開放銀行革新

文/曾剛 編輯/韓英彤

最近幾年，“開放銀行”概念一直熱度不減。近期，新冠肺炎疫情的大暴發(fā)，再一次引發(fā)了各方對(duì)“開放銀行”“無接觸貸款”的高度關(guān)注。所謂開放銀行（Open Banking），指的是一種開放化的商業(yè)模式，通過與第三方開發(fā)者、金融科技公司、供應(yīng)商等其他合作伙伴共享數(shù)據(jù)、算法、交易、流程及其他業(yè)務(wù)功能，重構(gòu)金融生態(tài)系統(tǒng)，從而創(chuàng)造出新的價(jià)值。它至少包含用戶、服務(wù)和模式三個(gè)層面的開放。就用戶而言，開放銀行將其客戶群體向外拓展，不論是否在該銀行開設(shè)賬戶，用戶都可以通過第三方平臺(tái)獲取開放銀行服務(wù)；對(duì)于已經(jīng)開立的賬戶，用戶可以在統(tǒng)一的界面上集中管理，并根據(jù)自己的需要比較并選擇更適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。就服務(wù)而言，開放銀行將自身服務(wù)植入第三方合作伙伴平臺(tái)，力求通過B端、G端，無感融入所有人的生產(chǎn)和生活場(chǎng)景。就模式而言，開放銀行更強(qiáng)調(diào)經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，其實(shí)質(zhì)是一種全新的“銀行即服務(wù)”（Bank as Service）。在這種理念下，銀行與金融科技公司的關(guān)系將從相互競(jìng)爭(zhēng)、各自為戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同合作、創(chuàng)新生態(tài)。

在技術(shù)上，國內(nèi)外開放銀行的實(shí)踐大多基于API（Application Programming Interface，應(yīng)用程序編程接口）。它是應(yīng)用程序預(yù)先定義的函數(shù)，外部開發(fā)人員可以按照接口參數(shù)調(diào)用該函數(shù)，以使用該應(yīng)用程序的功能或獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。使用API時(shí)，外部開發(fā)人員無需訪問應(yīng)用程序的源碼或理解其內(nèi)部工作機(jī)制的細(xì)節(jié)。對(duì)銀行來說，API的特性使其能夠便捷地增加數(shù)據(jù)的共享性和擴(kuò)展性，同時(shí)不需要對(duì)銀行原本的核心系統(tǒng)做大幅度修改，滿足了銀行對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性和安全性的要求。類似還可以使用SDK（Software Development Kit，軟件開發(fā)程序包）的輸出方式，其可以理解成一個(gè)即插即用的多功能插件。對(duì)于外部開發(fā)者而言，API更具靈活性和自主性，而SDK則開發(fā)量較小，接入相對(duì)簡單。

本質(zhì)上，開放銀行是把數(shù)據(jù)作為一種重要資源和生產(chǎn)要素，依靠法律制度安排和金融科技技術(shù)，實(shí)現(xiàn)金融數(shù)據(jù)的共享。銀行業(yè)作為數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)，大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)的使用內(nèi)在地要求數(shù)據(jù)能夠規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化地流通和共享。

