中國對(duì)俄羅斯蘋果出口競爭力提升研究

李亞楠，藺曉琨，張春吉，朱海燕

（青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，山東 青島 266109）

中國是全球蘋果生產(chǎn)大國，2017年的蘋果產(chǎn)量為4 139萬噸，占全球蘋果總產(chǎn)量的一半。2018年雖受晚霜凍害影響產(chǎn)量下降，但仍占全球蘋果總產(chǎn)量的45%左右［1］。同時(shí)，中國也是全球主要蘋果出口大國之一，2010—2017年中國蘋果平均出口額占世界蘋果出口額的15%以上，2016年更是占到了世界蘋果出口額的20%。

國內(nèi)外諸多學(xué)者對(duì)蘋果貿(mào)易進(jìn)行了相關(guān)研究。有些學(xué)者預(yù)測(cè)了我國蘋果貿(mào)易的前景，如姚心?。?019）［2］和張強(qiáng)強(qiáng)（2016）［3］等分別分析了我國和世界蘋果出口現(xiàn)狀及特點(diǎn)，預(yù)測(cè)蘋果貿(mào)易未來發(fā)展趨勢(shì)，為我國改善國際貿(mào)易條件、促進(jìn)蘋果出口的健康持續(xù)發(fā)展提供參考。也有學(xué)者對(duì)我國蘋果出口的影響因素進(jìn)行分析，如張復(fù)宏（2019）［4］、朱海燕（2019）［5］等均借助引力模型分別分析了中國與美國、中國與“一帶一路”國家蘋果出口貿(mào)易的影響因素，提出了提高出口競爭力的建議。Snyder（2017）等［6］針對(duì)中國向歐盟出口新鮮蘋果的情況，分析了相關(guān)的法律障礙對(duì)中國蘋果出口的影響。Luckstead（2014）等［7］建立了不完全競爭條件下的貿(mào)易模型，對(duì)美國和中國蘋果生產(chǎn)商的市場(chǎng)勢(shì)力進(jìn)行了估計(jì)，分析關(guān)稅變動(dòng)對(duì)美國蘋果內(nèi)銷和出口的影響。

縱觀國內(nèi)外關(guān)于蘋果出口貿(mào)易的研究，大多是從某一出口國蘋果出口現(xiàn)狀出發(fā)來研究如何擴(kuò)大出口，從某一進(jìn)口國市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析入手來分析如何擴(kuò)大中國蘋果出口的文獻(xiàn)極少，針對(duì)俄羅斯蘋果進(jìn)口市場(chǎng)的文獻(xiàn)更少。本文選取蘋果進(jìn)口大國且為中國蘋果主要出口市場(chǎng)之一的俄羅斯作為研究著眼點(diǎn)，對(duì)中國與俄羅斯其他主要蘋果進(jìn)口來源國進(jìn)行競爭力比較，分析影響中國蘋果出口競爭力的因素，并針對(duì)俄羅斯蘋果進(jìn)口市場(chǎng)特點(diǎn)探索對(duì)其擴(kuò)大出口的對(duì)策，使得對(duì)策更具有針對(duì)性和可操作性。

1 俄羅斯蘋果產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 俄羅斯蘋果生產(chǎn)和消費(fèi)情況

俄羅斯擁有人口1.49億，加之居民喜愛食用蘋果，因此俄羅斯一直以來是主要的蘋果消費(fèi)大國。由于俄羅斯地處高緯度地區(qū)，嚴(yán)寒多變的氣候環(huán)境使得俄羅斯蘋果產(chǎn)量較少且極其不穩(wěn)定。2010—2017年俄羅斯蘋果生產(chǎn)量有遞增趨勢(shì)，但是隨著生活水平的提高，居民的蘋果消費(fèi)量日益猛增，這導(dǎo)致俄羅斯蘋果本土供給量無法滿足國內(nèi)的需求量（表1）。

表1 2010—2017年俄羅斯蘋果產(chǎn)量及消費(fèi)量

1.2 俄羅斯蘋果進(jìn)口現(xiàn)狀

由圖1可以看出，2010至2013年，為滿足俄羅斯蘋果國內(nèi)需求，其蘋果進(jìn)口量從120.4萬噸增加到135.2萬噸，增長了12.3%。2013至2016年，俄羅斯蘋果進(jìn)口量逐年下降，年均降幅達(dá)到16.7%，這主要是因?yàn)槎砹_斯蘋果產(chǎn)量年均增長了5.7%（表1）。

