中國(guó)二手乘用車市場(chǎng)運(yùn)行特征分析及未來發(fā)展趨勢(shì)展望

文／中汽數(shù)據(jù)有限公司 李翔宇 李棟 武彥杰

近年來在新車市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)力偏弱的同時(shí)，二手乘用車市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。過去三年，二手乘用車年均復(fù)合增長(zhǎng)率高于13%。如此高增長(zhǎng)的放量市場(chǎng)，已逐漸成為汽車廠商的必爭(zhēng)之地。二手車交易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右?，是政策環(huán)境的日益改善、電商平臺(tái)的快速發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)二手車的心態(tài)逐漸開放。二手車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，進(jìn)一步印證了存量市場(chǎng)的興起。本文聚焦我國(guó)二手乘用車市場(chǎng)現(xiàn)階段運(yùn)行主要特征，展望行業(yè)未來發(fā)展方向，為相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)提供參考。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、全國(guó)二手車交易規(guī)模穩(wěn)步提升

受政策刺激、市場(chǎng)引導(dǎo)、消費(fèi)者觀念轉(zhuǎn)變等多重因素影響，我國(guó)二手乘用車市場(chǎng)整體交易規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，經(jīng)過2016-2019年二手車市場(chǎng)的高速發(fā)展，二手車與新車交易之比由0.3∶1提升至0.6∶1，析出率由5.3%提升至6.2%。2019年全國(guó)二手乘用車?yán)塾?jì)交易1309萬輛，同比增長(zhǎng)11.3%。受疫情和春節(jié)的影響，2020年1-2月二手乘用車交易210萬輛，同比下降6.4%。（見圖1）

2、首次交易時(shí)間推遲，多次交易比重提升

據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司二手車交易數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)二手車首次交易時(shí)車齡集中于2-6年，占總交易的44.4%，車齡為2-4年時(shí)交易達(dá)到高峰，占23.6%。二手車首次交易時(shí)間呈逐年推遲的趨勢(shì)，2016-2019年，平均交易時(shí)車齡由6.2年推遲至6.7年，8年以上交易時(shí)車齡由21.5%上升至28.6%。一方面，受經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)大環(huán)境影響，消費(fèi)者持幣觀望，推遲車輛置換；另一方面，在我國(guó)制造業(yè)成熟的背景下，汽車“耐用消費(fèi)品”屬性凸顯。

2019年二手車多次交易的比例提升，經(jīng)歷兩次及以上交易的二手車占32.7%，同比上年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。第二次交易時(shí)車齡集中于6-10年，占48.4%，交易高峰出現(xiàn)在7-9年車齡，占比25.5%。第三次交易時(shí)車齡大多處于7-11年，占比53.0%，高峰為8-10年，占比29.5%。相關(guān)行業(yè)參與者可根據(jù)車齡特征規(guī)劃收車目標(biāo)，從而掌握更多二手車車源。（見圖2）

圖1：2014-2020年2月中國(guó)二手乘用車交易量走勢(shì)

圖2：2019年中國(guó)二手乘用車交易時(shí)車齡

3、國(guó)四是交易主流，國(guó)五交易占比持續(xù)提升

從排放水平上看，國(guó)四是現(xiàn)階段二手乘用車市場(chǎng)交易主力車型，占比達(dá)到52.6%，國(guó)四及以下排放的二手車份額持續(xù)降低。國(guó)五由于2017年在全國(guó)范圍執(zhí)行，目前車況較好，交易占比仍將持續(xù)提升。今年7月國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的全面落地將推動(dòng)國(guó)四及以下排放水平二手車向東北部、西部等排放要求寬松區(qū)域流轉(zhuǎn)。（見圖3）

圖3：2014-2020年2月中國(guó)二手乘用車排放水平變化趨勢(shì)

