基于波特鉆石模型的會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

王可可 劉云

摘 要：基于波特鉆石模型理論，對(duì)昆明和曼谷這兩個(gè)大湄公河次區(qū)域上重要的城市會(huì)展產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)要素、需求條件、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政府支持和發(fā)展機(jī)遇六大要素方面進(jìn)行了分析對(duì)比;兩地具有各自的優(yōu)劣勢(shì)，形成了不同的發(fā)展特征;兩市會(huì)展業(yè)既存在競(jìng)爭(zhēng)也優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，可以通過“合作”來獲得“雙贏”。

關(guān)鍵詞：波特鉆石模型 會(huì)展業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力

會(huì)展業(yè)因其強(qiáng)大的互動(dòng)共贏、引智聚能的效應(yīng)逐步成為全球各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要產(chǎn)業(yè)，因此學(xué)術(shù)界也開始對(duì)影響會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素的探討。從現(xiàn)有成果來看，該類研究多集中于某個(gè)城市，鮮有針對(duì)跨區(qū)域城市間的對(duì)比研究。昆明和曼谷作為大湄公河次區(qū)域內(nèi)兩大老牌旅游城市，旅游業(yè)為會(huì)展業(yè)的發(fā)展提供了良好基底，區(qū)位優(yōu)勢(shì)又成為會(huì)展業(yè)發(fā)展的一大助力。然而，地理位置上的接近必然使兩地會(huì)展業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)，也為兩地會(huì)展業(yè)的合作發(fā)展帶來便利。本文擬運(yùn)用波特鉆石模型對(duì)兩城會(huì)展業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要素進(jìn)行對(duì)比分析，全面探究?jī)沙菚?huì)展業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，以期為兩城會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升與避免惡性競(jìng)爭(zhēng)提供智力支持，同時(shí)探尋兩城會(huì)展業(yè)合作的可能性。

一、波特鉆石模型內(nèi)涵及外延

競(jìng)爭(zhēng)力指某主體與其他主體競(jìng)爭(zhēng)相同資源的能力，這個(gè)主體可以是國(guó)家、地區(qū)、組織、個(gè)人。城市會(huì)展競(jìng)爭(zhēng)力就是以會(huì)展業(yè)為核心的城市間競(jìng)爭(zhēng)的一種表現(xiàn)形式。在競(jìng)爭(zhēng)力因素相關(guān)理論中，波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出的鉆石模型理論影響較大[1]。他認(rèn)為一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的某個(gè)產(chǎn)業(yè)是否具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，取決于該國(guó)或該地區(qū)的生產(chǎn)要素，需求條件，相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)核心因素以及機(jī)遇和政府兩個(gè)輔助因素。

該模型較多地被運(yùn)用于會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析，比如王曉從這六個(gè)角度，分析了義烏會(huì)展競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素及如何提升競(jìng)爭(zhēng)力[2]。龐華、董曉書用波特鉆石模型分析廣東會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)外生因素，并提出應(yīng)通過合作化等方式來提升競(jìng)爭(zhēng)力[3]。在城市會(huì)展競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比的研究方面，成功偉、楊娟將成渝兩市的會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素進(jìn)行了比較研究，闡析了成渝合作的潛在可能性和必要性[4]。余構(gòu)雄、戴光全用鉆石模型將珠三角九市的會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素進(jìn)行了對(duì)比測(cè)評(píng)并根據(jù)分析結(jié)果選擇優(yōu)先順序[5]。由于波特“鉆石模型”較適合于發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較，而對(duì)小國(guó)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展中國(guó)家的比較并不完全適用，因此筆者在綜合考慮了昆明、曼谷兩城市實(shí)際情況，結(jié)合以上學(xué)者對(duì)“鉆石模型”的深化，對(duì)波特“鉆石模型”的外延做了以下調(diào)整，如圖1。

二、基于鉆石模型的昆明、曼谷會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

（一）生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素包括區(qū)位條件等初級(jí)生產(chǎn)要素和人力資源等高級(jí)生產(chǎn)要素。

