常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

姜 疆，芮雯奕，殷 銘，夏高云，周千惠

(江蘇省科學技術(shù)情報研究所 江蘇南京210042)

常州市新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)以高效節(jié)能汽車、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關(guān)鍵零部件為主攻方向，鼓勵企業(yè)兼并重組，做大做強，加大研發(fā)投入。利用裝備制造業(yè)和紡織印染工業(yè)較好的基礎，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品，擴大在鍛造件、汽車內(nèi)外飾件、車燈等配件方面的優(yōu)勢，積極推進汽車節(jié)能技術(shù)集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，大力研發(fā)先進電子控制技術(shù)，研發(fā)和應用新材料，重點突破驅(qū)動電機動力電池及控制系統(tǒng)等“三大電”和空調(diào)、轉(zhuǎn)向、制動等“三小電”關(guān)鍵技術(shù)，提升關(guān)鍵零部件生產(chǎn)技術(shù)水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈配套。發(fā)展傳感技術(shù)、通信定位和地圖技術(shù)、智能決策技術(shù)、車輛控制技術(shù)、數(shù)字平臺技術(shù)等，拉長和完善汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈。

1 常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.1 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值

2018 年，常州市新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值691 億元，增長24.2%，增幅位列常州市“十大產(chǎn)業(yè)鏈”第二。2017 年，常州市在車管所上牌的新能源汽車共3 857 輛，比上年增長224%，其中列入工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的2 385 輛，同比增長299%，涉及眾泰、北汽等35 個品牌。

1.2 分行業(yè)產(chǎn)值

整車行業(yè)：2017 年累計銷售10 736 輛，其中金壇眾泰汽車2017 年生產(chǎn)新能源乘用車5 965 輛，同比增長57.3%；北汽新能源乘用車、北汽(常州)新能源客車進入量產(chǎn)階段，全年分別生產(chǎn) 4 169 輛和628 輛。核心零部件企業(yè)：2017 年1～9 月完成工業(yè)產(chǎn)值345 億元，同比增長21%。引進重大項目方面：2016—2017 兩年間，先后引進億元以上投資項目38 項，總投資額超800 億元，截止2017 年底，累計完成投資166 億元。充電樁產(chǎn)值：按照《常州市充電設施布局規(guī)劃(2015—2020 年)》要求，2017 年常州市建設完成各類充電樁1 963 個，同比增長169%。在常州市累計銷售列入工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的5 286 輛新能源汽車中，配套建設各類充電樁5 366 個，共獲得國家、省級財政新能源汽車購置補貼和充電樁建設獎勵資金3.07 億元。

1.3 區(qū)域格局

2017 年，升級版常州市“十大產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)布，為培育壯大“五新三高兩智能”新興產(chǎn)業(yè)集群，將“汽車及零部件產(chǎn)業(yè)”調(diào)整為“新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)”，進一步確立了新能源汽車產(chǎn)業(yè)在常州建設全國一流智能制造名城中的重要地位。目前，新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)在常州高新區(qū)、武進國家高新區(qū)、鐘樓區(qū)、天寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、溧陽、金壇等地區(qū)都有布局，并取得可喜的成績，逐步打造出新能源汽車全價值產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集約高效發(fā)展。

常州高新區(qū)新能源汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)以整車生產(chǎn)為核心，著力培育關(guān)鍵零部件企業(yè)，已集聚45 家企業(yè)，初步形成了以北汽常州為主導的新能源公交大客、歐系輕客等整車企業(yè)集群，以豪爵鈴木、光陽摩托等為主導的電動摩托車企業(yè)集群，以蒂森克虜伯、光洋軸承等為主導的關(guān)鍵核心部件企業(yè)集群，以新泉汽車、星宇車燈等為主導的汽車飾件和車燈等配件企業(yè)集群，以永安行為主導的電動汽車分時租賃共享出行新模式。

武進國家高新區(qū)以北汽新能源、星星充電等企業(yè)為龍頭，集聚了中汽中心華東院、車和家、西門子法雷奧電驅(qū)動、博世汽車電子、光寶汽車電子等一批重點項目，加大電池、電機、電控等配套企業(yè)的集聚，未來將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源為主攻方向，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)配套和區(qū)域聯(lián)動發(fā)展。

