統(tǒng)合數(shù)字支付

張威

圖/視覺中國

編者按

合久必分，分久必合。支付的世界亦是如此。

從上世紀九十年代各家銀行卡的壁壘之戰(zhàn)，到新世紀之初銀聯(lián)的互聯(lián)互通;之后是二維碼第三方支付的崛起，支付寶、微信支付二主相爭;如今二維碼的互聯(lián)互通再度預示著大一統(tǒng)的來臨;而與此同時，數(shù)字貨幣亦疾馳而來，試圖通過貨幣形態(tài)的革新，將貨幣與支付合二為一，在根本上形成一統(tǒng)。

這是個一箭三雕之策，監(jiān)管強化、消費者便利、市場重構。

編者依稀記得十余年前，金卡工程互聯(lián)互通之艱。大小銀行利益紛爭，糾葛難解，最后在央行科技司推動下，銀聯(lián)行會員制，將各家銀行納入其中，以打造民族支付品牌之大義，喚醒市場合縱連橫。

如今，自發(fā)于互聯(lián)網(wǎng)市場的第三方支付機構，不同于銀行，多為民營資本實控。連橫之舉必將面臨更復雜的利益協(xié)調。然而這背后受益的將是無數(shù)消費者。

支付寶等第三方支付機構要看到，數(shù)字貨幣洪流已至，分裂的二維碼支付，縱有數(shù)億受眾捧月相待，但相對于來自央行部門的貨幣形態(tài)革新，以及互聯(lián)互通的惠民之實，如不拆除壁壘，將成為阻礙時代腳步的藩籬。

未來已來，原有技術基礎上的利弊權衡是必須進行的考量，而自我顛覆已然在路上。

二維碼支付尚未一統(tǒng)江湖，另一場來自數(shù)字貨幣的競逐已然敲鑼。支付未來，統(tǒng)合之下，必然是一場數(shù)字對決。

“用支付寶還是微信支付？”

不久的將來，消費者用條碼支付結賬時當下常被問起的這個問題有望省去，人們也無需為使用哪一個二維碼APP而感到糾結。因為，微信與支付寶之間的互掃已指日可待。

2019年8月，中國人民銀行發(fā)布金融科技三年發(fā)展規(guī)劃，明確提出推動條碼支付互聯(lián)互通。同年10月，中國人民銀行副行長范一飛在第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會金融科技分論壇上提到“將進一步加快制定條碼支付互聯(lián)互通標準，統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)則，推動實現(xiàn)不同App和條碼的互認互掃”。

這意味著，超過30萬億市場規(guī)模，涉及十億以上用戶、幾千萬家商戶的二維碼支付市場，經(jīng)過四年合規(guī)化發(fā)展后進入疾速融合階段，支付巨頭各自為王的割裂局面也將因此終結。

政策落地有聲，統(tǒng)合已在路上。

進入2020年二季度，網(wǎng)聯(lián)完成標準條碼互聯(lián)互通 “付款掃碼”多機構的生產交叉驗證;財付通與銀聯(lián)正在開展條碼支付互聯(lián)互通試點;工行與銀聯(lián)、支付寶合作，實現(xiàn)二維碼互認互掃……

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，由中國人民銀行科技司牽頭，支付清算協(xié)會配合的條碼支付互聯(lián)互通相關技術標準和業(yè)務規(guī)范制定工作正在完善推進，此前，監(jiān)管部門已向相關業(yè)務機構發(fā)送草案以方便技術驗證試點。

接近央行人士向《財經(jīng)》記者表示，如同21世紀初銀聯(lián)成立、銀行卡聯(lián)網(wǎng)帶動了銀行卡產業(yè)整體發(fā)展，條碼支付統(tǒng)一標準對支付市場，甚至對支付寶、微信支付兩大巨頭的正向效應都較為顯現(xiàn)。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年四季度，中國第三方移動支付市場保持平穩(wěn)發(fā)展，交易規(guī)模約為59.8萬億元，同比增速為13.4%，支付寶、財付通二者份額達到94%。當季，線下掃碼支付交易規(guī)模約為9.6萬億元，環(huán)比增速約11.6%。

商業(yè)機構給出預判，二維碼支付互聯(lián)互通不僅僅方便商戶、用戶，還一定程度提高了支付安全度，但是，這種融合并不利于支付機構壟斷地位的穩(wěn)固，進而將誕生新的商業(yè)競爭模式。