國外開放銀行的實(shí)踐

英國及歐盟“自上而下”推動(dòng)開放銀行發(fā)展

早在2015年，英國財(cái)政部就成立了Open Banking工作小組，聯(lián)合多家大型金融機(jī)構(gòu)、研究學(xué)者和消費(fèi)者代表，規(guī)劃開放銀行標(biāo)準(zhǔn)。2016年，英國競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（Competition and Markets Authority，CMA）發(fā)布《開放銀行計(jì)劃》，制定了開放銀行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及未來詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間表，并要求包括匯豐銀行、巴克萊銀行等在內(nèi)的英國9家大型銀行（被統(tǒng)稱為CMA9）自2018年1月開始，在用戶同意的情況下，讓經(jīng)過認(rèn)證的第三方機(jī)構(gòu)存取數(shù)據(jù)。此后，雖然計(jì)劃一度被推遲，但目前CMA9均已陸續(xù)推出了自己的開放銀行計(jì)劃。巴克萊銀行從2018年9月起，使其客戶能夠?qū)⑵渌y行的賬戶添加到其現(xiàn)有的移動(dòng)銀行應(yīng)用程序中形成統(tǒng)一視圖，目前已有超過600萬用戶使用了該服務(wù)來管理他們的日常財(cái)務(wù)。中小企業(yè)貸款服務(wù)提供商iwoca使用愛爾蘭聯(lián)合銀行（Allied Irish Banks，AIB）推出的API接口，于2018年11月完成了首筆開放銀行對(duì)小型企業(yè)的商業(yè)貸款；此后，超過三分之二的新增客戶選擇使用了該業(yè)務(wù)。由于開放銀行使用了便捷的電子化表單，與過去手動(dòng)提交文件相比，單位時(shí)間完成申請(qǐng)的客戶數(shù)增加了一倍。

與之類似，歐盟作為一個(gè)整體，在2015年10月通過了《支付服務(wù)指令修正案》（Revised Payment Services Directive，簡稱PSD2），于2016年1月起生效。該法令要求銀行對(duì)第三方服務(wù)商開放支付數(shù)據(jù)，讓非銀行業(yè)者得以參與支付產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。在西班牙，成立于1857年的西班牙對(duì)外銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA）是全球第一家以商業(yè)化運(yùn)作開放API的銀行。在其平臺(tái)型銀行（Bank-as-a-Platform，BaaP）戰(zhàn)略下，2017年5月起，BBVA陸續(xù)開放了用戶畫像、賬戶、銀行卡交易數(shù)據(jù)、支付、貸款、通知以及支付寶連接等零售API，還提供企業(yè)報(bào)表信息以及多渠道數(shù)據(jù)整合分析等開放服務(wù)。BBVA允許任何用戶調(diào)用其接口，并根據(jù)使用的服務(wù)和數(shù)據(jù)情況支付費(fèi)用。

在英國和歐盟的帶動(dòng)下，澳大利亞、新加坡、日本、韓國和中國香港等地均采取了由監(jiān)管當(dāng)局主動(dòng)推動(dòng)的金融數(shù)據(jù)共享的模式。

美國“自下而上”式的開放銀行演進(jìn)

不同于政府主導(dǎo)的歐洲模式，美國監(jiān)管并沒有公開支持開放銀行的發(fā)展，但美國卻是金融數(shù)據(jù)共享最盛行的國家。這主要得益于其較為完善的法律保障體系。如美國《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）規(guī)定，客戶或客戶的授權(quán)機(jī)構(gòu)，有權(quán)獲取該客戶在金融機(jī)構(gòu)的金融交易數(shù)據(jù)；同時(shí)，責(zé)成消費(fèi)者金融保護(hù)局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）保護(hù)客戶共享金融數(shù)據(jù)的權(quán)利。2017年10月，CFPB推出了金融數(shù)據(jù)共享九大原則，對(duì)金融數(shù)據(jù)的獲取、范圍和使用、監(jiān)控和知情、授權(quán)支付、安全、公開、準(zhǔn)確、追責(zé)和效率等方面進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。

美國較為完善的法律基礎(chǔ)，加上開放包容且競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)，催生了不少開放銀行的典型案例。其中的花旗銀行當(dāng)屬國際大型銀行積極擁抱金融科技和開放共享理念的典范?；ㄆ煦y行作為一家百年國際大行，對(duì)金融科技抱持靈活進(jìn)取的態(tài)度。早在2015年，花旗銀行就成立了Citi Fintech部門；其風(fēng)投基金Citi Venture在五年時(shí)間內(nèi)投資了8大類23家知名金融科技公司。在合作方面，花旗銀行創(chuàng)造了“Fintegrate”這一新概念。該詞是Fintech和Integrate的合成詞，意即花旗銀行將力推與金融科技公司融合的理念。2016年11月，花旗在全球推出Citi開發(fā)者中心，開放了包括用戶賬戶、授權(quán)、轉(zhuǎn)賬、信用卡、花旗點(diǎn)數(shù)等七大類API。該中心上線后僅一個(gè)月，就吸引了超過1500位開發(fā)者。通過花旗的開放銀行接口，第三方機(jī)構(gòu)能夠方便快捷地開發(fā)金融應(yīng)用程序，同時(shí)使用花旗的海量金融數(shù)據(jù)。

