“中國(guó)顯示”重塑全球產(chǎn)業(yè)格局銦靶材拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

孫 旭|文

（作者單位：北京安泰科信息股份有限公司）

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從美國(guó)、日本、韓國(guó)再到中國(guó)崛起的發(fā)展歷程。2018年，中國(guó)超過(guò)韓國(guó)成為全球最大的LCD生產(chǎn)大國(guó)；2019年，韓國(guó)宣布繼續(xù)減少LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLCD市場(chǎng)，中國(guó)持續(xù)布局OLCD。未來(lái)，中國(guó)能否進(jìn)一步搶占全球LCD市場(chǎng)?韓國(guó)是否繼續(xù)保持OLCD市場(chǎng)的壟斷地位？

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從美國(guó)、日本、韓國(guó)再到中國(guó)崛起的發(fā)展歷程。2018年，中國(guó)超過(guò)韓國(guó)成為全球最大的LCD生產(chǎn)大國(guó)；2019年，韓國(guó)宣布繼續(xù)減少LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLED市場(chǎng)，中國(guó)持續(xù)布局OLED。未來(lái)，中國(guó)能否進(jìn)一步搶占全球LCD市場(chǎng)?韓國(guó)是否繼續(xù)保持OLED市場(chǎng)的壟斷地位？

LCD王者的沒(méi)落和面板新雙雄的崛起

受新冠肺炎疫情影響，2020年1月，全球大尺寸面板出貨環(huán)比下降19%，達(dá)到5470萬(wàn)片，以出貨量計(jì)，京東方、群創(chuàng)和樂(lè)金顯示分列前三位，而以出貨面積計(jì)，京東方、華星光電和樂(lè)金顯示分列前三位。這也是華星光電大尺寸面板出貨面積首次超過(guò)樂(lè)金顯示。隨著中國(guó)企業(yè)技術(shù)的崛起，以韓國(guó)企業(yè)為絕對(duì)霸主的LCD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生巨變。

從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，疫情使得歐美日韓彩電市場(chǎng)整體下滑，大型彩電主流面板之一的LCD面板需求隨之下降，加上中國(guó)企業(yè)的追趕，韓系企業(yè)在LCD市場(chǎng)的壓力不斷增大，三星和LG兩家韓系企業(yè)均將停止LCD面板的生產(chǎn)及供應(yīng)，退出在該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

面板企業(yè)出貨量對(duì)比

面板企業(yè)出貨面積對(duì)比

據(jù)報(bào)道，三星將于今年年底前關(guān)閉旗下所有液晶顯示屏（LCD）的生產(chǎn)線(xiàn)，其中包括位于韓國(guó)境內(nèi)兩條、中國(guó)境內(nèi)兩條生產(chǎn)線(xiàn)。三星此舉并不是因?yàn)長(zhǎng)CD屏幕的銷(xiāo)量出現(xiàn)問(wèn)題，而是為了將顯示器的重心從LCD屏幕轉(zhuǎn)移到QD-OLED屏幕上，因?yàn)槠浯撕蟮陌l(fā)展規(guī)劃是專(zhuān)注于生產(chǎn)量子電視，而生產(chǎn)量子電視需要用到QD-OLED屏幕。也有消息指出，三星做出這樣的決定，一方面是因?yàn)榭紤]到近期世界范圍內(nèi)LCD屏幕的價(jià)格持續(xù)低迷，消費(fèi)者對(duì)這種屏幕的需求也逐漸減少。另外一方面，還要承受來(lái)自中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)的LCD屏幕正在占領(lǐng)越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。同樣來(lái)自韓國(guó)的LG集團(tuán)，稍早前也宣布了停止位于韓國(guó)境內(nèi)基地生產(chǎn)LCD屏幕的項(xiàng)目。這也意味著中國(guó)將成為全球LCD面板的供應(yīng)核心，京東方和TCL成為真正意義上的“面板雙雄”。

“后LCD時(shí)代”的全球面板角逐

目前韓系企業(yè)已經(jīng)很難依靠LCD賺錢(qián)，甚至LCD面板已經(jīng)成為韓國(guó)顯示器企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的重要原因，因此韓系企業(yè)也只能通過(guò)突破高端面板市場(chǎng)來(lái)自我拯救。

