2019年生豬市場(chǎng)主要特征及2020年趨勢(shì)

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

自2018年8月我國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，養(yǎng)豬人已經(jīng)同非洲豬瘟疫情戰(zhàn)斗了1年多，目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)能恢復(fù)的關(guān)鍵時(shí)期，2020年1月，非洲豬瘟造成的產(chǎn)能大幅下跌態(tài)勢(shì)還沒有得到緩解，新冠肺炎疫情又至，在非洲豬瘟防控壓力尚未解除的情況下，養(yǎng)豬業(yè)者又面臨著新冠肺炎疫情防控的艱巨任務(wù)，其處境是難上加難。新冠肺炎疫情促進(jìn)了生物安全建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。生豬行業(yè)經(jīng)歷新冠肺炎疫情，會(huì)更加重視生物安全體系建設(shè)，投入更多資金升級(jí)硬件和軟件，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和整體布局也會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。以下回顧2019年我國(guó)生豬市場(chǎng)行情變化，并對(duì)2020年我國(guó)豬業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出判斷。

1 2019年生豬市場(chǎng)回顧

1.1 生豬價(jià)格大幅度上升

2019年生豬價(jià)格大幅度上升。2019年生豬月度平均價(jià)格為21.30元/kg，同比上升64.53%（圖1）；豬肉月度平均價(jià)格為33.95元/kg，同比上升51.22%（圖2）。全年生豬價(jià)格基本呈“廠”字型走勢(shì)，從2月下旬起生豬價(jià)格一路上升，10月份達(dá)到了頂峰，11—12月份價(jià)格略有下降，但仍然保持歷史高位。受2019年春節(jié)過后豬肉消費(fèi)疲軟影響，2019年2月份生豬價(jià)格全年最低，為12.51元/kg，從3月開始，價(jià)格開始快速上漲，10月份達(dá)到了歷史最高值，為39.80元/kg，比2月份上漲183%。11月和12月價(jià)格略有回落，但仍然保持在33～35元/kg的區(qū)間波動(dòng)，處于歷史高位。由于受到非洲豬瘟、新冠肺炎疫情等不確定因素以及2019年能繁母豬存欄以及生豬存欄持續(xù)下降的影響，2020年上半年生豬供給緊缺態(tài)勢(shì)將持續(xù)，生豬價(jià)格將保持高位波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。

1.2 飼料成本微幅上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示（圖3），2019年育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.03元/kg，同比上漲0.22%。2019年育肥豬配合飼料平均價(jià)格與2018年相差不足0.01元/kg。主要是由于2019年飼料原料的主要原料玉米價(jià)格略有上升，但豆粕價(jià)格略有下降。2019年玉米月平均價(jià)格為2.08元/kg，同比上漲2.10%；豆粕月平均價(jià)格為3.23元/kg，同比下降5.49%。國(guó)內(nèi)玉米、豆粕價(jià)格的漲跌受國(guó)際價(jià)格的影響較大。2019年美國(guó)玉米價(jià)格月平均價(jià)格為3.75美元/蒲式耳，同比上漲8.25%；美國(guó)大豆價(jià)格月平均價(jià)格為8.43美元/蒲式耳，同比下降7.89%?？傮w來看，2019年飼料成本比較穩(wěn)定，無大幅度波動(dòng)。

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平明顯上升

由于生豬價(jià)格上漲快速，2019年生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平有所上升。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2019年全年平均豬糧比為11.68∶1，顯著高于2018年的6.72∶1。2019年1月初的豬糧比為6.89∶1，之后1—2月份保持在6.5～7∶1之間波動(dòng)，3月份開始呈現(xiàn)快速上升，9—10月份急速上升，10月下旬達(dá)到歷史最高點(diǎn)的20.10∶1（圖4）。11月上旬有所下降，但11月中旬一直到2019年結(jié)束一直保持在16.8～17.5之間的高位波動(dòng)。在僅僅考慮飼料成本的情況下，我國(guó)生豬養(yǎng)殖盈利水平在2019年達(dá)到最高值。

