5G規(guī)?；逃玫恼系K和關(guān)鍵：基于大樣本問卷調(diào)查的研究

賀 俊 陶思宇 江 鴻

內(nèi)容提要：5G是中國在全球形成系統(tǒng)級(jí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的少數(shù)領(lǐng)域之一。但中國能否在大規(guī)模商用的基礎(chǔ)上成為5G應(yīng)用的全球領(lǐng)先市場，從而實(shí)現(xiàn)由5G技術(shù)強(qiáng)國向5G產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的躍遷，這當(dāng)中受到多重因素的影響。本文基于結(jié)構(gòu)化的問卷調(diào)查，對(duì)影響5G規(guī)模化商用的主要障礙、消費(fèi)者對(duì)5G及下游應(yīng)用的認(rèn)知、早期市場和領(lǐng)先用戶等中國5G規(guī)?；逃弥械年P(guān)鍵問題進(jìn)行系統(tǒng)的研究。研究發(fā)現(xiàn)：價(jià)格因素并不是制約5G和下游應(yīng)用規(guī)?；逃玫闹饕系K，消費(fèi)者更關(guān)注5G新產(chǎn)品或服務(wù)能否提供顛覆性的功能；技術(shù)成熟度高、商業(yè)模式清晰的下游應(yīng)用場景缺乏是制約中國5G規(guī)?；逃玫钠款i；智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等2C端的應(yīng)用領(lǐng)域可能成為中國5G的早期市場；男性用戶、年輕用戶和高收入用戶更可能成為5G市場的領(lǐng)先用戶和早期采用者。本文的研究對(duì)中國企業(yè)和政府推動(dòng)5G技術(shù)商業(yè)化和5G生態(tài)發(fā)展具有一定的啟發(fā)和借鑒意義。

突破性新興技術(shù)創(chuàng)新的完整過程，既是重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)和瓶頸性技術(shù)連續(xù)涌現(xiàn)的過程，也是基于突破性技術(shù)的新興服務(wù)和產(chǎn)品被領(lǐng)先消費(fèi)者和早期消費(fèi)者所接受、購買和使用，從而成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的過程。目前國內(nèi)有關(guān)5G規(guī)?；逃煤?G下游應(yīng)用發(fā)展的分析多基于預(yù)測(cè)性的討論和概念性的分析，基于大樣本的實(shí)證研究幾乎是空白。本文基于結(jié)構(gòu)化的問卷調(diào)查，對(duì)影響5G規(guī)?；逃玫闹饕系K、消費(fèi)者對(duì)5G及下游應(yīng)用的認(rèn)知、早期市場和領(lǐng)先用戶等中國5G規(guī)?；逃弥械年P(guān)鍵問題進(jìn)行了系統(tǒng)的研究，從而對(duì)中國企業(yè)和政府推動(dòng)5G技術(shù)商業(yè)化和5G生態(tài)發(fā)展提供有益的啟發(fā)和政策建議。

本研究采用問卷調(diào)查法，借助京東網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)放線上問卷(1)問卷的發(fā)放和回收得到京東金融研究院的支持，特此致謝。，調(diào)查對(duì)象為京東平臺(tái)用戶，抽樣方式為隨機(jī)抽樣，共得到有效問卷25 057份。問卷包含17個(gè)題項(xiàng)，其中13個(gè)單項(xiàng)選擇題，4個(gè)多項(xiàng)選擇題。題目主要由三個(gè)方面組成：受訪者自然特征(5個(gè)題目)，包括但不限于性別、年齡和收入水平；現(xiàn)有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用情況(5個(gè)題目)，包括移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)頁瀏覽等用途；5G預(yù)期消費(fèi)行為(7個(gè)題目)，包括對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的期待程度、5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)期支出、5G應(yīng)用預(yù)期購買行為等題項(xiàng)。受訪者來自于全國34個(gè)省、直轄市、自治區(qū)和特別行政區(qū)，就業(yè)領(lǐng)域包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、交通、建筑和制造業(yè)等。受訪者年齡主要集中在18～50歲，53%的受訪者年齡介于18～40歲，43%的受訪者年齡介于40～50歲，其余4%的受訪者年齡在18歲以下或50歲以上。從收入水平來看，14%的受訪者月收入在3 000元以下，絕大部分(68%)受訪者收入?yún)^(qū)間在3 000～10 000元之間，18%的受訪者為月收入超過10 000元的高收入群體。從區(qū)域、年齡、職業(yè)、收入水平等各個(gè)維度看，樣本具有較好的隨機(jī)性。

