江蘇省二手車市場發(fā)展狀況研究

□郁 潔

汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，對擴大消費、穩(wěn)定經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健增長有著至關重要的作用。二手車市場作為汽車市場體系中重要的一環(huán)，近年來發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)新售乘用車上險和車管所數(shù)據(jù)顯示，2019年，江蘇全省銷售乘用車165.7萬輛、二手車交易160.7萬臺次，新車與二手車的交易比例接近1∶1。因此，分析江蘇省二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題，對二手車行業(yè)整體的健康持續(xù)發(fā)展乃至國民經(jīng)濟的提升有著不可忽視的重要作用。

|二手車市場發(fā)展狀況

（一）我國市場起步較晚，二手車交易額近萬億元

我國二手車在上世紀90年代初開始萌芽，以私人交易和自由市場為主。從1998年《舊機動車交易管理辦法》發(fā)布起，交易形式由私下交易轉為二手車市場內(nèi)交易為主，二手車市場規(guī)范化初具雛形。2005年更加規(guī)范的《二手車流通管理辦法》出臺，使二手車市場由行業(yè)特殊管理轉變?yōu)槭袌龌\營，標志著我國二手車行業(yè)開始進入規(guī)?；l(fā)展階段。二手車經(jīng)紀、二手車拍賣和置換等交易模式相繼出現(xiàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的迅猛發(fā)展，二手車行業(yè)加速與互聯(lián)網(wǎng)結合，涌現(xiàn)出許多電商平臺和大數(shù)據(jù)服務商，如瓜子、優(yōu)信、人人車、車300等，也催生了C2B、C2C、B2B等多種線上交易模式。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國二手車交易1492.3萬輛，同比增長8%，交易額近萬億元，但二手車交易量占新車銷量比重只有發(fā)達國家的1/3左右，據(jù)此測算，我國二手車交易量理論上應該接近4000萬輛，發(fā)展空間巨大。2016年以來我國部署取消二手車限遷政策，要求除京津冀、長三角、珠三角等大氣污染防治重點地區(qū)以外，各地區(qū)應允許符合標準的二手車遷入，大氣污染防治重點地區(qū)，允許符合標準的二手車在本省市內(nèi)交易流通。目前為止，大氣防治污染重點區(qū)域外的25個省市均已經(jīng)明確取消限遷，有關地區(qū)也取消了省內(nèi)限遷，受益于此，2019年，二手車跨區(qū)轉籍的比例比2015年提升了8.7個百分點。

（二）江蘇省二手車市場飛速發(fā)展，二手車交易領先全國

江蘇二手車市場從上世紀80年代起步，歷經(jīng)30多年的發(fā)展，取得了飛速發(fā)展。尤其2010年以來，新車市場不斷發(fā)展，二手車交易也隨之增長，大批二手車交易市場在此期間相繼成立。截至2019年末，江蘇汽車保有量為1919.2萬輛，十年增長率為240%。二手車年交易量從2010年的58.9萬輛飛躍至2019年交易量160.7萬輛，增長率為172.8%。得益于全省多地對省內(nèi)二手車遷入標準的調整，2019年全省二手車交易160.7萬臺次，占全國交易量的10.8%，同比增長15.9%，高于全國8個百分點。

為貫徹落實《關于促進二手車便利交易的若干意見》，江蘇及時出臺了《江蘇省關于促進二手車便利交易的實施意見》，推進全省二手車檢測技術推廣使用、市場經(jīng)營誠信建設，同時積極推進二手車交易信息化管理。部分二手車有形市場結合城市規(guī)劃調整得到升級改造；信息化管理、多元化經(jīng)營、網(wǎng)絡化營銷等有效舉措在規(guī)模市場廣泛應用；經(jīng)紀、拍賣等二手車傳統(tǒng)經(jīng)營模式得到發(fā)展；一站式服務和在線交易審核逐步推廣，二手車便利交易政策進一步得到落實。

|江蘇省二手車市場交易情況及特點

（一）交易市場活躍，向多元化發(fā)展

1.從交易規(guī)模來看，近年來連年增長。近年來，江蘇汽車保有量增速逐步放緩。但二手車交易規(guī)模穩(wěn)步擴大，特別是2019年二手車交易量同比增速達到15.9%。（數(shù)據(jù)來自省汽車流通協(xié)會根據(jù)商務部業(yè)務系統(tǒng)平臺采集的江蘇二手車市場經(jīng)營年報數(shù)據(jù)以及市場調研數(shù)據(jù)）從新車銷量與二手車銷量對比來看，（這里新車銷量以新車乘用車上險量計，下同）江蘇新車銷量逐年下滑，新車與二手車銷量比由2017年的1.4∶1，至2018年的1.2∶1，再到2019年的1∶1。

