[ 2020年2月車市] 中國(guó)

本刊記者／姚蘭

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年2月，汽車產(chǎn)銷大幅下滑；乘用車降幅大于行業(yè)總體；商用車同比降幅超六成；新能源汽車“八連跌”；出口同比兩位數(shù)下滑。1-2月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷同比降幅均超40.0%；新能源汽車降幅過半數(shù)；商用車出口下跌遠(yuǎn)超行業(yè)總體。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

產(chǎn)銷總體概述：2月產(chǎn)銷量均呈十位數(shù)，同比降幅近八成，乘用車表現(xiàn)低于行業(yè)總體

2020年元月下旬突如其來的新冠肺炎疫情快速蔓延，給我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和人民的生活帶來巨大的影響。受疫情的波及，2月份汽車行業(yè)產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅下滑。生產(chǎn)端，企業(yè)因復(fù)工進(jìn)度慢、零部件配套供應(yīng)等問題導(dǎo)致產(chǎn)出水平較低；消費(fèi)端，產(chǎn)品消費(fèi)停滯，市場(chǎng)需求受到嚴(yán)重抑制，這將對(duì)上半年汽車市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，無論環(huán)比還是同比，2月汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅下滑，且降幅明顯高于上月。當(dāng)月汽車產(chǎn)銷分別完成28.5萬輛和31.0萬輛，環(huán)比均下降83.9%，同比分別下降79.8%和79.1%，降幅比1月擴(kuò)大了五成以上。1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成204.8萬輛和223.8萬輛，產(chǎn)銷同比分別下降45.8%和42.0%，降幅比1月擴(kuò)大20.4個(gè)百分點(diǎn)和23.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，無論單月還是累計(jì)情況，乘用車降幅均超過行業(yè)總體水平。預(yù)計(jì)隨著2月下旬企業(yè)逐步復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，3月汽車產(chǎn)銷將比2月會(huì)有明顯增長(zhǎng)。（見圖表1、2）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，2月份市場(chǎng)環(huán)比大幅回落，當(dāng)月銷量及同比降幅創(chuàng)下最低紀(jì)錄，成為繼2018年7月出現(xiàn)銷量同比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的第20個(gè)月份。（見圖表3）

從月度累計(jì)銷量增長(zhǎng)率來看，已連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，今年1-2月累計(jì)銷量降幅達(dá)42.0%，運(yùn)行在歷年低位水平。（見圖表4）

乘用車市場(chǎng)：2月產(chǎn)銷降幅均超八成，四類細(xì)分市場(chǎng)全部?jī)晌粩?shù)下降

由于疫情的影響，2月乘用車產(chǎn)銷規(guī)模遭受重創(chuàng)，企業(yè)生產(chǎn)復(fù)工時(shí)間明顯滯后，從而帶來消費(fèi)市場(chǎng)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的諸多問題。中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月，乘用車產(chǎn)銷環(huán)、同比均呈大幅下降。當(dāng)月產(chǎn)銷分別完成19.5萬輛和22.4萬輛，環(huán)比分別下降86.4%和86.1%，同比分別下降82.9%和81.7%，高于汽車產(chǎn)銷總體降幅。1-2月，乘用車產(chǎn)銷分別完成163.1萬輛和183.1萬輛，同比分別下降48.1%和43.6%，降幅比1月擴(kuò)大20.0個(gè)百分點(diǎn)和23.0個(gè)百分點(diǎn)。

具體車型方面，2月在乘用車主要品種中，四類車型產(chǎn)銷環(huán)、同比均呈明顯下降；1-2月在乘用車主要品種中，與上年同期相比，SUV產(chǎn)銷降幅略低于行業(yè)，其他三類車型降幅均超過45.0%，并高于行業(yè)，MPV降幅最為明顯。（見圖表5、6）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，乘用車與汽車行業(yè)總體走勢(shì)基本一致。2020年2月乘用車銷量及同比降幅刷新了近年來的最低紀(jì)錄，并且繼2018年7月起乘用車銷量已連續(xù)20個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)月銷量環(huán)比也呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)。而對(duì)比2019年2月春節(jié)因素帶來的低基數(shù)，今年同期疫情影響下的車市表現(xiàn)實(shí)屬異常慘烈。（見圖表7）

從乘用車分車型累計(jì)銷量情況來看，1-2月轎車、SUV、MPV和交叉型乘用車銷量同比分別下降47.0%、37.3%、58.6%和49.7%。其中，MPV銷量降幅最為明顯。（見圖表8）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

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商用車市場(chǎng)：2月產(chǎn)銷同比降幅超六成，細(xì)分市場(chǎng)均呈兩位數(shù)下滑，貨車表現(xiàn)略低于行業(yè)