溧陽市以江蘇省中關(guān)村高新區(qū)為發(fā)展重點，動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色明顯，集聚了一批全國一流的動力電池相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)研究和服務機構(gòu)，包括寧德時代新能源投資100 億元的時代新能源鋰電池長三角基地、上汽集團與寧德時代新能源共同投資200 億元的先進動力電池和電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目等一大批優(yōu)質(zhì)項目。產(chǎn)品涵蓋正負極材料、電池隔膜、電池芯、電池包、結(jié)構(gòu)件、鋰電智能裝備等動力電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，已建、在建項目總投資超過500 億元，初步形成了國內(nèi)最完備的動力電池產(chǎn)業(yè)集群，入選“2017 最佳投資環(huán)境鋰電產(chǎn)業(yè)集群”。

2 常州新能源汽車企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 企業(yè)總量持續(xù)增加

借助現(xiàn)有汽車零部件(如發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身及車身附近等)的制造基礎，常州正著力打造整車制造產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展乘用車、客車、輕卡、商務車及新能源汽車等整車。成功引進北汽新能源、車和家、眾泰等新能源整車項目，以及北汽西門子電驅(qū)機、CATL 電池、波士頓電池、高博能源、斯太爾動力、中航鋰電、星星充電等一系列新能源汽車關(guān)鍵零部件項目。整車企業(yè)：全市共有新能源整車生產(chǎn)企業(yè)3 家，其中新能源乘用車生產(chǎn)企業(yè)2 家，新能源客車生產(chǎn)企業(yè)1 家。核心零部件企業(yè)：全市擁有規(guī)模以上新能源汽車及汽車核心零部件生產(chǎn)企業(yè)97 家，雖然大部分企業(yè)規(guī)模較小，但是產(chǎn)品門類齊全，通過合作研發(fā)，引進并掌握了一定的核心技術(shù)，已基本具備覆蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的能力。引進重大項目方面：目前，抓住列入國家新能源汽車推廣應用示范城市的機遇，不斷開拓新能源汽車市場，擴大了常州市的影響力，吸引了一批新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件投資項目，增強了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展后勁。2016—2017 兩年間，先后引進億元以上投資項目38 項。

2.2 骨干企業(yè)覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈

新能源車屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及多個行業(yè)的發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同?！叭姟?電池、電機和電控)取代“三大件”(發(fā)動機、變速箱和底盤)成為汽車行業(yè)關(guān)鍵零部件[1]。電池在新能源汽車上扮演了更為重要的角色，成本占到整車的40%。如表1 所示，常州在電池方面集聚了不少骨干企業(yè)，研發(fā)能力相對較高，在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)知名度較高，如中航鋰電(江蘇)、波士頓電池(江蘇)、常州高博能源材料、常州恒茂電源、鵬輝能源、璞泰來、鵬輝能源、上汽、常州星源新能源、天目先導電池材料等。常州在電機電控方面正加大集聚力度，如北汽西門子電驅(qū)系統(tǒng)受到業(yè)界和市場好評，博世汽車電子主要提供汽車自動駕駛的電子產(chǎn)品與服務，同時也提供汽車電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器。常州的整車企業(yè)包括金壇眾泰、北汽新能源、常州北汽，還有2016 年8 月投建的車和家智能汽車生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)純電及電動增程SUV，新能源汽車整車生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)后，不斷開發(fā)出適合市場需求的拳頭產(chǎn)品，有效提升了市場銷售和供應體系；金壇眾泰公司還積極開拓海外市場，早在2016 年已獲得東南亞、伊朗等國家和地區(qū)的出口認證，有300 輛乘用車出口哈薩克斯坦，實現(xiàn)了常州乘用車出口“零”的突破。萬邦新能源(星星充電)已成為國內(nèi)主流的私人充電服務商和私樁共享平臺，同時作為我國日均充電量第一的電動汽車充電運營商，目前平臺上共有自建充電設備終端4 萬余個，日充電量超過1.6 MW·h，位居全國第一。