一、5G規(guī)?；逃玫钠款i

制約突破性技術(shù)和新產(chǎn)品被市場接受的因素通常有兩方面，一是由于新產(chǎn)品尚未經(jīng)過大規(guī)模市場應(yīng)用和技術(shù)持續(xù)改進(jìn)的高頻迭代，技術(shù)成熟度相對(duì)較低，因而無論是從可靠性、穩(wěn)定性等技術(shù)性能的角度，還是從為消費(fèi)者提供新的多樣化功能的角度，新產(chǎn)品都無法形成有效的“經(jīng)濟(jì)需要”；二是由于前期大規(guī)模的研發(fā)投入和市場推廣投入，加之初期小批量生產(chǎn)缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，高額的成本使得新產(chǎn)品的定價(jià)較高，造成消費(fèi)者雖然有“需要”，但由于消費(fèi)能力制約而無法形成有效的“經(jīng)濟(jì)需求”[1]。

事實(shí)上，關(guān)于中國5G發(fā)展的質(zhì)疑和爭論也聚焦于這兩方面，特別是對(duì)5G高成本的擔(dān)憂。認(rèn)為5G高成本會(huì)制約5G商用發(fā)展的觀點(diǎn)主要基于5G運(yùn)營成本高企的事實(shí)：一是5G網(wǎng)絡(luò)固定投資成本大幅增加。跟4G時(shí)代的1.8GHz相比，中國三大運(yùn)營商獲得的3.5GHz和4.9GHz頻段的頻率，基站量會(huì)增加一倍，據(jù)此測(cè)算，5G基站量將是4G的2倍，運(yùn)營商5G建網(wǎng)主體投資可能將達(dá)1.23萬億元，較4G投資增長68%。二是運(yùn)營成本大幅增加。5G帶寬約是4G的5倍，加之大規(guī)模天線技術(shù)的應(yīng)用，都會(huì)帶來5G網(wǎng)絡(luò)能耗的大幅增加，根據(jù)測(cè)算，5G設(shè)備的電力成本是4G的3倍多。

圖1 用戶愿意為5G服務(wù)支付額外費(fèi)用的比例

然而，無論是從供給還是從需求角度分析，高價(jià)都不是制約中國5G商用的充分條件。從供給的角度看，中國的5G價(jià)格水平并不高。2019年10月31日，中國三大運(yùn)營商同時(shí)發(fā)布5G商用套餐價(jià)格。運(yùn)營商5G資費(fèi)套餐價(jià)格從128元起，最高為599元，流量則從30GB到300GB，約合2～4元/GB。5G網(wǎng)絡(luò)單位流量價(jià)格并沒有比4G網(wǎng)絡(luò)高。從國際比較看，中國5G資費(fèi)幾乎是全球最低。以目前全球5G用戶發(fā)展最多的韓國為例，三家移動(dòng)運(yùn)營商5G套餐最低起步價(jià)合人民幣325元，包含8GB至9GB的數(shù)據(jù)流量，約合36元/GB。當(dāng)用戶套餐資費(fèi)升級(jí)至444元時(shí)，數(shù)據(jù)流量才能增加至150GB。美國提供的15GB的5G流量套餐，消費(fèi)者需要花費(fèi)人民幣約480元左右，約合32元/GB，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國的5G資費(fèi)水平?？傮w來看，中國5G套餐資費(fèi)水平低于國際主流運(yùn)營商。從需求的角度看，中國消費(fèi)者對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用服務(wù)具有旺盛的需求，而價(jià)格并不是制約中國消費(fèi)者從4G網(wǎng)絡(luò)遷移至5G網(wǎng)絡(luò)的主要因素。問卷調(diào)查顯示，在所有受訪者中，約84%的用戶都對(duì)5G時(shí)代的到來展現(xiàn)出了不同程度的期待，超過80%的用戶表示，如果5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋了其所在的地區(qū)，消費(fèi)者愿意為5G服務(wù)支付更高的費(fèi)用。調(diào)研顯示(見圖1)，約有54%的用戶愿意單月支出額外100元用于5G網(wǎng)絡(luò)，約有27%的用戶愿意單月支出額外50～100元用于5G網(wǎng)絡(luò)。也就說，約有80%左右的消費(fèi)者愿意支付顯著高于4G網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格開通5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。中國消費(fèi)者之所以愿意為5G支付較高的價(jià)格，或者說，中國消費(fèi)者向5G遷移的價(jià)格彈性較低，一個(gè)重要的原因可能是中國通信支出占總支出的比重較低。電信行業(yè)通常用ARPU值與(2)ARPU (average revenue per user)，一個(gè)時(shí)間段內(nèi)運(yùn)營商從每個(gè)用戶所得到的收入。當(dāng)?shù)鼐用竦脑戮鶉窨偸杖氲谋戎捣从尘W(wǎng)絡(luò)相對(duì)資費(fèi)水平。根據(jù)2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國三家基礎(chǔ)運(yùn)營商的相對(duì)資費(fèi)水平為1.2%～1.5%，顯著低于韓國SK(1.9%)、日本KDDI(2.3%)、美國AT&T(2.4%)和印度Airtel(2.7%)這些運(yùn)營商。

