貿(mào)易爭(zhēng)端背景下世界飼料糧生產(chǎn)和貿(mào)易格局變動(dòng)分析①

王永剛，李豪強(qiáng)，王妍霏，王鑫瑞

（1.鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院管理工程學(xué)院，鄭州450046；2.多倫多大學(xué)羅特曼商學(xué)院，多倫多M4Y1M7；3.海南大學(xué)旅游學(xué)院，?？?70228）

近年來，世界飼料糧②生產(chǎn)和貿(mào)易呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，世界飼料糧生產(chǎn)量和貿(mào)易量分別增長了5.2%和15.4%；中國年均進(jìn)口飼料糧10339萬t，占世界飼料糧總進(jìn)口量的30.9%，從美國年均進(jìn)口飼料糧121.9 億美元，占美國飼料糧出口額的37.3%。自特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后，美中這兩個(gè)全球最大的飼料糧貿(mào)易大國的摩擦加劇，2019年5月美國宣布將2000億美元中國商品的進(jìn)口關(guān)稅由10%上調(diào)至25%，中國隨即宣布對(duì)600 億美元美國商品分別實(shí)施25%、20%或10%加征關(guān)稅。在中美經(jīng)貿(mào)沖突重啟的背景下，世界飼料糧生產(chǎn)和貿(mào)易格局將如何變化？對(duì)這一問題的深入研究，將為中國政府和企業(yè)制定飼料糧生產(chǎn)及貿(mào)易戰(zhàn)略提供參考依據(jù)。

1 世界飼料糧生產(chǎn)、貿(mào)易概況

就全球而言，玉米為最主要的能量飼料原料，約60%左右的玉米被用于飼料消費(fèi)〔1〕。大豆榨油的副產(chǎn)品大豆粕為最主要的蛋白飼料原料，85%以上的大豆被用于榨油〔2〕。2014～2018年間，世界主要飼料糧年均產(chǎn)量為240912.1萬t，其中玉米產(chǎn)量為108096.2 萬t，大麥產(chǎn)量為14354.1 萬t，高粱產(chǎn)量為6193.9 萬t，薯類產(chǎn)量為78437.9 萬t，大豆產(chǎn)量為33830.0萬t。

與生產(chǎn)地位相吻合，玉米、大豆也是國際貿(mào)易量最大的飼料糧品種。近5 年來，世界大豆產(chǎn)量的40%左右被用于出口，大豆貿(mào)易量約占飼料糧貿(mào)易總量的28.3%，玉米貿(mào)易量約占飼料糧貿(mào)易總量的29.3%。

2 主要飼料糧的生產(chǎn)、貿(mào)易格局變動(dòng)

2.1 世界玉米生產(chǎn)、貿(mào)易格局

玉米生產(chǎn)和出口較為集中。世界前四大玉米生產(chǎn)國（地區(qū)）產(chǎn)量之和約占世界玉米總產(chǎn)量的71.8%(見表1)。美國是世界第一大玉米生產(chǎn)國，2014～2018 年間美國玉米生產(chǎn)量增幅為1.4%。世界前四大玉米出口國出口量之和約占世界玉米總出口量的85.7%。長期以來，美國一直是世界玉米出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，2014～2018 年間美國玉米出口量增幅為10.6%。與生產(chǎn)和出口相比，玉米進(jìn)口較為分散。世界前四大玉米進(jìn)口國（地區(qū)）進(jìn)口量之和約占世界玉米總進(jìn)口量的39.9%。歐盟是世界第一大玉米進(jìn)口地區(qū)，近年來進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅上升的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，歐盟玉米進(jìn)口量增幅達(dá)183%。

表1 世界玉米生產(chǎn)、貿(mào)易狀況(萬t)

2.2 世界大麥生產(chǎn)、貿(mào)易格局

大麥生產(chǎn)和出口較為集中。世界前四大大麥生產(chǎn)國（地區(qū)）產(chǎn)量之和約占世界大麥總產(chǎn)量的67.1%(見表2)。歐盟是世界第一大大麥生產(chǎn)地區(qū)，但近年來生產(chǎn)量呈現(xiàn)逐漸下降的態(tài)勢(shì)〔3〕。2014～2018 年間，歐盟大麥生產(chǎn)量降幅為7.8%。世界前四大大麥出口國（地區(qū)）出口量之和約占世界大麥總出口量的79.5%。長期以來，歐盟一直是世界大麥出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但近年來出口量呈現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，歐盟大麥出口量降幅達(dá)48.8%。與出口相比，大麥進(jìn)口相對(duì)分散。世界前四大大麥進(jìn)口國進(jìn)口量之和約占世界大麥總進(jìn)口量的69.9%。沙特阿拉伯是世界第一大大麥進(jìn)口國，但近年來進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，沙特阿拉伯大麥進(jìn)口量降幅達(dá)20.7%。