表1 常州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)分布情況Tab.1 Distribution of Changzhou new energy vehicle key enterprises

2.3 動力電池集中度持續(xù)提升

2017 年3 月1 日，四部委印發(fā)《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》的通知，要求到2020 年動力鋰電池總產(chǎn)能超過100 GW·h，形成產(chǎn)銷規(guī)模40 GW·h 以上龍頭企業(yè)[2]，表明未來政策思路將引導提升市場集中度，鼓勵龍頭企業(yè)做大做強。

2017 年全國十大鋰電池投資項目，江蘇占了7 個，總投資額超400 億元，其中常州有4 個(表2)，投資總額超過258 億元，江蘇是全國范圍內(nèi)對新能源產(chǎn)業(yè)投資最重視的省份之一，常州貢獻值最大。

表2 2017年度常州鋰電池投資項目Tab.2 Changzhou lithium battery investment programs in 2017

截至2018 年底，常州市涉及動力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)及在建項目企業(yè)50 多家，建成或在建項目總投資500 多億元，動力鋰電池生產(chǎn)企業(yè)10 家，總產(chǎn)能達58.8 GW·h；2018 年新建和在建重點項目11 項，總投資430.9 億元。其中，溧陽中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園相繼落戶了中航鋰電、北大先行電池隔膜、時代新能源鋰離子電池、科達利鋰電池精密結(jié)構(gòu)件等一批電池及新材料重大項目，正在逐漸成為動力電池長三角重要的生產(chǎn)基地。

2.4 電機電控企業(yè)尚需釋放更大集聚效應

2017 年度新能源汽車電機裝機量市場份額和電控裝機量市場份額均占25%，僅次于比亞迪38.2%和39.3%。北汽新能源也順應市場需求趨勢，正在從單一產(chǎn)品向“電機+電控+減速器”的動力總成轉(zhuǎn)型，目前已取得階段性成果，自主設計與開發(fā) PEU(Power Electronics Unit)產(chǎn)品，該產(chǎn)品集成電機控制、車載充電、高壓配電、DC/DC、PTC 控制等高壓系統(tǒng)相關(guān)控制功能。未來幾年內(nèi)，電驅(qū)動總成集成化方案將成為主流。

常州驅(qū)動電機的重點企業(yè)包括北京西門子汽車電驅(qū)動系統(tǒng)(常州)、裕成富通電機、武起常樂電機，電控方面的重點企業(yè)包括易控汽車電子。北京西門子汽車電驅(qū)系統(tǒng)(常州)研發(fā)能力強勁，所產(chǎn)的電驅(qū)系統(tǒng)應用于EV200 等暢銷車型，研發(fā)的北汽法雷奧西門子電驅(qū)系統(tǒng)(EU 系列電機、控制器)于2018 年2 月正式下線投產(chǎn)；常州易控汽車電子主要做電動汽車整車控制器，滿足現(xiàn)有車型及在研車型的整車控制需求，應用于量產(chǎn)車型。鑒于最新公示的新能源汽車電機企業(yè)配套數(shù)量前20 名中并未出現(xiàn)常州的企業(yè)，常州借助龍頭企業(yè)的集聚效應，尚需更多吸引全國新能源汽車電機電控重點企業(yè)落戶，為新能源汽車的發(fā)展加大馬力。

3 常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新情況

3.1 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體建設初具規(guī)模

在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體建設上，在常州新能源汽車領域省級制造業(yè)創(chuàng)新中心1家、產(chǎn)業(yè)園3 家、研究院3 家、新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)特色基地5 家(表3)。江蘇省新能源汽車能源與信息創(chuàng)新聯(lián)盟是全省新能源領域唯一省級制造業(yè)創(chuàng)新中心，由萬幫新能源投資集團有限公司、北汽汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司等13 家創(chuàng)始股東出資 5 000 萬元組成，3 年總投資將達2 億元，以期推動重點領域前瞻基礎技術(shù)和共性交叉技術(shù)從研發(fā)到商業(yè)化的應用，實現(xiàn)新能源整車企業(yè)、充電設施企業(yè)、上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的跨界協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)體系建設，在大功率充電、風光儲充微網(wǎng)、全自動充換電技術(shù)、新型驅(qū)動技術(shù)、新型電力電子器件的研究應用等方面實現(xiàn)突破。