以上分析結(jié)果對(duì)于中國企業(yè)和政府有效推動(dòng)5G市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的政策含義。這表明，既然價(jià)格因素并不是制約中國消費(fèi)者由4G網(wǎng)絡(luò)向5G網(wǎng)絡(luò)遷移的主要障礙，則價(jià)值因素或者說“需求”因素才是影響未來中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效的關(guān)鍵。運(yùn)營商和下游應(yīng)用企業(yè)必須能夠基于5G高速率、低延時(shí)、大連接、高可靠的技術(shù)特性開發(fā)出能夠切實(shí)滿足消費(fèi)者現(xiàn)實(shí)需要或激發(fā)消費(fèi)者潛在需要的新功能，才能夠推動(dòng)5G技術(shù)的大規(guī)模商用。基于此，無論是運(yùn)營商和下游應(yīng)用企業(yè)推動(dòng)5G消費(fèi)市場發(fā)展，還是政府加快推動(dòng)中國5G規(guī)?；逃脧亩３种袊?G產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先，都應(yīng)當(dāng)將市場競爭和產(chǎn)業(yè)政策的焦點(diǎn)由價(jià)格轉(zhuǎn)向下游垂直應(yīng)用的培育和創(chuàng)新方面，特別是通過開發(fā)能夠形成消費(fèi)示范效應(yīng)的“爆品”來帶動(dòng)消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)遷移和5G信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而最終形成信息基礎(chǔ)設(shè)施和下游應(yīng)用相互增強(qiáng)的發(fā)展格局。

二、啟動(dòng)5G規(guī)?；逃玫脑缙谑袌?/h2>

隨著以“技術(shù)知識(shí)爆炸”“技術(shù)融合”“技術(shù)加速擴(kuò)散”和“技術(shù)全球化”為特征的“新經(jīng)濟(jì)時(shí)代”來臨，突破性技術(shù)創(chuàng)新具備了創(chuàng)造一個(gè)新行業(yè)或者毀滅、改造一個(gè)老行業(yè)的巨大潛力。掌握突破性創(chuàng)新技術(shù)的企業(yè)具有強(qiáng)大的市場競爭優(yōu)勢(shì)，并通過將技術(shù)商業(yè)化獲得豐厚的市場回報(bào)。然而，突破性技術(shù)創(chuàng)新的大規(guī)模市場化也面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)，也正因此，突破性技術(shù)的開發(fā)者常常并不是突破性技術(shù)市場化應(yīng)用的贏家。決定技術(shù)優(yōu)勢(shì)向市場化優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的一個(gè)重要調(diào)節(jié)因素，便是誰能夠跨越突破性技術(shù)創(chuàng)新的“鴻溝”，識(shí)別和創(chuàng)建早期市場[2]。技術(shù)突破者不能準(zhǔn)確識(shí)別早期市場的一個(gè)重要原因是具有通用目的技術(shù)(general purpose technologies)性質(zhì)的突破性技術(shù)往往具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，突破性技術(shù)與其他技術(shù)融合到底首先在哪個(gè)應(yīng)用市場爆發(fā)，企業(yè)很難在事前甄別。掌握突破性技術(shù)的企業(yè)可以通過采用恰當(dāng)?shù)墓緫?zhàn)略和競爭策略(如開放式創(chuàng)新)盡可能降低早期市場的不確定性，其中，貼近潛在消費(fèi)者、理解潛在消費(fèi)者的需求是企業(yè)和政府識(shí)別早期市場的重要措施。

