■ 中怡康 高敏
2019年前三季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)69.8萬億元,同比增長6.2%,增速比上年同期下降0.5%,據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)分析預(yù)測,2019年,GDP增長速度會進(jìn)一步下降。社消總額達(dá)29.7萬億元,同比增長8.2%,消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為60.5%。人均可支配收入增速放緩,居民人均可支配收入22882元,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長6.1%。居民手中資金有限,就沒有辦法釋放需求。與此同時(shí),我國從人口紅利期步入老齡化,2017年末65歲以上人口接近1.6億,占全國總?cè)丝诘?1.4%。
2019年上半年,房地產(chǎn)同比呈現(xiàn)負(fù)增長,下半年略有好轉(zhuǎn),住宅銷售整體微增1%,現(xiàn)房負(fù)增長趨勢未改,降幅為23.6%,期房同比增長5.9%。而且從2017年下半年開始一直在持續(xù)。
如圖一所示,自2008年以來,通過家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補(bǔ)貼等政策,使得2010年家電市場同比增長速度達(dá)到了20%以上。但是自2017年房地產(chǎn)市場受到影響以后,家電市場開始受到?jīng)_擊,2018年同比增長僅為2%,2019年1~10月份同比增長為-5.9%。
圖一:2008~2019年中國家電行業(yè)(不含3C)零售額規(guī)模及增長率
反映到家電市場的表現(xiàn)為家電產(chǎn)品的增量需求有限,需要更多的依賴消費(fèi)者的替換需求。熱水器行業(yè)也因此主要表現(xiàn)為替換性增長。國家標(biāo)準(zhǔn)對熱水器產(chǎn)品使用壽命要求為8年,2019年中怡康做了數(shù)據(jù)調(diào)研和研究分析,發(fā)現(xiàn)用戶家里60%以上的產(chǎn)品都進(jìn)入了更新?lián)Q代期。面對這樣的市場和消費(fèi)環(huán)境,熱水器行業(yè)該如何突破呢?
2019年1~10月,廚衛(wèi)家電銷售額為1892億元,同比下降5.4%。如圖二所示,具體到各個(gè)品類,吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器、凈水設(shè)備四大品類市場規(guī)模最大,達(dá)1300億元,占整體廚衛(wèi)市場近70%的規(guī)模。因?yàn)檫@四大傳統(tǒng)的廚衛(wèi)家電產(chǎn)品是消費(fèi)者家里的必須品,但四大傳統(tǒng)品類的增長開始放緩。而洗碗機(jī)、嵌入式一體機(jī)產(chǎn)品的同比增長較快,分別為23.8%和34.8%,洗碗機(jī)市場規(guī)模在70億元左右。此外,還有集成灶產(chǎn)品,市場規(guī)模達(dá)162.1億元,同比增長達(dá)25%以上。
圖二:2019年1~10月廚衛(wèi)分品類市場規(guī)模及增速變化
熱水器產(chǎn)品是廚衛(wèi)產(chǎn)品中銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品,2019年1~10月,熱水器銷售額達(dá)500億元以上,同比2018年下降3.1%。如圖三所示,從2019年1~10月各細(xì)分月份銷售數(shù)據(jù)來看,表現(xiàn)為前高后低。一季度零售額下降1.8%,二季度下降1%,三季度下降4.4%。整體上看,上半年的市場表現(xiàn)比下半年更好。
圖三:2019年1~10月熱水器市場規(guī)模
如圖四所示,熱水器產(chǎn)品的價(jià)格在2018年以前均保持穩(wěn)定增長,但到了2019年,無論線上還是線下,均價(jià)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,分別為8%和3%的下降幅度,行業(yè)正在打價(jià)格戰(zhàn)。需求不旺盛是行業(yè)負(fù)增長的一個(gè)重要原因,中怡康在做用戶調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn),竟然有消費(fèi)者家里的燃?xì)鉄崴魇褂昧藢⒔?2年,因?yàn)橄M(fèi)者認(rèn)為,就算產(chǎn)品有點(diǎn)小問題,可修修再用,而不是更換。因?yàn)橄M(fèi)者認(rèn)為現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不景氣,收入有限,只要能使用,就接著使用。
圖四:2019年1~10月熱水器線上線下均價(jià)漲幅變化
