2019年我國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口簡(jiǎn)析

□ 辜海芳

2019年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9.96億噸，同比增長(zhǎng)8.3%；生鐵產(chǎn)量8.09億噸，同比增長(zhǎng)5.3%；鋼材產(chǎn)量12億噸，同比增長(zhǎng)9.8%。

一、我國(guó)鋼材進(jìn)出口概況

2019年，我國(guó)進(jìn)口鋼材1 230萬(wàn)噸，同比下降6.5%；進(jìn)口鋼坯與鋼錠306萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)189.7%；鋼材和鋼坯合計(jì)進(jìn)口1 536萬(wàn)噸，折合粗鋼1 573萬(wàn)噸，同比增加105萬(wàn)噸，增幅7.2%。2019年，出口鋼材6 429萬(wàn)噸，同比下降7.3%；折粗鋼出口6 627萬(wàn)噸，同比減少557萬(wàn)噸，降幅7.3%。

2019年，我國(guó)凈出口鋼材5 199萬(wàn)噸，凈進(jìn)口鋼坯302萬(wàn)噸，坯材合計(jì)凈出口4 897萬(wàn)噸，折合粗鋼5 054萬(wàn)噸，同比減少662萬(wàn)噸，降幅11.6%。

2019年我國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口情況見(jiàn)表1。2019年分月進(jìn)出口量見(jiàn)圖1。

表1 2019年我國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口情況

圖1 2019年1—12月鋼材進(jìn)出口變化情況

2019年，我國(guó)鋼材出口量為進(jìn)口量的5.22倍（2018年為5.26倍），進(jìn)口鋼材的平均價(jià)格為1 147美元/t，出口平均價(jià)格為836美元/t，二者價(jià)差為311美元/t，進(jìn)口價(jià)格為出口價(jià)格的1.37倍，接近于2018年全年該數(shù)值的1.43倍。從增長(zhǎng)幅度看，2019年1—12月我國(guó)鋼材進(jìn)口價(jià)格下降8.1%，出口價(jià)格下降4.3%。2019年與2018年我國(guó)鋼材進(jìn)出口量和價(jià)格比較情況見(jiàn)圖2。

圖2 2019年與2018年我國(guó)鋼材進(jìn)出口量和價(jià)格比較

二、我國(guó)鋼材產(chǎn)品分品種進(jìn)出口情況

2019年，從鋼材進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)看，全年進(jìn)口板材1 032萬(wàn)噸，同比下降7.1%，占鋼材進(jìn)口總量的83.9%；出口板材3 848萬(wàn)噸，同比下降4.3%（2018年下降6.9%），占出口總量的59.9%，板材占比同比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)；出口管材及其他品種1 091萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%，占出口總量的17.0%，占比同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。從累計(jì)出口量看，主要鋼材品種除管材外其他品種出口量均不同程度地下滑，特別是棒線材出口大幅下降導(dǎo)致鋼材出口量降幅加大。2019年全年我國(guó)主要鋼材品種均為凈出口，其中板材凈出口2 816萬(wàn)噸，同比下降3.2%；棒線材凈出口1 020萬(wàn)噸，同比下降23.9%；管材及其他品種凈出口1 066萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。2019年鋼材分品種進(jìn)出口變化情況見(jiàn)表2，2019年鋼材分品種凈出口變化情況見(jiàn)圖3，2019年我國(guó)主要鋼材分品種進(jìn)口比例見(jiàn)圖4，2019年我國(guó)主要鋼材分品種出口比例見(jiàn)圖5。