5G技術(shù)是以智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化為核心特征的新一輪工業(yè)革命最重要的通用目的技術(shù)。5G技術(shù)通過與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，可以在智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療、云游戲等諸多領(lǐng)域?yàn)閭€(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值。然而，雖然以上每一個(gè)應(yīng)用場景都吸引了巨大的技術(shù)和資本投入，但到目前為止，還沒有哪個(gè)下游應(yīng)用市場已經(jīng)具備了較高的技術(shù)成熟度和清晰的商業(yè)模式。5G大規(guī)模商用的“爆點(diǎn)”到底在哪里呢？2019年10月31日中國三大運(yùn)營商公布5G商用套餐，并于11月1日正式上線，標(biāo)志著5G網(wǎng)絡(luò)商用序幕拉開。然而，國內(nèi)運(yùn)營商數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月，中國電信5G套餐用戶數(shù)量為800萬，對(duì)比其移動(dòng)用戶總數(shù)3.36億僅占不到2.5%；中國移動(dòng)公布的5G套餐用戶數(shù)量更少，僅為673.6萬，對(duì)比其移動(dòng)用戶總數(shù)9.49億占比不到1%。5G商用總體上呈現(xiàn)“雷聲大雨點(diǎn)小”的狀態(tài)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在26 057個(gè)回收的有效樣本中，88%的用戶現(xiàn)階段主要使用的是4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，而且即使現(xiàn)在處于4G向5G的遷移過渡階段，仍然有少數(shù)用戶將3G網(wǎng)絡(luò)作為主要的日常使用網(wǎng)絡(luò)。5G技術(shù)催生的場景應(yīng)用服務(wù)還處于初生階段，技術(shù)的不成熟、普及度的不足對(duì)于5G服務(wù)早期市場的形成是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。然而，如果能準(zhǔn)確識(shí)別早期市場，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和下游應(yīng)用場景在某些領(lǐng)域的垂直整合，迅速吸引和抓住消費(fèi)者注意并輔之有效的營銷策略[3]，則有利于中國形成5G商用的全球領(lǐng)先市場，從而確保中國5G技術(shù)領(lǐng)先向產(chǎn)業(yè)先發(fā)轉(zhuǎn)化。

目前中國5G發(fā)展的總體特征是，由于5G前期網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模巨大，為了加速固定資產(chǎn)投資成本分?jǐn)?，?shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提供5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的運(yùn)營商具有很高的積極性盡快擴(kuò)大5G用戶基礎(chǔ)。根據(jù)運(yùn)營商公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年1月底，中國移動(dòng)4G用戶數(shù)量為7.6億戶，當(dāng)月凈減少17萬戶，其中相當(dāng)比例用戶轉(zhuǎn)換為5G用戶。中國信通院的報(bào)告顯示，2019年中國5G手機(jī)出貨量為1 376.9萬，意味著上千萬用戶已經(jīng)具備了使用5G網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備基礎(chǔ)，成為了5G服務(wù)的潛在用戶。另外，中國電信2020年的終端目標(biāo)為銷售1.8億部5G手機(jī)，6 000萬5G終端設(shè)備、3 600萬家庭終端和3 00萬臺(tái)VR終端；中國移動(dòng)則希望在2020年開展3億項(xiàng)5G業(yè)務(wù)、1億部5G手機(jī)、5 000萬家庭泛智能終端和1 500萬個(gè)行業(yè)模組，發(fā)展7 000萬5G用戶。與此同時(shí)，進(jìn)入2020年后全國各地的5G商用均按下“快進(jìn)鍵”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，有19個(gè)省、市的2020年政府工作報(bào)告將“推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”列入2020年重點(diǎn)工作，其中有6個(gè)省、市明確規(guī)劃了2020年新建5G基站的數(shù)量，合計(jì)超過17.8萬個(gè)?？梢钥闯觯\(yùn)營商對(duì)盡快擴(kuò)大5G用戶基礎(chǔ)具有極高的積極性，而中國市場也確實(shí)具有龐大的潛在用戶群體。

圖2 用戶期待的5G智能服務(wù)