1.區(qū)位條件。云南東連黔桂通沿海，南下越老達(dá)泰柬，西接緬甸連印巴，北經(jīng)川渝進(jìn)中原，處于“一帶一路”規(guī)劃區(qū)、中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)、大湄公河經(jīng)濟(jì)合作圈。昆明作為云南省會(huì)，資源集中，是云南的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育中心和交通樞紐，是“一帶一路”的重要支點(diǎn)，是面向南亞、東南亞開放的新高地，擁有不可替代的地緣優(yōu)勢(shì)。

泰國(guó)位于東南亞中心，地理位置優(yōu)越。首都曼谷作為泰國(guó)最大城市，為泰國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、貿(mào)易中心。曼谷不僅擁有可承接全國(guó)90%貿(mào)易運(yùn)輸?shù)淖畲蟾劭?，還有東南亞最大的機(jī)場(chǎng)，泰國(guó)的鐵路也都以曼谷為起點(diǎn)，曼谷是泰國(guó)對(duì)外的窗口和對(duì)內(nèi)的轉(zhuǎn)乘點(diǎn)，交通區(qū)位十分優(yōu)越。

2.人力資源。昆明不僅有云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南民族大學(xué)、昆明學(xué)院這3所高等院校和云南旅游職業(yè)學(xué)院等大專院校開設(shè)會(huì)展專業(yè)，還有其他高校旅游管理或商務(wù)管理專業(yè)下開設(shè)會(huì)展課程，據(jù)2016年昆明會(huì)展業(yè)發(fā)展報(bào)告，會(huì)展企業(yè)學(xué)歷本科及以上從業(yè)人員占34.6%，但具有會(huì)展或其相關(guān)專業(yè)知識(shí)及能力的人員缺乏，尤其是會(huì)展策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、展示設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、展會(huì)物流等人員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平迫切需要提高。

曼谷僅有部分高校開設(shè)旅游管理類相關(guān)專業(yè)，并無會(huì)展專業(yè)，據(jù)泰國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年泰國(guó)旅游專業(yè)的高校畢業(yè)生有2811人，其中343人是本科生，可見其會(huì)展業(yè)人才供應(yīng)不足，缺乏專業(yè)人才，尤其是中高端的綜合創(chuàng)意策劃人才。

（二）需求要素

需求要素是指包括經(jīng)濟(jì)水平、會(huì)展設(shè)施及發(fā)展現(xiàn)狀等能為某市會(huì)展業(yè)提供發(fā)展動(dòng)力的需求市場(chǎng)。

1.綜合經(jīng)濟(jì)水平。2018年昆明生產(chǎn)總值（GDP）5206.90億元，其中，第三產(chǎn)業(yè)增加值2946.72億元，占比過半。常住人口685萬，全市人均生產(chǎn)總值76387元。曼谷2018年的GDP為12836.98億元，常住人口1035萬，全市常住人口人均生產(chǎn)總值124028元。

2.會(huì)展業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。目前昆明擁有2個(gè)大型專業(yè)會(huì)展場(chǎng)館，總展覽面積46萬平方米，其中最大的是滇池國(guó)際會(huì)展中心，室內(nèi)展覽面積30萬平方米，排名世界第六，亞洲第三。此外，昆明還有省科技館等場(chǎng)館來滿足各種規(guī)模類型的活動(dòng)舉辦需要，詳情見表1。

曼谷現(xiàn)有5個(gè)會(huì)展場(chǎng)館（見表2），在泰國(guó)會(huì)展場(chǎng)館總面積中占比九成。其中，展能最大的代表性場(chǎng)館是IMPACT展覽會(huì)議中心，室內(nèi)展覽面積近14萬平方米，是泰國(guó)唯一面積超過10萬平方米的超大會(huì)展場(chǎng)館，在全球展館展能排名中位列第31位，亞洲第七。

3.會(huì)展活動(dòng)發(fā)展現(xiàn)狀。昆明2017年舉辦展覽活動(dòng)120場(chǎng)，會(huì)議25966場(chǎng)，節(jié)慶活動(dòng)180場(chǎng)，會(huì)展業(yè)總收入26.1億元，拉動(dòng)昆明經(jīng)濟(jì)收入234.9億元。昆明目前已形成了“中國(guó)—昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)”“中國(guó)—南亞博覽會(huì)”“中國(guó)國(guó)際旅游交易會(huì)”“亞洲財(cái)富論壇”等國(guó)際性龍頭會(huì)展項(xiàng)目，更有“中國(guó)云南普洱茶國(guó)際博覽交易會(huì)”“全國(guó)藥品交易會(huì)”等一批專業(yè)會(huì)展項(xiàng)目，以綠色環(huán)保、養(yǎng)生健康為核心的昆明特色專業(yè)會(huì)展品牌正在逐步形成。