不同于大型銀行的發(fā)展路徑，美國小銀行的開放之路則顯得更加“純粹”。Citizen Bank of Weir（CBW）是美國一家坐落于堪薩斯州僅數(shù)百人口小鎮(zhèn)的社區(qū)小銀行。2008年金融危機(jī)后，從硅谷搬到堪薩斯的前谷歌工程師Suresh和他太太買下資不抵債的CBW。經(jīng)過八年的改造，CBW涅槃重生，轉(zhuǎn)型成為美國本土第一家實(shí)現(xiàn)Open Banking的銀行。金融科技公司在尋找銀行合作方時(shí)，?？鄲烙诖筱y行決策緩慢、保守封閉、態(tài)度強(qiáng)勢(shì)等問題；而CBW則不僅擁有銀行牌照，且小而靈活，數(shù)年間已為其合作伙伴開發(fā)出500多個(gè)API接口共享服務(wù)和數(shù)據(jù)。因此，美國著名手機(jī)銀行Moven、全球著名區(qū)塊鏈跨境支付公司Ripple Lab、美國知名在線支付公司Omeny等知名金融科技公司，相繼成為CBW的合作伙伴。開放銀行服務(wù)因此而成為CBW的重要收入來源。

我國對(duì)開放銀行的探索

部分商業(yè)銀行開放平臺(tái)API（SDK）產(chǎn)品概覽

與國際同業(yè)相比，我國開放銀行的實(shí)踐起步略晚。2018年7月，浦發(fā)銀行推出其無界開放銀行API Bank，成為國內(nèi)業(yè)界首個(gè)正式落地的開放銀行。其開放的功能既涉及直銷銀行開戶、網(wǎng)貸、出國金融、跨境電商、繳費(fèi)支付等領(lǐng)域，也包括合作營銷、資產(chǎn)能力證明等場(chǎng)景。截至2019年2月底，浦發(fā)API Bank已開放接口257個(gè)，對(duì)接中國銀聯(lián)、京東數(shù)科等共計(jì)92家合作方，日峰值交易量已超百萬元。除了通過B2B2C、B2B2B的模式融入生活、生產(chǎn)場(chǎng)景，浦發(fā)銀行還與G端合作，讓政府服務(wù)變得更加高效便民。例如浦發(fā)銀行作為首批與上?？诎斗?wù)辦公室簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的銀行，通過API Bank與上海國際貿(mào)易單一窗口進(jìn)行快速對(duì)接，提供在線付匯、購匯、申報(bào)等金融功能，使外貿(mào)企業(yè)可以通過上海國際貿(mào)易單一窗口平臺(tái)，在線提交付匯或購匯指令，僅需短短幾分鐘即可一站式完成相關(guān)業(yè)務(wù)，大大提高了企業(yè)開展跨境貿(mào)易的效率。