科技創(chuàng)新洪流推動之下，支付巨頭的挑戰(zhàn)遠未結束。2020年，二維碼互聯(lián)互通剛剛起步，后疫情時代數(shù)字貨幣（DCEP）“呼之欲出”。發(fā)改委日前表示，受疫情影響，DCEP或成為新版定向刺激的選項，推出進度將在疫情后加速。

DCEP（Digital Currency Electronic Payment），是中國人民銀行研發(fā)的電子貨幣，是DIGICCY（數(shù)字貨幣）的一種。DCEP的完整字面意思就是數(shù)字貨幣電子支付。數(shù)字貨幣的貨幣形態(tài)本身包含了支付功能和渠道鏈接，將通過貨幣形態(tài)的創(chuàng)新來推動支付形式的迭代，這同時意味著直接的技術標準統(tǒng)一。

根據(jù)官方披露顯示，DCEP完全是針對M0（流通中現(xiàn)金）的替代，依據(jù)M0屬性來看，DCEP主要是針對小額零售高頻的業(yè)務場景。此次，華西證券指出，從公眾側來看，支付領域受到DCEP直接沖擊。

中國銀行原行長李禮輝向《財經(jīng)》記者表示，“將要發(fā)行的央行數(shù)字貨幣與已經(jīng)普及的二維碼支付應該會并行不悖、平行發(fā)展，在發(fā)展過程中誰能夠做得更好，更加便捷，更加可靠，成本更低，誰就會擁有更大的市場?！?/p>

2020年4月23日，人民銀行2020年支付結算工作電視電話會議指出，2020年人民銀行支付結算工作要踐行“支付為民”理念，大力加強支付體系管理，充分發(fā)揮支付體系在推動經(jīng)濟高質量發(fā)展中的基礎支撐作用。

可以預見，從二維碼支付互聯(lián)互通到法定數(shù)字貨幣呼之欲出，在支付為民的宏大理念之下，涵蓋監(jiān)管、清算、銀行以及支付機構的“支付大一統(tǒng)”將無可避免，行業(yè)格局亦將因此而變。

打破壁壘：二維碼互聯(lián)

在央行統(tǒng)一標準基礎上，兩大清算組織銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)各自持有一套方案拓展條碼支付互聯(lián)互通。2020年春節(jié)之前，網(wǎng)聯(lián)牽頭的人民銀行標準條碼互聯(lián)互通已在寧波、杭州、成都三地試點城市成功完成“收款掃碼”（即B掃C）現(xiàn)場驗證;銀聯(lián)也在加速推動與商業(yè)銀行、支付巨頭的條碼互聯(lián)互通。

另據(jù)《財經(jīng)》記者從接近央行人士處了解，更為市場關注的支付寶與微信支付互聯(lián)互通的技術驗證試點已經(jīng)在福建、成都和寧波三地進行。

2016年，監(jiān)管將二維碼合規(guī)化，由于方便、快捷，掃碼支付一推出便騰空而飛，迅速替代現(xiàn)金付款成為國內主流的移動支付方式。

在第三方移動支付市場交易規(guī)模中，支付寶與微信旗下財付通壟斷90%以上的市場份額，之后，銀聯(lián)協(xié)同數(shù)十家銀行聯(lián)手推出云閃付產品，競爭之下，用戶享受巨大的補貼福利，遺憾的是，掃碼支付一直以來具有一定的閉環(huán)特征，各平臺自成一體，消費者則大多需要下載不同平臺的APP來實現(xiàn)支付。

早在條碼問世之初，支付寶、微信支付兩家支付巨頭都向商戶配置與自己二維碼相匹配的掃碼槍，不過，分割的掃碼槍給商戶財務對賬帶來繁瑣。

2014年底，被譽為聚合支付之首的“收錢吧”APP上線，聚合了包括支付寶、微信支付、京東錢包、百度錢包等主流支付產品。

之后，聚合平臺大量問世，一定程度緩解了二維碼支付業(yè)務壁壘，不過，這距離條碼支付互聯(lián)互通還很遙遠，不同App和條碼的互認互掃更是不可及。

閉環(huán)特征帶來業(yè)務壁壘體現(xiàn)為：以商店購物為例，顧客會根據(jù)自己的習慣、手機APP安裝情況選擇二維碼支付工具，商戶則要根據(jù)客戶選擇進行收款碼調整，這種支付方式不僅浪費時間，支付體驗也不夠好。