根據(jù)國(guó)際大會(huì)及會(huì)議協(xié)會(huì)（ICCA）提供的數(shù)據(jù)，2017年共有110場(chǎng)活動(dòng)在曼谷舉辦，位列全球第17位，亞洲第四。作為全球會(huì)展業(yè)的高潛力市場(chǎng)，泰國(guó)的會(huì)展活動(dòng)相當(dāng)活躍。2019年1月國(guó)際獎(jiǎng)勵(lì)旅游協(xié)會(huì)年會(huì)在曼谷香格里拉酒店舉辦，這是該協(xié)會(huì)首次在東南亞區(qū)域舉辦，同年11月，第86屆UFI會(huì)員大會(huì)也在曼谷最大商業(yè)項(xiàng)目ICONSIAM舉辦。在展覽方面，根據(jù)國(guó)際展覽業(yè)協(xié)會(huì)（UFI）的報(bào)告，2011-2015年泰國(guó)的展覽銷售凈面積在東盟國(guó)家中排名第一。根據(jù)泰國(guó)會(huì)議展覽局（TCEB）統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2017年泰國(guó)共舉辦國(guó)際展覽71場(chǎng)，服務(wù)于汽車、能源、健康保健、食品農(nóng)業(yè)和基本建設(shè)五大特色支柱產(chǎn)業(yè)。

（三）關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)

會(huì)展業(yè)是綜合性產(chǎn)業(yè)，與旅游、住宿、交通等產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，這些產(chǎn)業(yè)也影響會(huì)展業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

1.旅游業(yè)。2018年昆明接待國(guó)內(nèi)游客15911.23萬人次，海外游客142.20萬人次，共計(jì)16053.43萬人次。國(guó)內(nèi)旅游收入2134.79億元，旅游外匯收入48.16億元，全年旅游總收入2180.08億元。

2018年赴曼谷旅游的外國(guó)游客近2300萬人次，為全球第一。據(jù)泰國(guó)旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年赴泰旅游的外國(guó)游客達(dá)到3827萬人次，其中，中國(guó)游客超過1000萬人次，占比最高，外來游客為泰國(guó)旅游業(yè)創(chuàng)收超過580億美元，約合4000多億元人民幣。

2.飯店業(yè)。據(jù)文旅部《2018年第四季度全國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，昆明有良好的食宿接待條件，4星級(jí)以上酒店共21家。昆明不僅擁有洲際等國(guó)際知名品牌酒店，也有云安會(huì)都等本地高端酒店，還積極發(fā)展7天等經(jīng)濟(jì)連鎖酒店，擁有不同形式檔次的酒店產(chǎn)業(yè)和完備的酒店系統(tǒng)，房間總數(shù)11.64萬間，床位總數(shù)18.39萬張，讓每一個(gè)游客都能方便地找到適合自己的一間房，具體情況可參考表3。

據(jù)泰國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2016年的統(tǒng)計(jì)，曼谷共有728個(gè)酒店及88176間房間。著名酒店連鎖集團(tuán)如假日、香格里拉等，在曼谷都有分店，可參考表4。曼谷不但有頂級(jí)酒店，也有許多平價(jià)民宅可供選擇。

3.交通運(yùn)輸業(yè)。昆明2018年全年公路貨物運(yùn)輸量30660萬噸，旅客運(yùn)輸量4446萬人次。水運(yùn)貨運(yùn)量24.12萬噸，客運(yùn)量156.78萬人次。鐵路貨物運(yùn)輸量1948萬噸，旅客運(yùn)輸量2712.95萬人次。機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸起降35.9萬架次，旅客吞吐量4708.8萬人，在全球排名第35位，全年共開通航線348條。其中國(guó)際航線74條。昆明地鐵已經(jīng)開通1、2、3、6號(hào)線，總里程88.7公里，在全國(guó)排名第14位，昆明地鐵日均客流量49.6萬人次，最高達(dá)64萬人次。到2020年，昆明將形成總規(guī)模達(dá)189.1km的軌道交通網(wǎng)絡(luò)，城市核心區(qū)域?qū)崿F(xiàn)軌道交通全覆蓋。

