新疆克拉瑪依科技金融發(fā)展情況調(diào)研及對策分析

潘曉燕

（1.上?？萍脊芾砀刹繉W院；2.上海科技政策研究所）

為了推進東西部科技合作高質(zhì)量發(fā)展，促進地方科技型企業(yè)盡快成長，通過實地走訪、問卷調(diào)研、座談交流等，了解了克拉瑪依這座資源型城市在轉(zhuǎn)型發(fā)展培育新動能、扶持新產(chǎn)業(yè)進程中，科技型中小企業(yè)成長遇到的難點、痛點和政策的盲點。本文提出用上海的智力、人才及科技金融等資源對接克拉瑪依的科技金融需求，助力地方科技企業(yè)成長的意見建議。

科技與金融是經(jīng)濟增長的兩大核心要素,二者的深度融合是新時代我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的動力引擎。在落實國家“十三五”科技創(chuàng)新規(guī)劃、推進東西部協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略中，作為“一帶一路”橋頭堡的上海自2015 年起承擔了對口援助西部工業(yè)化明珠——“油城”新疆克拉瑪依的使命。為了推進滬-克兩地科技合作的精準對接，摸清克市創(chuàng)新主體尤其是科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，利用好援助地的智力、金融、人才等資源，在滬克兩地科技部門支持下，本文就兩地科技合作中加強科技金融資源對接問題進行了探討。

一、新時代克拉瑪依科技企業(yè)的發(fā)展及融資需求

（一）城市轉(zhuǎn)型發(fā)展態(tài)勢

新疆克拉瑪依是一座典型的“因油而生，因油而興”的資源型城市，它從荒無人煙、鳥都不落的茫茫戈壁發(fā)展成為了如今國家重要的石油石化基地。自1955年這里發(fā)現(xiàn)新中國第一個油田，到1958 年5 月29 日國務院批準正式建市，至今已有60 多年的發(fā)展歷史，按照資源型城市發(fā)展的階段劃分，它正處在興盛期。60 多年來，工業(yè)在城市的全產(chǎn)業(yè)占比中超過70%，曾為新中國的油氣化產(chǎn)業(yè)和城市建設成就了“開創(chuàng)性”的歷史貢獻。

資源型城市的共同特征是單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),其產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為初級資源型產(chǎn)品的基礎原料開采與加工。諸多資源型城市發(fā)展無非是兩個模式：一是開發(fā)—興盛—衰竭 ，二是開發(fā)—興盛—轉(zhuǎn)型—開辟新路。很多資源型城市為避免“城市因資源而興，因資源枯而衰”，都在努力探究一個“誕生→成長→繁榮→轉(zhuǎn)型→持續(xù)健康發(fā)展”的可持續(xù)發(fā)展的新路子，克拉瑪依也不例外。為了未雨綢繆，新時代克拉瑪依在持續(xù)建設世界石油城、延伸石油石化產(chǎn)業(yè)鏈的基礎上, 也加快推進克拉瑪依市絲綢之路經(jīng)濟帶、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展試驗區(qū)建設，確立了信息、綠色、金融、航空物流、旅游等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，為經(jīng)濟發(fā)展增添新動能，形成多點支撐的新結(jié)構(gòu)。在尋找新的經(jīng)濟增長點，構(gòu)建具有克拉瑪依特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進資源型城市科學轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展，貫徹《全國資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃》精神的過程中，克拉瑪依借鑒德國魯爾區(qū)的系統(tǒng)綜合轉(zhuǎn)型模式、美國休斯頓的產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展、澳大利亞新金山的旅游業(yè)轉(zhuǎn)型的國際資源城市轉(zhuǎn)型發(fā)展經(jīng)驗，虛心與國內(nèi)外的同行交流、溝通，尤其是深化體制改革、明確政企分開以來，在與對口幫扶的上海、成都等城市合作交流中，誕生了諸多新想法，積極培育新的經(jīng)濟增長極，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為城市轉(zhuǎn)型中的著力點。

（二）科技企業(yè)發(fā)展狀況

在創(chuàng)新發(fā)展以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的氛圍驅(qū)使下，近十年來，克拉瑪依誕生了以貝肯能源化工、奧峰環(huán)保、新疆七色花信息科技有限公司等為代表的一批中小微科技企業(yè)，它們是以節(jié)能環(huán)保、信息技術應用和綠色農(nóng)業(yè)為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。2014—2019 年期間，克拉瑪依高新技術企業(yè)數(shù)量從32家增加到了59 家，近乎翻倍。這一方面得益于創(chuàng)新發(fā)展好的政策激勵，另一方面反映了愿意投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的人群活力增強。高新技術企業(yè)是克拉瑪依市經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐力量，是科技創(chuàng)新的骨干和源泉，對于帶動就業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高區(qū)域競爭能力有極其重要作用，它們成了克拉瑪依科技創(chuàng)新的新生力量。但是，在其發(fā)展中也逐步凸顯出缺錢、缺人，融資難、融資貴等問題。