但是，受制于5G下游應(yīng)用場景的技術(shù)不成熟和商業(yè)模式，5G下游應(yīng)用發(fā)展緩慢，成為中國5G生態(tài)培育發(fā)展的主要瓶頸。為了發(fā)現(xiàn)5G下游應(yīng)用市場發(fā)展的結(jié)構(gòu)性特征，調(diào)查問卷中加入了有關(guān)5G早期市場的題項(xiàng)。調(diào)查結(jié)果顯示(見圖2)，智能家居、無人駕駛、無線醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等2C(面向消費(fèi)者)端的應(yīng)用和服務(wù)是最受網(wǎng)絡(luò)用戶期待的5G產(chǎn)品和服務(wù)，超過80%的用戶都表示對(duì)以上4項(xiàng)服務(wù)有期待。而智慧城市、智慧金融、智慧物流等2B端(面向企業(yè))的應(yīng)用成為領(lǐng)先市場的可能性則相對(duì)小?？梢钥闯觯瑔柧碚{(diào)查結(jié)果與不同應(yīng)用場景的綜合商業(yè)成熟度高度相關(guān)。整體上看，2C端的應(yīng)用場景技術(shù)成熟度更高，而2B端的應(yīng)用場景不僅涉及更加復(fù)雜的技術(shù)系統(tǒng)，而且涉及更加復(fù)雜的商業(yè)生態(tài)培育，并受制于法律法規(guī)甚至道德倫理等外部條件的制約，因而發(fā)展成為5G早期市場的難度更大。以自動(dòng)駕駛為例，雖然各國預(yù)期自動(dòng)駕駛具有廣闊的市場空間，但中國、美國、日本等多數(shù)國家和機(jī)構(gòu)都預(yù)測(cè)，依托傳輸速率更高、時(shí)延更低5G網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)駕駛要到2025年以后才能全面實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2B端應(yīng)用較2C端應(yīng)用更可能成為5G早期市場的一個(gè)重要原因是，2B端商業(yè)生態(tài)發(fā)展成熟的核心是交易型產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的形成，而2C端商業(yè)生態(tài)發(fā)展成熟的核心是創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)平臺(tái)的形成。庫蘇瑪諾等(Cusumano et al.，2019)[4]區(qū)分了創(chuàng)新平臺(tái)(innovation platform)和交易平臺(tái)(transaction platform)兩種不同的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。其中，創(chuàng)新平臺(tái)指的是平臺(tái)企業(yè)與供給端用戶基于共同的技術(shù)構(gòu)建提供新產(chǎn)品和服務(wù)的平臺(tái)(如谷歌的安卓系統(tǒng)或Windows)，而交易平臺(tái)指的是平臺(tái)企業(yè)作為中介或在線市場促進(jìn)企業(yè)或組織分享信息、交易多樣化產(chǎn)品的平臺(tái)(如谷歌搜索或淘寶)。由于創(chuàng)新平臺(tái)面臨的技術(shù)不確定性更大，技術(shù)復(fù)雜度更高，創(chuàng)新生態(tài)更加復(fù)雜——?jiǎng)?chuàng)新平臺(tái)常常呈現(xiàn)更加多層、多平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，如英特爾和微軟都是PC市場的平臺(tái)企業(yè)。與之相比，電子商務(wù)平臺(tái)的生態(tài)通常都是單層的。正因此，創(chuàng)新平臺(tái)往往較交易平臺(tái)更難以成功——?jiǎng)?chuàng)新平臺(tái)主要出現(xiàn)在手機(jī)、計(jì)算機(jī)、云計(jì)算等少數(shù)領(lǐng)域，而交易平臺(tái)則出現(xiàn)在幾乎所有的行業(yè)[4]。

5G生態(tài)是一個(gè)包含了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、云平臺(tái)、終端應(yīng)用和最終用戶等主體在內(nèi)的復(fù)雜的商業(yè)生態(tài)。任何一個(gè)參與主體的投資積極性和能力不足都會(huì)制約5G生態(tài)的發(fā)展。問卷調(diào)查和相關(guān)分析顯示，目前中國5G規(guī)劃化商用的障礙在于，雖然運(yùn)營商為了快速分?jǐn)偳捌谝呀?jīng)發(fā)生的大規(guī)模5G固定資產(chǎn)投資成本，而試圖加快5G服務(wù)普及的進(jìn)程，但由于缺乏能夠吸引多數(shù)消費(fèi)者(majority consumer)的成熟應(yīng)用場景，所以中國5G規(guī)?；逃贸尸F(xiàn)一定程度“雷聲大雨點(diǎn)小”的現(xiàn)象。鑒于此，運(yùn)營商的競爭策略重點(diǎn)不是進(jìn)一步壓低5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的價(jià)格，而是著力開發(fā)符合市場需求的5G應(yīng)用服務(wù)，特別是加強(qiáng)與下游垂直應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新型企業(yè)的合作和協(xié)調(diào)，從而形成能夠引導(dǎo)用戶向5G網(wǎng)絡(luò)遷移的應(yīng)用場景?；谥袊?G生態(tài)發(fā)展的痛點(diǎn)，政府產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)相應(yīng)地也應(yīng)當(dāng)聚焦于促進(jìn)5G生態(tài)中企業(yè)的垂直整合，加快推動(dòng)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和管制政策的明晰化，催熟智能家居、無人駕駛、無線醫(yī)療、VR等2C端應(yīng)用場景，從而促進(jìn)中國5G早期市場的形成。