圖1 2010—2017年俄羅斯蘋果進(jìn)口額和進(jìn)口量

1.3 俄羅斯蘋果進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

由圖2看出，在2014年之前，波蘭在俄羅斯進(jìn)口市場(chǎng)份額中平均占比超過35%，曾經(jīng)是俄羅斯最大的蘋果進(jìn)口來源國，中國、塞爾維亞和摩爾多瓦蘋果在俄羅斯市場(chǎng)的占比分別在10.0%、11.5%和7.5%左右。由于俄羅斯與波蘭之間的經(jīng)濟(jì)摩擦，且為了保護(hù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，俄羅斯于2014年8月頒發(fā)進(jìn)口禁令限制波蘭蘋果進(jìn)口，該禁令的頒布使得進(jìn)口來源國市場(chǎng)占比發(fā)生了很大變化，排名依次為塞爾維亞、中國和摩爾多瓦。自2014年來，摩爾多瓦蘋果出口增長較快，占到俄羅斯蘋果進(jìn)口市場(chǎng)份額的30%以上。因此，本文選取波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦三個(gè)國家作為比較對(duì)象，對(duì)中國蘋果出口競爭力進(jìn)行分析。

圖2 2010—2017年俄羅斯蘋果主要進(jìn)口來源國蘋果進(jìn)口占比

2 俄羅斯蘋果主要進(jìn)口來源國的蘋果國際競爭力分析

2.1 方法與數(shù)據(jù)來源

選取國際市場(chǎng)占有率、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、貿(mào)易競爭力指數(shù)三個(gè)指標(biāo)，對(duì)俄羅斯蘋果主要進(jìn)口來源國中國、波蘭、塞爾維亞、摩爾多瓦的蘋果國際競爭力進(jìn)行比較分析。選取2010—2017年四國蘋果進(jìn)出口額、貨物總出口額及世界蘋果出口額、世界貨物總出口額數(shù)據(jù)，對(duì)四國的蘋果國際競爭力進(jìn)行了測(cè)算。數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UNcomtrade）和聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫（FAO）。

2.2 國際競爭力指標(biāo)分析

2.2.1 國際市場(chǎng)占有率（MS） MS是指某產(chǎn)品的一國出口總額占該產(chǎn)品的世界出口總額的比，比例越高說明該國某產(chǎn)品的出口競爭力越強(qiáng)。

MSij＝（Xij/Xwj）×100% 。

其中，MSij表示i國j產(chǎn)品的國際市場(chǎng)占有率，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Xwj表示j產(chǎn)品的世界出口額。

由表2看出，2010—2017年中國蘋果國際市場(chǎng)占有率均超過12%，超過了波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦之和，這說明中國蘋果在全球蘋果市場(chǎng)具有顯著競爭力。2013年以后，受俄羅斯禁令的影響，波蘭的國際市場(chǎng)占有率未升反降。結(jié)合圖2數(shù)據(jù)的分析可知，中國雖然在整個(gè)國際市場(chǎng)占有率較高，但近年在俄羅斯市場(chǎng)占有率卻低于塞爾維亞和摩爾多瓦。

表2 中、波、塞、摩四國蘋果市場(chǎng)占有率 （%）

2.2.2 顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA） RCA指一個(gè)國家某種商品出口額占其出口總額的比值與該商品世界出口額占世界出口總額的比值之比，其公式如下：

RCAij＝（Xij/Xit）/（Xwj/Xwt） 。

其中，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Xit表示i國的貨物出口總額，Xwj表示j產(chǎn)品的世界出口額，Xwt表示世界貨物總出口額。

由表3看出，中國蘋果的RCA指數(shù)都在1以上，具有一定的國際競爭力，但與波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦相比差距較大。波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦的RCA均在3.5以上，具有極強(qiáng)的國際競爭力。摩爾多瓦蘋果出口在其貨物出口中所占比例很大，因此RCA值很大。