（三）科技企業(yè)融資需求

為了解克拉瑪依創(chuàng)新科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中的難點、痛點和需求，了解摸清創(chuàng)新發(fā)展中克拉瑪依科技金融發(fā)展現(xiàn)狀，服務好科技企業(yè)，為創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)主和融資機構(gòu)搭起溝通的橋梁，并營造良好的科技金融發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，研究者在前期調(diào)研的基礎上，精心擬定了調(diào)研問卷，通過手機APP 方式，有針對性地選擇了克拉瑪依高新技術企業(yè)與科技型中小微企業(yè)共100 多家進行了問卷調(diào)研，收取有效問卷74 份，獲取了相關信息的一手資料。

樣本代表性充分。在調(diào)研的74 個創(chuàng)新主體中，民營企業(yè)有53 家，占68.92%；其次是股份制企業(yè)，約占20.27%；國企、有限責任公司等占比較小。大中小微不同規(guī)模的經(jīng)濟主體都有：人數(shù)在20 ～300 人的小型企業(yè)占比最高（66.22%），20 人以下的微型企業(yè)占比第二（20.27%），300 ～1000 人的中型企業(yè)占比居 第 三（10.81%），1000 人 以上的大型企業(yè)占比2.7%。樣本具有較好的代表性。分布的業(yè)態(tài)：44.59% 的企業(yè)都是從事石油、石化行業(yè)的，高技術服務業(yè)占據(jù)了13.51% 的比例，12.16% 的企業(yè)從事軟件及電子信息技術，資源與環(huán)境技術行位于第四位，占比9.46%。業(yè)態(tài)與當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)有著高度的相關性。

有融資需求的企業(yè)占比高。調(diào)研顯示，克市被調(diào)研的74 家企業(yè)中，預計兩年內(nèi)有融資需求的占比69%。其中，近半數(shù)的企業(yè)預計兩年內(nèi)需要融資1000 萬元以上，占比48.65%。17.57%企業(yè)預計需融資500 萬元～1000萬元。需求額度并列第三位的是100 萬元以下及300 萬元～500萬元。如圖1 所示。

目前企業(yè)融資的主要渠道。目前銀行貸款依然是企業(yè)最主要的融資渠道，占比75.68%。其他融資占比如表1 所示。

企業(yè)的融資偏好。調(diào)研結(jié)果顯示，銀行貸款（得分11.03）是各企業(yè)最偏好的融資方式，抵押貸款（7.46 分）、通過擔保機構(gòu)向銀行貸款(6.86 分)、內(nèi)部融資(6.27 分)方式也是有較好偏好的。其余方式根據(jù)偏好程度排序依次為基金投資、風險投資、小額貸款公司貸款、眾籌、企業(yè)債券、發(fā)行股票等。如圖2 所示。

圖1 企業(yè)預計未來兩年內(nèi)需要融資的額度

表1 目前企業(yè)融資的主要渠道

圖2 企業(yè)融資的主要偏好

二、克拉瑪依市科技企業(yè)成長中遇到的難題

科技型中小企業(yè)是以高新技術產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務的中小企業(yè),是社會經(jīng)濟發(fā)展中最具創(chuàng)新活力的企業(yè)群體,在促進社會經(jīng)濟增長、培育新產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟活力和競爭力以及帶動就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。該類企業(yè)具有高投入、高風險、高成長和高收益、輕資產(chǎn)等特點。

（一）企業(yè)在融資中遇到的主要困難

調(diào)研顯示，克拉瑪依科技企業(yè)在融資中遇到的最主要困難為融資成本（如利率）高（占比66.22%）、融資渠道少（占比59.46%）、融資信息少（占比29.73%）、缺乏擔保抵押物（占比27.03%）、準入條件達不到（占比14.86%）等。如圖3 所示。

（二）企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展中感覺最缺的要素

調(diào)研顯示，各企業(yè)認為目前創(chuàng)新發(fā)展最缺乏的要素依次為高級人才隊伍數(shù)量不夠（占比87.84%）、資金不足（占比60.81%）、政策支持力度不夠（占比47.3%）、科技及市場信息缺乏（占比39.19%）、科技中介機構(gòu)的幫助少（占比10.81%）。如圖4 所示。

（三）企業(yè)在未來進行融資時主要考慮的因素

當問及企業(yè)在未來融資時主要考慮的因素時，回答依次是低融資成本(占比83.78%)、是否有政策性優(yōu)惠(占比64.86%)、手續(xù)簡便（占比55.41%）、低融資門檻（占比47.3%）。如圖5 所示。

在對46 家未獲得貸款的企業(yè)調(diào)研分析中發(fā)現(xiàn)，沒有貸款渠道、缺乏抵押品、不愿負債經(jīng)營是最主要的三個原因，占比分別為39.13%、34.78%、28.26%。23.91%的被調(diào)研企業(yè)不缺資金，僅有4.35%企業(yè)表示是經(jīng)營風險大、盈利能力弱。