2.從交易品牌來看，大眾最受歡迎，中高端車緊跟其后。據(jù)調研，二手車銷量排名前5的汽車品牌分別是大眾、別克、奔馳、寶馬、奧迪。從購車偏好看，二次購車以中高檔車為主，選擇購買20萬元以上二手車的占一半以上?？梢?，家用汽車市場步入二次購車的升級換代期，中高端汽車需求量擴大。

3.從交易車型來看，車齡低齡化，置換速度加快。隨著經(jīng)濟條件的好轉，廣大車主越來越傾向于改善性換車。因此，流通的二手車車齡越來越低。目前，盡管市場上依然以4-10年車齡的二手車為主，銷量規(guī)模最大，占總交易量的5成以上。但3年及以下車齡的二手車銷量已經(jīng)從2017年的不到30萬輛，到2019年突破40萬輛，連續(xù)兩年保持高速增長。

表1 2015-2019年江蘇省各車齡二手車銷量 單位：萬輛

4.從經(jīng)營主體來看，企業(yè)多元創(chuàng)新發(fā)展。從駐場企業(yè)來看，江蘇二手車市場內(nèi)以經(jīng)銷企業(yè)為主，占比6成以上，其次是經(jīng)紀企業(yè)，占比35.5%。從各類型企業(yè)數(shù)增長來看，傳統(tǒng)經(jīng)營模式得到發(fā)展和創(chuàng)新。隨著部分二手車有形市場的搬遷調整，駐場商戶和鑒定評估機構有所流失，以輕資產(chǎn)信息服務為主的經(jīng)紀、拍賣等二手車傳統(tǒng)經(jīng)營模式得到發(fā)展和創(chuàng)新。2019年拍賣企業(yè)、經(jīng)紀企業(yè)個數(shù)分別同比增長31.3%、5.7%。

從市場規(guī)模來看，江蘇主要以小規(guī)模（1萬臺次以下/年）二手車市場為主，近三年占比在60%以上。大規(guī)模（3萬臺次以上/年）市場份額近幾年來逐步縮減。

5.從區(qū)域發(fā)展來看，蘇南地區(qū)占絕對主體。從江蘇三大區(qū)域來看，蘇南地區(qū)二手車市場數(shù)量最多，且規(guī)模較大，2019年蘇南地區(qū)二手車市場數(shù)量占全省的比重為65.3%。蘇中地區(qū)二手車市場穩(wěn)定發(fā)展，自2017年以來穩(wěn)定在24家左右。而蘇北地區(qū)市場規(guī)模逐步萎縮，2015-2019年間市場數(shù)量逐漸下降，占比由2015年的24.1%下降至2019年的14.4%。

從各設區(qū)市來看，蘇州、南京、無錫以絕對優(yōu)勢領跑全省，三市二手車銷量占全省二手車總銷量的半壁江山。2015年-2019年三市二手車銷量占全省比重分別為44.5%、48.2%、50.2%、42.4%和47.1%。其中，蘇州銷量最大，占全省的二成左右。2019年蘇州二手車交易33.7萬輛，交易額約267億元。

（二）交易前景可期，向后市場挺進

未來十年我國將進入換購需求驅動增長期，換購需求滲透率將迅速提升。從全省看，2015年以來購置稅減半政策刺激帶來的汽車增量即將達到4-6年的核心更新?lián)Q代周期，預計未來兩年江蘇省汽車換購更新容量大約在500-650萬輛左右。二手車市場交易也將擁有更廣大的空間和利好：

表2 江蘇省二手車市場駐場企業(yè)情況

1.性價比高，為車主減輕經(jīng)濟壓力。一是二手車價格低廉，對收入相對低或是想購買更高級車型的消費者吸引力較大。如鎮(zhèn)江國三二手車以其較低的價格，仍然受到北方和西部地區(qū)市場的青睞。二是隨著國人換車頻率的提高，車齡縮短導致二手車輛質量相對提高，能很好地滿足購車者的使用需求。三是貶值率低，據(jù)二手車市場評估人員介紹，汽車在購買三年的平均貶值率在50%左右，三年后貶值率明顯降低。對購買5-6年車齡汽車為主的二手車主來說，購買二手車承擔的貶值風險較低。

2.品牌豐富，為車主提供更多選擇。在二手車市場，同樣的價格可以買到各種品牌不同層次、不同車型、不同年份的車輛。在越來越多的家庭購置第二輛、第三輛車的情況下，降低需求、為了情懷購車也會為市場增添活力。