曼谷的航空業(yè)已形成了完善的網(wǎng)絡(luò)，由于國(guó)際航線增多，廉價(jià)航空增加以及落地簽推進(jìn)，曼谷航空業(yè)仍在蓬勃發(fā)展，2018年曼谷有兩條航線入選全球前20最忙航線，僅這兩條航線在該年就達(dá)到29254次航班，素萬那普機(jī)場(chǎng)2018年的旅客吞吐量在全球排名第21位。作為全國(guó)火車總站，曼谷的火車可達(dá)泰國(guó)其他主要城市，國(guó)際列車及旅游專線火車也均有銷售。曼谷有三個(gè)汽車總站，經(jīng)過四通八達(dá)的長(zhǎng)途汽車網(wǎng)絡(luò)，可以順利到達(dá)泰國(guó)各個(gè)城市。曼谷現(xiàn)有四條現(xiàn)代城市軌道線，覆蓋面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，為了緩解市區(qū)交通擁堵狀況，曼谷政府規(guī)劃了13條捷運(yùn)線，會(huì)在未來幾年大力發(fā)展軌道交通，為曼谷的發(fā)展奠定有力基礎(chǔ)。

（四）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主要包括集群化和國(guó)際化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

1.產(chǎn)業(yè)集群化。2016年，昆明就提出了構(gòu)建三大功能區(qū)的會(huì)展集群化發(fā)展思路。區(qū)域性國(guó)際會(huì)展中心區(qū)以兩大會(huì)展中心為載體，努力打造成為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、設(shè)施先進(jìn)、服務(wù)完善的區(qū)域性國(guó)際會(huì)展中心區(qū)。建設(shè)多功能會(huì)展綜合區(qū)，充分發(fā)揮市區(qū)旅游、商業(yè)和交通等優(yōu)勢(shì)，依托博物館等具有會(huì)展服務(wù)功能的場(chǎng)館，重點(diǎn)舉辦生活消費(fèi)等中小型展覽活動(dòng);依托會(huì)議中心等專業(yè)會(huì)議場(chǎng)館以及各大酒店和培訓(xùn)度假基地，吸引國(guó)內(nèi)外社團(tuán)等組織舉辦各類會(huì)議。地方民族文化特色節(jié)慶展示區(qū)，依托東川、石林等地民族特色文化、節(jié)慶豐富多彩的資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)打造火把節(jié)等民族文化特色節(jié)慶活動(dòng)。

曼谷會(huì)展則提出如下發(fā)展方向，一是結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展，維持現(xiàn)有市場(chǎng)增長(zhǎng)，同時(shí)根據(jù)國(guó)家發(fā)展4.0戰(zhàn)略提出的重點(diǎn)行業(yè)及領(lǐng)域，尋找新的會(huì)展項(xiàng)目和發(fā)展機(jī)會(huì)。二是大力助推潛力市場(chǎng)，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高且聯(lián)系緊密的地區(qū)加強(qiáng)合作，包括大湄公河次區(qū)域、東南亞等區(qū)域。三是推動(dòng)提升會(huì)展服務(wù)水平的重要項(xiàng)目，如“會(huì)展場(chǎng)館認(rèn)證”，鼓勵(lì)并支持會(huì)展業(yè)者參加“會(huì)展管理認(rèn)證（CEM）”和“專業(yè)會(huì)議服務(wù)認(rèn)證（CMP）”等培訓(xùn)項(xiàng)目，組織業(yè)者每年參加至少8個(gè)在東盟、歐美和中東等目標(biāo)地區(qū)的貿(mào)易展會(huì)和路演活動(dòng)。

2.會(huì)展國(guó)際化。會(huì)展機(jī)構(gòu)企業(yè)能否加入ICCA或者通過UFI等國(guó)際權(quán)威會(huì)展組織認(rèn)證，常被看作是衡量該機(jī)構(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。同樣，加入國(guó)際權(quán)威會(huì)展組織或通過其認(rèn)證的會(huì)展機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)量的多少，也被視作一座城市會(huì)展業(yè)國(guó)際化程度的一項(xiàng)重要指標(biāo)。