近期新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，受此影響，生產(chǎn)企業(yè)推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間，市場(chǎng)需求受阻，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)運(yùn)行等產(chǎn)生一定沖擊，汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力。今年2月中國(guó)汽車行業(yè)出現(xiàn)大幅“跳水”，而與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的商用車市場(chǎng)也未能幸免，尤其是作為增長(zhǎng)主動(dòng)力的輕卡和微卡，下滑程度相較重、中卡還要嚴(yán)重。隨著3月份湖北省以外的全國(guó)其他區(qū)域陸續(xù)復(fù)工，盡管各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步恢復(fù)，但因疫情控制尚需時(shí)日，相關(guān)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、客運(yùn)與貨運(yùn)數(shù)量增長(zhǎng)緩慢；同時(shí)，經(jīng)濟(jì)下行造成地方政府財(cái)力不足，基建投資項(xiàng)目開工量有限，從而對(duì)商用車需求拉動(dòng)乏力。目前市場(chǎng)環(huán)境仍不容樂觀，投資、消費(fèi)恢復(fù)有待政策引導(dǎo)和市場(chǎng)提振。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月，商用車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8.6萬輛，環(huán)比分別下降73.0%和73.1%，同比分別下降66.9%和67.1%。1-2月，商用車產(chǎn)銷分別完成41.7萬輛和40.7萬輛，同比分別下降34.8%和33.2%，降幅比1月擴(kuò)大24.3個(gè)百分點(diǎn)和25.7個(gè)百分點(diǎn)。

分車型產(chǎn)銷情況看，2月貨車和客車產(chǎn)銷環(huán)、同比均呈明顯下降；在細(xì)分品種中，產(chǎn)銷環(huán)、同比同樣呈快速下滑勢(shì)頭，降幅也比上月和同期呈明顯擴(kuò)大。1-2月，貨車和客車產(chǎn)銷同比降幅均超過20.0%，明顯高于同期。此外，前2個(gè)月，在貨車主要品種中，與上年同期相比，重型貨車產(chǎn)銷同比降幅低于行業(yè)，其他三類貨車產(chǎn)銷降幅均高于行業(yè)，其中微型貨車銷量降幅更為顯著；在客車主要品種中，與上年同期相比，輕型客車產(chǎn)銷同比降幅總體低于行業(yè)，大、中型客車則反之，其中大型客車降幅更為明顯。（見圖表9）

從單月銷量情況可見，2020年2月商用車銷量及其同比增速均刷新近年來低點(diǎn)，而銷量環(huán)比降幅更是超過七成。（見圖表10）

2月貨車銷量同比下降67.7%，重型、中型、輕型、微型貨車分別下降51.9%、67.7%、75.9%、74.7%，其中輕型貨車降幅更為明顯。（見圖表11）

2月客車銷量比上年同期下降59.4%，大型、中型、輕型客車分別下降61.2%、72.3%、57.9%，其中中型客車降幅最為明顯。（見圖表12）

從細(xì)分車型累計(jì)銷量可見，1-2月四類貨車銷量與上年同期相比均呈下降，其中輕卡銷量下降最多，微卡降幅則更為顯著。在客車主要品種中，與上年同期相比，輕型客車銷售減少量高于其它兩種車型，而大型客車同比降幅最為明顯。（見圖表13）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

新能源汽車：2月銷量同比“八連跌”，新能源乘用車降幅略低于行業(yè)

受新冠肺炎疫情的負(fù)面影響，汽車生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等遭遇全面打擊，企業(yè)生產(chǎn)水平較低，同時(shí)消費(fèi)需求嚴(yán)重受挫。與傳統(tǒng)燃油車一樣，雖然新能源汽車有去年2月低基數(shù)優(yōu)勢(shì)的存在，但今年2月銷量規(guī)模倒退，出現(xiàn)歷史罕見的巨幅下跌，并自去年6月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡起，新能源汽車似乎被踩“急剎車”，驟然調(diào)頭下行，至此銷量已連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)全面承壓。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，疫情或?qū)⒃斐尚履茉雌囀准径蠕N量下滑至少40.0%，由此2020年全年也將隨之受到一定程度的影響。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)、同比降幅均超過70.0%，明顯高于上月。當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1.0萬輛和1.3萬輛，環(huán)比分別下降77.3%和72.4%，同比分別下降82.9%和75.2%。1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5.4萬輛和6.0萬輛，同比分別下降63.8%和59.5%，降幅比1月擴(kuò)大11.0個(gè)百分點(diǎn)和7.9個(gè)百分點(diǎn)。

從動(dòng)力特征來看，2月，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷環(huán)、同比均呈大幅下降，其中插電式混合動(dòng)力汽車更為顯著，而燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0輛，純電動(dòng)汽車銷量在新能源汽車市場(chǎng)整體銷量的占比超過七成。1-2月，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車同比降幅均超過50%。此外，上年表現(xiàn)較為出色的燃料電池汽車也呈一定下降趨勢(shì)，但降幅明顯低于行業(yè)，其前2個(gè)月產(chǎn)銷分別累計(jì)完成145輛和171輛，同比分別下降24.5%和8.6%。純電動(dòng)汽車銷量占新能源汽車市場(chǎng)整體銷量的比例達(dá)70.0%以上。