三、識(shí)別5G商用的領(lǐng)先用戶

領(lǐng)先用戶或最早應(yīng)用新產(chǎn)品的消費(fèi)者對(duì)于新技術(shù)的擴(kuò)散和商業(yè)化具有戰(zhàn)略意義[5-6]。由于新產(chǎn)品在應(yīng)用初期的技術(shù)成熟度較低，因而領(lǐng)先用戶在使用過程中能夠向創(chuàng)新者反饋各種改進(jìn)信息，從而幫助創(chuàng)新者加快完善新技術(shù)和新產(chǎn)品[5]，同時(shí)，早期應(yīng)用者能夠幫助擴(kuò)散該新產(chǎn)品有關(guān)價(jià)格、功能、性能等方面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征信息，且如果其產(chǎn)生積極的消費(fèi)體驗(yàn)，會(huì)促使其他的消費(fèi)者產(chǎn)生模仿性購買行為[6]?？死夭蔂柕?Kratzer et al.，2016)等發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先用戶在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中具有較高的中介中心性[7]，莫里森等(Morrison et al.，2000)也指出領(lǐng)先用戶能夠發(fā)揮意見領(lǐng)袖的作用[8]。是否能夠形成數(shù)量足夠的高質(zhì)量的領(lǐng)先用戶或早期應(yīng)用者對(duì)于突破性新興技術(shù)的商業(yè)化至關(guān)重要[1]。

與一般的新產(chǎn)品和新服務(wù)不同，基于5G的VR、人工智能等信息產(chǎn)品不僅價(jià)格相對(duì)較高，更主要的是，這些服務(wù)和產(chǎn)品在使用和消費(fèi)的初期，消費(fèi)者通常都面臨較高的技術(shù)門檻。對(duì)此，一方面，供應(yīng)商要盡可能設(shè)計(jì)簡單友好的用戶界面；另一方面，培育、識(shí)別具有新奇探索精神且具有一定技術(shù)問題解決能力的領(lǐng)先用戶和早期采用者，是解決這類商業(yè)化障礙的必由路徑。誰可能是未來中國5G服務(wù)的領(lǐng)先用戶和早期采用者呢？

本研究的調(diào)查問卷顯示，從用戶的性別結(jié)構(gòu)看，約30%的女性受訪者表示不愿意為5G網(wǎng)絡(luò)支付額外的開支，即使5G能夠在智能生活等方面帶來更好的服務(wù)和更優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)。而僅有25%的男性用戶不愿為5G服務(wù)支付額外的開支。在愿意為5G帶來的優(yōu)質(zhì)服務(wù)支出額外開支的消費(fèi)者中，67%的女性消費(fèi)者愿意支付的額外支出不超過10元，相比之下男性消費(fèi)者這一占比為52%。9%的男性消費(fèi)者愿意花費(fèi)50元以上的額外開支來獲得更好的5G服務(wù)，甚至表示只要網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量足夠好，增加多少資費(fèi)都不是問題；而只有5%左右的女性消費(fèi)者愿意為此支付超過50元的額外支出。男性用戶整體上比女性用戶具有更強(qiáng)的支付意愿，在中高水平的額外支付上，這種性別上的差異變得更為明顯。調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示，近50%的男性消費(fèi)者都期待VR與AR技術(shù)的進(jìn)步和推廣，相比之下只有35%左右的女性用戶對(duì)此有期待。在無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)這一應(yīng)用服務(wù)上，也表現(xiàn)出了顯著的性別差異。希望使用這一服務(wù)的男性用戶比女性用戶高出將近15個(gè)百分點(diǎn)。但在醫(yī)療服務(wù)這一應(yīng)用服務(wù)上，女性用戶的期待程度則高于男性。因此，總體上看，男性較女性更可能成為5G領(lǐng)先用戶和早期采用者。對(duì)這種調(diào)查結(jié)果的可能解釋是，男性通常較女性對(duì)具有新奇性但又有一定技術(shù)門檻的高科技產(chǎn)品有更強(qiáng)烈的偏好，所以會(huì)在AR與VR和自動(dòng)駕駛上比女性用戶表現(xiàn)出更強(qiáng)的消費(fèi)傾向；而女性消費(fèi)者因?yàn)樯鐣?huì)分工和家庭角色的原因，則對(duì)無線醫(yī)療表現(xiàn)出更濃厚的消費(fèi)興趣。