在新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼看來，條碼支付互聯(lián)互通是條碼支付市場發(fā)展到一定階段的必然產物。多位支付業(yè)人士認為，條碼支付互聯(lián)互通與銀行卡聯(lián)網(wǎng)意義類同，但是前者的必要性卻小于后者，理由是移動網(wǎng)絡時代的便利性不可同日而語。

圖1：2019Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額

注：1.因目前第三方支付企業(yè)實際業(yè)務具有多元化、集團化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表艾瑞針對支付交易規(guī)模這一業(yè)務維度的觀點;2.交易規(guī)模統(tǒng)計口徑為C 端用戶在移動端主動發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C 單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務;3.交易規(guī)模核算范圍為移動消費（移動電商、移動游戲、移動團購、網(wǎng)約車、移動航旅、二維碼掃碼）、移動金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內移動金融產品），個人應用（信用卡還款、銀行卡間轉賬、銀行卡至虛擬賬戶轉賬、虛擬賬戶間轉賬）、其他（生活繳費、手機充值、其他口徑內交易）;4.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行調整;5.部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與企業(yè)協(xié)商，艾瑞在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時不對其業(yè)務情況進行單獨披露。資料來源：綜合市場公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。制圖：張玲

圖2：2017Q1-2019Q4中國線下掃碼支付交易規(guī)模

資料來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算

不久的將來，人們在掃二維碼買單時無需為使用哪一個二維碼APP而感到糾結。因為，微信與支付寶之間的互掃已指日可待。圖/人民視覺

不過，站在聚合支付平臺肩膀上，條碼支付互聯(lián)互通技術層面并不復雜，商戶層需要進行設備升級，而用戶層面少有感知，唯一的感覺則是更便利了。根據(jù)清算組織人員預估，條碼互聯(lián)互通工作有望在2021年接近尾聲。

誰將成為條碼支付互聯(lián)互通的受益者？一是商戶更加方便;二是原有二維碼市場占比份額較低的中小支付機構，因為不需要拓展商家便可提供服務;三則是廣大消費者，一個APP端口便可“橫掃天下”。

這一定程度也會增加監(jiān)管的難度。此外，當前支付市場競爭者稀少，條碼支付互聯(lián)互通之后，支付巨頭是否會形成新的價格聯(lián)盟需要關注。

中國人民銀行科技司司長李偉近日撰文稱，穩(wěn)妥開展條碼支付、刷臉支付互聯(lián)互通技術驗證與應用試點，打通支付服務壁壘，旨在最大程度方便廣大人民群眾的支付服務需求。

顯然，條碼支付互聯(lián)互通被監(jiān)管賦予更為重要的時代意義——便民。如果這項工作（條碼互聯(lián)互通）沒有迅速推進，將會繼續(xù)造成社會成本上升、社會資源浪費。

二維碼支付合規(guī)于2016年，當年12月12日中國銀聯(lián)曾發(fā)布“銀聯(lián)二維碼支付標準”，這一企業(yè)標準包括兩部分內容：《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》（下稱《安全規(guī)范》）和《中國銀聯(lián)二維碼支付應用規(guī)范》（下稱《應用規(guī)范》），主要偏重于銀行，對銀聯(lián)及銀行設計和開發(fā)二維碼產品提供了安全相關的標準依據(jù)。

《中國條碼支付發(fā)展報告（2019）》指出，條碼支付的市場格局尚不穩(wěn)定。一方面，支付寶和微信支付尚處在競爭激烈狀態(tài);另一方面，銀聯(lián)云閃付進入市場不久，發(fā)展勢頭較快，未來可在線下支付市場占據(jù)更多份額。

浙商銀行原行長、上海新金融研究院副院長劉曉春向《財經(jīng)》記者表示，對于老百姓和商戶來說，支付系統(tǒng)越簡單越好，單一方式更好。所以，條碼互聯(lián)互通，首先是方便了老百姓和廣大商戶，最終老百姓會選擇哪個支付方式，取決于條碼互聯(lián)互通后的體驗。體驗好，相信老百姓會逐步集中自己的支付方式。所以，各種支付方式會有一輪新的競爭。

利益協(xié)調：全新競局

從二維碼布局之爭，到條碼支付互聯(lián)互通，微信與支付寶兩大第三方支付巨頭的融合之路來的早于市場預期。

一名為兩大支付巨頭服務的服務商回憶，在2015年到2018年間，兩大巨頭花費巨資補貼條碼支付市場，多則一年可達20多億元。