山東飼料逆勢增長穩(wěn)居全國榜首
——2019年山東省飼料產(chǎn)業(yè)形勢分析

山 東 省 飼 料 行 業(yè) 協(xié) 會 商曉宇，李祥明，李相樹

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司 柳曉峰，孔平濤

山東省飼料產(chǎn)業(yè)堅持以市場需求為導(dǎo)向，克服非洲豬瘟帶來的諸多困難和挑戰(zhàn)，緊緊抓住家禽市場機遇，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持了飼料總產(chǎn)量逆勢增長；加快產(chǎn)業(yè)融合和上下游延伸，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高，成為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要推動力；開展科技創(chuàng)新，積極推進無抗飼料生產(chǎn)，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，為山東省畜牧業(yè)的穩(wěn)定、和諧、可持續(xù)發(fā)展及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全提供了堅實保障。

一、飼料產(chǎn)量產(chǎn)值全國領(lǐng)先

據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省登記注冊飼料生產(chǎn)企業(yè)1835家，飼料產(chǎn)量3778.6萬噸，同比增長5.9%，占全國飼料產(chǎn)量的16.5%；飼料產(chǎn)值1228.9億元，同比下降9.1%，占全國飼料產(chǎn)值的15.2%。從類別看，配合飼料產(chǎn)量3582.6萬噸，同比增長6.3%，占全國配合飼料產(chǎn)量的17%；濃縮飼料產(chǎn)量105.9萬噸，同比下降9.9%，占全國濃縮飼料產(chǎn)量的8.5%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量78.5萬噸，同比增長8.5%，占全國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量的14.5%（圖1）。

（一）臨沂、濰坊飼料產(chǎn)業(yè)傲立全省 據(jù)統(tǒng)計，2019年臨沂市飼料產(chǎn)量776.2萬噸，同比下降8.1萬噸；產(chǎn)值211.6億元，同比下降8.7億元；濰坊市飼料產(chǎn)量750.5萬噸，同比增加55.2萬噸；產(chǎn)值219.2億元，同比增加10.3億元；臨沂、濰坊各自的產(chǎn)量和產(chǎn)值分別占到全省產(chǎn)量產(chǎn)值的20%左右。飼料產(chǎn)量在200萬噸以上、產(chǎn)值60億元以上的有聊城、煙臺、德州、菏澤、濱州、青島，6市合計的產(chǎn)量和產(chǎn)值占到全省產(chǎn)量產(chǎn)值的40%左右（圖2）。

（二）生豬飼料先降后升 據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省生豬飼料產(chǎn)量722.9萬噸，同比下降20.6%。其中配合飼料產(chǎn)量624.8萬噸，同比下降21.2%；濃縮飼料產(chǎn)量81.8萬噸，同比下降16.4%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量16.3萬噸，同比下降17.6%（圖3）。

臨沂市和濰坊市是山東省生豬養(yǎng)殖的主要區(qū)域，2018年兩個市的生豬飼料產(chǎn)量占全省比重約50%。2019年兩市生豬飼料產(chǎn)量分別下降41%和18%，占全省的比重降至40%；日照市、泰安市、淄博市生豬飼料產(chǎn)量同比降幅也在15%以上。

仔豬飼料和母豬飼料降幅更大。據(jù)山東省1100余個規(guī)模豬場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月末監(jiān)測生豬存欄同比下降38.3%，仔豬存欄同比下降40.5%，能繁母豬存欄同比下降41.7%，去產(chǎn)能化達到年度最大。7月開始隨豬價快速上漲，飼料消費得到恢復(fù)。山東省仔豬飼料產(chǎn)量同比降幅達到36%，母豬飼料產(chǎn)量同比下降26%。

中小企業(yè)生豬飼料生產(chǎn)萎縮嚴重。2019年山東省生產(chǎn)生豬飼料的企業(yè)485家，生豬飼料產(chǎn)量同比下降的占到6成。生豬飼料年產(chǎn)量10萬噸以上的企業(yè)（集團）11家，其產(chǎn)量占全省生豬飼料產(chǎn)量的48%，同比下降8.7%，低于全省平均降幅。生豬飼料年產(chǎn)量10萬噸以下的企業(yè)生豬飼料產(chǎn)量同比下降31%。