3.2 產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)更多活力

新能源汽車的變革能否成功，取決于電池、電機和電控技術(shù)的創(chuàng)新、提升能否帶給人們比燃油車更好的體驗[3]。常州市新能源汽車企業(yè)一直在產(chǎn)品不斷創(chuàng)新方面，呈現(xiàn)更多活力。

電池創(chuàng)新方面：工信部發(fā)布《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第299 批)的車輛新產(chǎn)品公示，由南京金龍客車制造有限公司和北汽(常州)汽車有限公司生產(chǎn)的兩款純電動廂式運輸車，率先搭載了21700 三元鋰電池，開啟了國產(chǎn)新能源汽車的21700時代。常州星源新能源“年產(chǎn)36 000 萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項目”2020 年4 月一期已建成，其動力鋰電池濕法隔膜和涂覆隔膜產(chǎn)品適應于高性能鋰離子電池，具有一致性高、機械性能好、熱穩(wěn)定性好、電性能優(yōu)異、安全性高等優(yōu)勢，而且項目投資方星源材質(zhì)在動力鋰電池隔膜材料產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)方面的突破，填補了我國空白。

電機、電控創(chuàng)新方面：北汽新能源EV200 搭載的高效永磁同步電機，由北汽集團自主研發(fā)，額定功率30 kW、扭矩102 N·m，較一代電動汽車的額定功率20 kW、扭矩64 N·m，提升均超50%。最大功率為53 kW，最大扭矩為180 N·m，在同級別電動汽車中處于領先地位。同時車輛最高時速可達125 km/h，在此速度下，汽車的操控性依舊十分優(yōu)異，安全平穩(wěn)。還具有體積小、重量輕、可靠性高等優(yōu)點，為整車提供充沛動力的同時，還能全封閉式清潔運轉(zhuǎn)，終身無需保養(yǎng)。相比傳統(tǒng)燃油汽車，優(yōu)勢明顯。北京西門子汽車電驅(qū)動系統(tǒng)(常州)有限公司早在2014 年在常州建廠，所產(chǎn)的電驅(qū)系統(tǒng)應用于EV200 等暢銷車型，所研發(fā)的北汽法雷奧西門子電驅(qū)系統(tǒng)(EU 系列電機、控制器)于2018 年2 月正式下線投產(chǎn)，該電驅(qū)系統(tǒng)在電機方面采用先進的軟件對核心部件進行仿真分析，多次優(yōu)化結(jié)構(gòu)和性能，減少設計造成的風險，具有較高的可靠性?？刂破鞣矫娌捎眯乱淮鶶Kin IGBT 模塊，高于市場現(xiàn)有產(chǎn)品的功率循環(huán)壽命，同時最新的三核微處理器主控芯片也將滿足安全需求。預計該新產(chǎn)品今年的產(chǎn)值將達1.2 億元[4]。

3.3 產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)管理創(chuàng)新

常州在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的管理方面不斷創(chuàng)新，不斷優(yōu)化，優(yōu)惠的扶持政策、寬松的產(chǎn)業(yè)政策讓更多的企業(yè)集聚常州，(常州)新能源汽車研究院是眾多創(chuàng)新載體中的一個。研究院提供公共服務、資金支持、技術(shù)服務3 大支撐，通過集聚新能源汽車領域的國家領軍人才，探索建立“以政府搭建平臺、以平臺吸引人才、以人才集聚產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展模式，全力打造“國家高層次人才的集聚平臺、新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培育搖籃”。由研究院和同濟大學新能源汽車工程中心合作共建的常州新能源汽車聯(lián)合研究中心和常州新能源汽車技術(shù)公共檢測試驗中心，建有電池測試實驗室、電驅(qū)動系統(tǒng)測試實驗室、電力電子系統(tǒng)測試實驗室、動力系統(tǒng)仿真與通信測試實驗室、車載信息與遠程通訊實驗室、電子制作室等6 個專業(yè)實驗室，圍繞新能源汽車關(guān)鍵零部件電池、電機、電控3 大部分的需求，開展研究開發(fā)、檢測認證、試驗技術(shù)、人才培養(yǎng)4 個方面的服務(表4)。