表3 中、波、塞、摩四國蘋果顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

2.2.3 貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC） TC是指一國進(jìn)出口貿(mào)易的差額占其貿(mào)易總額的比，該指標(biāo)在-1～1之間，越接近1，說明競爭力越大。

TC＝（Xij-Mij）/（Xij+Mij） 。

其中，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Mij表示i國j產(chǎn)品的進(jìn)口額。

由表4看出，自2010年來，中國蘋果TC指數(shù)雖有所波動(dòng)，但均維持在0.75以上，表明中國蘋果國際競爭力較強(qiáng)；從動(dòng)態(tài)來看，近八年來中國蘋果競爭力指數(shù)總體呈小幅上升趨勢(shì)，但在2011年和2015年分別有不同程度的下降；波蘭和摩爾多瓦蘋果的貿(mào)易競爭指數(shù)基本在0.9以上，高于中國蘋果的TC指數(shù)，中國蘋果出口競爭力仍有很大提升空間。

表4 中、波、塞、摩四國蘋果貿(mào)易競爭力指數(shù)

2.3 國際競爭力影響因素分析

基于以上中國與波蘭、塞爾維亞、摩爾多瓦的國際競爭力分析，結(jié)合各國農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析得出影響中國蘋果出口競爭力提高的因素。

2.3.1 種植模式單一落后，種植成本高 自20世紀(jì)70年代，蘋果矮砧密植栽培技術(shù)開始在世界各地推廣應(yīng)用，許多發(fā)達(dá)國家矮砧果園推廣率已達(dá)90%以上。矮砧密植種植模式與傳統(tǒng)種植模式相比更能節(jié)省肥料、水、土地和人力資源［8］，但中國目前主要以傳統(tǒng)喬砧模式為主，矮砧果園所占面積不足全國蘋果園總面積的10%，這導(dǎo)致中國蘋果種植成本居高不下。

矮化果樹根系較淺，對(duì)于缺乏灌溉條件的地區(qū)，尤其是降水量低、土質(zhì)貧瘠的丘陵地帶實(shí)施難度大。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力老齡化，果農(nóng)思想觀念保守，難以滿足新模式的技術(shù)要求，再加上轉(zhuǎn)變種植模式所需成本高等因素，使得矮砧密植技術(shù)在我國的普及受到嚴(yán)重制約［9］。

2.3.2 農(nóng)藥殘留等質(zhì)量安全問題 技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為我國農(nóng)產(chǎn)品出口面臨的主要障礙，其中農(nóng)藥殘留限量要求是國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的重要措施之一，俄羅斯作為水果進(jìn)口大國，對(duì)進(jìn)口水果的農(nóng)藥殘留量有嚴(yán)格限制［10］。

從表5、表6可看出，中俄雙方在新鮮水果方面限定殘留標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥數(shù)量有較大差異，俄羅斯明顯多于中國；中國水果農(nóng)藥殘留限量指標(biāo)數(shù)量少于俄羅斯，且總體上俄羅斯的限量指標(biāo)更加嚴(yán)格。由于中俄雙方農(nóng)藥限量標(biāo)準(zhǔn)的差異，俄檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)曾多次通報(bào)中國出口俄羅斯的水果中多種農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題，這嚴(yán)重影響了中國對(duì)俄水果出口的健康發(fā)展。

表5 中、俄水果有限量要求的農(nóng)藥種類差異（種）

表6 中、俄水果農(nóng)藥殘留限量指標(biāo)數(shù)量 （種）

2.3.3 商品化處理方面相對(duì)歐美發(fā)達(dá)國家發(fā)展滯后 商品化處理是指采取一系列措施以保證果品質(zhì)量、方便貯運(yùn)、促進(jìn)銷售、便于食用和提高產(chǎn)品的競爭力。中國蘋果商品化處理水平一直比較低，每年加工量僅占當(dāng)年產(chǎn)量的10%左右，低于世界蘋果商品化處理程度（圖3）［11］，且采摘后處理過于簡單，標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠，而俄羅斯在生產(chǎn)加工過程管理方面對(duì)果實(shí)套袋、包裝和標(biāo)簽、存儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)榷加休^高的要求，這也是中國蘋果在俄羅斯市場(chǎng)上競爭力低的原因之一。