（三）蛋禽飼料大幅增長 據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省蛋禽飼料產(chǎn)量345.7萬噸，同比增長18.2%。其中配合飼料產(chǎn)量296.4萬噸，同比增長18.8%；濃縮飼料產(chǎn)量4.1萬噸，同比下降10.8%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量45.2萬噸，同比增長17.9%（圖4）。

山東省蛋禽養(yǎng)殖相對分散，德州、菏澤、濱州作為傳統(tǒng)蛋禽養(yǎng)殖區(qū)，2019年蛋禽飼料產(chǎn)量增幅在20%以上。

蛋雞飼料穩(wěn)中有增，蛋鴨飼料大幅增長。山東省蛋禽養(yǎng)殖量大，尤其是上半年蛋雞養(yǎng)殖盈利較好，帶動補欄增多，全年蛋雞飼料產(chǎn)量192.0萬噸，同比增長4.6%，占蛋禽飼料的58%；蛋鴨養(yǎng)殖量快速恢復(fù)，飼料產(chǎn)量達到136.3萬噸，同比增長41.8%，占蛋禽飼料的41%。

蛋禽飼料競爭格局變化較大。2019年蛋禽飼料年產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)12家，其產(chǎn)量占全省蛋禽飼料產(chǎn)量的53.2%，同比增長22%。雖然蛋禽飼料市場規(guī)模增長，但仍有三成企業(yè)的蛋禽飼料產(chǎn)量同比下降。

（四）全國肉禽飼料三成在山東 山東是全國肉禽養(yǎng)殖和輸出大省，受肉類供應(yīng)替代效應(yīng)的影響，肉禽養(yǎng)殖效益好，肉禽飼料產(chǎn)銷兩旺，但競爭也更加激烈。據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省肉禽飼料產(chǎn)量2508.1萬噸，同比增長15%，占全國肉禽飼料產(chǎn)量的29.6%。其中，配合飼料產(chǎn)量2489.3萬噸，同比增長15%；濃縮飼料產(chǎn)量11.9萬噸，同比增長6.7%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量6.9萬噸，同比增長32.4%（圖5）。

臨沂、濰坊、聊城、菏澤、煙臺是傳統(tǒng)肉禽養(yǎng)殖大市，肉禽飼料產(chǎn)量同比增幅在10%～18%，濱州、泰安、青島、淄博肉禽飼料產(chǎn)量同比增幅在20%以上。

據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，山東省白羽肉雞、肉鴨年出欄量占全國比重三分之一，地方特色817肉雞年出欄量占全國50%左右。據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省肉雞飼料產(chǎn)量1373.3萬噸，同比增長13.3%；占肉禽飼料的54.8%；肉鴨飼料產(chǎn)量1108.3萬噸，同比增長16.6%，占肉禽飼料的44.1%；肉鵝飼料基數(shù)小，但增長幅度大。

2019年山東省肉禽飼料企業(yè)（集團）基本穩(wěn)定在350余家左右，但競爭格局變化較大：一是生產(chǎn)集中度高，2019年肉禽飼料產(chǎn)量10萬噸以上的企業(yè)（集團）有29家，其產(chǎn)量占到全省肉禽飼料產(chǎn)量的80%；二是競爭日趨激烈，2019年有接近70家原來不生產(chǎn)肉禽飼料的企業(yè)開始生產(chǎn)肉禽飼料，加劇了肉禽飼料市場的競爭。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，有4成左右的肉禽飼料企業(yè)的產(chǎn)量同比下降。（五）水產(chǎn)飼料同比下降，反芻飼料恢復(fù)性增長，寵物飼料快速發(fā)展 據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省水產(chǎn)飼料產(chǎn)量45.6萬噸，同比下降5.9%；其中淡水飼料產(chǎn)量35.0萬噸，同比下降7.4%；海水飼料產(chǎn)量10.5萬噸，同比下降0.4%。2019年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2萬噸以上的企業(yè)有6家,其產(chǎn)量占到全省水產(chǎn)飼料的 60.7%（圖 6）。