三星公布了其最新的計(jì)劃，將斥資110億美元建設(shè)一家能夠生產(chǎn)真正QDOLED電視屏幕的工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)采用最新的技術(shù)去制作QD-OLED屏幕，而不是使用老舊技術(shù)。這種新型OLED使用壽命長(zhǎng)達(dá)100萬(wàn)小時(shí)，使用了磷化銦材料制作，而不是有毒的鎘材料。在三星內(nèi)部，將生產(chǎn)QD-OLED的項(xiàng)目稱(chēng)為“Plan C”（C計(jì)劃），該名字更是由三星集團(tuán)掌門(mén)人李在镕親自取名，代表在“后LCD時(shí)代”，引領(lǐng)三星顯示器重新騰飛，并成為支柱產(chǎn)業(yè)的重要計(jì)劃，而該技術(shù)與LG等15個(gè)廠(chǎng)商采用的W-OLED技術(shù)路線(xiàn)最大的差異為，QD-OLED技術(shù)運(yùn)用藍(lán)色發(fā)光層，并透過(guò)QD彩色過(guò)濾層呈現(xiàn)色彩，相比之下在體現(xiàn)非黑白的彩色，尤其是藍(lán)色調(diào)的內(nèi)容時(shí)更加清晰鮮明，但如何解決藍(lán)色發(fā)光層的壽命周期不穩(wěn)定，以及技術(shù)成本的增高是比較關(guān)鍵的問(wèn)題。根據(jù)三星方面的預(yù)估，其將在2021年起正式生產(chǎn)QD-OLED面板，并于2025年前實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)3萬(wàn)塊的目標(biāo)，還將進(jìn)一步致力于推進(jìn)量子點(diǎn)屏幕的研發(fā)及穩(wěn)定生產(chǎn)；而值得注意的是，LG顯示屏公司在廣州設(shè)立的OLED工廠(chǎng)的生產(chǎn)目標(biāo)為第一季度每月生產(chǎn)1.5萬(wàn)塊面板，并在第四季度達(dá)到7萬(wàn)塊的月產(chǎn)能。三星在OLED方面相較LG起步較晚，因此只能通過(guò)研發(fā)更新的技術(shù)，去實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

不得不承認(rèn)，在中企成為L(zhǎng)CD面板加冕為王之時(shí)，韓國(guó)已經(jīng)開(kāi)始了更為高端顯示技術(shù)的研發(fā)，退守高端成為韓系企業(yè)的唯一出路，也是其長(zhǎng)久以來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)“撇脂”的主要手段，依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)，韓企會(huì)在未來(lái)的顯示角逐中繼續(xù)保持較高的利潤(rùn)，中企在激烈顯示競(jìng)爭(zhēng)中依然任重道遠(yuǎn)。

“中國(guó)顯示”的內(nèi)部生態(tài)開(kāi)始形成

ITO靶材是面板生產(chǎn)的主要原料之一，在國(guó)內(nèi)疫情期間，以隆華科技和廣東先導(dǎo)為代表的國(guó)內(nèi)銦靶材企業(yè)克服困難嚴(yán)防死守，在確保疫情防控要求的前提下積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供了原料保障。

在疫情影響下，全球貿(mào)易的不確定因素不斷增加，面板企業(yè)均采取增加供應(yīng)商的策略以抵御供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，這在一定程度上為國(guó)內(nèi)靶材企業(yè)開(kāi)拓了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。與此同時(shí)，隨著我國(guó)靶材企業(yè)技術(shù)的不斷提高，國(guó)內(nèi)ITO靶材企業(yè)逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)顯示巨頭的供應(yīng)商序列，份額也在不斷提升。

目前疫情依然在全球蔓延，未來(lái)的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間我們不得而知。有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于國(guó)際重大體育賽事的取消，歐美日韓的TV面板需求預(yù)期有所下調(diào)，但中國(guó)需求將保持平穩(wěn)，因此總體看，2020全年面板的總體預(yù)期下降并不明顯。

另一方面ITO靶材的最大需求在國(guó)內(nèi)，在疫情的影響下，國(guó)內(nèi)靶材企業(yè)在成本、物流、政策等方面的優(yōu)勢(shì)均開(kāi)始顯現(xiàn)，未來(lái)我國(guó)顯示行業(yè)將逐步形成生產(chǎn)—加工—制造—回收的內(nèi)部循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)顯示零部件全部國(guó)產(chǎn)化以及全產(chǎn)業(yè)鏈同步協(xié)調(diào)發(fā)展的良性產(chǎn)業(yè)格局。