1.4 生豬和豬肉產(chǎn)量大幅度下降

非洲豬瘟疫情是造成我國(guó)2019年生豬供應(yīng)量下滑的主要原因。2019年年末我國(guó)生豬存欄低迷，全年生豬出欄量為54 419萬頭，同比下降21.57%（圖5）；年末生豬存欄量為31 041萬頭，同比下降27.50%；豬肉產(chǎn)量4 255萬噸，同比下降21.26%（圖6）。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)400個(gè)監(jiān)測(cè)縣的數(shù)據(jù)顯示，2019年10月，生豬存欄量環(huán)比下降0.60%，同比下降41.40%，能繁母豬存欄量環(huán)比上升0.60%，同比下降37.80%。此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站信息顯示，對(duì)全國(guó)400個(gè)定點(diǎn)縣監(jiān)測(cè)，2020年2月份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)1.7%，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，比2019年9月份增長(zhǎng)10.0%。全國(guó)有27個(gè)省份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)，比1月份增加5個(gè)省份。從我國(guó)生豬供給整體形勢(shì)來看，2020年將呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢(shì)。

1.5 豬肉進(jìn)口量大幅度上升

我國(guó)全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉200.75萬噸，同比上升68.30%；平均進(jìn)口價(jià)格為2.16美元/kg，同比下降25.08%（圖7）。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來源中，西班牙繼續(xù)保持對(duì)中國(guó)的最大出口國(guó)地位，份額達(dá)19.01%，與2018年基本持平；進(jìn)口德國(guó)豬肉的份額為16.10%，略低于2018年，進(jìn)口美國(guó)豬肉的份額為12.20%，與2018年基本持平；進(jìn)口巴西豬肉的份額為11.06%；與2018年相比有大幅提升；進(jìn)口丹麥豬肉的份額為8.85%；進(jìn)口加拿大豬肉的份額為8.57%，進(jìn)口荷蘭豬肉的份額為7.97%；進(jìn)口法國(guó)豬肉的份額為4.08%（圖8）。從鮮冷凍豬肉國(guó)的進(jìn)口份額來看，除巴西豬肉的進(jìn)口份額同比有較大幅上升外，其他國(guó)家的進(jìn)口份額基本與2018年持平。

2019年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量為100.41萬噸，同比上升6.05%（圖9）。我國(guó)2019年從美國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為17.24%，繼續(xù)保持第一位，但與2018年的18.70%相比有小幅度下降；從德國(guó)進(jìn)口凍豬雜碎的份額為16.82%，高于2018年的13.97%，位居第二；從西班牙進(jìn)口豬雜碎的份額為14.46%，高于2018年的11.52%；從丹麥進(jìn)口豬雜碎的份額為12.84%，低于2018年的14.87%；從荷蘭進(jìn)口豬雜碎的份額為11.91%，高于2018年的11.35%。從豬雜碎進(jìn)口量來看，來自德國(guó)和西班牙的進(jìn)口量有小幅度上升，來自丹麥和加拿大的進(jìn)口量有小幅度下降（圖10）。來自其他出口國(guó)家的豬雜碎量與2018年相比無顯著變化。

2019年豬肉進(jìn)口明顯上升的主要原因是國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的高漲以及進(jìn)口價(jià)格的相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差距擴(kuò)大，2019年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價(jià)格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為14.95元/kg，比國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格低19.02元/kg，這個(gè)價(jià)差比2018年的11.05元/kg上升72.14%（圖11）。

1.6 歐美生豬市場(chǎng)價(jià)格上升

美國(guó)生豬價(jià)格經(jīng)歷了2016年的低迷后，在2017年有一定上漲。在2018年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)豬肉出口受阻，價(jià)格有所回落。2019年中美貿(mào)易談判進(jìn)展順利，2019年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉大幅度增加，由2018年的14.91萬噸上升至2019年的24.50萬噸，增長(zhǎng)幅度為64.2%。受對(duì)中國(guó)豬肉出口增長(zhǎng)的影響，美國(guó)2019年的豬肉出口量同比增長(zhǎng)7.69%，為286.73萬噸。美國(guó)生豬價(jià)格2019年有所上升，全年平均價(jià)格為1.14美元/kg，同比上升3.99%。