圖3 企業(yè)在融資中遇到的主要困難

圖4 企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展中最缺的要素

圖5 企業(yè)融資主要考慮的因素

三、推進滬-克科技金融資源對接的思路建議

（一）了解上海的科技金融做法

2011 年10 月20 日，上海被確立為科技和金融結(jié)合試點的16個首批試點地區(qū)之一。與此同時，科技部等八部門出臺了《關于促進科技和金融結(jié)合加快實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的若干意見》（國科發(fā)財〔2011〕540 號），提出了八點意見。2012 年，科技部、人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《促進科技和金融結(jié)合試點方案》（國科發(fā)財〔2010〕720 號），明確了促進科技和金融結(jié)合的指導思想、基本原則、總體目標、試點內(nèi)容及組織實施。在國家層面的科技金融政策指導下，上海市政府針對上海的情況做出政策引領，上海市科委和市金融辦等部門積極響應，初步建立“4+1+1”科技金融服務體系，即建設 “四大功能板塊”（科技信貸、股權融資、資本市場和科技保險），搭建“一個平臺”（科技金融支撐條件保障平臺），建立“一個機制”(科技金融保障機制）。成立了上海市科技金融信息服務平臺，為科技型中小企業(yè)提供科技貸款、股權融資、資本市場、科技保險、政府專項資金等信息或申請服務，也為注冊的金融、投資機構(gòu)提供科技企業(yè)貸款、股權融資對接和信息查詢服務。擁有覆蓋全市各區(qū)縣科委、高新技術園區(qū)、孵化基地的近百人科技金融服務員隊伍，協(xié)同開展網(wǎng)上與網(wǎng)下、申請與對接、咨詢與培訓的多層次、多元化、專業(yè)化的投融資服務。在科技金融服務體系方面，上海逐步構(gòu)建了覆蓋科技型企業(yè)不同成長階段融資需求的“3+X”科技信貸服務體系（“3”即科技小微企業(yè)微貸通貸款、履約保證保險貸款和科技小巨人信用貸款三大核心產(chǎn)品，“X”指個性化科技信貸產(chǎn)品），根據(jù)企業(yè)不同生命周期的特點，通過科技“微貸通”“履約貸”以及“小巨人信用貸”等信貸產(chǎn)品予以支持。2019 年，上?？萍冀鹑诠┙o進一步擴大,科技金融貸款余額首次突破2000 億元,投貸聯(lián)動試點工作進一度深化,科技金融內(nèi)生發(fā)展動力得到增強。2019 年，上海金融系統(tǒng)加強跨部門、跨領域、跨市場聯(lián)動，對科技金融服務的體制機制進行“再審視、再提升、再突破”，出臺了一系列新的支持舉措，推出一大批創(chuàng)新型金融服務產(chǎn)品，拓寬融資渠道、降低融資成本、簡化融資條件，持續(xù)推進科技金融服務改革創(chuàng)新，取得明顯的成效。2019 年末，上海科技企業(yè)融資余額7904.31 億元，較上年末增長16.5%。其中，間接融資和直接融資分別新增444.32 億元和677.78億元（人民銀行上?？偛?，《2019年上?？萍计髽I(yè)融資情況報告》）。在這一系列成功的背后，離不開相關部門出臺政策的引導。

（二）理清克拉瑪依的科技金融需求

克拉瑪依盡管是現(xiàn)代化的工業(yè)城市，但由于受地理位置和產(chǎn)業(yè)主要集中在石油、石化、節(jié)能環(huán)保等領域所限，科技金融的發(fā)展也相對滯后。主要表現(xiàn)為：科技金融政策缺乏，科技金融產(chǎn)品相對不足，科技金融中介機構(gòu)服務功能薄弱，科技金融復合人才缺乏，科技金融服務對象（主要服務于中小型科技企業(yè)）規(guī)模體量相對較小，科技投融資體系還不健全等問題。

（三）對接上海智力等科技金融資源

以智力合作助推滬-克科技金融資源對接，助力科技企業(yè)成長。借助滬-克科技合作契機，通過智庫合作在對克拉瑪依科技金融發(fā)展狀況及存在的主要問題進行調(diào)研剖析的基礎上，提出構(gòu)建克市科技金融發(fā)展生態(tài)的解決思路。第一，培育壯大科技金融服務的對象，即做大科技企業(yè)數(shù)量、規(guī)模，提高其質(zhì)量。第二，完善科技政策體系，激發(fā)各方面參與科技金融的積極性。第三，構(gòu)建工作協(xié)調(diào)機制，建立科技金融專項基金，由政府主要領導牽頭，科技、財稅、金融辦、擔保公司、中介組織等協(xié)同推進。第四，制定科技金融方案，進行科技金融的試點（如選擇獨山子區(qū)），發(fā)現(xiàn)問題，及時探討解決。第五，培養(yǎng)科技金融人才。利用上海具有實戰(zhàn)經(jīng)驗的優(yōu)秀師資及培訓資源，采取“請進來”和“走出去”等方式培養(yǎng)一批科技金融人才，為克市發(fā)展科技金融儲備好人才。