豆油總生產(chǎn)量的77.6%。歷史上，美國大豆油生產(chǎn)量常年位于世界首位。近年來，中國、阿根廷大豆油生產(chǎn)迅猛增長。2014—2018年間，中國大豆油生產(chǎn)量從1 335.0萬t增加到1 541.1萬t，增幅達(dá)15.4%；阿根廷大豆油生產(chǎn)量從768.7萬t增加到820.0萬t，增幅為6.7%。在大豆油出口方面，世界排名前四的國家(地區(qū))分別為阿根廷、巴西、美國和歐盟，4個(gè)國家(地區(qū))的出口量總和占世界大豆油總出口量的75.5%。2014—2018年間，阿根廷大豆油年均出口量達(dá)508.2萬t，位于世界首位；巴西和美國大豆油年均出口量分別為140.2萬t和103.5萬t，居世界第二位和第三位。

大豆油進(jìn)口與生產(chǎn)、出口比較而言，相對分散。世界排名前四的國家分別為印度、孟加拉國、阿爾及利亞和中國，4個(gè)國家的進(jìn)口量總和占世界大豆油總進(jìn)口量的51.5%。2014—2018年間，印度大豆油年均進(jìn)口量達(dá)340.0萬t，占世界總進(jìn)口量的31.9%；中國大豆油年均進(jìn)口量為69.0萬t，占世界總進(jìn)口量的6.5%。

2.4 世界菜籽油生產(chǎn)和貿(mào)易格局(見表5)

表5 世界菜籽油生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 萬t

由表5可知，菜籽油的生產(chǎn)和出口現(xiàn)狀比較集中。在菜籽油生產(chǎn)方面，世界排名前四的國家(地區(qū))分別為歐盟、中國、加拿大和印度，4個(gè)國家(地區(qū))的生產(chǎn)量總和占世界菜籽油總生產(chǎn)量的82.5%。2014—2018年間，歐盟菜籽油年均生產(chǎn)量達(dá)1 014.5萬t，占世界總生產(chǎn)量的36.7%，為世界第一大生產(chǎn)地區(qū)；中國菜籽油年均生產(chǎn)量為673.9萬t，占世界總生產(chǎn)量的24.4%。在國際貿(mào)易量占總生產(chǎn)量的比例方面，菜籽油與棕櫚油、大豆油有所不同，菜籽油的比例偏小。2014—2018年間，世界菜籽油年均出口量為446.8萬t，僅占生產(chǎn)量的16.1%。在菜籽油出口方面，世界排名前四的國家(地區(qū))分別為加拿大、阿拉伯聯(lián)合酋長國、俄羅斯和歐盟，4個(gè)國家(地區(qū))的出口量總和占世界菜籽油總出口量的88.1%。加拿大常年處于菜籽油出口市場首位，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。2014—2018年間，加拿大菜籽油年均出口量為295.0萬t，占世界總出口量的66.0%。

菜籽油進(jìn)口同樣處于相對集中的態(tài)勢。世界排名前四的國家分別為美國、中國、挪威和印度，4個(gè)國家進(jìn)口量總和占世界菜籽油總進(jìn)口量的80.6%。歷史上，美國、中國常年位居菜籽油進(jìn)口國前兩名。2014—2018年間，美國菜籽油年均進(jìn)口量為181.5萬t，占世界總進(jìn)口量的41.6%；中國菜籽油年均進(jìn)口量為94.4萬t，占世界總進(jìn)口量的21.6%。

3 中美貿(mào)易爭端對世界油料、植物油生產(chǎn)和貿(mào)易格局的影響

3.1 相對壟斷的世界油料、植物油生產(chǎn)和出口格局不會(huì)改變

油料和植物油的生產(chǎn)、出口非常集中，這種類似寡頭壟斷的世界市場格局將維持較長一個(gè)時(shí)期。長期以來，美國、巴西、阿根廷主導(dǎo)著世界大豆、大豆油的生產(chǎn)和出口。馬來西亞、印度尼西亞主導(dǎo)著世界棕櫚油的生產(chǎn)和出口。加拿大、歐盟主導(dǎo)著世界油菜籽、菜籽油的生產(chǎn)和出口[3]。目前美國、巴西、阿根廷、馬來西亞、印度尼西亞等國已成為全球油料、植物油生產(chǎn)和出口的專業(yè)基地，發(fā)展?jié)摿γ黠@優(yōu)于其他國家。這種格局的形成其實(shí)反映了各國的比較優(yōu)勢和全球資源配置的優(yōu)化，不會(huì)因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易爭端而出現(xiàn)大的改變。

3.2 相對分散的世界油料、植物油進(jìn)口格局存在較多變數(shù)