表2 世界大麥生產(chǎn)、貿(mào)易狀況(萬t)

2.3 世界高粱生產(chǎn)、貿(mào)易格局

高粱生產(chǎn)和出口較為集中。世界前四大高粱生產(chǎn)國產(chǎn)量之和約占世界高粱總產(chǎn)量的45.8%(見表3)。美國是世界第一大高粱生產(chǎn)國，但近年來生產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)〔4〕。2014～2018 年間，美國高粱產(chǎn)量降幅為15.6%。世界前四大高粱出口國出口量之和約占世界高粱總出口量的94.9%。長期以來，美國一直是世界高粱出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但近年來出口量呈現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，該國國高粱出口量降幅達(dá)73.7%。與出口相比，高粱進(jìn)口相對(duì)分散。世界前四大高粱進(jìn)口國（地區(qū)）進(jìn)口量之和約占世界高粱總進(jìn)口量的87.2%。中國是世界第一大高粱進(jìn)口國，但近年來進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢(shì)。2014～2018年間，中國高粱進(jìn)口量降幅達(dá)93.6%。

表3 世界高粱生產(chǎn)、貿(mào)易狀況(萬t)

2.4 世界薯類生產(chǎn)、貿(mào)易格局

薯類生產(chǎn)和出口較為集中。世界前四大薯類生產(chǎn)國產(chǎn)量之和約占世界薯類總產(chǎn)量的41.1%(見表4)。中國是世界第一大薯類生產(chǎn)國，近年來生產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅上升的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，該國薯類產(chǎn)量增幅為1.2%。世界前四大薯類出口國出口量之和約占世界薯類總出口量的46.2%。長期以來，法國一直是世界薯類出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但近年來出口量呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢(shì)。2014～2018年間，該國薯類出口量從190.8萬t增加到199.5萬t，增幅為4.6%。與生產(chǎn)和出口相比，薯類進(jìn)口相對(duì)分散。世界前四大薯類進(jìn)口國進(jìn)口量之和約占世界薯類總進(jìn)口量的34.9%。比利時(shí)是世界第一大薯類進(jìn)口國，近年來進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢(shì)。2014～2018 年間，該國薯類進(jìn)口量增幅達(dá)38.5%。

表4 世界薯類生產(chǎn)、貿(mào)易狀況(萬t)

表5 世界大豆生產(chǎn)、貿(mào)易狀況(萬t)

2.5 世界大豆生產(chǎn)、貿(mào)易格局

大豆生產(chǎn)和出口較為集中。世界前四大大豆生產(chǎn)國產(chǎn)量之和約占世界大豆總產(chǎn)量的86.3%(見表5)。近年來，巴西、中國大豆生產(chǎn)增長迅猛。2014～2018 年間，巴西大豆產(chǎn)量增長率為20.4%，中國大豆產(chǎn)量增長率達(dá)25.3%。世界前四大大豆出口國出口量之和約占世界大豆總出口量的92.9%。近年來，巴西、阿根庭大豆出口增長迅速。2014～2018 年間，巴西大豆出口量增幅達(dá)55.1%，阿根庭大豆出口量增幅為22.4%。與生產(chǎn)和出口相比，大豆進(jìn)口相對(duì)分散。世界前四大大豆進(jìn)口國（地區(qū)）進(jìn)口量之和約占世界大豆總進(jìn)口量的76.9%。傳統(tǒng)上，日本和歐洲國家是世界大豆進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但這些國家進(jìn)口增長速度較慢。20世紀(jì)90年代中期以來，中國大豆進(jìn)口超常規(guī)增長，成為世界第一大大豆進(jìn)口國。

3 中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)世界飼料糧生產(chǎn)、貿(mào)易格局的影響

3.1 相對(duì)壟斷的世界飼料糧生產(chǎn)和出口格局在較長時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變