3.后市場發(fā)展，為車主提供更好保障。汽車后市場是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤來源，據(jù)有關資料顯示，全球汽車服務業(yè)50%-60%的利潤是從汽車的維護環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的，是汽車市場發(fā)展中不容忽略的增長亮點。江蘇已全面進入汽車時代，汽車保有量處于黃金“井噴”期，由此衍生出來的后續(xù)維修、保養(yǎng)、汽配用品等后市場容量將快速增長，汽車后市場有著巨大的發(fā)展空間。

（三）交易模式升級，向信息化靠攏

1.市場整合加速，將向商超化、規(guī)模化、品牌化轉型升級。隨著消費的升級及人們生活品質的提高，以及新城市發(fā)展規(guī)劃需要，傳統(tǒng)二手車有形市場也在謀求轉變，省內(nèi)的即將新建、在建的市場中，無不將商超化、規(guī)范化、品牌化、信息化作為轉型升級方向，著力打造多業(yè)態(tài)融合的地標性汽車商貿(mào)服務綜合項目。近年來，蘇州恩嘉壹汽車投資集團先后投資并購蘇州、無錫等地五家市場，統(tǒng)一管理運營；宿遷市國有城投集團投資運營宿遷市二手車市場，填補宿遷市場空白；無錫玖城二手車市場有限公司與阿里集團合作，在全省發(fā)展阿里二手車聯(lián)盟市場。這些以資金撬動或者品牌植入等形式進入二手車有形市場領域，將充分發(fā)揮其規(guī)模效應、連鎖相應和品牌影響力。

2.運作創(chuàng)新加速，競合有序的流通模式正在形成。受我國車市下行和新車價格走低的影響，二手車行業(yè)的經(jīng)營風險有所提高，部分二手車經(jīng)營企業(yè)為降低營業(yè)風險，減少資金投入，更加重視車源共享、分段取酬、以服務好客戶為導向的合作方式。各地跨省二手車經(jīng)銷商聯(lián)盟層出不窮，同樣是想打破有限的區(qū)域車源限制，降低車源收購風險、拓寬銷售渠道、加快資金周轉，提高盈利能力。車商聯(lián)盟、合伙人制度、經(jīng)紀中介、直播帶貨等多種模式正在改變單打獨斗、坐店等客的傳統(tǒng)方式，為行業(yè)發(fā)展注入活力。

3.產(chǎn)業(yè)上線加速，網(wǎng)絡化、一體化將成為共識。隨著汽車消費市場由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場，在互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾下，“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”營銷模式正在形成，傳統(tǒng)的銷售模式正受到挑戰(zhàn)，網(wǎng)上賣車成為一種新的營銷方式。不過就目前消費者的購車習慣來看，更愿意“線上選車，線下買車”，網(wǎng)絡營銷更多的仍停留在廣告宣傳和品牌推廣階段，線上傳播引流、線下體驗交易的融合方式成為共識。如瓜子二手車在南京、蘇州、常州等地布局嚴選二手車直賣店；蘇寧集團與常州武進二手車市場等多地市場合作打造蘇寧優(yōu)選二手車頻道。車置寶、優(yōu)信、58二手車、大搜車等二手車平臺紛紛推出庫存融資、消費金融、認證延保、門店加盟等賦能產(chǎn)品及新零售模式，有效提高行業(yè)經(jīng)營水平，擴大了二手車消費市場。

|江蘇省二手車交易中存在的問題

（一）消費觀念未轉變，供需不能相適應

一是大部分家庭仍秉持買新不買舊的思想，對二手車質量產(chǎn)生疑慮，接受程度差，難過自己的心理關；二是買家期望值過高，在物美和價廉中難以達到平衡，這樣多次對比，很多買家就放棄二手車，轉向購買新車。

（二）市場管理不規(guī)范，缺乏牽頭管理

一是“空殼市場”亂象帶來惡性競爭。二是部分二手車市場規(guī)劃和管理落后。起步較早的二手車市場，市場早期設計規(guī)劃和管理等跟不上當前的發(fā)展形勢，市場魚龍混雜，企業(yè)實力不一，環(huán)境擁擠陳舊。三是缺乏牽頭管理。二手車市場準入等管理由商務部門負責，過戶環(huán)節(jié)由公安車管負責，交易納稅由稅務部門負責，車輛排放由環(huán)保部門負責，交易行為由市場監(jiān)督部門負責，缺乏統(tǒng)一扎口管理部門，使得市場缺乏規(guī)范、秩序混亂，消費者在交易過程中會面臨業(yè)務辦理繁雜、維權渠道不暢等問題。