奶牛、肉牛、肉羊養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，拉動飼料消費增加。據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省反芻飼料產(chǎn)量71.6萬噸，同比增長8.5%；其中奶牛飼料產(chǎn)量47.1萬噸，同比增長3.6%；肉牛、肉羊飼料產(chǎn)量同比增幅在30%以上。2019年反芻飼料產(chǎn)量2萬噸以上的企業(yè)有10家,其產(chǎn)量占到全省反芻飼料的52.5%（圖7）。

據(jù)統(tǒng)計，2019年寵物飼料產(chǎn)量 （不包括寵物零食）11.9萬噸，飼料產(chǎn)值14.4億元，產(chǎn)量產(chǎn)值均占全國寵物飼料產(chǎn)量產(chǎn)值的14%左右。寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在聊城、臨沂、菏澤、濰坊、威海、煙臺等市。2019年寵物飼料產(chǎn)值過億的企業(yè)有5家,其產(chǎn)值占到全省寵物飼料的74.3%。

（六）添加劑預(yù)混合飼料蓬勃發(fā)展 據(jù)統(tǒng)計，2019年全國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量同比下降10.6%，山東省添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢增長，同比增加8.5%，產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)有12家，除滿足本地使用還外銷省外區(qū)域。山東省添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量全國第一，品種相對齊全，科技研發(fā)能力持續(xù)加強，涌現(xiàn)出一批在全國具有品牌影響力的優(yōu)秀企業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能融合加快

面對巨大的非洲豬瘟疫情損失和市場沖擊，部分外來投資者退出、暫緩?fù)顿Y或者撤資，省內(nèi)部分養(yǎng)殖者也選擇暫時關(guān)閉養(yǎng)殖場、減少養(yǎng)殖量或者轉(zhuǎn)養(yǎng)家禽。山東省不少的飼料集團企業(yè)，研究新問題，尋找新出路，積極轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能，增強科技投入，投資布局下游養(yǎng)殖，實現(xiàn)提質(zhì)增效。

據(jù)統(tǒng)計，2019年飼料產(chǎn)量大于100萬噸的集團企業(yè)有6家，其產(chǎn)量占到全省飼料產(chǎn)量的50%，同比提升6個百分點；年產(chǎn)30萬 ～100萬噸的飼料企業(yè)有8家，其產(chǎn)量占到全省飼料產(chǎn)量的10%。這些集團企業(yè)中，有70%開展了一體化經(jīng)營，有效緩沖了畜牧養(yǎng)殖業(yè)的市場波動。

飼料企業(yè)間強化合作，專業(yè)化優(yōu)勢互補，主動調(diào)減產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大委托加工，降成本，提產(chǎn)能，形成區(qū)域化的乳豬飼料、大豬飼料、肉禽飼料、牛羊飼料等的專業(yè)化分工，防止了交叉污染，提高了產(chǎn)能利用，實現(xiàn)了規(guī)模效益。2019年委托加工飼料70.7萬噸，同比增長28.7%。

2019年散裝飼料產(chǎn)量733.4萬噸，同比增長18.1%，占全省飼料產(chǎn)量的19.4%。據(jù)調(diào)查，每月可以節(jié)省成品編織袋1600余萬條，降低飼料成本480多萬元。

三、飼料添加劑優(yōu)勢突出

據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省飼料添加劑產(chǎn)值157.4億元，占全國飼料添加劑產(chǎn)值的18.8%；飼料添加劑產(chǎn)量222.1萬噸，同比增長19.9%，占全國飼料添加劑產(chǎn)量的18.5%。其中，飼料添加劑209.6萬噸，同比增長19.0%，全國平均增長7.6%；混合型飼料添加劑12.5萬噸，同比增長37.4%，全國平均增長20.0%。產(chǎn)值過10億的企業(yè)有3家，產(chǎn)值5～10億的企業(yè)有7家。2019年雖實現(xiàn)全省飼料添加劑產(chǎn)量的大幅增長，但受全球市場供應(yīng)的影響，山東產(chǎn)量較大的賴氨酸、蛋氨酸、泛酸鈣、維生素BCDE、氯化膽堿、甜菜堿等市場價格整體下調(diào)幅度很大，飼料添加劑的產(chǎn)值同比下降45.9%，全國降幅最大。