從車型特征來看，2月新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成0.9萬輛和1.1萬輛，同比分別下降83.1%和76.1%；新能源商用車產(chǎn)銷均完成0.1萬輛，同比分別下降81.1%和65.0%。1-2月，新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成4.8萬輛和5.3萬輛，同比分別下降64.6%和59.7%；新能源商用車產(chǎn)銷均完成0.6萬輛，同比分別下降54.8%和57.3%。（見圖表14、15）

從新能源汽車單月銷量可見，受春節(jié)假期、補(bǔ)貼退坡、新冠疫情的多重影響，2020年2月新能源汽車僅銷售1.3萬輛，較1月呈倍數(shù)級(jí)下降，環(huán)、同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，并超過70.0%，再度刷新單月最低增速紀(jì)錄，至此國(guó)內(nèi)新能源汽車遭遇同比“八連降”。（見圖表16）

從新能源乘用車單月銷量可見，其與新能源汽車行業(yè)總體走勢(shì)趨同。繼2019年7月起銷量同比出現(xiàn)“八連跌”，其中今年2月銷量創(chuàng)近三年來新低，而同比降幅卻刷新了歷年單月最低水平。（見圖表17）

從新能源商用車單月銷量可見，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動(dòng)情況仍非常明顯。自補(bǔ)貼退坡以來，新能源商用車銷量同比已連續(xù)七個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中2020年2月銷量及其同比降幅創(chuàng)近三年最低水平，環(huán)比更是暴跌七成以上。（見圖表18）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

汽車出口：2月出口同比降幅擴(kuò)至22.0%，乘用車表現(xiàn)明顯好于行業(yè)總體

疫情當(dāng)前，人員流動(dòng)、出口貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間成本增加，不少國(guó)家發(fā)布對(duì)我國(guó)的入境管制措施，以及部分出口商檢停滯，正常的出口貿(mào)易活動(dòng)受阻，汽車及零部件出口難度加大。目前，中東和亞太市場(chǎng)都面臨船只無法靠岸的窘境。此外，原材料供應(yīng)不足，導(dǎo)致交期延遲，再加上國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)車需求降低等因素，同樣影響了產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月，汽車企業(yè)出口4.5萬輛，環(huán)比下降35.1%，同比下降22.0%；分車型看，乘用車本月出口3.5萬輛，環(huán)比下降32.7%，同比下降4.3%；商用車出口1.0萬輛，環(huán)比下降42.4%，同比下降52.4%。1-2月，汽車企業(yè)出口11.3萬輛，同比下降19.4%；分車型看，乘用車出口8.6萬輛，同比下降5.0%；商用車出口2.7萬輛，同比下降45.3%。（見圖表19）

從單月出口情況可見，2020年2月我國(guó)汽車出口無論單月數(shù)量還是同比降幅均處于近三年的最低水平，出口環(huán)比降幅也超過35.0%。（見圖表20）

中汽協(xié)表示，2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，處于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的趨勢(shì)中，全球經(jīng)濟(jì)增速乏力；并且英國(guó)脫歐、美國(guó)總統(tǒng)大選以及新冠病毒肺炎疫情來襲，全球經(jīng)濟(jì)變數(shù)較多。全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨緩進(jìn)一步影響了全球汽車消費(fèi)，雖然中國(guó)車企海外發(fā)展能力逐步增強(qiáng)，但全球海外市場(chǎng)的變化也會(huì)影響中國(guó)汽車企業(yè)走出去的步伐?；谛鹿谝咔槁?、伊朗市場(chǎng)難見好轉(zhuǎn)、部分合資企業(yè)出口車型調(diào)整等因素的影響，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2020年中國(guó)汽車企業(yè)出口將持平2019年，維持在百萬輛左右。

結(jié)語(yǔ)：短期壓力大增，長(zhǎng)期穩(wěn)定向好

突如其來的疫情打亂了此前的預(yù)期，中汽協(xié)分析人士表示，對(duì)于今年汽車行業(yè)全年形勢(shì)尚無法做出準(zhǔn)確判斷，但就目前情勢(shì)而言，一季度運(yùn)行將會(huì)出現(xiàn)較大幅度的下降，而2020年全年肯定比之前預(yù)估的2%降幅要大。為解決汽車產(chǎn)業(yè)鏈困難，更好更快地啟動(dòng)汽車市場(chǎng)需求，中汽協(xié)先后提出包括延緩實(shí)施國(guó)六PN限值、放寬限購(gòu)指標(biāo)、個(gè)人購(gòu)車支出納入個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除、適當(dāng)調(diào)整2020年企業(yè)“雙積分”考核要求、優(yōu)化并延續(xù)新能源補(bǔ)貼政策、培育房車/皮卡車特色汽車消費(fèi)等系列建議，以期推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)。

此外，中汽協(xié)還表示，今年2月汽車行業(yè)已經(jīng)觸底，隨著疫情得到有效控制以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步有序恢復(fù)，受抑制的2月原有消費(fèi)需求會(huì)陸續(xù)得到釋放，車市將會(huì)迎來一波短暫的消費(fèi)高峰，預(yù)計(jì)3月有望出現(xiàn)加速回暖跡象，并且今年第三季度中國(guó)汽車工業(yè)將全面恢復(fù)。