圖4：2014-2020年2月二手乘用車車型類別分布

圖5：2014-2020年2月二手乘用車本地交易與跨省交易比重

圖6：2014-2020年2月二手乘用車跨省交易量

4、轎車份額逐年下滑，SUV、MPV份額持續(xù)上升

從車型類別來看，現(xiàn)階段我國(guó)二手車交易以轎車為主，但其份額逐年下滑，SUV、MPV份額持續(xù)上升。二手車交易數(shù)據(jù)顯示，2019年轎車市占率下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)，降為66.3%；在消費(fèi)升級(jí)的背景下，受保有量傳導(dǎo)，SUV在二手車市場(chǎng)的表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)份額繼續(xù)攀升，相比2018年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，市占率達(dá)到17.8%；MPV符合家用、商用多種出行場(chǎng)景需求，份額微增0.5個(gè)百分點(diǎn)，市占率為7.4%；交叉型乘用車的部分使用場(chǎng)景已被SUV和MPV替代，延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額下滑1.4個(gè)百分點(diǎn)，降為8.5%。2020年1-2月SUV市占份額繼續(xù)提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，交叉型乘用車占比下滑1.4%。（見圖4）

二、二手車流轉(zhuǎn)分析

1、跨省流轉(zhuǎn)比例持續(xù)上升

隨著二手車限遷政策的逐步放開，二手車電商平臺(tái)的加速滲透，二手車跨省交易持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，二手車跨省交易比例達(dá)到17.5%，相比2016年解除限遷之初提升4.6個(gè)百分點(diǎn)?？缡〗灰琢恳?guī)模也迅速攀升，同比增速始終高于整體市場(chǎng)，2019年省份間流轉(zhuǎn)二手車達(dá)到228.6萬輛，同比增長(zhǎng)21.2%。2020年1-2月受疫情影響跨省流轉(zhuǎn)比例和交易量均下滑。（見圖5、6）

2、典型遷入遷出省份分析

從省份流轉(zhuǎn)來看，全國(guó)二手車流向的總體趨勢(shì)為東部城市車源向北部、中西部城市輸出，一線城市車源向二三線城市輸出。二手車遷出最活躍的區(qū)域是北京、江浙滬以及廣東、天津等省市，其中北京遷出量最大，2019年凈遷出29.5萬輛，遷出車輛主要流向內(nèi)蒙古和東三省的三四線城市，如赤峰、呼和浩特、松原等地。山東、廣西、遼寧以及內(nèi)蒙、新疆是二手車遷入大省，其中山東遷入量最大，2019年凈遷入28.5萬輛，遷入的二手車主要來源于北京、上海、天津等實(shí)行限購(gòu)地區(qū)以及東部一二線城市。（見圖7、8）

圖7：2019年各省市二手乘用車凈遷入量

圖8：典型省份二手車流向和來源地

三、未來發(fā)展趨勢(shì)洞察

圖9：2017-2020年2月不同級(jí)別城市二手車交易量增長(zhǎng)情況

1、政策利好，二手車經(jīng)銷商盈利能力被激發(fā)

近期國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議釋放利好信號(hào)，提出“對(duì)二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%征收增值稅”，現(xiàn)行二手車增值稅政策是按照二手車銷售額全額的2.0%繳納，若按照平均交易價(jià)格6.27萬元估算，二手車的單車?yán)麧?rùn)將提升1000元左右，將有效刺激經(jīng)銷商開展二手車業(yè)務(wù)的積極性。目前，我國(guó)經(jīng)銷商4S店收車模式在二手車交易量中的占比僅為12.0%，降稅后將有更多經(jīng)銷商從傭金模式轉(zhuǎn)向收車模式。另外，稅率降低將放大二手車價(jià)格優(yōu)勢(shì)，部分取代中低端新車的市場(chǎng)需求，推動(dòng)汽車市場(chǎng)往中高端發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。同時(shí)，二手車交易的盤活將帶動(dòng)金融保險(xiǎn)、整備翻新、裝飾美容等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、三四線城市二手車交易增速放緩，一二線城市異地流入增長(zhǎng)快

2016年國(guó)五升級(jí)后帶來了二手車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是三四線城市，大量的一二線城市車源流入，形成了較高的交易規(guī)模基數(shù)，政策影響消退后，市場(chǎng)逐步恢復(fù)平穩(wěn)，交易量增速放緩。（見圖9）