圖3 中國和世界蘋果加工量占總產(chǎn)量的比值

在儲(chǔ)存和運(yùn)輸方面，成本高一直是難以實(shí)現(xiàn)全程冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾蛩兀@直接影響蘋果的新鮮度和品質(zhì)［12］。2016年8月，冷藏集裝箱鐵路的開通使俄羅斯和中國的貿(mào)易聯(lián)系更加便捷。但冷藏集裝箱管理困難，且存在制冷時(shí)間不足、貨損嚴(yán)重、相關(guān)規(guī)定有待完善等問題。

2.3.4 競爭對(duì)手的威脅 摩爾多瓦、塞爾維亞和和波蘭三國得益于先天氣候優(yōu)勢(shì)，盛產(chǎn)各種蔬菜水果。在技術(shù)方面，波蘭是發(fā)達(dá)國家，工業(yè)基礎(chǔ)好，機(jī)械水平高，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力短缺，實(shí)行規(guī)模種植并有專業(yè)的協(xié)會(huì)組織進(jìn)行管理；塞爾維亞也從2014年開始引進(jìn)先進(jìn)的頂部灌溉及防雹網(wǎng)系統(tǒng)，大量擴(kuò)建蘋果種植園，蘋果產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)成為該國唯一實(shí)現(xiàn)出口順差的產(chǎn)業(yè)部門。反觀中國的蘋果種植，組織化程度低且分散程度高，種植規(guī)程不統(tǒng)一，質(zhì)量控制體系有所缺失。

2.3.5 品牌建設(shè)發(fā)展滯后 目前，中國蘋果種植仍以家庭經(jīng)營為主，果農(nóng)品牌意識(shí)薄弱、投入資金有限，且把資金和精力主要集中在提高產(chǎn)量上，無法承受廣告宣傳和品牌創(chuàng)立的高額成本。另外，

蘋果生產(chǎn)的龍頭企業(yè)數(shù)量少，真正具有國際影響力的品牌少。

3 結(jié)論與政策建議

由以上分析可知，影響中國對(duì)俄羅斯蘋果出口提高的因素主要有蘋果栽培模式、產(chǎn)品質(zhì)量安全、商品化處理、品牌口碑、物流運(yùn)輸。為提高中國蘋果出口競爭力，根據(jù)蘋果需求大國——俄羅斯這一主要市場(chǎng)的分析，提出以下政策建議：

第一，推廣現(xiàn)代矮砧密植栽培模式。矮砧密植栽培是當(dāng)前世界上蘋果種植的先進(jìn)栽培模式，中國也需因地制宜大力推廣。加快建設(shè)果園耕作、施肥、噴藥、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，提升果樹種植、修剪、采收、包裝等生產(chǎn)裝備水平，推進(jìn)全程機(jī)械化、自動(dòng)化和智能化的現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)，不斷提高果園防災(zāi)減災(zāi)和綜合生產(chǎn)能力［13］。

第二，制定科學(xué)合理的施藥施肥方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。中國蘋果種植由于不合理施肥施藥導(dǎo)致的成本上升、環(huán)境污染等，會(huì)對(duì)蘋果的產(chǎn)出及出口帶來不利影響。因此，要制定科學(xué)的施藥施肥方案，根據(jù)不同果園條件確定不同的施肥比例、施肥技術(shù)、施肥期以及施肥量，通過施肥方案科學(xué)化提高產(chǎn)業(yè)效益，提高蘋果品質(zhì)［14］。目前，國內(nèi)主要通過控制農(nóng)藥使用量、嚴(yán)格遵循安全隔期、霧滴噴灑技術(shù)和加速農(nóng)藥降解等方式減少農(nóng)藥殘留［15］。應(yīng)推廣國家“863”計(jì)劃首創(chuàng)“蔬菜瓜果農(nóng)藥降解酶”技術(shù)，還可以通過增加國際交流，為中國減少農(nóng)藥殘留技術(shù)與世界水平接軌提供良好契機(jī)。