3.4 模式創(chuàng)新

在新能源汽車發(fā)展初期，整個行業(yè)面臨著充電樁建設及運營的難題。面對充電難，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”模式創(chuàng)新和跨界整合，成立短短4 年時間的常州星星充電解決了我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中的頭等問題，成為國內(nèi)唯一獲得國家能源局“能源互聯(lián)網(wǎng)重大應用示范項目”和國家工信部“智能制造2025 新模式應用”的項目立項。2018 年6 月，星星充電牽頭成立由新能源汽車整車企業(yè)、充換電設施企業(yè)、能源企業(yè)、電池電機企業(yè)、高效科研院所等55 家聯(lián)盟成員單位組成的江蘇省新能源汽車能源與信息創(chuàng)新聯(lián)盟，該聯(lián)盟是江蘇省新能源領域唯一一個省級制造業(yè)創(chuàng)新中心。

表4 (常州)新能源汽車研究院部分入駐企業(yè)一覽表Tab.4 Some settled enterprises of Changzhou new energy vehicle research institute

4 常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 加強領軍型和“專精特新”創(chuàng)新型企業(yè)培育

實施創(chuàng)新型領軍企業(yè)培育計劃，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新骨干作用，重點在整車、動力電池、電機電控、關(guān)鍵零部件等板塊支持企業(yè)牽頭承擔國家科技重大專項以及國家和省重點研發(fā)計劃、重大成果轉(zhuǎn)化項目和國際科技合作項目，推動企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新力度，增強企業(yè)核心競爭力，并支持龍頭骨干企業(yè)建設省級以上研發(fā)機構(gòu)。

建立“隱形冠軍”企業(yè)培育庫，采取科技信貸、股權(quán)投資、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、扶持“新三板”股權(quán)融資等方式，扶持一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、產(chǎn)品屬于行業(yè)“單打冠軍”的科技型中小企業(yè)做大做強，激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)新活力。

4.2 加速構(gòu)建新能源汽車創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才高地

近年來，一批高質(zhì)量的新能源汽車創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊和高層次人才給常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。要進一步實施高層次人才集聚計劃，重點引進一批掌握尖端技術(shù)的領軍人才和創(chuàng)新團隊，落實各項人才扶持政策，推動高科技成果轉(zhuǎn)化；設立“企業(yè)創(chuàng)新崗”，鼓勵國內(nèi)外高層次人才到企業(yè)任職或兼職，積極培養(yǎng)科技企業(yè)家、科技副總和產(chǎn)業(yè)教授；建立柔性人才庫，深入推進院士集聚計劃、博士集聚計劃，拓寬人才流動渠道，柔性引進新能源發(fā)展需要的各類高層次人才。

4.3 加強高價值專利培育布局產(chǎn)業(yè)前瞻

緊密跟蹤動力電池等新能源汽車高價值環(huán)節(jié)的發(fā)展態(tài)勢，設立新能源汽車高價值專利培育專項，建設常州新能源汽車高價值專利培育中心，通過加快前瞻技術(shù)規(guī)劃、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破組織模式、加強技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化進程，加強前瞻技術(shù)布局。

4.4 加強新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務能力

充分發(fā)揮新能源汽車研究院等新型研發(fā)機構(gòu)的紐帶橋梁作用，加強在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、新能源汽車技術(shù)檢測及認證、專業(yè)技術(shù)人才培訓以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才、技術(shù)成果等產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新信息等公共服務方面的有效供給；進一步發(fā)揮常州新能源汽車行業(yè)協(xié)會作用，搭建政府、企業(yè)、資本、高層次人才等創(chuàng)新主體之間互動交流的平臺，加快構(gòu)建全市新能源產(chǎn)業(yè)高端資源匯聚的蓄水池和創(chuàng)新驛站。