從年齡結(jié)構(gòu)看，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，為了獲得更好的5G服務(wù)，18～26歲(成年早期)年齡段群體中有27.32%的用戶愿意支付10～30元的額外開支，這一占比在所有年齡段中為最高，26～50歲(成年中期)消費(fèi)者中有26%的消費(fèi)者愿意為之支付10～30元的額外開支，占比在所有年齡段中僅次于成年早期用戶。成年早期消費(fèi)者在愿意支付額外的10～30元人數(shù)占比上雖然只比成年中期的消費(fèi)者高了約1.5個(gè)百分點(diǎn)，但是考慮到成年早期消費(fèi)者在收入水平和購買能力上低于成年中期消費(fèi)者，其預(yù)期的5G服務(wù)消費(fèi)意愿可以說是顯著高于成年中期消費(fèi)者的水平。年輕人相比中老年人，表現(xiàn)出對(duì)新技術(shù)更強(qiáng)烈的好奇心以及體驗(yàn)和購買欲望，更可能成為5G市場領(lǐng)先用戶。與年輕人相比，可能受制于對(duì)自己學(xué)習(xí)能力不自信、休閑時(shí)間更加緊張等原因，隨著年齡增長，中老年用戶對(duì)于5G服務(wù)和應(yīng)用的興趣遞減。

從收入結(jié)構(gòu)看，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，5G推出后，30.4%的低收入群體(2018年可支配月收入少于3 000元)愿意馬上更換5G服務(wù)，而這一比例在中等收入群體(2018年可支配月收入在3 000～10 000元之間)中為41.2%。值得注意的是，高達(dá)51.0%的高收入群體(2018年可支配月收入大于10 000元)表示會(huì)搶先購買5G服務(wù)，獲得領(lǐng)先的用戶體驗(yàn)。那么是什么原因?qū)е碌褪杖胗脩綦y以成為5G市場的領(lǐng)先消費(fèi)者呢？表示不會(huì)馬上使用5G的用戶群體中，38%的消費(fèi)者認(rèn)為更快的流量消耗、更高的資費(fèi)阻止了他們放棄使用現(xiàn)有的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)。相比中高收入群體(2018年可支配月收入超過3 000元)，低收入群體因?yàn)橘Y費(fèi)太高原因的比例是明顯高出的。低收入群體中，認(rèn)為高資費(fèi)會(huì)阻礙自己考慮使用5G的用戶比例比高收入群體(2018年可支配月收入超過10 000元)中的這一比例高出約20個(gè)百分點(diǎn)。有關(guān)收入結(jié)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步豐富了前面的調(diào)查結(jié)論，即：雖然價(jià)格總體上不是制約5G服務(wù)擴(kuò)散的瓶頸性因素，但較高的價(jià)格確實(shí)抑制了低收入群體向5G網(wǎng)絡(luò)的遷移。鑒于此，運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)提供更加靈活的資費(fèi)套餐，實(shí)現(xiàn)針對(duì)低收入用戶的“精準(zhǔn)降費(fèi)”，從而加快實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；而針對(duì)中高收入者，運(yùn)營商競爭策略的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)鎖定在與下游應(yīng)用企業(yè)強(qiáng)化合作，加快開發(fā)具有吸引力的“爆品”應(yīng)用。

本文結(jié)合問卷調(diào)查和相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)5G商用市場的領(lǐng)先用戶進(jìn)行了探索性研究，分析結(jié)果總體上與既有的理論相互印證，即男性用戶、年輕用戶和高收入用戶更傾向于成為5G產(chǎn)品市場的領(lǐng)先用戶和早期采用者。鑒于領(lǐng)先用戶對(duì)5G商用市場的成長、服務(wù)應(yīng)用的推廣升級(jí)具有戰(zhàn)略性的作用，運(yùn)營商和下游應(yīng)用開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)這些用戶的消費(fèi)特征開展更加具有針對(duì)性的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品營銷。5G運(yùn)營商和應(yīng)用開發(fā)企業(yè)應(yīng)聚焦領(lǐng)先用戶的需求，積極吸取和分析領(lǐng)先用戶關(guān)于服務(wù)和5G應(yīng)用的預(yù)期和體驗(yàn)反饋信息，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)，改進(jìn)產(chǎn)品缺陷，改善用戶體驗(yàn)，形成突破性創(chuàng)新的盈利增長點(diǎn)，借助開發(fā)領(lǐng)先用戶跨越高技術(shù)產(chǎn)品商業(yè)化的“鴻溝”，在“研發(fā)—反饋”的動(dòng)態(tài)過程中使現(xiàn)有服務(wù)和應(yīng)用在5G市場上獲得持續(xù)的生命力。

四、加快推進(jìn)中國5G商業(yè)化應(yīng)用的政策建議

在華為、中興等一批創(chuàng)新型企業(yè)的探索下，中國已經(jīng)成為5G技術(shù)強(qiáng)國，但中國5G生態(tài)的培育發(fā)展還需要在聚焦重點(diǎn)和統(tǒng)籌部署兩個(gè)方面發(fā)力?；趯?duì)中國5G消費(fèi)市場的分析以及中國5G相關(guān)政策的研究，本文提出以下加快中國5G生態(tài)統(tǒng)籌發(fā)展的建議：