歐盟2019年全年的生豬平均價(jià)格上升至1.484英鎊/kg，同比上升18.28%。其中，1月份價(jià)格最低，1月末生豬價(jià)格為1.172英鎊/kg，之后價(jià)格回升，1—5月份呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，6—9月份呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，最高點(diǎn)是8月中旬的1.661英鎊/kg，之后在1.65～1.58英鎊/kg之間波動(dòng)，12月末保持1.654英鎊/kg的高位（圖13）。豬肉產(chǎn)能變化微小，但出口大幅度增長(zhǎng)是價(jià)格上升的主要原因。歐盟28國(guó)2019年累計(jì)豬肉產(chǎn)量為2 371.44萬噸，同比下降0.50%。德國(guó)、西班牙、丹麥等歐盟國(guó)家是我國(guó)主要鮮冷凍豬肉以及凍豬雜碎的進(jìn)口來源國(guó)，2019年我國(guó)從歐盟進(jìn)口豬肉量大幅度增長(zhǎng)。2019年我國(guó)從歐盟國(guó)家進(jìn)口鮮冷凍豬肉127.29萬噸，同比增長(zhǎng)63.63%；從歐盟國(guó)家進(jìn)口凍豬雜碎70.21萬噸，同比增長(zhǎng)13.24%。

2 2020年我國(guó)生豬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 產(chǎn)能逐步恢復(fù)

2020年1月，非洲豬瘟疫情造成我國(guó)生豬產(chǎn)能大幅下跌的態(tài)勢(shì)還沒有得到緩解，新冠肺炎又至，1月23日湖北省武漢市實(shí)施封城，隨后各地相繼采取封城、暫停公共交通、封路、人員居家隔離、聚集性產(chǎn)業(yè)停業(yè)等系列措施，這些措施在防控疫情的同時(shí)也限制了生豬生產(chǎn)相關(guān)物質(zhì)與人員的流通。在非洲豬瘟和新冠肺炎疫情雙重壓力下，2020年我國(guó)生豬復(fù)產(chǎn)的道路變得更加艱難。

預(yù)計(jì)2020年上半年我國(guó)豬肉產(chǎn)量同比有明顯下降，下半年將逐步恢復(fù)，在新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情風(fēng)險(xiǎn)逐步得到控制后，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能將恢復(fù)到非洲豬瘟疫情之前的水平。2019年第三季度，我國(guó)生豬存欄量和豬肉產(chǎn)量達(dá)到2010年以來的最低點(diǎn)。生豬存欄量同比下降28.47%。雖然2019年11月開始生豬存欄量的持續(xù)下降趨勢(shì)得到了緩解，但恢復(fù)產(chǎn)能是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，預(yù)計(jì)2020年上半年豬肉產(chǎn)量下滑、生豬供給緊張的情況將持續(xù)。

2.2 消費(fèi)趨穩(wěn)

2020年1—2月份受新冠肺炎疫情影響，豬肉消費(fèi)量有所下降，后期會(huì)逐步恢復(fù)。1—2月份，疫情防控使得豬肉運(yùn)輸和生豬運(yùn)輸有一定的阻力，各地豬肉供應(yīng)比較緊張，同時(shí)屠宰場(chǎng)鮮肉批發(fā)渠道部分銷量的占比下滑較大，目前僅商超或?qū)Ｙu店渠道。此外，各地學(xué)校未開學(xué)、企業(yè)開工或復(fù)工延遲，集團(tuán)化、家庭外豬肉消費(fèi)下降；有一部分消費(fèi)者對(duì)禽肉與疫情的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生疑慮，轉(zhuǎn)而消費(fèi)豬肉，家庭內(nèi)豬肉消費(fèi)將會(huì)有所上升，疫情期間豬肉消費(fèi)保持相對(duì)穩(wěn)定。

3月份依然是防范新冠肺炎的關(guān)鍵期。全國(guó)各地老百姓的外出仍受到管控。隨著3月份部分企業(yè)復(fù)工和4月份部分學(xué)校開學(xué)等；加上防疫形勢(shì)進(jìn)一步寬松，以及人員外出消費(fèi)行為增多，甚至隨著后續(xù)部分旅游景點(diǎn)的開放，豬肉消費(fèi)量有望出現(xiàn)恢復(fù)性的增長(zhǎng)。

