云涌科技(688060) 申購代碼787060 申購日期7.1

發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行1，500萬股人民幣普通股，本次發(fā)行股份募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資以下項目：國產(chǎn)自主可控平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷中心和服務(wù)體系建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要致力于工業(yè)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司具體產(chǎn)品包括工業(yè)信息安全產(chǎn)品和智能檔案柜及控制類產(chǎn)品這兩類，主要應(yīng)用于電力、能源、金融和鐵路等領(lǐng)域。公司長期深耕電力行業(yè)，該行業(yè)在工業(yè)化與信息化的過程中，對安全性、可靠性、穩(wěn)定性和實時性的要求最高，特別是在電力調(diào)度安全和配網(wǎng)自動化安全等領(lǐng)域，公司具有較強的核心競爭力。

核心競爭力：公司專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全領(lǐng)域，經(jīng)過十多年的技術(shù)投入和積累，已構(gòu)建了完善的“云涌嵌入式技術(shù)開發(fā)平臺”，積累了大量嵌入式技術(shù)經(jīng)驗，能夠為用戶提供各種產(chǎn)品定制服務(wù)，基于該平臺，公司能夠迅速響應(yīng)市場需求，從而實現(xiàn)公司在各領(lǐng)域拓展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，尤其是電力領(lǐng)域?qū)I(yè)信息安全產(chǎn)品的實時性、可靠性要求較高，要求設(shè)備提供商必須具備較強的研發(fā)能力、較高的品質(zhì)保證能力、嚴(yán)格的生產(chǎn)管理及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。一旦得到行業(yè)領(lǐng)先用戶的認(rèn)可，就容易形成較強的先發(fā)優(yōu)勢。公司憑借多年的技術(shù)積累、客戶渠道拓展、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以及良好的品牌建設(shè)，積累了大量客戶資源，如國電南瑞、東方電子、許繼電氣、積成電子等企業(yè)。

募投項目匹配性：國產(chǎn)自主可控平臺建設(shè)項目的實施將增加公司產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高公司國產(chǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)自動化水平及生產(chǎn)效率，有助于提升公司生產(chǎn)線生產(chǎn)能力及客戶訂單快速響應(yīng)與交付能力。營銷中心和服務(wù)體系建設(shè)項目的實施，將為公司構(gòu)建一個全新的、良好的營銷中心，將有助于完善公司的品牌運營體系，建立立體和全面的營銷體系，提升公司品牌推廣的廣度和深度，大幅度提升公司的整體品牌形象和品牌價值。研發(fā)中心建設(shè)項目建成有助于提升軟硬件核心技術(shù)、保持競爭優(yōu)勢，同時會吸引越來越多優(yōu)秀的高級技術(shù)人才加入研發(fā)團隊，人才的不斷加入又會推動公司技術(shù)能力的進(jìn)一步提升，形成良性互動。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6月24日）