新冠病毒疫情對2020年中國天然氣行業(yè)的影響

申洪亮，孫洪磊，張雪

( 1.中國石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心；2.北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司）

2020年1月，新型冠狀病毒肺炎在湖北省武漢市爆發(fā)。隨著疫情的蔓延，全國31個省、市、自治區(qū)均啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應。在疫情防控期間，全國各行各業(yè)的生產(chǎn)均受到不同程度的影響，天然氣行業(yè)同樣受到波及，整個產(chǎn)業(yè)鏈均受到影響。

1 疫情對中國天然氣行業(yè)供應側的影響

1.1 疫情對天然氣生產(chǎn)及進口影響較小

天然氣上游勘探生產(chǎn)一般采取封閉化管理，封閉化管理檢修區(qū)域：對進入檢修區(qū)域的車輛、人員進行逐一登記，劃定單獨通道；檢修區(qū)域內，封閉管理、嚴禁吸煙，無關人員、車輛均不得入內[1]。根據(jù)對近期國產(chǎn)天然氣勘探開發(fā)進展和天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)的分析，在多種防疫措施下，一線作業(yè)人員主動延長工作時間，堅守油氣生產(chǎn)現(xiàn)場，全力以赴戰(zhàn)“疫”保產(chǎn)，疫情對天然氣上游勘探開發(fā)的直接影響較小，主要是市場需求受疫情影響下降，造成資源供應富余，上游生產(chǎn)面臨壓減產(chǎn)能、推遲進口天然氣船期等間接影響。根據(jù)液化天然氣（LNG）進口相關條款，在此次疫情下，通過“不可抗力”條款解決中國進口LNG長期貿易合同問題難度較大，現(xiàn)有合同仍需繼續(xù)履行，但是實際進口量可能會按照最低“照付不議”合同量執(zhí)行。

1.2 疫情對天然氣管輸及儲庫無直接影響

不同產(chǎn)業(yè)中游工作環(huán)節(jié)受疫情影響程度不同。目前，中國天然氣管道已經(jīng)形成了比較完善的自動化管理系統(tǒng)，可以在長距離輸送天然氣管線運行中將各項參數(shù)通過自動傳輸反饋到控制中心[2]，屬于非勞動密集型業(yè)務，疫情對其不產(chǎn)生直接影響。LNG槽車運輸受到各地區(qū)疫情管控措施的影響，但民生點供用氣供應沒有受到明顯影響；非疫區(qū)的LNG接收站接卸、加工等生產(chǎn)運行不受疫情直接影響，只是由于疫情對下游市場影響較大，導致各LNG接收站儲罐罐位處于中高位，將會對正常接船產(chǎn)生影響。儲氣庫受下游需求下降超預期影響，春節(jié)期間部分儲氣庫更改生產(chǎn)計劃，由采氣流程調整至注氣流程?？傊?，疫情對天然氣中游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)并沒有產(chǎn)生直接影響，但市場需求下降會間接影響中游環(huán)節(jié)的經(jīng)營狀況。

2 疫情對中國天然氣市場需求的影響

本文探討的對中國天然氣市場需求的影響，基于兩種情況下的預測，一個預測是根據(jù)前幾年中國天然氣行業(yè)發(fā)展情況，在不考慮疫情影響的情況下，對2020年中國天然氣需求情況的預測，另一個是考慮疫情影響的預測。

2.1 2020年1月份中國天然氣消費情況

受疫情影響，2020年1月份中國天然氣市場主要呈現(xiàn)兩個特點：一是疫情從1月末開始明顯作用于中國天然氣市場，并且將持續(xù)較長一段時間，各類天然氣用戶用氣需求量將受到較大抑制；二是新增用戶停止增長，至少在疫情持續(xù)存在的時間段內，中國天然氣行業(yè)新增用戶工程建設停滯，市場規(guī)模仍以2019年底為基礎（見表1）。

初步統(tǒng)計，2020年1月，中國天然氣表觀消費量為322.2億立方米，絕對消費量為314.9億立方米，同比基本持平，較2019年12月下降17.3億立方米，降幅為5.2%。影響1月份消費變化的主要是春節(jié)錯位、工業(yè)生產(chǎn)水平較低兩個因素。雖然春節(jié)期間疫情形勢開始嚴峻，但此時受疫情影響最大的公服、交通、工業(yè)用戶用氣水平較低，疫情對1月份天然氣消費實際影響較小。