飼料糧的生產(chǎn)和出口較為集中，這種類似寡頭壟斷的世界市場(chǎng)基本格局將維持較長一個(gè)時(shí)期。長期以來，美國一直是世界大豆、玉米、高粱出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者，歐盟一直是世界大麥、薯類出口市場(chǎng)的主導(dǎo)者。目前美國、歐盟、巴西等國已成為全球飼料糧生產(chǎn)和出口的專業(yè)基地，發(fā)展?jié)摿γ黠@優(yōu)于其它國家。這種格局的形成本質(zhì)上反映了各國的比較優(yōu)勢(shì)和全球資源配置的優(yōu)化，不會(huì)因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易爭(zhēng)端而出現(xiàn)大的改變。

3.2 主要進(jìn)口國實(shí)施飼料糧大宗采購戰(zhàn)略管理的難度將有不同程度增加

就大宗飼料原料領(lǐng)域而言，中美貿(mào)易爭(zhēng)端實(shí)際上就是世界主要進(jìn)口國和主要出口國的貿(mào)易博弈，這場(chǎng)博弈勢(shì)必增加飼料糧大宗采購戰(zhàn)略管理和風(fēng)險(xiǎn)管控的難度。一方面，與生產(chǎn)和出口相比，世界飼料糧進(jìn)口格局相對(duì)分散，使得進(jìn)口國與出口國的貿(mào)易地位存在一定的不平等性。另一方面，近年來全球人口增長、肉蛋奶類消費(fèi)比重增加、生物能源消耗比例上升以及金融投機(jī)炒作加劇等四大因素，使得飼料糧整體供求矛盾及全球定價(jià)“話語權(quán)”集中度進(jìn)一步提升。貿(mào)易爭(zhēng)端背景下，主要進(jìn)出口國的貿(mào)易政策將有不同程度的改變，從而在不同程度上放大了上述這些基本面因素的影響，增加了主要進(jìn)口國實(shí)施飼料糧大宗采購的難度。

3.3 短期內(nèi)，國別替代和品種替代將在一定程度上引起世界飼料糧市場(chǎng)的震蕩

短期內(nèi)，飼料糧生產(chǎn)、貿(mào)易會(huì)出現(xiàn)國別替代和品種替代，這將加劇世界市場(chǎng)的震蕩。一是國別替代，中國加征關(guān)稅將直接降低美國飼料糧的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其他主產(chǎn)國將借機(jī)擠占美國出口中國的市場(chǎng)份額。中國可能把進(jìn)口的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向巴西、阿根廷等新興飼料糧主產(chǎn)國，大幅增加來自于這些國家的玉米、大豆、高粱、大麥〔5〕。作為飼料糧進(jìn)口第一大國，中國新增的供應(yīng)缺口將吸引上述國家擴(kuò)大飼料糧生產(chǎn)和出口規(guī)模。二是品種替代，價(jià)格劇烈波動(dòng)將刺激其他品種飼料原料的生產(chǎn)和貿(mào)易。在貿(mào)易爭(zhēng)端加劇大豆、玉米等飼料糧價(jià)格波動(dòng)的背景下，主要進(jìn)出口國將出臺(tái)相關(guān)政策增加其他品種飼料原料的種植面積，擴(kuò)大豆粕、玉米替代品的貿(mào)易規(guī)模，在一定程度上抵消貿(mào)易爭(zhēng)端給飼料業(yè)帶來的影響。

3.4 作為世界第一大進(jìn)口國，中國飼料糧的基本貿(mào)易態(tài)勢(shì)和貿(mào)易地位不會(huì)改變

近十幾年來，中國飼料糧進(jìn)口增長迅猛，表現(xiàn)出大量進(jìn)口飼料原料、適度出口飼料成品的基本態(tài)勢(shì)〔6〕。一方面，進(jìn)口產(chǎn)品在填補(bǔ)中國國內(nèi)供需缺口方面發(fā)揮了重要作用，緩解了國內(nèi)飼料原料數(shù)量不足、質(zhì)量偏低的窘?jīng)r，大力支持了中國飼料加工業(yè)向“世界工廠”邁進(jìn)的步伐。另一方面，飼料原料來源國單一和對(duì)外高依存度，致使中國難以掌控市場(chǎng)話語權(quán)，對(duì)國際市場(chǎng)價(jià)格的影響甚微。造成這種格局的主要因素為中國飼料原料產(chǎn)不足需以及進(jìn)口產(chǎn)品擁有質(zhì)量優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這些因素不會(huì)因中美貿(mào)易爭(zhēng)端而發(fā)生根本性變化，中國大量進(jìn)口國外飼料原料的局面在一定時(shí)期內(nèi)也不會(huì)改變。

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