第三，提高蘋果的商品化處理技術(shù)，針對(duì)不同的消費(fèi)群體，實(shí)行蘋果分級(jí)出口。歐美國家在蘋果采收后會(huì)利用大型生產(chǎn)線設(shè)施對(duì)果實(shí)進(jìn)行清洗、打蠟、分級(jí)、包裝等商品化處理。中國需加大對(duì)蘋果商品化處理技術(shù)和配套設(shè)施的投入，引進(jìn)發(fā)達(dá)國家大型生產(chǎn)線處理設(shè)備，以機(jī)械代替人工，根據(jù)蘋果的大小、著色度、含糖量等指標(biāo)進(jìn)行揀選分級(jí)、清洗殺菌消毒、涂蠟包裝，效率更高，效果更好。不同收入水平的消費(fèi)者，對(duì)蘋果的需求呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)，中國蘋果在開拓俄羅斯市場(chǎng)時(shí)，通過細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)行分級(jí)出口，為不同消費(fèi)層級(jí)的客戶定制相應(yīng)的鮮果體驗(yàn)，針對(duì)高端市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)蘋果制定高出口價(jià)格，這既可以提高果農(nóng)收入，也有助于擴(kuò)大中國蘋果的國際市場(chǎng)。

第四，促進(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)［16］。產(chǎn)業(yè)融合是指促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和市場(chǎng)服務(wù)的深度融合，可采取以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，向加工業(yè)、市場(chǎng)服務(wù)業(yè)順向融合的方式，如發(fā)展特色果園旅游業(yè)；也可以采取市場(chǎng)服務(wù)業(yè)或加工業(yè)，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逆向融合的方式，如建設(shè)蘋果加工基地，尤其是鏈?zhǔn)郊庸?、銷售一條龍式的企業(yè)，完善蘋果產(chǎn)業(yè)鏈條，從而提高整個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)的綜合效益。

第五，借鑒國外專業(yè)合作社經(jīng)驗(yàn)，培育多元化新型經(jīng)營主體［17］。中國農(nóng)村土地“三權(quán)分置”政策依法保障了農(nóng)地的集體所有權(quán)、農(nóng)戶承包權(quán)及合法經(jīng)營權(quán)，促進(jìn)了種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作社等多種新型經(jīng)營主體的發(fā)展，但這些新型主體所占比重小，果業(yè)現(xiàn)代化始終受限于傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)營主體。波蘭政府給予農(nóng)民購買農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼和優(yōu)惠貸款貼息補(bǔ)助。波蘭合作社理事會(huì)則為合作社社員提供金融、法律、科技、管理方面的支持，推動(dòng)合作社的國內(nèi)外合作［18］。中國可以借鑒波蘭的經(jīng)驗(yàn)，通過完善農(nóng)業(yè)合作社的稅收優(yōu)惠政策和提供管理培訓(xùn)等措施，為農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展提供完善的金融支撐和保障。

第六，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，注重品牌建設(shè)。一方面可以傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品種——富士蘋果為重心，成立蘋果產(chǎn)業(yè)科研機(jī)構(gòu)，著力突破資源整合、供需對(duì)接、成果轉(zhuǎn)化等方面的瓶頸制約，推動(dòng)以資源為核心的品牌發(fā)展。另一方面，應(yīng)注重品牌建設(shè)，如天水“花牛蘋果”不僅口感深受大眾喜愛，更是中國在國際市場(chǎng)上第一個(gè)獲得正式商標(biāo)的蘋果品牌。獨(dú)特的氣候資源條件、蘋果種植歷史長、技術(shù)支撐、果農(nóng)豐富的果樹管理經(jīng)驗(yàn)等成就了天水“花牛蘋果”的品牌優(yōu)勢(shì)，使其銷往俄羅斯、泰國、印度、香港等三十個(gè)國家和地區(qū)［19］。

第七，以“一帶一路”戰(zhàn)略為契機(jī)，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作［20］。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國加強(qiáng)了與俄羅斯的互聯(lián)互通，如2017年首列赴俄國際冷鏈運(yùn)輸專列“龍海號(hào)”開通，有效地降低了中俄蘋果貿(mào)易成本，提高了效率。應(yīng)抓住“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的契機(jī)，積極與俄制定互惠貿(mào)易政策，并不斷完善跨境電子商務(wù)信用體系、產(chǎn)品檢疫標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為國際合作提供信用保障，提高中國蘋果的綜合國際競爭力［21］。