從交易流轉(zhuǎn)類型來看，異地流轉(zhuǎn)交易量增速明顯高于本地交易，一方面得益于二手車限遷政策的進(jìn)一步放開，另外一方面，近幾年優(yōu)信、瓜子等二手車電商平臺(tái)大力推廣“全國(guó)購(gòu)”業(yè)務(wù)，促進(jìn)了二手車的區(qū)域流轉(zhuǎn)。從城市級(jí)別來看，一二線城市異地流轉(zhuǎn)增速明顯高于三四線城市，主要是因?yàn)橐欢€城市異地流入量基數(shù)較低，同時(shí)在政策環(huán)境以及行業(yè)環(huán)境的影響下，消費(fèi)群體購(gòu)車觀念在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，二手車購(gòu)買需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)了二手車異地流入量的快速增長(zhǎng)。隨著行業(yè)的逐步規(guī)范以及消費(fèi)者購(gòu)車觀念的日益成熟，二手車異地流轉(zhuǎn)未來仍具有較大的發(fā)展空間。（見表1）

表1：2019-2020年2月不同級(jí)別城市二手車本地交易及異地流轉(zhuǎn)交易情況 單位：輛

3、合資品牌占據(jù)主流，自主品牌二手車市場(chǎng)承壓

數(shù)據(jù)顯示，2019年二手車交易量Top20品牌中，自主、日系、德系、美系、韓系品牌分別占6席、5席、4席、3席、2席。大眾以162萬的交易量和高于12.0%的市占率領(lǐng)跑二手車市場(chǎng)，五菱、豐田、本田和別克品牌在其之后，交易量65萬-84萬不等，市占率在5.0%-6.4%之間。

從品牌競(jìng)爭(zhēng)矩陣來看，“潛力期”品牌分布較為密集，且整體偏向中高端檔次，傳遞高端、性能好、駕駛樂趣高等符合當(dāng)下消費(fèi)者需求升級(jí)的品牌形象，品牌形象與價(jià)值主張清晰是取得高交易增速的主要原因。位于“開拓期”品牌的共同痛點(diǎn)在于缺乏代表性的、可持續(xù)產(chǎn)生良好口碑的明星產(chǎn)品，穩(wěn)固的口碑和延續(xù)迭代的產(chǎn)品是贏得二手車市場(chǎng)消費(fèi)者信賴的關(guān)鍵。（見圖10）

自主品牌除了哈弗借助深耕SUV獲得高增速之外，其余交易增速普遍偏低。吉利、五菱、比亞迪等雖然近幾年在新車市場(chǎng)的口碑和銷量有很大提升，但無論是良好口碑還是在消費(fèi)者心中樹立穩(wěn)固地位都需由新車市場(chǎng)向二手車市場(chǎng)傳導(dǎo)，自主品牌二手車市場(chǎng)的開拓還有很長(zhǎng)的路要走。

圖10：2019年中國(guó)二手車市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)矩陣（交易量Top20品牌）

4、疫情加速經(jīng)銷商數(shù)字化轉(zhuǎn)型

本次疫情間接推動(dòng)了二手車行業(yè)的線上數(shù)字化發(fā)展。線上導(dǎo)流、VR看車、遠(yuǎn)程檢測(cè)、在線拍賣、電話邀約等一系列手段將以往購(gòu)車面對(duì)面交涉的情景全部轉(zhuǎn)移至線上完成。伴隨線上數(shù)字化的推進(jìn)，傳統(tǒng)粗放型二手車經(jīng)營(yíng)模式已顯出弊端，企業(yè)需引入“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理”推動(dòng)基于數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、深度分析，賦能精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，針對(duì)車源、庫(kù)存、物流、跨區(qū)域溢價(jià)、客戶定位等企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各環(huán)節(jié)運(yùn)用數(shù)據(jù)力量，提升經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃科學(xué)性，掌握行業(yè)主動(dòng)權(quán)。短期看，二手車企業(yè)所面臨的車源不足問題可借助數(shù)字化得到緩解；長(zhǎng)期看，數(shù)字化是企業(yè)推進(jìn)精準(zhǔn)獲客、精益運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵手段，是打造新一輪二手車企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的利器。