四、單一飼料原料供應(yīng)寬松

據(jù)統(tǒng)計，2019年山東省單一飼料產(chǎn)量1575.1萬噸。谷物及其加工產(chǎn)品產(chǎn)量221.9萬噸，其中噴漿玉米皮128.9萬噸，玉米蛋白粉81.6萬噸；餅粕類蛋白原料1232.9萬噸，其中豆粕1161.9萬噸，花生粕47.4萬噸，棉籽粕22.7萬噸；動物油脂、肉骨粉、魚粉等動物副產(chǎn)品75.5萬噸；發(fā)酵豆粕、發(fā)酵棉籽粕、檸檬酸渣等微生物發(fā)酵產(chǎn)品及副產(chǎn)品22.1萬噸。

從能量原料供需來看，據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2019年山東谷物產(chǎn)量5210萬噸，其中玉米產(chǎn)量2611萬噸，全國排名第四；玉米飼料消費需求為1937萬噸，深加工等用量為2060萬噸，年度玉米供需缺口在1365萬噸，供需缺口比上年度收窄277萬噸。缺口的大部分需要從東北調(diào)入，少量靠進口谷物及副產(chǎn)品（玉米、高粱、DDGS等）以及本地谷物加工副產(chǎn)品補充。

從蛋白原料供需來看，據(jù)行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計，山東大豆壓榨能力2800萬噸左右，全國排名第二。2019年豆粕產(chǎn)量1161.9萬噸，省內(nèi)豆粕消費470萬噸左右，大量豆粕供應(yīng)省外飼料市場。山東省還有花生粕、棉籽粕、動物源性飼料等原料用于蛋白原料的補充。

從原料價格來看，2019年全國玉米去庫存取得一定進展，谷物及副產(chǎn)品進口監(jiān)管趨嚴，山東玉米價格呈現(xiàn)震蕩上漲的趨勢，全年均價1893元/噸，同比上漲2.8%。中美貿(mào)易摩擦對豆粕的供需影響有限，在整體供大于求的局面下，2019年山東省全年豆粕均價2856元/噸，同比下降8.8%，山東省玉米和豆粕價格基本接近全國平均價格（圖 8）。

五、強化監(jiān)管和企業(yè)誠信

2019年11月，山東電視臺《問政山東》報道了個別飼料企業(yè)無證生產(chǎn)動物源性飼料和在混合型飼料添加劑產(chǎn)品中添加恩諾沙星問題后，省局發(fā)文嚴禁在混合型飼料添加劑、飼料原料產(chǎn)品中添加任何藥物。省局組織了2019年監(jiān)督抽查，抽檢646批飼料產(chǎn)品，合格率為92.1%，與2018年持平。配合飼料、濃縮飼料和單一飼料合格率達到94%以上，自配料的合格率只有81%。存在的主要問題是高銅、高鋅和藥物超限。并確認6家飼料企業(yè)為質(zhì)量安全風(fēng)險企業(yè)，7家飼料企業(yè)為省級重點監(jiān)控企業(yè)。

2019年4月，省局公布了《2018年度山東省飼料生產(chǎn)企業(yè)分級評定名單》，評定的1764家飼料生產(chǎn)企業(yè)中，優(yōu)秀企業(yè)518家，占28.4%；良好企業(yè)938家，占51.4%；一般企業(yè)192家，占10.5%；評定不合格及改造、停產(chǎn)等原因未評定等級生產(chǎn)企業(yè)116家，占6.4%。2019年繼續(xù)推進《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》示范工作，有6家飼料企業(yè)被省局評定為《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》省級示范企業(yè)。目前全省共有66家企業(yè)通過部級或省級示范企業(yè)驗收，是全國最多的省份。

2019年1月，省飼料行業(yè)協(xié)會公布了《無抗飼料產(chǎn)品認定辦法》，在企業(yè)自愿申報的基礎(chǔ)上，經(jīng)過獨立、客觀、公正、公開、透明的認定，150家蛋禽和肉禽飼料企業(yè)為《山東無抗飼料產(chǎn)品示范企業(yè)》。2019年4月，省飼料行業(yè)協(xié)會開展了飼料生產(chǎn)企業(yè)信用等級評價，根據(jù)《山東飼料企業(yè)信用等級評價管理辦法》，2019年獲得 《山東飼料企業(yè)信用AAA級》的企業(yè)143家。