（三）評估體系不健全，交易信息不透明

據(jù)調研，目前江蘇二手車交易沒有統(tǒng)一的評估體系，評估結果也會因人而異，導致了市場存在定價不合理的問題。一些規(guī)模較大的二手車市場，會請專業(yè)的第三方評估機構進行評估，并為評估結果負責。但一些小的二手車市場為了節(jié)約成本并不會請專門的評估機構。此外，二手車的鑒定評估沒有科學統(tǒng)一的標準，對于車輛的背景，比如實際行駛里程、維修記錄、事故記錄信息等缺乏公開透明，甚至有些評估機構承諾可以修改記錄，亂象雜生。

（四）稅收征繳不統(tǒng)一，經(jīng)營模式混亂

從當前我國二手車交易稅的政策情況看，從事中介活動的經(jīng)紀公司，不需要繳納增值稅；二手車拍賣公司繳納4%的增值稅，二手車經(jīng)銷商需繳納增值稅為2%（自2020年5月1日至2023年12月31日，改為按0.5%征收增值稅）。在稅率和經(jīng)營成本的綜合考量下，當前大多數(shù)二手車經(jīng)銷商實際開展中間寄售業(yè)務，實為經(jīng)紀而非經(jīng)銷，最終達到以個人名義進行過戶從而避稅的目的。其結果一方面導致稅收流失，另一方面也制約了二手車交易行業(yè)經(jīng)營主體和模式相對分散，難以做大做強。

（五）專業(yè)技術人員不足，售后服務有待提升

一是市場內(nèi)缺乏檢測、評估和管理的專業(yè)化團隊，從業(yè)人員素質層次不齊，專業(yè)技術不足，檢測維修得不到保證，車輛過戶、保險辦理等服務辦理不到位，“故障車”“問題車”混雜其中，給消費者帶來安全隱患，消費者在購買過程中面臨質量欺詐、價格欺詐、購買非法車輛等交易陷阱和風險。二是售后服務水平有待提升。與4S店相比，二手車市場售后服務水平相對較低，有的甚至沒有售后服務，大多都遵循“車子出門不負責”的規(guī)則。消費者保障系統(tǒng)較弱，消費者后期車輛維修維權困難多。

|促進二手車行業(yè)發(fā)展的建議

（一）以規(guī)范化為指引，完善二手車市場準入機制

研究出臺規(guī)范管理意見，完善二手車市場準入機制。對于不滿足準入條件的交易方，不予進入交易市場。以此來解決二手車市場規(guī)模小、交易形式檔次低、配套服務不全，皮包公司多，交易風險大，交易信息無法統(tǒng)計，偷稅漏稅嚴重等問題。

（二）以誠信化為指引，加強二手車市場監(jiān)管

一要加大二手車市場監(jiān)管力度，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，克服無序競爭及不良競爭，打擊以次充好、隱瞞欺詐等行為，將二手車交易市場和二手車經(jīng)營企業(yè)納入政府部門誠信建設體系。二要針對目前市場管理部門繁多的現(xiàn)象，建立跨部門管理協(xié)調機制，為消費者提供一站式維權服務渠道。三要加大對二手車信息造假、操作違規(guī)等行為的懲罰力度和執(zhí)法力度，實現(xiàn)政府與市場主體的良性互動和服務與監(jiān)管的有效結合。

（三）以信息化為指引，完善二手車平臺建設

建議完善二手車流通信息平臺建設。建立覆蓋生產(chǎn)、銷售、登記、檢驗、保養(yǎng)、維修、保險、報廢等汽車全生命周期的信息體系，解決二手車交易中信息不透明的問題，提升消費者對二手車的認同度。嚴格控制二手車評估師持證上崗制度，要求對車輛進行評估的人員必須是專門人員，對所有參與二手車評估師證考核的人員進行統(tǒng)一的培訓，同時建立一套科學、完善、權威的二手車評估標準。

（四）以優(yōu)質化為指引，提高二手車售后服務質量

向發(fā)達國家的二手車市場學習，建立一套完善的售后服務體系，為賣出去的二手車提供一定時間或者一定里程的質量保證。同時二手車經(jīng)銷商也可以學習汽車4S店的經(jīng)營模式，為賣出去的車提供售后維修服務。二手車經(jīng)銷商可以跟汽車維修店合作，讓客戶前往指定的維修店維修保養(yǎng)，并處理售后問題。

（五）以一體化為指引，破除二手車流通障礙

督促蘇州、南通、淮安、揚州四地盡快取消省內(nèi)二手車限遷規(guī)定，確保政令暢通，保障全省二手車市場有序流通；協(xié)調長三角地區(qū)城市間降低二手車遷移標準，或對于省外遷入機動車標準進行適當調整，進一步擴大二手車流通范圍；推進江蘇二手車出口試點工作，開拓二手車市場發(fā)展新領域，采取有效措施促進全省汽車消費增長和二手車交易健康可持續(xù)發(fā)展。