2.3 豬肉進(jìn)口量會(huì)有所增加

國(guó)內(nèi)供給偏緊帶動(dòng)豬肉進(jìn)口增加。我國(guó)豬肉供給緊缺造成價(jià)格的上漲，同時(shí)也引起了牛、羊、雞肉等豬肉替代產(chǎn)品的需求上升和價(jià)格上漲，最后導(dǎo)致牛、羊、雞肉進(jìn)口量上升。2019年牛、羊、雞肉進(jìn)口量分別為165.99、39.24和77.96萬噸，分別同比上漲59.69%、23.00%和55.22%。2020年我國(guó)豬、牛、羊、雞肉進(jìn)口量將保持上升態(tài)勢(shì)。

綜合來看，在不與其他國(guó)家和地區(qū)搶占市場(chǎng)份額、不考慮貿(mào)易摩擦的情況下，2020年豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)280萬噸。短期內(nèi)我國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉供給仍然面臨壓力，國(guó)家有關(guān)部門已經(jīng)在積極擴(kuò)大肉類進(jìn)口以緩解市場(chǎng)壓力，豬肉以及牛、羊、雞肉等產(chǎn)品的進(jìn)口量在2020年也將會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2022年以后隨著國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)的恢復(fù)，豬肉價(jià)格回落，豬肉進(jìn)口將會(huì)逐步下降但進(jìn)口量仍然會(huì)保持高位。

2.4 2020年生豬價(jià)格保持高位

國(guó)家發(fā)改委3月份數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生豬交易價(jià)格維持在36～38元/kg，保持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)水平。只要不發(fā)生嚴(yán)重的非洲豬瘟疫情或國(guó)家大幅度投放進(jìn)口凍肉或儲(chǔ)備肉，及目前國(guó)內(nèi)還處于缺豬的狀態(tài)，由于防疫需求，生豬生產(chǎn)的成本大幅度提高，國(guó)內(nèi)豬價(jià)依然會(huì)高位運(yùn)行。

2019年第4季度，國(guó)務(wù)院以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部委相繼出臺(tái)17條穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施，這些生豬生產(chǎn)恢復(fù)支持政策預(yù)計(jì)2020年將會(huì)逐漸發(fā)揮效力，生豬產(chǎn)能將會(huì)逐步回升，2020年下半年生豬供給將會(huì)逐步恢復(fù)，豬價(jià)將會(huì)回歸合理水平，同時(shí)生豬產(chǎn)業(yè)的生物安全水平、規(guī)?；健⑼涝桩a(chǎn)能和產(chǎn)銷區(qū)合作機(jī)制也將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。預(yù)計(jì)2020年上半年生豬價(jià)格的波動(dòng)范圍會(huì)在30～40元/kg，下半年會(huì)在25～35元/kg之間波動(dòng)。一直到2021年底，生豬價(jià)格長(zhǎng)期低于20元/kg的可能性微小。

2.5 產(chǎn)業(yè)鏈的變化

生豬調(diào)運(yùn)方式將改變，“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變。隨著非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情的影響，運(yùn)豬車跨省、跨市調(diào)運(yùn)可能成為重要的病毒傳播途徑，尤其是村鎮(zhèn)間的車輛管控，使活體畜禽調(diào)運(yùn)將變得更加困難。2020年2月份發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》 （以下簡(jiǎn)稱《意見》）提出，積極引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)域轉(zhuǎn)移，逐步減少活豬的長(zhǎng)距離調(diào)運(yùn)，推進(jìn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變。該《意見》給生豬調(diào)運(yùn)定了調(diào)，隨著我國(guó)冷鏈物流體系的逐漸完善，未來各級(jí)政府也會(huì)緊跟政策，在養(yǎng)殖集中地區(qū)鼓勵(lì)建設(shè)屠宰加工廠，將生豬就近宰殺，降低病毒通過活體生豬以及運(yùn)輸人員、車輛傳播的風(fēng)險(xiǎn)。

線上化、遠(yuǎn)程化、智能化將成為熱點(diǎn)。新冠肺炎疫情，火了釘釘、企業(yè)微信等遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)，在非洲豬瘟與新冠肺炎雙疫情之下，也讓更多生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)入更深層次的思考，是否改變自身的生產(chǎn)方式，未來，線上化辦公，遠(yuǎn)程化管理、智能化養(yǎng)豬將變得更加熱門。