油料及植物油進(jìn)口與生產(chǎn)、出口比較而言，整體相對分散，世界進(jìn)口市場存在較多變數(shù)。中國、日本、印度、巴基斯坦、孟加拉國、阿爾及利亞、墨西哥、歐盟、挪威等國(地區(qū))在油料及植物油進(jìn)口市場占有重要地位。中國、日本、墨西哥等國油脂加工業(yè)較為發(fā)達(dá)，且實(shí)行相對鼓勵(lì)油料進(jìn)口、抑制成品油進(jìn)口的貿(mào)易政策，這些國家以油料進(jìn)口為主。印度、巴基斯坦、孟加拉國等國油脂加工業(yè)比較落后，且實(shí)行相對鼓勵(lì)成品油進(jìn)口的貿(mào)易政策，這些國家以成品油進(jìn)口為主。歐盟既是大豆、油菜籽進(jìn)口大戶，也是棕櫚油進(jìn)口大戶，其進(jìn)口量中很大一部分用于加工出口和產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。為應(yīng)對貿(mào)易爭端、獲取國際市場主導(dǎo)權(quán)，中國、印度等進(jìn)口大國可能會(huì)調(diào)整各自的油料、植物油貿(mào)易政策，采取擴(kuò)大進(jìn)口來源國、聯(lián)合采購等措施，與出口大國進(jìn)行博弈，從而導(dǎo)致不同品種油料與植物油進(jìn)口貿(mào)易的此消彼長。

3.3 短期內(nèi)，油料及植物油生產(chǎn)、貿(mào)易會(huì)出現(xiàn)國別替代和品種替代

一是國別替代，美國與巴西、阿根廷等國的大豆生產(chǎn)、出口將出現(xiàn)此消彼長。貿(mào)易爭端背景下，中國將提高從美國進(jìn)口大豆的關(guān)稅，中國大豆壓榨企業(yè)和貿(mào)易商將把大豆進(jìn)口的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向巴西、阿根廷等新興大豆主產(chǎn)國[4-5]。作為大豆進(jìn)口第一大國，中國新增的供應(yīng)缺口將吸引巴西、阿根廷等國增加大豆種植面積、擴(kuò)大對中國的出口。二是品種替代，大豆、大豆油與油菜籽、菜籽油、棕櫚油的生產(chǎn)、出口將出現(xiàn)此消彼長。貿(mào)易爭端背景下，為保障油脂供給安全，中國在抬高美國大豆及其加工品進(jìn)口門檻的同時(shí)，將降低從俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、馬來西亞、印度尼西亞等國進(jìn)口油菜籽、菜籽油、棕櫚油的門檻，同時(shí)通過改變自身養(yǎng)殖方式和飼料結(jié)構(gòu)、適當(dāng)增加飼料中菜籽粕配比等措施，促進(jìn)油料及植物油進(jìn)口品種的多樣化。

3.4 中國仍將保持大量進(jìn)口油料，以進(jìn)口油料為主、進(jìn)口植物油為輔的基本態(tài)勢

近十幾年來，中國油料、植物油進(jìn)口迅猛增加，并表現(xiàn)出以進(jìn)口油料為主、進(jìn)口植物油為輔的態(tài)勢[6]。目前中國是世界第一大大豆進(jìn)口國、第一大油菜籽進(jìn)口國、第二大菜籽油進(jìn)口國、第三大棕櫚油進(jìn)口國、第四大大豆油進(jìn)口國。一方面，進(jìn)口產(chǎn)品在填補(bǔ)國內(nèi)供需缺口方面發(fā)揮了重要作用，緩解了國內(nèi)油料數(shù)量不足、質(zhì)量偏低的狀況。另一方面，油料來源單一和對外高依存度，致使中國難以掌控市場話語權(quán)，對國際市場價(jià)格的影響甚微。造成這種格局的主要因素為中國油料產(chǎn)不足需、油料貿(mào)易政策相對寬松以及進(jìn)口產(chǎn)品擁有質(zhì)量優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢。這些因素不會(huì)因中美貿(mào)易爭端而發(fā)生根本性變化，中國大量進(jìn)口國外油料的局面在一定時(shí)期內(nèi)也不會(huì)改變。

4 結(jié)束語

就全世界而言，不同品種的油料、植物油呈現(xiàn)出不同的生產(chǎn)和貿(mào)易格局，受中美貿(mào)易爭端的影響也不盡相同。得益于豐裕的人均耕地資源和先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)，美國、加拿大、歐盟等傳統(tǒng)油料、植物油生產(chǎn)和出口巨頭對世界市場的相對壟斷地位在較長時(shí)期內(nèi)難以改變；巴西、阿根廷、烏克蘭等新興油料、植物油生產(chǎn)和出口大國的耕地資源豐富、發(fā)展?jié)摿薮?，借助第一進(jìn)口大國中國與第一出口大國美國貿(mào)易爭端的契機(jī)，短期內(nèi)可以迅速提升在世界出口市場的份額。受制于人均土地資源或水資源的限制，中國、印度、日本等進(jìn)口大國的油料、植物油生產(chǎn)規(guī)模難以有大幅度提升。在農(nóng)業(yè)技術(shù)沒有出現(xiàn)突破性進(jìn)展的情況下，出于保障糧食安全的戰(zhàn)略考慮，中國、印度、日本等國長期、大量進(jìn)口油料、植物油的格局難以改變。基于世界出口市場相對壟斷、進(jìn)口市場相對分散的特點(diǎn)，中國、印度、日本等進(jìn)口大國有必要進(jìn)行聯(lián)合采購、戰(zhàn)略采購以及進(jìn)口品種、進(jìn)口節(jié)奏的協(xié)商協(xié)調(diào)，爭取在國際市場獲得一定的話語權(quán)。