2.2 疫情對2020年2－5月中國天然氣需求的影響預測

2.2.1 疫情對2月份天然氣需求的影響

由于春節(jié)后不能全部即時復工，預計2020年2月份，疫情對公服行業(yè)影響的比例達到80%左右；城市人口返鄉(xiāng)，影響10%左右的采暖用戶需求；CNG汽車主要為公共交通工具，在疫情期間基本停擺；由于道路運輸不暢，影響LNG重卡30%左右的需求；城市小工業(yè)用戶復工難度較大，大型工業(yè)用戶、連續(xù)生產(chǎn)工業(yè)用戶受疫情影響相對較小。綜合統(tǒng)計，2020年2月份，疫情影響工業(yè)用氣需求40%；受下游利用負荷降低影響，全國天然氣發(fā)電需求下降10%左右；化工用戶屬于連續(xù)生產(chǎn)用戶，受疫情影響較小。綜上，疫情導致2020年2月份全國天然氣需求水平下降2.4億立方米/日，總需求水平為7.3億立方米/日（見表2）。考慮春節(jié)假期與疫情的互相作用，預計2020年2月份中國天然氣需求量降至217.2億立方米，同比下降13.3%。疫情共計影響2020年2月份需求量64.2億立方米，按照無疫情影響的預測需求量281.4億立方米計算，影響比例達到22.9%。

表1 2019年底中國天然氣市場規(guī)模及用氣指標

2.2.2 疫情對3月份天然氣需求的影響

2020年3月份上半月為采暖季，正常用氣水平應為10億立方米/日。疫情對居民用氣、采暖用氣、化工用氣影響較??；疫情使公服行業(yè)停業(yè)用氣減量占比達50%左右；CNG汽車用氣減量占比50%左右；LNG重卡用氣減量占比20%左右；城市小工業(yè)用戶緩慢復工，工業(yè)用氣減量占比30%；全國天然氣發(fā)電需求用氣減量在10%左右。綜上，疫情導致2020年3月份上半月全國天然氣需求水平下降1.7億立方米/日，總需求水平為8.3億立方米/日（見表3）。

3月份下半月之后，大部分地區(qū)采暖結束，正常用氣水平應為8.3億立方米/日。公服及CNG汽車受疫情影響程度達40%，其他用氣結構維持上半月影響水平。疫情導致2020年3月份下半月全國天然氣需求水平下降1.5億立方米/日，總需求水平為6.8億立方米/日（見表4）。

綜合考慮疫情影響，預計2020年3月份中國天然氣需求量降至233.7億立方米，同比下降6.0%。疫情共計影響2020年3月份需求49.0億立方米，按照無疫情影響預測的需求量282.7億立方米計算，影響比例為17.3%。

2.2.3 疫情對4月份天然氣需求的影響

如果2020年4月份疫情仍然持續(xù)，預計對公服行業(yè)、CNG汽車的影響在20%左右；對LNG重卡的影響在10%左右；對工業(yè)用戶的影響在20%左右。對其他用戶不產(chǎn)生影響。因2020年1－3月負荷率降低，天然氣發(fā)電將適當考慮在4月份加大負荷率。綜上，疫情導致2020年4月份全國天然氣需求水平下降0.9億立方米/日，需求總水平為7.3億立方米/日（見表5）。預計2020年4月份中國天然氣需求量降至219.2億立方米，同比增長0.7%。疫情共計影響4月份需求25.4億立方米，按照無疫情影響預測的需求量244.6億立方米計算，疫情對2020年4月份用氣影響的比例為10.4%。

表2 疫情對2020年2月份中國天然氣需求量的影響單位：億立方米/日

表3 疫情對2020年3月份上半月中國天然氣需求量的影響單位：億立方米/日

2.2.4 疫情對5月份天然氣需求的影響

如果2020年5月份疫情仍然持續(xù)，預計對公服行業(yè)天然氣需求的影響在20%左右，對工業(yè)用戶的影響在10%左右，對其他用戶不產(chǎn)生影響。天然氣發(fā)電因2020年1－3月負荷率降低，將適當考慮在5月份加大負荷率。由于春季生產(chǎn)結束，預計化工用戶負荷率將小幅下降。綜上，疫情導致2020年5月份全國天然氣需求水平下降0.4億立方米/日，總需求水平為7.5億立方米/日（見表6）。預計2020年5月份，中國天然氣需求量降至232.4億立方米，同比增長4.1%，疫情共影響5月份需求12.0億立方米，按照無疫情影響預測的需求量244.4億立方米計算，疫情對2020年5月份用氣影響的比例為4.9%。

2.3 疫情對2020年全年中國天然氣需求的影響預測

綜合2020年1－5月中國天然氣需求預測，如果3月份底疫情結束，1－3月，中國天然氣需求量由無疫情影響的預測值879.3億立米降至765.9億立方米，下降113.4億立方米，降幅為12.9%；如果5月底疫情結束，1－5月，中國天然氣需求量由無疫情影響的預測值1368.4億立方米降為1219.3億立方米，下降149.1億立方米，降幅為10.9%（見表7）。

