君實(shí)生物(688180) 申購代碼787180 申購日期7.2

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行8，713.00萬股人民幣普通股，本次股票發(fā)行成功，將按投資項(xiàng)目的輕重緩急，募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將投資以下項(xiàng)目：創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目、君實(shí)生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥公司，具備完整的從創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)、在全球范圍內(nèi)的臨床研究和開發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)到商業(yè)化的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。公司以為患者提供效果更好、花費(fèi)更低的治療選擇為使命。公司擁有卓越的創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)能力、強(qiáng)大的生物技術(shù)研發(fā)能力、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)及快速擴(kuò)大的極具市場潛力的在研藥品組合。

核心競爭力：公司在發(fā)現(xiàn)及開發(fā)創(chuàng)新生物藥的領(lǐng)域具有卓越能力，能夠獨(dú)立進(jìn)行靶點(diǎn)評(píng)估、機(jī)制研究及驗(yàn)證、臨床在研藥品篩選以及功能學(xué)驗(yàn)證等發(fā)現(xiàn)及開發(fā)生物藥的關(guān)鍵步驟。公司的21項(xiàng)在研藥品中包括自主研發(fā)的13項(xiàng)創(chuàng)新藥。公司在全球設(shè)有三個(gè)研發(fā)中心，其中舊金山實(shí)驗(yàn)室與馬里蘭實(shí)驗(yàn)室主要專注于腫瘤和自身免疫性疾病領(lǐng)域已知與創(chuàng)新靶點(diǎn)的機(jī)制研究、藥物發(fā)現(xiàn)以及藥物分子的精準(zhǔn)篩選;國內(nèi)蘇州研發(fā)中心則主要進(jìn)行在研藥品的功能學(xué)驗(yàn)證與工藝開發(fā)。自2012年12月成立以來，公司一直致力于通過自主創(chuàng)新開發(fā)同類首創(chuàng)和同類最優(yōu)的大分子藥物。利用自主建立的研發(fā)平臺(tái)和全球一體化研發(fā)流程，公司已開發(fā)了一系列生物機(jī)制可靠的在研藥品。公司力求通過自有技術(shù)和創(chuàng)新平臺(tái)可持續(xù)地開發(fā)出能夠解決未滿足的臨床需求的藥品。

募投項(xiàng)目匹配性：創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目是以公司現(xiàn)有的研發(fā)管線為基礎(chǔ)，根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度和醫(yī)藥市場的競爭趨勢，進(jìn)行新藥項(xiàng)目的臨床研究。本項(xiàng)目將推動(dòng)公司創(chuàng)新藥物的研發(fā)進(jìn)程，在進(jìn)一步夯實(shí)公司的技術(shù)基礎(chǔ)的同時(shí)擴(kuò)大公司的發(fā)展空間。君實(shí)生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項(xiàng)目將配合公司產(chǎn)品的商業(yè)化推廣進(jìn)程，建設(shè)大規(guī)模單克隆抗體生產(chǎn)基地，滿足醫(yī)藥市場對(duì)公司產(chǎn)品的旺盛需求，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司未來的發(fā)展?jié)摿?。償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目結(jié)合發(fā)行人目前的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和財(cái)務(wù)狀況，增加發(fā)行人償還銀行貸款資金來源，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，減輕公司償債壓力，補(bǔ)充業(yè)務(wù)擴(kuò)展過程中所需流動(dòng)資金，能夠保障發(fā)行人繼續(xù)快速、健康發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、公司同時(shí)在香港聯(lián)交所H股市場和A股市場掛牌上市的特殊風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至6月24日）