浦發(fā)API Bank以后，建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行等均公布了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開放生態(tài)的戰(zhàn)略思路，同時(shí)也催生了第三方開放銀行平臺(tái)。不同于開放數(shù)據(jù)和服務(wù)的銀行，第三方開放銀行平臺(tái)是連接眾多開放銀行與下游用戶的中間商，它付費(fèi)調(diào)用開放銀行的API，并進(jìn)一步整合、分析數(shù)據(jù)，為用戶提供更加集成化、更優(yōu)質(zhì)的金融解決方案。興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)數(shù)金”），是興業(yè)銀行旗下的金融科技公司。興業(yè)數(shù)金承接了興業(yè)銀行“銀銀平臺(tái)”的科技輸出業(yè)務(wù)板塊作為其主營業(yè)務(wù)，借助銀銀平臺(tái)十余年的客戶積累，一方面在資金端力求連接更多的銀行等金融機(jī)構(gòu)，另一方面則在資產(chǎn)端連接更多企業(yè)和個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)了依據(jù)不同借款人的融資需求和征信情況，匹配不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的貸款資金。

如果將視野從第三方開放銀行平臺(tái)進(jìn)一步拓展，會(huì)發(fā)現(xiàn)基于“開放”“共享”“生態(tài)”理念的金融展業(yè)新模式已經(jīng)在非銀行金融機(jī)構(gòu)中更早、更全面地進(jìn)行了實(shí)踐。例如在普惠信貸領(lǐng)域，一些擁有牌照、數(shù)據(jù)、技術(shù)等核心能力的機(jī)構(gòu)，依托金融科技搭建了開放平臺(tái)，將業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)解構(gòu)為獲客、數(shù)據(jù)、風(fēng)控、資金、增信等獨(dú)立節(jié)點(diǎn)，使不同節(jié)點(diǎn)上各有所長的機(jī)構(gòu)被連接起來，構(gòu)建為有機(jī)的金融生態(tài)圈。在這個(gè)生態(tài)圈中，諸多參與方充分發(fā)揮各自在業(yè)務(wù)屬性、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)積累、科技研發(fā)、融資渠道等方面的差異化優(yōu)勢(shì)，以開放、共享的協(xié)同方式消除業(yè)務(wù)短板，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。相較于前述開放銀行和第三方平臺(tái)，這種新型展業(yè)模式更加開放多元，我們稱之為“聚合模式”。聚合模式的資金方不限于銀行，還可包含消費(fèi)金融公司、小貸公司、信托、P2P等；而第三方平臺(tái)則被進(jìn)一步解構(gòu)為獲客、數(shù)據(jù)、風(fēng)控、科技等專門服務(wù)商，并引入增信機(jī)構(gòu)，生成不同風(fēng)險(xiǎn)屬性的資產(chǎn)來匹配不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的資金方。在用戶層面，依托開放生態(tài)理念的聚合模式，可為金融需求多元、地域分布廣泛且分散、風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜且識(shí)別成本高、金融素養(yǎng)和互聯(lián)網(wǎng)接受運(yùn)用程度參差不齊的普惠金融人群，提供多元化、價(jià)格可承擔(dān)、體驗(yàn)更便捷的信貸解決方案。

我國開放銀行的未來之路

根據(jù)前文所述，國內(nèi)外開放銀行發(fā)展的差異可歸納為以下兩方面：一是驅(qū)動(dòng)力不同。國外開放銀行的發(fā)展主要由政府牽頭推動(dòng)，即政府制定實(shí)施計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)框架，銀行、第三方公司等共同參與，并接受嚴(yán)格監(jiān)管，在有標(biāo)準(zhǔn)、有約束的情況下發(fā)展開放銀行；國內(nèi)開放銀行的發(fā)展則主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，銀行基于提升自身競(jìng)爭(zhēng)力等商業(yè)訴求，尋求金融生態(tài)合作伙伴，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)跨界融和。二是開放內(nèi)容不同。國外推行開放銀行，主要以開放數(shù)據(jù)為主，通過數(shù)據(jù)共享，挖掘銀行數(shù)據(jù)所蘊(yùn)藏的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，促進(jìn)同業(yè)及跨行業(yè)間的良性競(jìng)爭(zhēng)，從而提高市場(chǎng)活力，為客戶提供更好的服務(wù)；國內(nèi)銀行則并不開放銀行的核心數(shù)據(jù)，而是產(chǎn)品和服務(wù)，通過借助金融科技手段，將金融產(chǎn)品和服務(wù)嵌入合作方的應(yīng)用程序和場(chǎng)景中，再基于合作場(chǎng)景，拓展金融服務(wù)渠道，輸出金融服務(wù)能力，更直接地觸達(dá)更廣大的人群，實(shí)現(xiàn)獲客目的。