曼谷現(xiàn)有7所會(huì)議場(chǎng)館加入ICCA，有13家會(huì)展企業(yè)通過UFI認(rèn)證，而昆明目前還沒有會(huì)展場(chǎng)館或企業(yè)加入這些國(guó)際權(quán)威組織或通過驗(yàn)證，可見昆明會(huì)展業(yè)在融入國(guó)際組織方面做的努力還不夠，國(guó)際化道路還未起步。

（五）政府支持

政府支持是會(huì)展業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力后盾。2015年昆明市成立博覽事務(wù)局，專門負(fù)責(zé)開展昆明會(huì)展的區(qū)域合作和對(duì)外交流，開展會(huì)展業(yè)的宣傳、推廣和營(yíng)銷，接著昆明市政府相繼通過了《昆明市會(huì)展業(yè)促進(jìn)條例》和《昆明市會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2017年《云南省會(huì)展產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中更是提出“把昆明建成區(qū)域性國(guó)際會(huì)展中心城市”的發(fā)展目標(biāo)，可見云南省政府對(duì)發(fā)展昆明會(huì)展的重視。

曼谷沒有官方會(huì)展機(jī)構(gòu)，但早在2002年，泰國(guó)會(huì)議展覽局根據(jù)泰國(guó)王室憲報(bào)所刊敕令而成立，致力于推廣泰國(guó)的企業(yè)會(huì)議（Meeting）、獎(jiǎng)勵(lì)旅游（Incentive）、大型會(huì)議（Conference）和展覽（Exhibition），使泰國(guó)繼續(xù)保持亞洲頂級(jí)商業(yè)旅游目的地和全球MICE在亞洲的首選目的地。

（六）發(fā)展機(jī)遇

除了政府支持外，中國(guó)會(huì)展市場(chǎng)的繁榮、大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈的建設(shè)以及瀾湄合作等背景也為昆明曼谷會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。2018年，中國(guó)貿(mào)促局采集到在中國(guó)境內(nèi)共有3793個(gè)展覽會(huì)，匯總展覽會(huì)總面積12949萬平方米。此外，大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈是人口較為稠密、產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域。作為瀾湄合作中的重要城市，昆明和曼谷資源的互補(bǔ)、共享和整合，為兩市會(huì)展業(yè)的合作鋪平道路，也提供了廣闊的發(fā)展空間。

三、結(jié)論與展望

昆明、曼谷作為大湄公河次區(qū)域的兩大重要城市，在會(huì)展業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素上各有特色。在生產(chǎn)要素方面，昆曼兩市均具有良好的區(qū)位條件，但兩地會(huì)展人員的培養(yǎng)跟不上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，人力資源的欠缺已成為制約會(huì)展業(yè)發(fā)展的瓶頸。在需求要素方面，昆明GDP總量雖然低于曼谷，但第三產(chǎn)業(yè)比重較高，發(fā)展較好。從會(huì)展基礎(chǔ)設(shè)施來看，昆明的場(chǎng)館面積具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從發(fā)展現(xiàn)狀來看，曼谷的國(guó)際化展覽數(shù)和面積均高于昆明。此外，兩市興盛的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和政府扶持都為會(huì)展業(yè)的發(fā)展提供了保障，但昆明會(huì)展國(guó)際化程度不如曼谷，今后應(yīng)努力打造昆明會(huì)展的國(guó)際化和品牌化。

昆曼兩市，既地理相鄰存在競(jìng)爭(zhēng)，也優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)有合作空間，只強(qiáng)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓雙方都錯(cuò)失未來發(fā)展，在瀾湄合作的背景下，昆曼兩市可以通過“合作”獲得兩地會(huì)展業(yè)的“雙贏”。昆曼兩市可以重新對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)進(jìn)行整合，采取聯(lián)合辦展、組團(tuán)宣傳的形式，根據(jù)自身所擁有的市場(chǎng)優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行互補(bǔ)，除了現(xiàn)有的昆曼高速公路和瀾滄江湄公河航運(yùn)，還可以開通更多航線，打造更便捷的交通通道，拓展更廣闊的互通市場(chǎng)。針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)開展個(gè)性化、特色化的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)大湄公河次區(qū)域會(huì)展市場(chǎng)的新突破。

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（王可可、劉云，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旅游與酒店管理學(xué)院）