這一切都促使行業(yè)進(jìn)入了慘烈競爭狀態(tài),甚至包括打價(jià)格戰(zhàn)的程度。2019年雙11,中國家電市場線上銷售額達(dá)431億元,同比增長3.9%,但熱水器線上銷售為24億元,同比下降2.2%,說明說線上紅利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。雙11線上電熱水器比燃?xì)鉄崴鞅憩F(xiàn)好,線下燃?xì)鉄崴鞅入姛崴鞅憩F(xiàn)好。線上電熱水器同比增長為1.8%,燃?xì)鉄崴魍仍鲩L-5.5%。線下電熱水器同比增長為-9.3%,燃?xì)鉄崴魍仍鲩L-0.6%。
這與兩類熱水器產(chǎn)品的安裝屬性有很大關(guān)系,燃?xì)鉄崴鞅入姛崴靼惭b更復(fù)雜,且消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時(shí)更傾向于線下,但電熱水器產(chǎn)品在線上渠道的銷售還不錯(cuò),據(jù)中怡康雙11監(jiān)測結(jié)果顯示,線上電熱水器的占有率已經(jīng)超過50%,燃?xì)鉄崴鞯恼加新蕿?7%。但在線下,燃?xì)鉄崴鞅入姛崴髟鲩L更好。一方面是因?yàn)樘烊粴夤芫W(wǎng)的建設(shè),2019年12月份,中俄天然氣管道貫通,會給東北、華北、華中地區(qū)的燃?xì)鉄崴魇袌鰩砀蟮臋C(jī)遇。另一方面是新農(nóng)村建設(shè)帶來的三四級市場的增長。
從圖五2018和2019雙11燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)分析,燃?xì)鉄崴髯钚碌内厔荼憩F(xiàn)為大出水量、零冷水、冷凝以及帶有WIFI功能的產(chǎn)品。中怡康在對消費(fèi)者做調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者使用燃?xì)鉄崴鞯淖畲笸袋c(diǎn)是冷水的等待,一方面不舒適,另一方面,浪費(fèi)水。自2015年零冷水燃?xì)鉄崴魃鲜幸詠?,精?zhǔn)的解決了這個(gè)痛點(diǎn)。2019年雙11,零冷水燃?xì)鉄崴骶€下零售額市場占有率達(dá)到24%,線上增長幅度達(dá)到了800%以上,市場占有率達(dá)到17%。目前,零冷水產(chǎn)品也是各個(gè)燃?xì)鉄崴髌放浦魍频漠a(chǎn)品。
圖五:燃?xì)鉄崴魇袌霎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(零售額)
圖六:2019年 1~10月電儲水熱水器分級別市場增長
除了零冷水外,消費(fèi)者對大出水量的需求表現(xiàn)也很明顯,2019年雙11期間,13L及以上燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品,無論在線上還是線下的市場占比,均在85%以上。燃?xì)鉄崴鞅旧砭褪枪?jié)能型產(chǎn)品,這也是冷凝式燃?xì)鉄崴m然提高了熱效率,節(jié)約了能源,但由于不是消費(fèi)者的主要痛點(diǎn),沒有推起來的原因。而帶有WIFI功能的產(chǎn)品開始在市場上活躍,雙11期間,線上的同比增長達(dá)8%,就是因?yàn)橥ㄟ^手機(jī)的WIFI終端操作非常方便。
電熱水器在三四級市場的表現(xiàn)比一二級市場更好,如圖六所示,無論零售量,還是零售額的同比增長,下滑幅度均較小。具體到區(qū)域,如山東、江蘇、浙江、陜西、寧夏、福建等地區(qū)的三四級市場發(fā)展比較好,廠商要重點(diǎn)關(guān)注這些區(qū)域。
用戶對電熱水器使用過程中的最大痛點(diǎn)就是水不夠用,如圖七所示,高性價(jià)比的60L以上的電熱水器產(chǎn)品市場占有率較高,在50%以上。無論線上還是線下,消費(fèi)者對60L的產(chǎn)品需求最大。
圖七:60L產(chǎn)品比重加大 雙線份額近50%
消費(fèi)者對于電熱水器的需求,首先是容積的大小,其次就是加熱速度,也就是功率。從圖八可以看出,2千瓦和3千瓦的產(chǎn)品市場占比超過了50%,因?yàn)橥ㄟ^加熱速度可很好的提升消費(fèi)者的使用舒適度。
圖八:速熱產(chǎn)品占比高
大功率,加熱速度快,使得超薄電熱水器呈現(xiàn)出更多的外觀,如圖九所示,電熱水器開始從圓筒型變成超薄雙膽型產(chǎn)品,滿足了用戶的裝修需求,提升了用戶體驗(yàn)。2019年,5千瓦的超薄熱水器產(chǎn)品,由于結(jié)合了消費(fèi)者一體化裝修的需求。在線下市場份額已接近17%,在線上市場也表現(xiàn)出來明顯的增長趨勢。
圖九:雙線超薄雙膽需求穩(wěn)定上升
據(jù)中怡康預(yù)計(jì),2019年熱水器產(chǎn)品仍然呈現(xiàn)同質(zhì)化競爭,整體市場持續(xù)下滑,預(yù)計(jì)2019年市場下降為2.1%。無論電熱水器還是燃?xì)鉄崴?,價(jià)格仍然還會全面下降。從區(qū)域和渠道上,三四級市場將是增長點(diǎn),尤其是陜西、寧夏、福建等地區(qū),可重點(diǎn)突破。作為安裝類產(chǎn)品,產(chǎn)品與服務(wù)要并進(jìn),尤其是服務(wù),是需要重點(diǎn)突破的地方。
據(jù)中怡康測算,2020年熱水器的零售額規(guī)模將會達(dá)到637億元,同比增長-2.8%,銷售量為4027萬臺,同比增長1.4%。