上述差異意味著，盡管都是“開放銀行”，但國內(nèi)外開放銀行的實(shí)質(zhì)以及未來的走向并不完全相同。中國銀行業(yè)的“開放銀行”雖然起步稍晚，但在業(yè)務(wù)應(yīng)用的廣度和深度層面，可能還要領(lǐng)先于其他國家。當(dāng)然，這種領(lǐng)先可能也與監(jiān)管缺失有一定的關(guān)系。這也意味著，監(jiān)管可能出現(xiàn)的變化，會(huì)對(duì)中國開放銀行的后續(xù)實(shí)踐產(chǎn)生很大的影響。

筆者認(rèn)為，在監(jiān)管政策存在不確定性、多數(shù)商業(yè)銀行開放能力受限、開放模式仍不明晰的情況下，我國開放銀行的實(shí)踐還需要進(jìn)一步的探索。對(duì)于大多數(shù)銀行來說，短期內(nèi)，在個(gè)別產(chǎn)品層面輸出金融服務(wù)能力，將產(chǎn)品以API形式嵌入到合作方場(chǎng)景中，也許是更占優(yōu)的選擇。這本質(zhì)上屬于一種新型的獲客輔助和引流模式。浦發(fā)銀行的API Bank就屬于此類。

長期看，面對(duì)可能帶來的開放銀行變革，銀行應(yīng)立足自身實(shí)際，嘗試新的商業(yè)模式，循序漸進(jìn)地改善體系架構(gòu)，培養(yǎng)核心能力。具體而言，可采取如下幾種方式：

對(duì)有研發(fā)實(shí)力的大型銀行，可以通過內(nèi)部研發(fā)或建立實(shí)驗(yàn)室等方式，促進(jìn)內(nèi)部創(chuàng)新，提升自身技術(shù)能力。在研發(fā)部門或?qū)嶒?yàn)室擁有足夠能力對(duì)外輸出后，可以將其剝離為獨(dú)立的金融科技品牌，擺脫傳統(tǒng)銀行體系固有的束縛，集中優(yōu)勢(shì)資源，打造全新的智慧銀行形象。

對(duì)具有資金優(yōu)勢(shì)的銀行，可以使用投資或并購的方式。一方面，可以建立金融科技孵化器，通過與初創(chuàng)企業(yè)合作，掌握第一手創(chuàng)意和技術(shù)，并引導(dǎo)初創(chuàng)公司根據(jù)銀行既有的體系進(jìn)行針對(duì)性的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，從外部推動(dòng)銀行變革；另一方面，也可收購估值合理、成長空間大并具有重要戰(zhàn)略意義的金融科技公司，融合成熟的外部創(chuàng)新資源，快速提升數(shù)字化金融服務(wù)能力。

對(duì)少數(shù)小型互聯(lián)網(wǎng)銀行而言，可以嘗試“銀行即服務(wù)”的開放平臺(tái)模式，轉(zhuǎn)型成為金融服務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)，并與第三方金融科技公司開展多對(duì)多的共贏合作，形成金融生態(tài)圈為客戶提供服務(wù)。

此外，還可以通過與大型金融科技公司的戰(zhàn)略合作，迅速為銀行引進(jìn)全新的產(chǎn)品和服務(wù)，如工、農(nóng)、建、交，就已分別與BATJ達(dá)成了戰(zhàn)略合作。但在這種模式中，銀行難以獲得對(duì)方的核心技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品控制力較弱，戰(zhàn)略合作還存在破裂的風(fēng)險(xiǎn)。