表2 2019年鋼材分品種進(jìn)出口變化情況

圖3 2019年鋼材分品種凈出口變化情況

圖4 2019年我國(guó)主要鋼材分品種進(jìn)口比例

圖5 2019年我國(guó)主要鋼材分品種出口比例

2019年，在我國(guó)板材進(jìn)口產(chǎn)品中，大部分品種進(jìn)口量同比均有所減少，其中鍍鋁板同比減少65.7%，而取向硅鋼卻同比大幅上漲，由2018年的0.7萬(wàn)噸上漲至2.4萬(wàn)噸；同時(shí)，板材進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格也大多均同比減少。在板材出口產(chǎn)品中，大多數(shù)品種的出口量同比均有所減少，其中電鍍鋅板同比減少了78.3%，而熱軋薄板卻同比增長(zhǎng)了62.8%；出口產(chǎn)品價(jià)格僅有少量品種有所增長(zhǎng)。2019年我國(guó)板材進(jìn)出口情況見(jiàn)表3。

表3 2019年我國(guó)板材進(jìn)出口情況

三、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況

2019年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長(zhǎng)0.5%，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)33.6%。2016—2019年，鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)4年保持在10億噸以上，2019年進(jìn)口鐵礦石的總金額為1 014.62億美元，進(jìn)口鐵礦石的金額較2018年的755.4億美元增加了259.22億美元，而進(jìn)口量與2018年相比僅增加了448萬(wàn)噸；2019年鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格為94.92美元/t，較2018年的70.96美元/t，增加了23.96美元/t，同比增長(zhǎng)33.77%。進(jìn)口鐵礦價(jià)格大幅上漲是2019年國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)下滑的主要原因。

2019年鐵礦石分品種進(jìn)口情況見(jiàn)表4，2019年鐵礦石分月進(jìn)口量見(jiàn)圖5。

表4 2019年鐵礦石分品種進(jìn)口情況

圖5 2019年鐵礦石分月進(jìn)口量

從鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)看，2019年中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均為334.92，同比增長(zhǎng)34.78%；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)平均為340.67，同比增長(zhǎng)36.1%；2019年1—7月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)上漲至429.32，隨后下降，接著小幅增長(zhǎng)。2018年和2019年我國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)和價(jià)格見(jiàn)表5，2018年和2019年我國(guó)每月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)見(jiàn)圖6。

表5 2018年和2019年我國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)和價(jià)格

圖6 2018年和2019年我國(guó)每月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)

2019年我國(guó)鐵礦石主要的進(jìn)口國(guó)家是澳大利亞和巴西、分別進(jìn)口6.646億噸和2.276億噸，占進(jìn)口量的62.17%和21.29%，見(jiàn)圖7。

圖7 2019年鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口占比

四、總結(jié)

2019年，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固去產(chǎn)能成果，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（1）粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2019年全球粗鋼產(chǎn)量18.7億噸，同比增長(zhǎng)3.4%，而全球主要市場(chǎng)鋼材價(jià)格同比均下降。我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，同比分別增長(zhǎng)5.3%、8.3%和9.8%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格同比均下降。2019年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求較好，基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量約9.5億噸，同比增長(zhǎng)9.6%，我國(guó)鋼材生產(chǎn)仍以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主。

（2）鋼材進(jìn)出口量和均價(jià)下降。2019年我國(guó)累計(jì)出口鋼材6 429萬(wàn)噸，同比下降7.3%，出口均價(jià)836美元/t，同比下降4.3%；累計(jì)進(jìn)口鋼材1 230萬(wàn)噸，同比下降6.5%，進(jìn)口均價(jià)1 147美元/t，同比下降8.1%。

（3）進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲。2019年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長(zhǎng)0.5%，進(jìn)口均價(jià)94.92美元/t，同比增長(zhǎng)33.7%；中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)均值為108點(diǎn)，同比下降6.75點(diǎn)，降幅5.88%。與2018年相比，由于鐵礦石受巴西淡水河谷潰壩、澳大利亞颶風(fēng)等事件影響，價(jià)格大幅上漲；焦炭因環(huán)保政策趨嚴(yán)，供應(yīng)量受限，價(jià)格低位反彈；在成品價(jià)格走低和原料價(jià)格回升的擠壓下，鋼廠利潤(rùn)空間明顯收窄。這是造成國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)下滑的主要原因。