一是在國家層面盡快明確加快發(fā)展、統(tǒng)籌部署中國5G大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的總體戰(zhàn)略基調(diào)和頂層設(shè)計(jì)。建議研究制定“中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略規(guī)劃1+X”規(guī)劃體系，即在《中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)中長期規(guī)劃(2020—2035)》的宏觀部署下，進(jìn)一步研究制定《中國5G總體規(guī)劃》《中國人工智能發(fā)展規(guī)劃》《中國VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等專項(xiàng)規(guī)劃，強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)劃和政策之間的銜接配套，按照“網(wǎng)絡(luò)泛在”的原則統(tǒng)籌推進(jìn)5G基礎(chǔ)設(shè)施和下游垂直應(yīng)用的發(fā)展。政府在規(guī)劃建設(shè)初期即建立緊密的工作銜接機(jī)制，促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等各類新型基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)同，前瞻性地統(tǒng)一各類基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，為未來的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用擴(kuò)張預(yù)留充足的接口和空間，形成中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的合力。

二是實(shí)施“5G網(wǎng)絡(luò)先行”戰(zhàn)略。相對(duì)于他國5G技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，中國5G的核心優(yōu)勢(shì)是基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。中國需提高5G基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模和質(zhì)量，增強(qiáng)垂直應(yīng)用孵化效果和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)育程度。借鑒美國廢除運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)中立(如批準(zhǔn)美國電話電報(bào)公司通過收購時(shí)代華納而進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容提供領(lǐng)域)的經(jīng)驗(yàn)，試點(diǎn)國有運(yùn)營商、民間資本共同投資進(jìn)入智能制造、電力、交通、醫(yī)療等5G應(yīng)用前景相對(duì)明朗的垂直領(lǐng)域，開拓運(yùn)營商新的盈利增長點(diǎn)，提升其5G投資動(dòng)力和能力。

三是加快中國5G的商業(yè)測(cè)試和應(yīng)用場景培育，形成5G對(duì)下游應(yīng)用的“效率提升效應(yīng)”和“賺錢效應(yīng)”，從而將5G投資和應(yīng)用由“概念”“愿景”轉(zhuǎn)化為市場內(nèi)生動(dòng)力。要做到這一點(diǎn)，除了試點(diǎn)運(yùn)營商進(jìn)入垂直領(lǐng)域，鼓勵(lì)中央企業(yè)、BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及華為、海爾等技術(shù)領(lǐng)先的制造業(yè)企業(yè)加快5G應(yīng)用，集中全國各個(gè)環(huán)節(jié)的5G創(chuàng)新主體和力量，在中國有競爭優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域和戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域(如車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智能終端、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療等域)開展應(yīng)用示范工程。依托冬奧會(huì)、進(jìn)博會(huì)等重大活動(dòng)，加大對(duì)5G商業(yè)應(yīng)用的政府采購力度，帶動(dòng)技術(shù)攻關(guān)，樹立中國5G商用引領(lǐng)的國際形象。

四是盡快消除制約下游垂直應(yīng)用培育發(fā)展的障礙，引導(dǎo)早期市場和領(lǐng)先用戶的形成。目前中國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的硬件技術(shù)方面保持相對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，然而，中國與其他國家和地區(qū)之間的數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭，不僅是硬件裝備之間的競爭，更是包括內(nèi)容和軟件在內(nèi)的整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)的競爭。能否形成活躍的內(nèi)容生態(tài)，能否控制數(shù)字經(jīng)濟(jì)軟件平臺(tái)，這才是未來決定一國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力的根本。然而，當(dāng)前國家和地方政府層面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)政策整體上仍然停留于對(duì)硬件研發(fā)和生產(chǎn)的補(bǔ)貼，對(duì)制約中國內(nèi)容發(fā)展和軟件平臺(tái)建設(shè)的支持力度嚴(yán)重不足。以云VR(Cloud VR)為例，經(jīng)過過去一輪的競爭和洗牌，中國VR設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力已經(jīng)大大提升，市場結(jié)構(gòu)趨于成熟，華為、阿里等龍頭企業(yè)的云服務(wù)能力也日漸成熟，然而能夠提供與硬件裝備匹配、形成觸發(fā)VR市場消費(fèi)爆點(diǎn)的視頻和云游戲等內(nèi)容產(chǎn)品卻嚴(yán)重缺乏，成為制約中國云VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。建議未來中國的產(chǎn)業(yè)政策大大強(qiáng)化對(duì)內(nèi)容和軟件的孵化和支持力度，加強(qiáng)內(nèi)容知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，補(bǔ)齊中國5G生態(tài)發(fā)展的短板[9]。