表4 疫情對2020年3月份下半月中國天然氣需求量的影響單位：億立方米/日

表5 疫情對2020年4月份中國天然氣需求量的影響單位：億立方米/日

表6 疫情對2020年5月份中國天然氣需求量的影響單位：億立方米/日

表7 疫情對2020年1－5月中國天然氣需求的影響單位：億立方米

從用戶情況來看，雖然工業(yè)用氣下降量最大，但因為天然氣工業(yè)用戶多數(shù)為連續(xù)生產(chǎn)用戶，全國除湖北省外均有望加快復工速度，湖北省作為疫情期間單獨隔離市場，對全國天然氣需求影響較小。2020年3月底前，疫情對中國天然氣市場影響最大，這是天然氣市場能否繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關鍵期，需要盡快落實相關措施引導行業(yè)發(fā)展，避免因疫情導致天然氣產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)斷裂，造成市場發(fā)展的永久性損害。

在不考慮疫情的正常情況下，預測2020年中國天然氣需求增量為200.4億立方米。如果疫情在3月底結束，則2020年中國天然氣需求增量為87.0億立方米。雖然疫情結束后部分工業(yè)用戶、發(fā)電用戶會加大生產(chǎn)負荷，增加了下半年天然氣需求預期，但因年內開發(fā)用戶及配套工程建設時間大幅縮短，新增用戶數(shù)量降低，拉低上半年的天然氣需求預測，兩者暫按互相抵消處理。最終推薦預測值為，2020年中國天然氣需求量為3078.9億立方米，增幅為2.9%，疫情導致2020年中國天然氣需求量相對無疫情下的預測值下降3.6%（見表8）。

3 對天然氣行業(yè)應對疫情影響的建議

3.1 慎重壓減國產(chǎn)天然氣產(chǎn)能

2020年2月15日，天然氣的國際JKM（普氏日韓價格能源標桿）現(xiàn)貨價格跌至2.9美元/百萬英熱單位，進口更多現(xiàn)貨的確有益于平抑中國進口LNG成本。此外，因需求下降，LNG接收站庫存較高，石油公司有意向減少中國天然氣產(chǎn)能。然而，減少天然氣產(chǎn)能會對行業(yè)產(chǎn)生較大的長期性影響，不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，對此需要慎重。如果國產(chǎn)氣壓減產(chǎn)能太大（超過20%），建議應結合國產(chǎn)氣生產(chǎn)的相關問題，提前規(guī)劃研究。

3.2 優(yōu)先保障連續(xù)生產(chǎn)用戶安全運行，避免產(chǎn)業(yè)鏈斷裂

玻璃、陶瓷、化工等天然氣用戶屬于連續(xù)生產(chǎn)用戶，臨時性停機將對該類用戶造成不可挽回的損失。在疫情影響下，需要重點關注該類用戶的安全平穩(wěn)生產(chǎn)，保障其用氣和生產(chǎn)穩(wěn)定。避免因疫情造成天然氣產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，影響后續(xù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

表8 疫情（3月底結束）影響下2020年中國天然氣需求量預測單位：億立方米

3.3 合理利用價格杠桿，推動天然氣需求增長

2020年3月底前，疫情對中國天然氣市場影響最大，是天然氣產(chǎn)業(yè)能否繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關鍵期。建議通過價格杠桿，盡快推動天然氣利用企業(yè)復工。2020年2月22日，國家發(fā)改委發(fā)文要求階段性降低企業(yè)用氣費用（2月22日－6月30日），預計管道氣銷售價格上浮空間縮小，全年銷售均價將下降5%～10%，按綜合1.86元/立方米門站均價計算，約下降0.09～0.18元/立方米。受政策推動，預計天然氣需求量將在本文預測的基礎上有所增長，但目前價格政策對市場的影響程度仍然有限。建議將天然氣銷售價格回調至2017年同期水平，降價時間持續(xù)到采暖季開始前，這樣才可能促進天然氣市場需求增長。

3.4 研究“不可抗力”條款，降低長期貿易LNG資源進口量

在中國疫情爆發(fā)時期，接收站運行維護人員、國際貿易運輸人員均面臨較大的安全風險。加之需求不暢、石油公司LNG接收站儲罐維持較長時間的高液位，多次面臨憋罐的風險。

目前資源進口商主要通過“不可抗力”條款與上游資源供應商商進行談判。關于不可抗力，中國的《合同法》第117條第3款規(guī)定：“本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。”它需要同時具備不能預見、不能避免和不能克服這三個要件，缺一則不構成不可抗力事件[3]。建議資源進口商與律師事務所盡快加強對“不可抗力”條款的研究分析，爭取降低長期貿易合同LNG資源進口量。

3.5 與國際LNG貿易商協(xié)商定價機制，降低資源采購成本

2020年，國際LNG資源充裕，市場供需逆差已經(jīng)出現(xiàn)。近年來，中國進口LNG資源量逐年上升，進口量占全球總貿易量的17%，已成為主要的LNG進口國，也是全球最大的LNG增量市場。受疫情影響，國內市場天然氣需求量下降，間接影響國際LNG資源貿易量。建議抓住這一有利時機，進一步與國際LNG貿易商協(xié)商定價機制，降低LNG資源采購成本。